TT
2016/2015
2017/2016 Số
tiền % tiềnSố %
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh - Vietinbank Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017)
Thẻ và các dịch vụ khác nhu thanh toán, kiều hối, mua bán ngoại tệ. phát triển tốt trong giai đoạn 2015-2017. Các dịch vụ nhu chuyển tiền, kiều hối, thanh toán.ngày càng đem lại nguồn thu đáng kể đóng góp vào tăng truởng lợi nhuận cho chi nhánh.
48
2 toán 4 14.64 5 20.18 8 33.44 5.541 37.8% 13.263 %65.7
- Thanh toán
trong nước 9 9.07 6 13.72 3 21.34 4.647 51.2% 7 7.61 %55.5
- Thanh toán quốc
tế 5 5.56 9 6.45 5 12.10 895 16.1% 6 5.64 %87.4 3 Tài trợ thươngmại 0 10.29 0 13.28 7 21.37 2.989 29.1% 8 8.09 %61.0
- Bảo lãnh 5.45 4 6.77 3 10.26 1 1.319 24.2% 3.48 8 51.5 % - LC xuất 1.28 6 2.35 0 3.33 5 1.064 82.7% 98 5 41.9 % - LC nhập 3.55 0 4.15 6 7.78 1 606^ 17.1% 3.62 5 87.2 % 4 Dịch vụ ngân quỹ 1.58 3 0 2.39 4 4.87 807 51.0% 4 2.48 103.9% 5 Ngân hàng điệntử 2 1.66 9 2.70 5 5.04 1.047 63.0% 6 2.33 %86.2 ~6 ~ Dịch vụ khác 1 3.14 6 3.65 9 4.98 41Õ" 12.7% 3 1.35 %37.2 - Dịch vụ bảo hiểm 1 1.76 1 1.87 9 2.59 110 6.3% 8 72 %38.9 - Kinh doanh ngoại tệ 0 99 6 1.25 7 1.53 266 26,9% 1 28 %22.4 - Kinh doanh CK 39 0" 9" 52 853^ 139" 35.7% 4^ 32 %61.2
tín dụng 2 7 8 % 8 Tổng lợi nhuận kinh doanh 314.103 396.404 662.849 82.301 %26.2 266.445 67.2% 9 Tỷ trọng thu DVPTD/Tổng lợi nhuận \---Tj 12,6 % 13,4 % 12,9 %
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thu dịch vụ 39,5 53,1 85,6 Lợi nhuận 314,1 396,4 662,8 %Thu dịch vụ/LN 12,6 % 13,4% 12,9% 49
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh - Vietinbank Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017)
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA
V2.2.1. Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của VietinbankIETINBANKĐỐNGĐA GIAI ĐOẠN 2015-2017Đống Đa giai đoạn 2015-2017 Đống Đa giai đoạn 2015-2017
2.2.1.1 Đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh số do sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mang lại, tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng trong tổng lợi nhuận
Giai đoạn 2015 - 2017 là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng tại Vietinbank Đống Đa, đem lại nguồn thu quan trọng cho chi nhánh. Doanh thu từ hoạt động phi tín dụng tăng qua các năm.
Bảng 2.9: Thu phí dịch vụ giai đoạn 2015 - 2017
Vietinbank Techcomban k Sacombank BIDV Doanh thu từ phí dịch vụ 4.302 4.519 3.133 5.611 Tổng lợi nhuận 32.54 3 16.360 8.634 39.302 Tỷ trọng thu phí dịch vụ trên lợi nhuận
13,2 %
27,6% 36,3% 14,3% Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng thu phí dịch vụ và tốc độ tăng lợi nhuận
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017)
Năm 2016 doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng tăng 134% so với năm 2015 (số tuyệt đối tăng 13,4 tỷ đồng). Năm 2017 có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu dịch vụ phi tín dụng, tăng 161% so với năm 2016 (số tuyệt đối tăng 32,5 tỷ đồng). Đồng thời, lợi nhuận toàn chi nhánh năm 2017 cũng tăng gấp 1,67 lần so với năm 2016. Nguyên nhân lớn là do ngày 6/5/2016, VietinBank Đống Đa đã khai trương 5 phòng giao dịch. Các PGD mới khai trương thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng bán lẻ hiện đại. bao gồm PGD: Hồ Giám; Ngã Tư Sở; Vũ Ngọc Phan; Hàng Nón; Nguyễn Hữu Thọ. Từ 8 PGD năm 2015 đến giữa năm 2016 số PGD tăng lên 13 PGD. Nửa cuối năm 2016 5 PGD này đang trong giai đoạn tìm kiếm khách hàng và từng bước ổn định hoạt động nên lợi nhuận toàn chi nhánh tăng 82,3 tỷ đồng số tuyệt đối, sang năm 2017 các PGD mới đã hoạt động ổn định và trên đà phát triển nên lợi nhuận toàn chi nhánh tăng 266,4 tỷ đồng về số tuyệt đối so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh mỗi năm đều rất cao, năm sau cao hơn nhiều năm trước cho thấy ngày càng có nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, đem lại hiệu quả kinh doanh nhiều hơn nữa cho ngân hàng.
