(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018)
Lãi suất có vai trị rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành bột mì. Các biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp. Việc lãi suất được duy trì ở mức thấp và ổn định đã cải thiện tính thanh khoản cũng như khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh bột mì.
Diễn biến thị trường năm 2018 bị ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và các biến động về tỷ giá. Tỷ giá hối đoái tăng mạnh ảnh hưởng trực tiếp với việc nhập khẩu nguyên liệu (vì 100% nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài) nhưng cũng là một cơ hội tốt để cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
6.4% 4.8% 3.7% 3.0% 3.0% 4.3% 4.2% 12.2% 8.9% 7.7% 7.1% 7.0% 8.9% 8.7% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 07/2018
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
2012 - 2018
Hình 2.6: Tỷ giá hối đối từ Tháng 01.2018 – Tháng 08.2018
(Nguồn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam, 2018)
2.3.1.2 Nhân tố luật pháp và chính trị.
Tình hình chính trị ổn định, tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hệ thống văn bản pháp luật là hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong mọi hoạt động, do đó hoạt động sản xuất bột mì của cơng ty Interflour Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ sự điểu chỉnh của pháp luật, chính sách và các quy định tại Việt Nam như: Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan.
Nghị định chính phủ số 210/2013/NĐ-CP đã đưa ra một số chính sách ưu đãi đất đai, hỗ trợ đầu tư đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, nuôi trồng hải sản và các cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến… cũng góp phần làm cho nhu cầu về thức ăn chăn ni làm từ bột mì tăng cao, tạo cơ hội để Interfour phát triển cùng với thị trường. Theo Bộ Công thương – Cục xúc tiến thương mại (2017): Việt Nam là nước nhập khẩu rịng lúa mì. Thuế nhập khẩu hiện tại là 5% đối với lúa mì và 15% đối với bột mì. Tuy nhiên, lúa mì có xuất xứ từ Úc được miễn thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do Australia - Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á-Âu (FTA VN-EAEU) có hiệu lực vào ngày 05/10/2016 cũng quy định lúa mì nhập khẩu từ Nga, Belarus,
22,735 22,745 22,785 22,820 22,800 22,835 22,990 23,325 22,400 22,600 22,800 23,000 23,200 23,400
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ (VND/USD) 01.2018 - 08.2018
Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan vào Việt Nam hưởng ưu đãi thuế 0%, đó là một trong những ưu đãi lớn đối với những doanh nghiệp hoạt động sản xuất bột mì.
2.3.1.3 Nhân tố mơi trường tự nhiên.
Yếu tố thiên tai là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất cho ngành bột mì, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì tổng lượng lúa mì sẽ cao, điều đó đồng nghĩa với nguồn ngun liệu luôn ổn định cả về số lượng, chất lượng và giá. Ngược lại thì giá nguyên liệu đầu vào biến động, làm cho giá bột trong nước cũng biến động theo. Như vào năm 2010 giá lúa mì tại thị trường Chicago Mỹ đã tăn đến 80% và đạt mức kỷ lục trong vịng 23 năm. Giá lúa mì tăng chóng mặt ngun nhân là nước Nga đã ngừng xuất khẩu lúa mì, vì trong năm này nước Nga đã chứng kiến 27 đợt mất mùa do hạn hán gây ra khiến sản lượng nhiều loại cây lương thực sụt giảm mạnh, trong đó có lúa mì đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực thế giới.
2.3.1.4 Nhân tố dân số, văn hóa, xã hội.
Việt nam là một trong những nước có mức tăng trưởng dân số nhanh, cùng với đó là cơ cấu dân số ngày càng trẻ hóa. Theo dự báo của Tổng cục thống kê (2018), tính đến hết năm 2017 dân số Việt Nam sẽ gần 94 triệu người. Bên cạnh đó, sự nâng cao về đời sống kinh tế, văn hóa và kinh tế phẳng, đời sống con người ngày càng phát triển. Ngoài ra phong cách lối sống của giới trẻ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm bột mì. Cơng ty nghiên cứu Nielsen vừa cơng bố báo cáo “Những bước chuyển mình trong ngành thực phẩm” (2018), tại Việt Nam ngành hàng thực phẩm là một trong 3 nhóm nhành tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2017. Trong đó, các sản phẩm snack (thức ăn nhanh) cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 21% trong năm 2017.
