Đơn vị: Tỷ đồng Năm/Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tốc độ phát triển (%) Số tiền trọng Tỷ (%) Số tiền trọng Tỷ (%) Số tiền trọng Tỷ (%) 2018/2017 2019/2018 BQ Tổng dƣ nợ cho vay 2.333 100 2.815 100 3.113 100 120,66 110,59 115,51
1. Theo loại tiền
VNĐ 1.990 85 2.220 79 2.329 75 111,56 104,91 108,18 Ngoại tệ quy VNĐ 343 15 595 21 784 25 173,47 131,76 151,19 Tổng 2.333 100 2.815 100 3.113 100 120,66 110,59 115,51 2. Theo thời hạn Ngắn hạn 1.224 52 1.691 60 1.955 63 138,15 115,61 126,38 Trung. dài hạn 1.109 48 1.124 40 1.158 37 101,35 103,02 102,19 Tổng 2.333 100 2.815 100 3.113 100 120,66 110,59 115,51
3. Theo loại hình bảo đảm
Cho vay có TSBĐ 1.666 71 1.783 63 1.988 64 107,02 111,50 109,24
Cho vay không có TSBĐ 667 29 1.032 37 1.125 36 154,72 109,01 129,87
Tổng 2.333 100 2.815 100 3.113 100 120,66 110,59 115,51
4. Theo phân khúc khách hàng
Bán lẻ 241 10 322 11 655 21 133,61 203,42 164,86
Bán buôn 2.092 90 2.493 89 2.458 79 119,17 98,60 108,40
Tổng 2.333 100 2.815 100 3.113 100 120,66 110,59 115,51
Với đặc thù hoạt động là tập trung vào cho vay các doanh nghiệp có quy mô lớn và các Doanh nghiệp FDI nên tỷ trọng dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm trong tổng dư nợ tại Chi nhánh cũng tương đối lớn, năm 2017, 2018 và 2019 lần lượt là 29%, 37% và 36%. Dư nợ không có bảo đảm bằng tài sản chủ yếu là các khoản dư nợ ngắn hạn dùng để tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp này, tài sản bảo đảm thường là Chi nhánh nhận thêm hàng hóa tồn kho luân chuyển và các khoản phải thu luân chuyển. Cũng xác định rủi ro từ các khoản cho vay không có tài sản bảo đảm
này nên trong thời gian qua Chi nhánh cũng đã nỗ lực tìm kiếm các khách hàng vừa và nhỏ, cá nhân để tăng tỷ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm bằng tài sản trong tổng dư nợ của Chi nhánh.
2.1.3.3. Các hoạt động dịch vụ khác
Bên cạnh những hoạt động cơ bản của ngân hàng là huy động vốn và tín dụng, Vietinbank - KCN Quế Võ cũng đã rất quan tâm đến hoạt động dịch vụ và công tác phát triển sản phẩm – dịch vụ mới, trên cơ sở phát huy lợi thế về mạng lưới hoạt động của hệ thống và nền tảng công nghệ ngân hàng nhằm mục đích tăng nguồn thu nhập ngoài tín dụng và thu hút khách hàng cũng như quảng bá thương hiệu rộng rãi.
Kết quả một số hoạt động dịch vụ khác giai đoạn 2017-2019 của Vietinbank – KCN Quế Võ được thể hiện qua bảng 2.3.
Qua bảng 2.3 chúng ta thấy, VietinBank - KCN Quế Võ cũng đặc biệt quan
tâm đến các mảng hoạt động khác như: Thu dịch vụ Ngân hàng, các chỉ tiêu thẻ
(Thẻ ATM, thẻ tín dụng quốc tế, máy thanh toán thẻ…), các hoạt động bảo hiểm, các hoạt động tài trợ thương mại... nên kết quảthu được là rất khả quan, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng và đạt kế hoạch đề ra. Các hoạt động này đều mang lại hiệu quả
cao và có tỷ trọng tăng dần trong cơ cấu lợi nhuận của Chi nhánh, điều đó phù hợp với xu thế chung trong kinh doanh Ngân hàng trên thế giới và trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận từ lĩnh vực tín dụng ngày càng bị thu hẹp cho thấy vai trò của các hoạt động dịch vụnày đóng góp cho hoạt động kinh doanh là rất quan trọng.
