(Đơn vị: Tỷ đồng)
2.1.3.4.Hoạt động tín dụng
Neu huy động vốn là nền tảng cho hoạt động của một ngân hàng thì sử dụng vốn lại quyết định đến hiệu quả hoạt động, lợi nhuận thu được của ngân hàng đó. Với nền tảng là nguồn huy động dồi dào, Vietinbank Đống Đa cung cấp các khoản vay cho các tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức như vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; khoản vay tín chấp hoặc có tài sản đảm bảo; cho vay theo nhiều đồng tiền. Chi nhánh đã triển khai nhiều hoạt động tài trợ tín dụng cho khách hàng là các doanh nghiệp, các hộ kinh tế cá thể cũng như các cá nhân để vay trả góp, phục vụ đời sống hoặc kinh doanh.
- Quy mô và tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng:
Dư nợ tín dụng của Vietinbank Đống Đa tăng qua các năm. Đến cuối năm 2016, tổng dư nợ của Vietinbank Đống Đa là 14.506 tỷ đồng, tăng 2.954 tỷ đồng tương đương 25,6 % so với năm 2015. Cuối năm 2017, tổng dư nợ của Vietinbank Đống Đa là 15.698 tỷ đồng, tăng 1.192 tỷ đồng tương đương 8,2 % so với năm 2016.
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay của chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2015 - 2017
(Đơn vị: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh - Vietinbank Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017) - Cơ cấu dư nợ tín dụng:
Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng của chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2015 - 2017
Dư nợ VNĐ 7.88 6 68,3 % 10.794 74,4 % 12.26 0 78,1 % Dư nợ ngoại tệ quy VNĐ 3.66
6 %31,7 2 3.71 %25,6 8 3.43 % 21,9
Theo đối tượng
Cá nhân 77 6^ 6,7% 1.31 3 9,1% 1.54 2 5,7% DN vừa và nhỏ 2.50 7 %21,7 9 2.50 %17,3 8 1.61 % 24,0 DN lớn 8.23 4 71,3 % 10.684 73,7 % 12.26 4 70,3 %
1,29%/tổng dư nợ, hoàn toàn dư nợ nhóm 2 này là do chuyển nợ theo CIC từ các NHTMCP khác hệ thống.
0.038%/tổng dư nợ, hoàn toàn dư nợ nhóm 2 này là do chuyển nợ theo CIC từ các NHTMCP khác hệ thống. tỷ trọng 0,77%/ tổng dư nợ
Nợ xấu Chiếm 0.27%/ tổng dư nợ giảm 0,11% so với năm 2014 Chiếm 0,14%/ tổng dư nợ giảm 153 tỷ với năm 2015. Thu dứt 6.8 tỷ chiếm tỷ trọng 0,04 trên tổng dư nợ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh - Vietinbank Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017)
Xét về thời gian, cơ cấu dư nợ tương đối ổn định, dư nợ ngắn hạn chiếm trên 60%, phần còn lại là dư nợ trung dài hạn. Trong giai đoạn 2015 -2017, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn có xu hướng giảm nhẹ, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn có xu hướng tăng.
Xét về loại tiền cấp tín dụng, có thể thấy dư nợ cho vay của Chi nhánh có sự phân biệt về đóng góp của dư nợ VNĐ và dư nợ ngoại tệ quy VNĐ. Dư nợ VNĐ luôn chiếm trên 65% tổng dư nợ cho vay và tăng dần về tỷ trọng đóng góp.
Xét về loại hình doanh nghiệp, dư nợ cho vay các doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ tín dụng của Chi nhánh. Dư nợ cho vay thành phần này chiếm từ 70-75% tổng dư nợ và biến động nhẹ qua các năm.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng cho vay giai đoạn 2015 - 2017
■Lớn
■Vừa và nhỏ
■Cá nhân
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh - Vietinbank Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017) - Chất lượng tín dụng:
nghiệp nợ lâu năm
Nợ XLRR phần lớn là nợ XLRR từ những năm 2006 trở về trước, các khách hàng này hầu hết không có tài sản bảo đảm và hiện nay do sản xuất kinh doanh thua lỗ đã ngừng hoạt động, phá sản hoặc hoạt động cầm chừng, không có nguồn để trả nợ ngân hàng nhưng nhờ nỗ lực, bám sát khách hàng, bám sát các cơ quan hỗ trợ nên Chi nhánh đã thu hồi được 94 triệu đồng. Hoàn thành 104% kế hoạch Hoàn thành 100% kế hoạch. kết quả thu được 1.214 trđ đạt 234% kế hoạch năm. 46
7 Lợi nhuận 314,1 0 396,40 662,8 %Thu dịch vụ/LN 12,6 % 13,4% 12,9%
Nợ xấu vẫn nằm trong ngưỡng quy định, an toàn cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Chất lượng tín dụng được cải thiện qua các năm. Điêu này cho thấy chất lượng nợ của Chi nhánh tương đối tốt. Các phòng nghiệp vụ đã thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, thường xuyên theo dõi bám sát từng khách hàng, từng món vay, kịp thời thu hồi và xử lý triệt để các khoản nợ đến hạn và các khoản nợ gia hạn, nợ quá hạn.
