tốn/chấp nhận thanh tốn (món) Giá trị thanh tốn/ chấp nhận thanh 6.170.000 8.530.000 13.415.000 28.650.000 68.540.000 30.700.000
(Nguồn: tô TTTM, BIDVBac Hà Nội)
Từ bảng số liệu trên ta thấy quy mô hoạt động bảo lãnh phát hành L/C của chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội không ngừng tăng lên qua các năm. Trong giai đoạn 2012-2014, chịu tác động của tình hình kinh tế, các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, đồng thời với việc thắt chặt kiểm sốt tín dụng, nên trị giá LC do chi nhánh phát hành đạt mức thấp. Buớc qua thời kì khó khăn, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ nhu UPAS LC (LC trả chậm có điều khoản cho phép trả ngay), số luợng và trị giá L/C do chi nhánh phát hành trong năm 2015 và 2016 đều tăng khá mạnh, năm sau có buớc phát triển vuợt bậc so với năm truớc. Tại chi nhánh, số luợng giao dịch và giá trị UPAS LC chiếm tỉ trọng lớn, đặc biệt với LC nhập nguyên liệu bông do uu đãi khách hàng đuợc huởng khi sử dụng sản phẩm này (lãi suất thấp, giá trị lơ hàng nhập thấp hơn do thanh tốn ngay cho đối tác
53
nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn của ngân hàng đại lí để dùng nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh....) Số món phát hành trong các năm 2015, 2016 đã vượt ngưỡng 100 món và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong năm 2017. về mặt giá trị, trị giá L/C phát hành năm 2016 tăng 177% so với năm 2015, trong khi giá trị năm 2015 tăng 137% so với năm 2014. Tại chi nhánh, giá trị L/C lớn tập trung vào L/C nhập khẩu xăng dầu hoặc nhập khẩu bông. Điều này không chỉ chứng tỏ uy tín của BIDV trong hoạt động tài trợ thương mại mà cịn khẳng định sự lớn lên về quy mơ của hoạt động hỗ trợ nhập khẩu tại chi nhánh trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
+) Cho vay thanh tốn LC
Nhìn chung, thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu qua chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội luôn chiếm thị phần cao và ổn định hơn so với thanh toán xuất khẩu. Trước khi quyết định cho doanh nghiệp vay vốn thanh toán LC, cán bộ tại chi nhánh luôn đánh giá đầy đủ về khả năng tài chính, khả năng kinh doanh từ mặt hàng nhập về của khách hàng. Số liệu về số món thanh tốn và giá trị thanh toán được thể hiện qua bảng 2.6
Bảng 2.6. Số món thanh tốn/ chấp nhận thanh tốn và giá trị thanh toán
Doanh số mua bán ngoại tệ
616.313Qua bảng số liệu 2.6, có thể thấy rằng giai đoạn 2012-2014 chứng kiến727.262 888.169 1.012.639 1.190.914 1.409.900
sự tăng truởng thấp của số món cũng nhu doanh số cho vay thanh tốn LC. Điều này có thể lí giải do bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động của doanh nghiệp khơng ổn định, luợng hàng tồn kho nhiều nên doanh nghiệp hạn chế trong việc nhập hàng mới về sản xuất. Bên cạnh đó, những bất ổn về nền kinh tế cộng với chính sách thắt chặt tín dụng là nguyên nhân khiến cho chi nhánh Bắc Hà Nội kiểm soát chặt chẽ việc cho vay nhập khẩu
Năm 2015, nền kinh tế vĩ mô ổn định hơn, tăng truởng kinh tế rõ nét và đồng đều, khó khăn của doanh nghiệp đuợc giảm bớt, doanh số tài trợ nhập khẩu đã có nhiều khởi sắc. Vuợt qua khó khăn, chi nhánh đã có sự phát triển mạnh mẽ về mặt hoạt động tài trợ thuơng mại, thể hiện qua doanh số tài trợ nhập khẩu tăng vọt lên mức 28 triệu USD vào năm 2015 và 68 triệu USD vào năm 2016. Về cơ cấu mặt hàng, những mặt hàng nhập khẩu chính đuợc thanh tốn qua chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội theo phuơng thức L/C là những mặt hàng chủ đạo của Việt Nam, gồm xăng dầu, máy móc thiết bị, bông cho sản xuất xơ sợi. Trong đó, xăng dầu chiếm tỷ trọng áp đảo, trên 40%. Trong thanh tốn tín dụng chứng từ th L/C đuợc sử dụng chủ yếu là L/C không hủy ngang, trả chậm với tỷ trọng tuơng đối lớn, với giá trị khoảng 80% tổng giá trị thanh toán LC .