Bảng 2.3: Kết quả một số hoạt động dịch vụ khác của Vietinbank – KCN Quế Võ Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 TĐPTBQ (%)
1. Thu dịch vụ Ngân hàng Triệu
đồng 11.925 17.238 22.154 136,30 2. Chỉ tiêu thẻ
- Phát hành thẻ ATM Thẻ 15.205 33.000 19.078 112,01 - Phát hành thẻ tín dụng quốc
tế Thẻ 120 192 442 191,92
- Lắp đặt máy thanh toán thẻ Cái 28 24 38 116,50
3. Doanh số mua bán ngoại tệ Triệu
USD 200 295 380 137,84
4. Doanh số chi kiều hối Triệu
USD 10 15 14 118,32
5. Doanh số bảo lãnh trong
nƣớc Tỷ đồng 110 131 165 122,47
6. Doanh số TTQT và TTTM Triệu
USD 982 1.152 1.610 128,04
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Vietinbank - KCN Quế Võ) 2.1.3.4. Hoạt động phát triển thị phần và thị trường
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đến cuối 2019, tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 10 Chi nhánh NHTM nhà nước, 18 Chi nhánh NHTM Cổ phần, 01 Chi nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội; 01 Chi nhánh Ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 01 Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã; 01 Chi nhánh tổ
chức tài chính vi mô TNHH một thành viên tình thương và 26 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Một số ngân hàng lớn như Ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Đầu Tư, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng MB và các Chi nhánh Vietinbank khác, v.v… đều đã hoạt động kinh doanh tại đây
từ rất lâu, có một số lượng khách hàng khá lớn và rất am hiểu thị trường. Các NHTM này đều có nhiều sản phẩm – dịch vụ hiện đại, hấp dẫn, mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Trong khi Vietinbank - KCN Quế Võ mới được thành lập
và đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay, vì thế việc tìm kiếm khách hàng mới nhằm phát triển thị phần và thị trường đối với Vietinbank - KCN Quế Võ là rất khó khăn. Tuy nhiên, Vietinbank KCN Quế Võ cũng đã xác định được mục tiêu thị trường, tập trung vào các phân khúc mà chi nhánh có thế mạnh, từ đó đã đạt được những kết quả tương đối khả quan. Một vài số liệu về quy mô, tỷ trọng hoạt
động của Vietinbank - KCN QuếVõ trên địa bản tỉnh tính đến thời điểm 31/12/2019
được thống kê như sau:
- Về huy động vốn: Nguồn vốn của Vietinbank KCN Quế Võ tại 31/12/2019
đạt 3.805 tỷđồng chiếm 4,9% trong tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên
địa bàn.
- Về tín dụng: Dư nợ tín dụng của Vietinbank KCN Quế võ tại 31/12/2019
đạt 3.113 tỷđồng chiếm 5,1% trong tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn.
- Về mạng lưới hoạt động: Vietinbank KCN Quế Võ hoạt động với qui mô 01 trụ sở chính và 03 phòng giao dịch tại địa bàn Thành phố, các huyện lân cận.
2.1.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
Trong 3 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh của Vietinbank - KCN Quế võ có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và lợi nhuận. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank – KCN Quếvõ được thể hiện qua bảng 2.4.
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank –KCN Quế Võ
Đvt: tỷđồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tốc độ phát triển (%) 2018/2017 2019/2018 BQ Tổng doanh thu 213 432 632 202,82 146,30 172,25 Tổng chi phí 181 361 549 199,45 152,08 174,16
Lợi nhuận trước
thuế 32 71 83 221,88 116,90 161,05
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Vietinbank - KCN Quế Võ)
Qua bảng 2.4 cho thấy, doanh thu và lợi nhuận của Chi nhánh tăng nhanh qua 03 năm trở lại đây, đặc biệt năm 2018 có sựtăng trưởng vượt bậc so với năm 2017
khi doanh thu tăng 102,82% và lợi nhuận tăng 121,88%. Năm 2019 tốc độ tăng trưởng có chậm lại nhưng mức tăng trưởng cũng tương đối cao, doanh thu tăng
46,30% và lợi nhuận tăng 16,90% so với năm 2018. Có được điều này một phần là tình hình kinh tếtrong nước phát triển thuận lợi, một phần là công tác quản trị của
Chi nhánh trong các năm qua phù hợp tăng doanh thu từ các hoạt động huy động vốn, phí dịch vụ, giảm sự lệ thuộc quá lớn vào thu nhập từ lãi tiền vay. Tuy nhiên, tốc độ phát triển bình quân qua ba năm (2017 – 2019) của chi phí tăng nhanh hơn
tốc độ phát triển bình quân của Doanh thu và Lợi nhuận, điều này là do, trong năm
2018, 2019 Chi nhánh mở rộng một số hoạt động dịch vụ khác như phát hành thẻ, lắp đặt máy thanh toán thẻ... làm cho lợi nhuận có tăng tuy nhiên tốc độ tăng lại không bằng tốc độtăng của chi phí.