2.1.3.5. Các hoạt động kinh doanh khác
Ngoài cung cấp dịch vụ huy động vốn và cho vay, Vietinbank Đống Đa còn
cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tiện ích bao gồm chuyển tiền trong và ngoài nuớc, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, đặc biệt dịch vụ ngân hàng điện tử rất đuợc chú trọng phát triển và mở rộng, chi trả kiều hối qua mạng Weston union, dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và phi nhân thọ, đại lý giao dịch chứng khoán...Những năm gần đây các dịch vụ này đã từng buớc đuợc phát triển, làm đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Với công nghệ ngân hàng ngày một hiện đại ngoài kênh phân phối sản phẩm dịch vụ truyền thống qua hệ thống các ngân hàng chi nhánh và phòng giao dịch, ngân hàng còn chủ động lắp đạt các hệ thống phân phối nhu máy ATM, EDC, POS phân phối qua điện thoại di động Mobile...Ngoài ra, Vietinbank Đống Đa đã và đang chú trọng triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm tăng thu dịch vụ, với phuơng thức ngày càng mở rộng SPDV để cung ứng cho khách hàng trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại. Giai đoạn 2015 - 2017 là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng tại Vietinbank Đống Đa, đem lại nguồn thu quan trọng cho chi nhánh. Do đó doanh thu từ thu phí dịch vụ phi tín dụng tại Vietinbank Đống Đa luôn không ngừng tăng truởng, đóng góp không nhỏ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Bảng 2.7: Thu phí dịch vụ giai đoạn 2015 - 2017
TT
2016/2015
2017/2016 Số
tiền % tiềnSố %
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh - Vietinbank Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017)
Thẻ và các dịch vụ khác nhu thanh toán, kiều hối, mua bán ngoại tệ. phát triển tốt trong giai đoạn 2015-2017. Các dịch vụ nhu chuyển tiền, kiều hối, thanh toán.ngày càng đem lại nguồn thu đáng kể đóng góp vào tăng truởng lợi nhuận cho chi nhánh.
48
2 toán 4 14.64 5 20.18 8 33.44 5.541 37.8% 13.263 %65.7
- Thanh toán
trong nước 9 9.07 6 13.72 3 21.34 4.647 51.2% 7 7.61 %55.5
- Thanh toán quốc
tế 5 5.56 9 6.45 5 12.10 895 16.1% 6 5.64 %87.4 3 Tài trợ thươngmại 0 10.29 0 13.28 7 21.37 2.989 29.1% 8 8.09 %61.0
- Bảo lãnh 5.45 4 6.77 3 10.26 1 1.319 24.2% 3.48 8 51.5 % - LC xuất 1.28 6 2.35 0 3.33 5 1.064 82.7% 98 5 41.9 % - LC nhập 3.55 0 4.15 6 7.78 1 606^ 17.1% 3.62 5 87.2 % 4 Dịch vụ ngân quỹ 1.58 3 0 2.39 4 4.87 807 51.0% 4 2.48 103.9% 5 Ngân hàng điệntử 2 1.66 9 2.70 5 5.04 1.047 63.0% 6 2.33 %86.2 ~6 ~ Dịch vụ khác 1 3.14 6 3.65 9 4.98 41Õ" 12.7% 3 1.35 %37.2 - Dịch vụ bảo hiểm 1 1.76 1 1.87 9 2.59 110 6.3% 8 72 %38.9 - Kinh doanh ngoại tệ 0 99 6 1.25 7 1.53 266 26,9% 1 28 %22.4 - Kinh doanh CK 39 0" 9" 52 853^ 139" 35.7% 4^ 32 %61.2
tín dụng 2 7 8 % 8 Tổng lợi nhuận kinh doanh 314.103 396.404 662.849 82.301 %26.2 266.445 67.2% 9 Tỷ trọng thu DVPTD/Tổng lợi nhuận \---Tj 12,6 % 13,4 % 12,9 %
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thu dịch vụ 39,5 53,1 85,6 Lợi nhuận 314,1 396,4 662,8 %Thu dịch vụ/LN 12,6 % 13,4% 12,9% 49
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh - Vietinbank Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017)
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA
V2.2.1. Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của VietinbankIETINBANKĐỐNGĐA GIAI ĐOẠN 2015-2017Đống Đa giai đoạn 2015-2017 Đống Đa giai đoạn 2015-2017
2.2.1.1 Đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh số do sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mang lại, tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng trong tổng lợi nhuận
Giai đoạn 2015 - 2017 là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng tại Vietinbank Đống Đa, đem lại nguồn thu quan trọng cho chi nhánh. Doanh thu từ hoạt động phi tín dụng tăng qua các năm.