Năm 2015, doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng đem lại chiếm 12,6% lợi nhuận của chi nhánh và sang năm 2016, doanh thu này tăng lên chiếm 13,4% lợi nhuận. Tỷ trọng này
tăng từ 12,6% năm 2015 lên 13,4% năm 2016 là do tốc độ tăng doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng là 134% cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận là 126%. Đến năm 2017, tỷ trọng này giảm nhẹ xuống 12,9% do cả thu từ dịch vụ phi tín dụng và lợi nhuận đều tăng rất mạnh nhung tốc độ tăng doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng là 161% thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận là 167%. Tỷ trọng này tuơng đuơng tỷ trọng thu từ dịch vụ trên lợi nhuận của toàn hệ thống Vietinbank. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho Vietinbank Đống Đa khi huớng phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng là nâng cao doanh thu dịch vụ, mở rộng và phát triển những hình thức dịch vụ mới để tăng lợi nhuận của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Năm 2017 tỷ trọng của thu dịch vụ phi tín dụng giảm nhẹ so với năm 2016 và tốc độ tăng thu dịch vụ nhỏ hơn tốc độ tăng truởng lợi nhuận chi nhánh nhung xét tổng thể
những con số này vẫn chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng của thu dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của chi nhánh.
Tuy nhiên, tỷ trọng thu từ dịch vụ trên lợi nhuận của Vietinbank Đống Đa nói riêng và của hệ thống Vietinbank nói chung vẫn thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác. Đặc biệt tỷ trọng này chỉ bằng một nửa so với Techcombank, thậm chí xấp xỉ một phần ba so với Sacombank. Mặt khác, Techcombank là ngân hàng duy nhất không thu phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, trong khi đó phí thanh toán chuyển khoản đóng góp một phần lớn trong tổng thu dịch vụ của các ngân hàng.
Bảng 2.10: Tỷ trọng thu phí dịch vụ trên lợi nhuận năm 2017 của một số ngân hàng
- Số luợng TKTG tăng trong năm
TK 35.057 46.38
7 % 132,3 59.828 128,9% - Doanh số thanh toán Triệu
đông 5.163.76 1 6.584.53 8 127,5 % 8.892.13 9 135% - Số thu phí dịch vụ Triệu đông 9.079 13.72 6 151,2 % 21.343 155,5% - Tỷ trọng thu phí /Tổng thu DVPTD % 23% 26% 25%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2017 của Vietinbank, Techcombank, Sacombank,
BIDVnăm 2017)
52
Với các ngân hàng trên thế giới, dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng vào lợi nhuận hàng năm. Tuy nhiên tại Việt Nam nguồn thu đóng góp chính vào lợi nhuận vẫn là từ tín dụng và một phần nhỏ là từ dịch vụ nhung đây lại là mảng kinh doanh nhiều ngân hàng huớng đến với tỷ suất lợi nhuận lên tới từ 60% đến 90%. Nhu vậy, Vietinbank Đống Đa nói riêng và hệ thống Vietinbank nói chung cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ để gia tăng nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận vì đây là yếu tố giúp ngân hàng tăng truởng tốt và bền vững trong tuơng lai.
2.2.1.2. Nhóm dịch vụ thanh toán
a. nhóm dịch vụ tài khoản thanh toán và thanh toán trong nuớc
Bảng 2.11. Ket quả tăng trưởng dịch vụ tài khoản thanh toán và thanh toán
Vietinbank Đống Đa đang triển khai bao gồm:
- Dịch vụ mở tài khoản thanh toán, để thực hiện thanh toán qua ngân hàng và sử dụng các tiện ích nhu vấn tin số du, đối chiếu, kiểm tra, in báo cáo, sao kê tài khoản ...
- Dịch vụ thanh toán bao gồm các hình thức thanh toán tiền mua bán hàng hóa thông qua tài khoản với các công cụ thanh toán nhu séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, chuyển khoản.