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam –Chi nhánh KCN Quế Võ.
2.2.1. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank KCN Quế Võ
2.2.1.1. Quy định chung về dịch vụ cho vay
- Chính sách cho vay: Vietinbank - KCN QuếVõ hoạt động theo kim chỉ nam
Nhà nước cũng như chính phủ nói chung. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện đặc thù mà chi nhánh có những chính sách hoat động riêng sao cho phù hợp với điều kiện phát triển của Chi nhánh. Vớihoạt động cho vay, do đặc thù nằm trong Khu công nghiệp
nên ngoài việc phát triển tín dụng bán lẻ theo định hướng phát triển của Vietinbank
thì Vietinbank - KCN Quế Võ đặc biệt trú trọng phát triển tín dụng doanh nghiệp.
Đây là mảng tín dụng chính đem lạilợi nhuận cho Chi nhánh.
Với tín dụng bán lẻ: Vietinbank triển khai rất nhiều các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với các hoạt động kinh doanh các ngành nghề và các hoạt động
tiêu dùng cá nhân như mua nhà, mua xe…
Với tín dụng doanh nghiệp: chi nhánh áp dụng rất nhiều các chương trình của Ngân hàng công thương Việt Nam. Cụ thể được tổng hợp ở bảng 2.5.
- Đối tượng cho vay:gồm có khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp
- Quy trình cho vay: Tuân thủ theo quy trình cho vay của ngân hàng thương
mại.
2.2.1.2. Cơ cấu cho vay
- Cơ cấu sốlượng khách hàng vay vốn tại Chi nhánh
Giai đoạn 2017 - 2019, thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng bán lẻ của Vietinbank, đẩy mạnh dịch vụcho vay đã có tác động mạnh mẽđến sốlượng khách hàng tại chi nhánh. Sốlượng khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng (vay vốn) vay tại chi nhánh ngày càng tăng qua các năm. Số lượng khách hàng vay tại Vietinbank –
Bảng 2.5. Số lƣợng khách hàng vay tại Vietinbank - KCN Quế Võ
ĐVT: Khách hàng STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 TĐPTBQ (%)
1 Số lượng khách hàng doanh nghiệp 295 324 345 108,14 2 Số lượng khách hàng cá nhân 958 1012 1115 107,88
Tổng cộng 1.253 1.336 1.460 107,94
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank - KCN Quế Võ và xử lý của tác giả)
Theo số liệu tại bảng 2.5 cho thấy, sốlượng khách hàng vay của Vietinbank –
KCN Quế Võ luôn có xu hướng tăng, đạt tốc độ phát triển bình quân 107,88%, trong đó sốlượng khách hàng là doanh nghiệp có tốc độ phát triển bình quân nhanh
hơn so với khách hàng cá nhân. Như đã nói, do đặc thù địa bàn nằm trong khu công nghiệp nên hoạt động cho vay bán lẻtương đối khó phát triển so với các chi nhánh
khác cùng địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sốlượng khách hàng cá nhân cao hơn so nhiều khách hàng doanh nghiệp, chứng tỏ chi nhánh đã mở rộng quy mô hoạt động cho vay.
- Dư nợ cho vay
Xét theo các tiêu chí cụ thể, dư nợ cho vay trong giai đoạn 2017 -2019 được tổng hợp tại bảng 2.6.