Bảng 2.9: Thu phí dịch vụ giai đoạn 2015 - 2017
Vietinbank Techcomban k Sacombank BIDV Doanh thu từ phí dịch vụ 4.302 4.519 3.133 5.611 Tổng lợi nhuận 32.54 3 16.360 8.634 39.302 Tỷ trọng thu phí dịch vụ trên lợi nhuận
13,2 %
27,6% 36,3% 14,3% Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng thu phí dịch vụ và tốc độ tăng lợi nhuận
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh Đống Đa các năm 2015, 2016, 2017)
Năm 2016 doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng tăng 134% so với năm 2015 (số tuyệt đối tăng 13,4 tỷ đồng). Năm 2017 có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu dịch vụ phi tín dụng, tăng 161% so với năm 2016 (số tuyệt đối tăng 32,5 tỷ đồng). Đồng thời, lợi nhuận toàn chi nhánh năm 2017 cũng tăng gấp 1,67 lần so với năm 2016. Nguyên nhân lớn là do ngày 6/5/2016, VietinBank Đống Đa đã khai trương 5 phòng giao dịch. Các PGD mới khai trương thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng bán lẻ hiện đại. bao gồm PGD: Hồ Giám; Ngã Tư Sở; Vũ Ngọc Phan; Hàng Nón; Nguyễn Hữu Thọ. Từ 8 PGD năm 2015 đến giữa năm 2016 số PGD tăng lên 13 PGD. Nửa cuối năm 2016 5 PGD này đang trong giai đoạn tìm kiếm khách hàng và từng bước ổn định hoạt động nên lợi nhuận toàn chi nhánh tăng 82,3 tỷ đồng số tuyệt đối, sang năm 2017 các PGD mới đã hoạt động ổn định và trên đà phát triển nên lợi nhuận toàn chi nhánh tăng 266,4 tỷ đồng về số tuyệt đối so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh mỗi năm đều rất cao, năm sau cao hơn nhiều năm trước cho thấy ngày càng có nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, đem lại hiệu quả kinh doanh nhiều hơn nữa cho ngân hàng.
Năm 2015, doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng đem lại chiếm 12,6% lợi nhuận của chi nhánh và sang năm 2016, doanh thu này tăng lên chiếm 13,4% lợi nhuận. Tỷ trọng này
tăng từ 12,6% năm 2015 lên 13,4% năm 2016 là do tốc độ tăng doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng là 134% cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận là 126%. Đến năm 2017, tỷ trọng này giảm nhẹ xuống 12,9% do cả thu từ dịch vụ phi tín dụng và lợi nhuận đều tăng rất mạnh nhung tốc độ tăng doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng là 161% thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận là 167%. Tỷ trọng này tuơng đuơng tỷ trọng thu từ dịch vụ trên lợi nhuận của toàn hệ thống Vietinbank. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho Vietinbank Đống Đa khi huớng phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng là nâng cao doanh thu dịch vụ, mở rộng và phát triển những hình thức dịch vụ mới để tăng lợi nhuận của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Năm 2017 tỷ trọng của thu dịch vụ phi tín dụng giảm nhẹ so với năm 2016 và tốc độ tăng thu dịch vụ nhỏ hơn tốc độ tăng truởng lợi nhuận chi nhánh nhung xét tổng thể
những con số này vẫn chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng của thu dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của chi nhánh.
Tuy nhiên, tỷ trọng thu từ dịch vụ trên lợi nhuận của Vietinbank Đống Đa nói riêng và của hệ thống Vietinbank nói chung vẫn thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác. Đặc biệt tỷ trọng này chỉ bằng một nửa so với Techcombank, thậm chí xấp xỉ một phần ba so với Sacombank. Mặt khác, Techcombank là ngân hàng duy nhất không thu phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, trong khi đó phí thanh toán chuyển khoản đóng góp một phần lớn trong tổng thu dịch vụ của các ngân hàng.