- Thanh toán XNK 92,46 197,36 213 %
349,03 177 %
+ Thanh toán XK Triệu USD 82,75 128,04 154
% 298,37 % 233
dịch vụ và chuyển tiền phục vụ mục đích khác. Dịch vụ này được cung cấp cho khách hàng gồm những khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng và khách hàng vã ng lai nộp tiền mặt vào ngân hàng chuyển đi.
Nhóm dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước là nhóm dịch vụ truyền thống chiếm tỷ trọng thu chủ yếu trong tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng của các NHTM Việt Nam nói chung và Vietinbank Đống Đa nói riêng thường xuyên chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng của Vietinbank Đống Đa (gần 25%).
Hoạt động thanh toán là một kênh vừa tạo ra nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong thanh toán, vừa tạo ra lợi nhuận và tăng khả năng bán chéo các SPDV. Số lượng tài khoản tiền gửi tại Vietinbank Đống Đa giai đoạn 2015-2017 tăng bình quân 30% mỗi năm, năm 2017 con số này gấp hơn 1,7 lần so với năm 2015. Doanh số thanh toán của chi nhánh tăng mạnh cụ thể năm 2017 tăng 135% so với năm 2016. Kết quả thu phí dịch vụ từ thanh toán trong nước đều tăng hơn 50% mỗi năm. Có được kết quả này cho thấy hoạt động thanh toán trong nước của Vietinbank Đống Đa ngày càng phát triển, đồng thời chứng tỏ 5 PGD mới khai trương giữa năm 2016 đã hoạt động hiệu quả, thu hút được nhiều khách hàng mở tài khoản thanh toán và thực hiện giao dịch.
Hiện nay, với hệ thống công nghệ hiện đại hoạt động chuyển tiền, khách hàng có thể thực hiện giao dịch gửi tại bất kỳ chi nhánh nào của VietinBank một cách vô cùng nhanh chóng, thuận tiện. Người nhận có thể ở bất kỳ địa bàn Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Khu công nghiệp trên toàn quốc. Đồng thời với đó với lợi thế là ngân hàng có mạng lưới rộng lớn hàng đầu trong các ngân hàng thương mại nên Vietinbank được nhiều ngân hàng khác cũng như kho bạc thỏa thuận liên kết chuyển tiền song phương trực tiếp nên càng tạo điều kiện cho các chi nhánh trong hệ thống Vietinbank nói chung, Vietinbank Đống Đa nói riêng thu hút khách hàng sử dụng các SPDV thanh toán, dịch vụ thanh toán trong 3 năm qua có mức và tốc độ tăng trưởng nhanh góp phần đáng kể tạo nên kết quả tài chính hàng năm.
b. Nhóm dịch vụ thanh toán quốc tế
% % - Phí dịch vụ thu được Triệu đồng 5,5
65 6,459 % 116 12,105 % 187 - Tỷ trọng thu phí
mại 0 0 7 - Bảo lãnh 5.45 4 3 6.77 % 124,2 1 10.26 % 151,5 - LC xuất 1.28 6 2.35 0 182,7 % 3.33 5 141,9 % - LC nhập 3.55 0 6 4.15 % 117,1 1 7.78 % 187,2 - Tỷ trọng thu phí /Tổng thu DVPTD % 26 % 25 24,9%
(Nguôn: Phòng tông hợp của Vietinbank Đống Đa)
Hoạt động TTQT của Vietinbank Đống Đa trong những năm qua đã có tốc độ tăng tưởng vượt bậc. Doanh số thanh toán XNK năm 2017 tăng trưởng gấp gần 4 lần so với năm 2015, qua đó đem lại lợi nhuận kinh doanh vô cùng tốt cho chi nhánh
Nguyên nhân cơ bản của thành công này là do các doanh nghiệp lớn trong địa bàn ngành sản xuất linh kiện ô tô, ngành dầu khí, ngành lương thực - thực phẩm.... đi vào sản xuất ổn định, liên tục kí kết các hợp đồng xuất khẩu, mở rộng thị trường. Đồng thời, năm 2016,2017 là năm chi nhánh khai trương 5 PGD mới tại các vị trí trung tâm các quận cùng với việc tranh thủ nắm bắt tốt cơ hội cũng như tận dụng tối đa lợi thế để tăng cường tiếp thị nên VietinBank Đống Đa thu hút được hầu hết các khách hàng lớn trên địa bàn.
Thêm vào đó, hệ thống Vietinbank đã thực hiện chuyên nghiệp hóa công tác thanh toán quốc tế, thành lập Công ty TNHH chuyển tiền toàn cầu Ngân hàng Công Thương Việt Nam nên chất lượng dịch vụ được nâng cao rõ rệt.
