CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN
3.1. Thực trạng tình hình đa dạng hóa thu nhập tại các ngân hàng thương mại cổ
3.1.2. Thực trạng đa dạng hóa thu nhập lãi ngân hàng
Bảng 3.5: Mức độ đa dạng hóa thu nhập từ lãi của hệ thống ngân hàng Việt Nam Đơn vị tính: % Đơn vị tính: % Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NHTMCP 35,04 36,91 38,67 43,81 40,79 42,64 46,49 NHTMNN 33,98 35,64 36,25 41,43 35,41 38,48 36,59 NHTMCPNT 19,91 21,51 22,11 42,42 48,28 49,66 49,48 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NHTMCP 50,22 49,04 40,01 40,95 42,88 44,38 NHTMNN 36,53 29,87 33,85 37,86 37,02 37,89
NHTMCPNT 54,76 50,48 37,84 30,39 25,56 24,65
Nguồn: tính tốn của tác giả
Tương tự như mức độ đa dạng hóa thu nhập, mức độ đa dạng hóa thu nhập từ lãi của các ngân hàng Việt Nam cũng không cao. Cụ thể, chỉ số này của cả 3 nhóm ngân hàng đều dao động khá lớn và nằm trong khoảng từ 19% - 55% trong giai đoạn 2004 – 2016. Nhóm NHTMNN có mức độ đa dạng hóa thấp hơn trung bình của ngành nhưng thật sự khoảng chênh lệch không quá lớn khi hầu hết chỉ số này dao động trên mức 30%. Điều này chưa cho thấy được khả năng dẫn dắt, đi đầu của nhóm ngân hàng này khi tiến hành chiến lược đa dạng hóa ngân hàng. Mặt khác, nhóm NHTMNT cũng đang cho thấy sự phát triển vượt bậc trong việc đa dạng hóa loại hình hoạt động thu nhập từ lãi khi mà mức độ đa dạng hóa thu nhập lãi của các ngân hàng diễn ra tốt hơn trung bình của ngành và đạt mức khá cao trong giai đoạn 2008 – 2012.
Bảng 3.6: Tỷ lệ các cấu phần thu nhập từ lãi của hệ thống ngân hàng Việt Nam Đơn vị tính: % Đơn vị tính: % Năm Nội dung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
N H T M N N
Thu nhập từ cho vay
khách hàng 72,46 73,27 71,87 71,08 79,91 76,68 77,93 Thu nhập lãi tiền gửi 12,68 13,91 14,90 12,78 8,03 5,68 7,17 Thu lãi từ kinh doanh
đầu tư chứng khoán nợ 13,59 12,03 12,34 14,63 11,29 16,30 13,85 Thu nhập khác 1,27 0,79 0,89 1,51 0,78 1,34 1,05 N H T M C
Thu nhập từ cho vay
khách hàng 69,83 70,64 71,33 69,30 74,52 71,09 69,65 Thu nhập lãi tiền gửi 13,36 13,92 15,88 15,09 12,19 11,80 13,41 Thu lãi từ kinh doanh
P Thu nhập khác 1,97 1,12 0,87 2,65 1,03 1,35 1,24 N H T M CP NT
Thu nhập từ cho vay
khách hàng 90,16 88,49 87,10 56,50 65,32 43,00 46,00 Thu nhập lãi tiền gửi 9,23 10,75 12,33 42,79 23,00 36,06 30,48 Thu lãi từ kinh doanh
đầu tư chứng khoán nợ 0,42 0,52 0,49 0,33 8,94 13,06 16,81 Thu nhập khác 0,19 0,24 0,07 0,38 2,75 7,89 6,72
Năm Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N H T M N N
Thu nhập từ cho vay
khách hàng 78,24 82,13 79,38 76,45 77,45 77,85 Thu nhập lãi tiền gửi 9,96 3,58 2,23 3,74 3,31 3,48 Thu lãi từ kinh doanh
đầu tư chứng khoán nợ 11,17 13,81 17,88 17,67 16,98 16,52 Thu nhập khác 0,63 0,48 0,51 2,13 2,26 2,15 N H T M C P