Bảng 2.6: Mức tiêu thụ bột bình quân trên đầu người 2016 - 2018
Mô tả 2016 2017 2018
Lượng lúa nhập khẩu sản xuất thức ăn cho người (Milling Wheat) (Tấn)
1,635,422 1,705,428 1,756,591 Tỷ lệ thu hồi bột (Extraction Rate (%) for
Edible)
78% 78% 78%
Lượng bột sản xuất (Edible (MW) - Tấn) 1,275,629 1,330,234 1,370,141 Lượng bột xuất khẩu (Export - Edible
(Tấn))
117,004 140,297 119,559 Lượng bột nhập khẩu (Import - Edible
(Tấn))
17,287 30,303 18,000
Lượng bột trong nước (Edible Flour - Domestic (Tấn))
1,175,912 1,220,239 1,268,582
Dân số (Population) 92,707,257 93,687,410 94,690,343
Ước tính lượng bột trên mỗi đầu người (Flour per Capita) (Kg/Năm)
12.68 13.02 13.40
(Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh)
2.3.1.5 Nhân tố kỹ thuật công nghệ.
Cơng nghệ chế biến bột mì thường có 2 dạng chủ yếu là cơng nghệ phối trộn lúa mì giản đơn và cơng nghệ phối trộn bột mì hiện đại.
- Cơng nghệ phối trộn lúa: là công nghệ giản đơn, ưu điểm của cơng nghệ
này là có chi phí đầu tư thấp, thích hợp với các doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, vốn đầu tư ít, nhưng nhược điểm của công nghệ này là sản phẩm bột mì thường có chất lượng khơng ổn định.
- Cơng nghệ phối trộn bột mì: là cơng nghệ hiện đại có chi phí đầu tư ban
đầu cao nhưng ưu điểm của công nghệ này là sản phẩm cuối cùng có chất lượng ổn định và đồng nhất, linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
2.2.2 Hoạt động nghiên cứu môi trường marketing vi mô. 2.2.2.1 Khách hàng 2.2.2.1 Khách hàng
Khách hàng của công ty là tất cả các đại lý phân phối bột mì và nguyên phụ liệu làm bánh mì, các cơng ty, cơ sở sản xuất sản phảm có sử dụng ngun liệu là bột mì trên
tồn quốc. Ví dụ: các cơng ty sản xuất mì ăn liền, mì sợi, bánh snack, cơ sở sản xuất bánh mì, tiệm bánh ngọt, cơng ty sản xuất thức ăn chăn nuôi… Những khách hàng chủ yếu của công ty bao gồm:
- Khách hàng thương mại: là các đại lý bột mì trên tồn quốc, họ là những người trung gian, cầu nối giữa công ty và người trực tiếp sử dụng sản phẩm như các lị bánh mì. Sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 6000 tấn/ tháng, chiếm 28% tổng sản lượng tiêu thụ của công ty.
- Khách hàng sản xuất: là những người trực tiếp sử dụng sản phẩm, là các nhà máy, cơ sở sản xuất các sản phẩm làm từ bột mì trong và ngồi nước. Đây là những khách hàng lớn, tổng sản lượng tiêu thụ bình quan hơn 16.000 tấn/tháng chiếm 72% tổng sản lượng tiêu thụ của công ty.
Khách hàng có ảnh hưởng rất lớn đến đầu ra của sản phẩm, là nguồn doanh thu duy nhất của công ty. Sức ép của khách hàng đối với công ty là sự mặc cả của khách hàng, vì khơng phải là cơng ty độc quyền trên thị trường nên khi khách hàng có càng nhiều sự lựa chọn thì sức mặc cả của khách hàng càng lớn. Hiện nay trong ngành bột mì các đại lý phân phối đang nắm quyền chi phối thị trường bột mì, vì tất cả các đại lý kinh doanh trong ngành bột mì đều có thâm niên rất lâu trong ngành, do đó họ nắm rất rõ các cơ sở sản xuất là khách hàng của họ trong khu vực, họ là người quyết định việc bán sản phẩm gì, bán như thế nào và giá bán bao nhiêu cho các cơ sở sản xuất bánh mì.
2.3.2.2 Nhà cung cấp
Nhà cung cấp nguyên liệu: do Việt Nam không trồng được lúa mì nên 100%
nguyên liệu dùng để sản xuất bột mì đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu còn phụ thuộc nhiều vào trữ lượng lúa mì của các nước xuất khẩu và số lượng lúa mì mà các nước sở tại cho phép xuất khẩu hằng năm.