Về hoạt động kiều hối, như các chi nhánh khác trong hệ thống Vietinbank, Vietinbank Đống Đa đã trong vận dụng kết hợp giữa việc cho vay XKLĐ đối với người đi lao động có thời hạn tại nước ngoài với lĩnh vực thanh toán kiều hối, mở rộng thanh toán W.U. đến phạm vi các quận nội thành và khu
vực ngọai thành Hà Nội để thu hút chuyển tiền từ nuớc ngoài về đã làm cho doanh số thanh toán trong 3 năm qua có mức và tốc độ tăng truởng nhanh, mở rộng đuợc thị phần và khách hàng. Doanh số chi trả kiều hối tăng truởng đều bình quân 10% mỗi năm.
Thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế tăng truởng tốt qua mỗi năm, đặc biệt năm 2017 tăng gấp 1,5 lần so với năm 2016. Tỷ trọng thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế trên lợi nhuận giảm nhẹ từ 14% năm 2015 xuống 12,16% năm 2016 do tốc độ tăng của tổng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng thu dịch vụ thanh toán quốc tế nhung sang năm 2017 tỷ trọng này đã quay lại mức 14%. Ngoài ra đối với hoạt động chuyển tiền ngoại tệ, Trung tâm TTTM VietinBank đã làm việc với các NH đại lý để phát triển các sản phẩm chuyển tiền có tiện ích cao cho KH nhu: Chuyển tiền đa tệ, thanh toán biên mậu, hợp tác thanh toán chuyển tiền nhanh cho KH theo dịch vụ Chuyển tiền Châu Á trong ngày (Same day payment to Asia). Với các sản phẩm đó, VietinBank có thể linh hoạt về loại ngoại tệ cho KH và chuyển tiền sớm nhất ngay trong ngày giao dịch, cũng nhu hỗ trợ KH tra soát giao dịch nhanh nhất. Nhu vậy, hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những hoạt động có thế mạnh và đuợc tập trung phát triển của hệ thống Vietinbank nói chung và Vietinbank Đống Đa nói riêng. 2.2.1.3 Nhóm
dịch vụ tài trợ thuơng mại
Chỉ tiêu Đvt 2015 2016 2016/20 15 2017 2017/2016 - Phí dịch vụ thu được Triệu đồng 1.583 2.390 151% 44.87 204% - Tỷ trọng thu phí /Tổng thu DVPTD 4,0% 4,5% 5,70% Chỉ tiêu Đvt 2015 2016 2016/2015 2017 2017/2016
VietinBank là NHTM đầu tiên của Việt Nam xử lý giao dịch TTQT&TTTM theo chuẩn mực quốc tế từ năm 2008 tại Sở Giao dịch III (nay là Trung tâm TTTM), đánh dấu mốc phát triển quan trọng trong hoạt động TTQT&TTTM, mang lại cho VietinBank lợi thế cạnh tranh so với NH khác và nâng cao uy tín trên trường quốc tế.
Không dừng lại ở đó, Trung tâm TTTM VietinBank còn nghiên cứu, phối hợp với các định chế tài chính nước ngoài phát triển các sản phẩm TTQT&TTTM để có các giải pháp tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các đối tượng KH.
Trong những năm vừa qua, Trung tâm TTTM VietinBank đã nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm mới cho KH như: Xây dựng sản phẩm Deffered UPAS LC, cải tiến sản phẩm Thư tín dụng trả chậm, thanh toán trả ngay (UPAS LC) cho phép KH trả nợ trước hạn, nhằm tăng tính linh hoạt của sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của KH, tài trợ VND theo UPAS LC ngoại tệ; hợp tác với NH đại lý phát hành bảo lãnh thanh toán cho các đại lý phân phối sản phẩm của các thương hiệu lớn trên thế giới và trong nước.
Với lợi thế như vậy, chi nhánh Vietinbank Đống Đa cũng đã và đang triển khai các dịch vụ về tài trợ thương mại theo tiêu chuẩn của hệ thống Vietinbank và đạt được những kết quả nhất định. Sau khi triển khai Core SunShine, hoạt động Thanh toán quốc tế (TTQT) và TTTM của hệ thống Vietinbank nói chung và Vietinbank Đống Đa nói riêng đã chuyển biến rất tích cực. Cụ thể, số lượng giao dịch tăng vượt bậc so với cùng thời điểm năm 2016, trong khi những lượng giao dịch được xử lý vẫn đảm bảo, rút ngắn thời gian làm việc của cán bộ và tăng năng suất lao động, tổng số lượng giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu đều tăng đáng kể.