2.2.2.3. Nghiệp vụ Factoring và Forfaiting
Nghiệp vụ Factoring và Forfaiting là hai nghiệp vụ ngân hàng ngày càng đuợc ua chuộng trên thế giới. tuy nhiên, hai nghiệp vụ này chua phát triển tại chi nhánh. Trong giai đoạn 2012-2017, chi nhánh chua thật sự triển khai đuợc hai nghiệp vụ này và chỉ dừng lại ở việc tu vấn cho khách hàng. Đây có thể coi là một tồn tại lớn cần đuợc khắc phục trong thời gian tới để phát triển sản phẩm một cách bền vững, đem lại hiệu quả và nguồn lợi nhuận cho cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng
2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TTTM TẠI NHTM CP ĐẦU TƯ VÀPHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI
2.3.1. Các chỉ tiêu gián tiếp (chỉ tiêu địn bẩy)
2.3.1.1. Tăng cường và hơ trợ nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại ln có mối quan hệ bổ sung lẫn nhau. Sự phát triển của một nghiệp vụ này sẽ hỗ trợ cho các nghiệp vụ liên quan phát triển. Trong những năm qua, sự phát triển của hoạt động TTTM đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khác của BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội phát triển, đặc biệt là nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ . Đa phần nhu cầu TTTM của khách hàng cần có sự hỗ trợ vốn ngoại tệ cuả ngân hàng, từ đó tạo điều kiện cho việc tăng dư nợ cho vay ngoại tệ của ngân hàng. Hơn nữa, trong hoạt động TTTM, đặc biệt với việc thanh toán LC trả chậm, khách hàng có một khoảng thời gian từ khi chấp nhận thanh toán đến ngày thanh toán thật sự. Đây là điều kiện tốt cho việc mở rộng và phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ kỳ hạn (forward), nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ hoán đổi (swap), nghiệp vụ quyền trọn (option) của chi nhánh. Các nghiệp vụ này đã giúp khách hàng phòng tránh được những rủi ro do sự biến động của tỷ giá, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bảng 2.7. Doanh số mua bán ngoại tệ và doanh số xuất nhập khẩu chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2012-2017
vay XNK 1.680 1.764 1.898 3.469 2.956 Dư nợ XNK ^700 ^735 ^792 1.061 1.345 1.247 Dư nợ tín dụng 2.334 2.446 2.633 3.535 4.819 4.105
(Nguồn: tô TTTM, BIDVBac Hà Nội)
56
Với những nỗ lực của chuyên viên ngân hàng trong việc bám sát thị trường, tích cực triển khai chính sách khách hàng, sản phẩm, tổng doanh số MBNT đạt tốc độ tăng trưởng tích cực, trung bình đạt 18%/năm giai đoạn 2012-2016, đạt 1,4 triệu USD năm 2017. Tuy nhiên giữa doanh số mua bán ngoại tệ và doanh số thanh tốn xuất nhập khẩu vẫn cịn mức chênh lệch rất lớn khi doanh số mua bán ngoại tệ chỉ bằng 1/12 doanh số xuất nhập khẩu. Nguyên nhân của điều này là do tồn tại sự mất cân đối giữa hoạt động xuất khẩu và hoạt động nhập khẩu. Bên cạnh đó, có nhiều khách hàng tìm nguồn tài trợ vốn bằng VND để nhập khẩu hàng hóa nhưng lại xuất khẩu tại ngân hàng khác, điều này dẫn tới việc chi nhánh không thu hút được nguồn ngoại tệ. Lãi suất vay USD cao cũng là một cản trở để nghiệp vụ mua bán ngoại tệ phát triển mạnh tại chi nhánh
2.3.1.2. Tăng cường và hỗ trợ nghiệp vụ tài trợ Xuất nhập khẩu
Hoạt động tài trợ thương mại thường gắn liền với việc tài trợ vay vốn cho doanh nghiệp, được thể hiện thông qua bảng số liệu 2.8
Bảng 2.8. Doanh số và dư nợ xuất nhập khẩu chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2012-2017
8,5 lần năm 2011, gấp 2,45 lần dư nợ. Quy mô dư nợ năm 2016 đạt 1.345 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2011. Tỷ trọng dư nợ XNK chiếm 30% tổng dư nợ
Số món xuất khẩu (món)
35 83 111 150 165 100
toàn chi nhánh. Như vậy có thể thấy rằng, tỉ trọng cho vay xuất nhập khẩu đang ngày càng được cải thiện và chú trọng khi chi nhánh đưa ra quyết định cấp tín dụng. BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội có lợi thế trong cung ứng các khoản vay lớn để tài trợ nhập khẩu xăng dầu, máy móc, thiết bị phục vụ các dự án trung dài hạn.