Úc 40% Nga 14% Canada 19% Argentina 18% Mỹ 2% Brazil 3% Khác 4% Úc 26% Nga 52% Canada 6% Argentina 7% Mỹ 4% Brazil 3% Khác 2%
Hình 2.7: Thị phần nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ các thị trường 2017 - 2018
(Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh)
Hiệu nay Công ty Interflour Việt Nam chủ yếu nhập khẩu lúa mì từ Úc chiếm khoảng 76%, từ Mỹ chiếm 15% trong tổng lượng nguyên liệu nhập khẩu trong 6 tháng năm 2018, còn lại nhập ở một số nước khác như Canada, Kazakhstan…
Bảng 2.7: Sản lượng và nguồn gốc lúa mì nhập khẩu của Cơng ty Interflour Việt Nam 2014 – 2018 (ĐVT: Tấn) Nguồn gốc 2014 2015 2016 2017 Tỷ lệ 6 tháng 2018 Tỷ lệ Úc 89,318 176,736 161,534 160,239 53% 121,644 76% Mỹ 56,473 27,015 29,094 43,112 14% 24,194 15% Kazahkstan 7,884 5% Canada 17,000 47,645 43,482 91,501 30% 6,990 4% Bulgaria 10,482 2,100 Nga 16,720 Romania 19,318 Brazil 29,350 24,819 Uruguay 508 1,019 Ấn Độ 15,000 Argentina 7,050 2% Hungrary 2,068 Tổng lượng 205,501 281,765 282,416 301,902 100% 160,712 100%
Nhà cung cấp máy móc thiết bị: toàn bộ dây chuyền sản xuất và các máy móc thiết
bị trong phịng nghiên cứu của Cơng ty Interflour Việt Nam được cung cấp bởi nhà sản xuất Buhler Thụy Sĩ, là một tập đoàn chuyên sản xuất các loại máy chế biến hàng nông nghiệp, lương thực, thực phẩm hàng đầu thế giới, được thành lập tại Thủy Sỹ từ năm 1947. Các thiết bị ở phịng thí nghiệm đa số sử dụng các sản phẩm có xuất xứ từ Italia như lò nướng, cối trộn bột, các loại máy cán, máy cắt bột, hệ thống lò ủ…
Sức ép của nhà cung cấp đối với công ty là sự khan hiếm nguyên liệu, số lượng nhà cung cấp trong khu vực. Nhà cung cấp ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của cơng ty, do đó sẽ tác động trực tiếp lên giá thành sản phẩm, nếu công ty có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp thì sẽ có được nguồn nguyên liệu ổn định về chất lượng, số lượng và giá bình ổn, sẽ giảm áp lực nhiều về sự thay đổi giá lúa đầu vào do đó sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh của cơng ty.
2.3.2.3 Sản phẩm thay thế
Bột mì là nguyên liệu dùng trong sản xuất thực phẩm, vì thế sản phẩm thay thế là những loại bột khác như: bột gạo, bột ngơ, bột khoai mì (hay được gọi tắt là bột mì – một trong những nguyên nhân gây nhầm lẫm cho người sử dụng). Do đó, nếu giá của bột mì cao thì sản phẩm làm từ bột mì sẽ có giá cao, dẫn đến người tiêu dùng có thể sẽ chuyển xu hướng tiêu dùng của mình sang các loại thực phẩm làm từ bột gạo, bột ngơ… Ví dụ trong sản xuất thức ăn chăn ni nếu giá bột lúa mì cao, thì nhà sản xuất giảm tỷ lệ bột mì xuống và tăng tỷ lệ bột đậu nành, bột ngơ, bột khoai mì lên. Ngoài ra các loại thực phẩm khác như: cơm, bún, phở… cũng có thể nói là những sản phẩm thay thế của ngành bột mì, vì người tiêu dùng có thể chuyển sang sử dụng các sản phẩm khác thay vì sử dụng các thực phẩm làm từ bột lúa mì nếu có giá cao. Ví dụ giá bánh mì cao thì người tiêu dùng chuyển sang bánh canh, bún, phở…
2.3.2.4 Cạnh tranh nội bộ ngành
Hiện nay cả nước có tổng cộng 26 nhà máy bột mì lớn nhỏ, trong đó có 9 nhà máy lớn có cơng suất trên 500 tấn lúa mỗi ngày, có 5 cơng ty với 100% vốn nước ngồi,
1 công ty nhà nước và 1 cơng ty liên doanh. Các cơng ty cịn lại là các nhà máy có quy mơ nhỏ với công suất dưới 500 tấn lúa mỗi ngày. Những nhà máy này là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Công ty Interflour Việt Nam trên thị trường bột mì trong và ngồi nước.