Bảng 2.10: Tỷ trọng thu phí dịch vụ trên lợi nhuận năm 2017 của một số ngân hàng
- Số luợng TKTG tăng trong năm
TK 35.057 46.38
7 % 132,3 59.828 128,9% - Doanh số thanh toán Triệu
đông 5.163.76 1 6.584.53 8 127,5 % 8.892.13 9 135% - Số thu phí dịch vụ Triệu đông 9.079 13.72 6 151,2 % 21.343 155,5% - Tỷ trọng thu phí /Tổng thu DVPTD % 23% 26% 25%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2017 của Vietinbank, Techcombank, Sacombank,
BIDVnăm 2017)
52
Với các ngân hàng trên thế giới, dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng vào lợi nhuận hàng năm. Tuy nhiên tại Việt Nam nguồn thu đóng góp chính vào lợi nhuận vẫn là từ tín dụng và một phần nhỏ là từ dịch vụ nhung đây lại là mảng kinh doanh nhiều ngân hàng huớng đến với tỷ suất lợi nhuận lên tới từ 60% đến 90%. Nhu vậy, Vietinbank Đống Đa nói riêng và hệ thống Vietinbank nói chung cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ để gia tăng nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận vì đây là yếu tố giúp ngân hàng tăng truởng tốt và bền vững trong tuơng lai.
2.2.1.2. Nhóm dịch vụ thanh toán
a. nhóm dịch vụ tài khoản thanh toán và thanh toán trong nuớc
Bảng 2.11. Ket quả tăng trưởng dịch vụ tài khoản thanh toán và thanh toán
Vietinbank Đống Đa đang triển khai bao gồm:
- Dịch vụ mở tài khoản thanh toán, để thực hiện thanh toán qua ngân hàng và sử dụng các tiện ích nhu vấn tin số du, đối chiếu, kiểm tra, in báo cáo, sao kê tài khoản ...
- Dịch vụ thanh toán bao gồm các hình thức thanh toán tiền mua bán hàng hóa thông qua tài khoản với các công cụ thanh toán nhu séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, chuyển khoản.
- Thanh toán XNK 92,46 197,36 213 %
349,03 177 %
+ Thanh toán XK Triệu USD 82,75 128,04 154
% 298,37 % 233
dịch vụ và chuyển tiền phục vụ mục đích khác. Dịch vụ này được cung cấp cho khách hàng gồm những khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng và khách hàng vã ng lai nộp tiền mặt vào ngân hàng chuyển đi.
Nhóm dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước là nhóm dịch vụ truyền thống chiếm tỷ trọng thu chủ yếu trong tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng của các NHTM Việt Nam nói chung và Vietinbank Đống Đa nói riêng thường xuyên chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng của Vietinbank Đống Đa (gần 25%).
Hoạt động thanh toán là một kênh vừa tạo ra nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong thanh toán, vừa tạo ra lợi nhuận và tăng khả năng bán chéo các SPDV. Số lượng tài khoản tiền gửi tại Vietinbank Đống Đa giai đoạn 2015-2017 tăng bình quân 30% mỗi năm, năm 2017 con số này gấp hơn 1,7 lần so với năm 2015. Doanh số thanh toán của chi nhánh tăng mạnh cụ thể năm 2017 tăng 135% so với năm 2016. Kết quả thu phí dịch vụ từ thanh toán trong nước đều tăng hơn 50% mỗi năm. Có được kết quả này cho thấy hoạt động thanh toán trong nước của Vietinbank Đống Đa ngày càng phát triển, đồng thời chứng tỏ 5 PGD mới khai trương giữa năm 2016 đã hoạt động hiệu quả, thu hút được nhiều khách hàng mở tài khoản thanh toán và thực hiện giao dịch.
Hiện nay, với hệ thống công nghệ hiện đại hoạt động chuyển tiền, khách hàng có thể thực hiện giao dịch gửi tại bất kỳ chi nhánh nào của VietinBank một cách vô cùng nhanh chóng, thuận tiện. Người nhận có thể ở bất kỳ địa bàn Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Khu công nghiệp trên toàn quốc. Đồng thời với đó với lợi thế là ngân hàng có mạng lưới rộng lớn hàng đầu trong các ngân hàng thương mại nên Vietinbank được nhiều ngân hàng khác cũng như kho bạc thỏa thuận liên kết chuyển tiền song phương trực tiếp nên càng tạo điều kiện cho các chi