2.3.1.3. Tăng cường và củng cố uy tín của ngân hàng trong nước và quốc tế
Thông qua hoạt động tài trợ thương mại quốc tế, uy tín của ngân hàng BIDV nói chung và chi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng ngày càng được nâng cao. Số lượng ngân hàng đại lý và số nước thiết lập quan hệ đại lý của BIDV ngày càng nhiều. Từ chỗ hồn tồn khơng có quan hệ với nước ngoài trong những năm đầu thập kỷ 90, đến nay, BIDV đã thiết lập quan hệ đại lý với trên 800 ngân hàng và có quan hệ tài khoản với 43 ngân hàng trên thế giới. Ngoài ra BIDV còn mở tài khoản ngoại tệ tại 30 ngân hàng nước ngoài với các loại tiền USD, EUR, JPY, SGD, AUD, HKD..; giữ tài khoản Nostro của rất nhiều ngân hàng nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam ; Ký kết nhiều hiệp định khung với các ngân hàng nước ngoài phục vụ cho hoạt động tài trợ thương mại.
Hơn nữa, các ngân hàng nước ngoài chấp nhận thư tín dụng nhập khẩu do BIDV phát hành có giá trị lên tới trăm triệu USD, lựa chọn BIDV là ngân hàng xác nhận cho những thư tín dụng nhập khẩu do các NHTM khác trong nước phát hành ngày càng gia tăng. Điều đó đã cho thấy uy tín của BIDV trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế ngày càng được nâng cao
Ngày 07/09/2016, trong khuôn khổ Hội Thảo tổng kết Thương mại Toàn cầu hàng năm, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã trao tặng BIDV giải thưởng “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam năm 2016” . Giải thưởng vinh danh ngân hàng đối tác tích cực nhất trong chương trình Tài trợ thương mại, dựa trên số lượng giao dịch năm 2015 và 2016. Năm 2017, BIDV lần thứ
hai được Euromoney vinh danh là “Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu tốt Việt Nam” (Sau lần trao giải đầu tiên năm 2012) (trích thơng tin từ trang chủ BIDV). Thành tích này cho thấy BIDV đã đáp ứng tốt các tiêu chí như: trình độ hiểu biết sản phẩm, chất lượng tư vấn của đội ngũ cán bộ, mơ hình hoạt động chuyên nghiệp, khả năng quản trị rủi ro, giá cả cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng trưởng lợi nhuận tốt. Các giải thưởng được trao tặng là minh chứng cho nỗ lực của BIDV nhằm đem lại dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế của BIDV trên thị trường tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực tài trợ thương mại trong và ngoài nước
2.3.2. Các chỉ tiêu trực tiếp
2.3.2.1. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu (thông qua nghiệp vụ tài trợ thương mại)
Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của BIDV- chi nhánh Bắc Hà Nội có sự thay đổi rõ rệt từ năm 2015 sau khi bước qua giai đoạn khó khăn, tăng trưởng kém trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014.
Bảng 2.9. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2012-2017
Số món nhập khẩu (món)
21 39 73 129 143 100
Doanh số thanh toán nhập khẩu (USD)
6.520.580 8.900.530 13.820.670 29.151.000 69.180.340 61.189.000 Tổng doanh số thanh
toán XNK (USD)
Trong giai đoạn 2012-2014, doanh số thanh toán Xuất nhập khẩu của chi nhánh có giá trị thấp. Điều này có thể lí giải do bối cảnh kinh tế tiếp tục khó khăn, hoạt động xuất khẩu chịu ảnh huởng của chính sách giá thấp, công với việc động lực tăng truởng xuất nhập khẩu chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp FDI và uu thế lãi suất cho vay USD của các ngân hàng nuớc ngoài đã gây sức ép lên doanh số tài trợ XNK của hệ thống ngân hàng trong nuớc nói chung và chi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng
Kể từ năm 2015, doanh số thanh toán XNK có sự phục hồi mạnh mẽ ở mức 2,6 triệu USD thanh toán xuất khẩu (gấp 2,3 lần năm 2014) và 29 triệu USD thanh toán nhập khẩu (gấp 2.47 lần so với năm 2014). Đặc biệt, năm 2016 là năm ghi nhận tốc độ tăng truởng doanh số thanh toán xuất nhập khẩu mạnh nhất với doanh số 5 triệu USD xuất khẩu và 69 triệu USD nhập khẩu. Hoạt động tài trợ thuơng mại đã góp phần đáng kể để BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội củng cố quan hệ với các khách hàng chiến luợc và thu hút các khách hàng tiềm năng; hỗ trợ tích cực cho việc tăng truởng du nợ, tiền gửi và bán chéo các sản phẩm, dịch vụ khác. Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh số thanh toán XNK đạt 64 triệu USD, tăng truởng 15,3% so với cùng kỳ năm truớc
♦ Xuất khẩu B Nhập khẩu
Tuy nhiên, doanh số nhập khẩu luôn cao hơn doanh số thấp khẩu và tốc độ tăng truởng doanh số thanh toán nhập khẩu cao hơn doanh số thanh toán xuất khẩu với mức chênh lệch tăng truởng khoảng 80%.