Ngoài ra, cũng như một số thị trường đang phát triển khác, thị trường Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu bán hàng của Cơng ty Interfour Việt Nam.
Cơng ty Interflour Việt Nam có lợi thế cạnh tranh do chủ động nguồn nguyên liệu lúa mì, hơn nữa giá bán sản phẩm của công ty luôn ổn định và luôn đảm bảo dủ các điều kiện về an toàn thực phẩm do ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
2.3.2.5 Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực được xem là vấn đề nòng cốt của mọi tổ chức. Trong tất cả các quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra của cải vật chất cho xã hội đều phải có nguồn lao động, đó là nguồn lực thiết yếu để phát triển một doanh nghiệp. Phương pháp tuyển dụng lao động, bồi dưỡng, đào tạo đều ảnh hưởng đến việc tạo lợi thế cạnh của công ty. Vì vậy Cơng ty Interflour Việt Nam ln chú trọng đến vấn đề này, cơ cấu lao động của công ty được thể hiện qua Bảng 2.8.
Bảng 2.8: Cơ cấu lao động của Công ty Interflour Việt Nam năm 2017
STT Chỉ tiêu Số lượng
(người)
Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động 450 100
1 Phân theo giới tính
- Lao động nam 340 76
- Lao động nữ 110 24
2 Phân theo quốc tịch
- Lao động người nước ngoài 15 3
- Lao động người Việt Nam 435 97
- Số người ký HĐLĐ xác định thời hạn 1-3 năm 220 49
4 Phân theo trình độ chuyên môn
- Đại học và trên đại học 160 36
- Cao đẳng 80 18
- Trung cấp 70 16
- Lao động phổ thông 140 31
(Nguồn: Phòng Tổ chức Nhân sự)
Tổng số lao động của Công ty Interflour Việt Nam tính đến cuối năm 2017 tổng cộng 450 người trong đó lao động nước ngồi có 15 người, chủ yếu là các chun gia kỹ thuật và các cán bộ quản lý cấp cao của cơng ty, cịn lại là lao động Việt Nam. Trong đó lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm 36% trong tổng số lao động, trình độ cao đẳng chiếm 18%, trình độ trung cấp chiếm 16% cịn lại là 31% lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Cơ cấu lao động theo thời gian công tác: Lao động ký hợp đồng dài hạn chiếm 51%, lao động thời hạn từ 1 – 3 năm là 220 người chiếm 49%. Qua phân tích cơ cấu lao động ta thấy cơ cấu lao động của Công ty Interflour Việt Nam khá hợp lý, và trình độ lao động tương đối tốt, với đa số lao động được qua đào tạo, đặc biệt là cơng ty có đội ngũ các chuyên gia giỏi từ nước ngồi tham gia cơng tác nghiên cứu và quản lý điều hành công ty, cho thấy nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, có khả năng vận hành làm chủ dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, mang lại tiềm năng lớn cho công ty trong việc mở rộng quy mô cũng như lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó, cơng ty cũng chú trọng trong công tác đào tạo, tùy theo nhu cầu của từng bộ phận, mà hàng năm cơng ty mở các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, mở lớp kỹ năng bán hàng và bồi dưỡng kỹ thuật cơ bản về bánh mì và bột mì cho nhân viên phịng bán hàng, các lớp kỹ năng quản lý cho các cấp từ giám sát trở lên. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với tập đoàn để đưa nhân viên kỹ thuật đi nước ngoài để đào tạo, ngoài ra bắt đầu từ năm 2012 cơng ty có chính sách tài trợ tồn bộ chi phí để học thạc sĩ nước ngồi. Đây được xem như là một phần thưởng cho nhân viên nào có năng lực và đạt được hiệu quả cơng việc tốt.
2.2.3 Hoạt động nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh lớn của Công ty Interflour Việt Nam là các nhà máy sản xuất bột