Thu nhập từ cho vay
khách hàng 67,64 69,98 75,24 73,98 75,66 75,87 Thu nhập lãi tiền gửi 16,90 10,89 3,74 3,17 2,89 2,99 Thu lãi từ kinh doanh
đầu tư chứng khoán nợ 14,21 16,83 19,32 20,00 18,84 18,96 Thu nhập khác 1,26 2,30 1,70 2,85 2,62 2,18 N H T M CP NT
Thu nhập từ cho vay
khách hàng 57,96 59,60 71,87 80,05 83,63 83,92 Thu nhập lãi tiền gửi 20,92 20,71 7,79 5,89 4,34 4,26 thu lãi từ kinh doanh
đầu tư chứng khoán nợ 16,38 15,45 16,01 8,72 7,51 7,23 Thu nhập khác 4,74 4,24 4,33 5,34 4,52 4,59
Thu nhập từ cho vay khách hàng vẫn là nguồn thu nhập chủ yếu của các ngân hàng tại Việt Nam, khi tỷ lệ này cao hơn nhiều lần so với thu nhập từ hoạt động khác. Mặc dù, tỷ lệ thu nhập từ cho vay của các NHTMCP Việt Nam đã có sự dịch chuyển giảm đáng kể qua các năm nhưng nhìn chung, tỷ lệ này khá cao, tỷ lệ này ở nhiều ngân hàng lên tới hơn 90 và xảy ra trong nhiều năm liền mà điển hình các ngân hàng có nguồn gốc từ ngân hàng nông thôn. Điều này thể hiện mức độ tập trung vào hoạt động tín dụng của các ngân hàng cao, trong khi đó, hoạt động tín dụng là hoạt động có mức độ rủi ro cao.Vì vậy, cần có sự điều chỉnh tỷ lệ phù hợp nhằm quản trị tốt rủi ro và mang lại lợi ích cao nhất, Phần lớn tỷ lệ này tại các NHTMCP dao động trong mức 60 - 90, tuy có cao so với các nước có ngành cơng nghệ ngân hàng phát triển nhưng đây được cho là mức phù hợp đối với các ngành ngân hàng Việt Nam. Ở một góc độ khác, một số ngân hàng duy trì tỷ lệ này khá thấp ở mức dưới 60% để thấy được rằng vẫn cịn có những ngân hàng kiểm sốt hoạt động tín dụng khá tốt bên cạnh những ngân hàng quá phụ thuộc vào hoạt động tín dụng.
Về cơ bản thì đầu tư trái phiếu có nhiều điểm tương đồng với tài trợ khoản vay trung, dài hạn nhưng đầu tư trái phiếu khơng tính vào dư nợ cho vay nên thay vì tài trợ cho vay trung, dài hạn thì ngân hàng đầu tư trái phiếu để dư nợ cho vay không vượt quá 15 vốn tự có theo quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 của NHNN, nên những doanh nghiệp lớn thường vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động, những nhu cầu vốn trung, dài hạn thường doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Vì vậy, ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp quan hệ lâu năm, đủ điều kiện phát hành trái phiếu thơng qua phát hành trái phiếu có đảm bảo. Đây cũng chính là thực trạng chung của các ngân hàng trong giai đoạn này. Điều này để thấy được rằng, chỉ số đa dạng hóa sản phẩm của các ngân hàng đã cải thiện theo chiều hướng tốt một phần đã bị che lấpvà thật sự các ngân hàng này vẫn còn quá phụ thuộc vào hoạt động tín dụng thơng qua một hình thức khác của tín dụng đó là đầu tư trái phiếu. Sau giai đoạn 2006 hầu hết các
khoản mục kinh doanh chứng khoán nợ chiếm một tỷ trọng ý nghĩa hơn trong thu nhập lãi của ngân hàng.