• Số lượng khách hàng
Năm 2017, tổng số luợng khách hàng phát sinh doanh số thanh toán XNK là 47 khách hàng, chiếm 8,33% tổng số khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh, tăng 35% so với năm 2015 và tăng gấp gần 8 lần năm 2012, bao gồm cả khách hàng mới và các khách hàng quay lại quan hệ với BIDV nhờ những chính sách hấp dẫn hơn của BIDV. Nền khách hàng của BIDV chủ yếu là khách hàng thuộc khu vực kinh tế trong nuớc (90%), trong đó KHDNL chiếm tỷ trọng lớn nhất về doanh số thanh tốn XNK (52%) và đóng góp 58% về phí TTTM. Đây cũng là nhóm khách hàng có mức độ hài lịng cao nhất với dịch vụ TTTM của BIDV. Nhóm KHDNNVV đóng góp 42,3% về doanh số và đóng góp 41% về phí). Khối khách hàng FDI có doanh số thanh tốn cịn khiêm tốn (khoảng 10%)
2.3.2.2. Doanh thu từ tài trợ thương mại
Duớ i s ức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, cùng vớ i xu thế phát triể n mạnh mẽ của công nghệ ngân hàng, đặc biệt là công nghệ thông tin, chi nhánh ngày càng chú trọng đến vi ệc cung ứng các dịch vụ ngân hàng trong đó có dịch vụ TTTM, coi đây là mộ t chiến luợc quan tr ọng, nh ằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đa dạ ng của khách hàng, tăng thêm doanh thu ngoài nguồn lãi cho vay; đồng thời thực hiện đa dạng hoá hoạt động ngân hàng. Thị phần hoạt động TTTM của chi nhánh ngày càng đuợc mở rộng, nâng cao chất luợng phục vụ khách hàng, hỗ trợ tích cực các nghiệp vụ truyền thống. Phí dịch vụ từ hoạt động TTTM ngày một tăng và chiếm một tỷ trọng ngày càng tăng trong l ợi nhuận của Ngân hàng.
2012 2013 2014 2015 2016 6 tháng/ 2017 Doanh thu từ TTTM ^998 2.707 4.903 9.761 11.775 7.634 Thu dịch vụ ròng 10 12 16 ^20 19 17 Tỉ trọng (%) 1,98 ^225 30,6 ^48^8 106 ^44^9 2012 2013 2014 2015 2016 6T/2017 Doanh thu 998 2.707 4.903 9.761 11.775 7.634
■Doanh thu từ hoạt động khác
■Doanh thu từ giao dịch nhờ thu
■Doanh thu từ tín dụng chứng từ
Biểu đồ 2.5. Doanh thu từ hoạt động tài trợ thương mại của chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2012-2017
(Nguồn: tổ TTTM, BIDVBắc Hà Nội)
Với doanh số thanh tốn XNK đạt mức tăng trưởng tốt, thu phí hoạt
động TTTM tăng bình quân 17,9% giai đoạn 2011-2016, đặc biệt giai đoạn 2015-2016 mức tăng trưởng lên tới 35%. Trong tổng doanh thu từ hoạt động tài trợ thương mại, L/C chiếm tỷ trọng 63% và nhờ thu chiếm tỷ trọng trung bình 30% và hình thức tài trợ khác chiếm 7%. Như vậy, có thể thấy rằng sản phẩm tín dụng chứng từ được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi, phổ biến, đem lại mức doanh thu lớn nhất trong mảng nghiệp vụ Tài trợ thương mại. Hình thức nhờ thu tuy có phát triển hơn trong các năm gần đây nhưng vẫn giữ vị trí khiêm tốn. Các hình thức khác như Forfaiting, Factoring, bảo lãnh quốc tế được sử dụng ít và đem lại hiệu quả không đáng kể
2.3.2.3. Doanh thu tài trợ thương mại/ Tổng doanh thu dịch vụ
Giai đoạn 2012-2017, với định hướng phát triển hoạt đông tài trợ thương