Theo kết quả tại bảng 2.6 cho thấy, dư nợ cho vay qua các năm 2017 -2019 của Chi nhánh có sự biến động cả về số tương đối và số tuyệt đối mặc dù dư nợ đạt
Bảng 2.6. Dƣ nợ cho vay của Vietinbank –KCN Quế Võ Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tốc độ phát triển (%)
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2018/2017 2019/2018 BQ 1. Theo thời hạn 2333 100,00 2815 100,00 3113 100,00 120,66 110,59 115,51 Ngắn hạn 1224 52,46 1691 60,07 1955 62,80 138,15 115,61 126,38 Trung và dài hạn 1109 47,54 1124 39,93 1158 37,20 101,35 103,02 102,19 2. Theo ngành kinh tế 2333 100,00 2815 100,00 3113 100,00 120,66 110,59 115,51 Công nghiệp, XDCB 1586,44 68,00 1407,5 50,00 1743,28 56,00 88,72 123,86 104,83
Nông lâm nghiệp 46,66 2,00 84,45 3,00 31,13 1,00 180,99 36,86 81,68 Cho vay tiêu dùng 233,3 10,00 422,25 15,00 529,21 17,00 180,99 125,33 150,61
Thương mại, dịch vụ 466,6 20,00 900,8 32,00 809,38 26,00 193,06 89,85 131,71
- Vềdư nợ cho vay theo kỳ hạn
Tại Vietinbank – KCN Quế Võ có tỷ lệ cho vay ngắn hạn cao hơn dài hạn
và có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2017 – 2019. Do đặc điểm chung của các khách hàng hiện đang vay vốn tại Chi nhánh đa số là khách hàng sản xuất kinh doanh, trong khi khách hàng tiêu dùng không lớn. Cụ thể các khách hàng vay vốn để kinh doanh nhỏ lẻ, khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô. Trong khi khách hàng vay tiêu dùng cá nhân: mua nhà, xây nhà... mua sắm đồ dùng gia
đình, mua ô tô... Các khoản vay này thường được khách hàng vay vốn trả dần
đều hàng tháng. Khi vay vốn khách hàng phải quan tâm đến lãi suất phải trả nên
thường tính toán và lựa chọn hình thức vay ngắn hạn, đặc biệt đối với khách hàng cá nhân.
- Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế:
Vietinbank - KCN Quế Võ đã luôn chú trọng trong việc thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hoá các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn vay, giảm tối đa thời gian giải quyết hồsơ và
không thu bất kỳ khoản phí nào ngoài các khoản theo quy định của Vietinbank. Theo bảng 2.6, dư nợ cho vay tập trung cao nhất trong lĩnh vực công nghiêp và xây dựng, tuy nhiên có xu hướng giảm từ 68% năm 2017 xuống còn 56% năm
2019. Lĩnh vực có tỷ lệ vay thấp nhất là nông lâm nghiệp và có xu hướng giảm, chỉ
chiếm 1% trong tổng số dư nợ cho vay của chi nhánh năm 2019. Trong giai đoạn này, cho vay tiêu dùng cá nhân lại tăng dần qua các năm với tỷ trọng lần lượt là: 10%, 15% và 17%. Trong số cho vay tiêu dùng chi nhánh đã chú trọng đầu tư, đẩy mạnh phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân với cán bộ công chức.
2.2.1.3. Tỷ lệvà cơ cấu nợ xấu
Khi đánh giá chất lượng tín dụng của một Chi nhánh chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ là chỉ tiêu vô cùng quan trọng trong nhóm chỉ tiêu đảm bảo tính an toàn. Bởi vì, nợ xấu luôn là vấn đề nhức nhối với các NHTM trong mọi thời kì vì đây là những món nợ có khả năng cao nhất về khả năng mất vốn. Tỷ lệ nợ xấu của
Vietinbank - KCN Quế Võ giai đoạn năm 2017-2019 có sự gia tăng cả về dư nợ
Nợ xấu cho vay của Vietinbank - KCN Quế Võ giai đoạn 2017 – 2019 được tổng hợp qua bảng 2.7.
Bảng 2.7. Nợ xấu cho vay của Vietinbank - KCN Quế Võ
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 TĐPTBQ (%) Tổng dƣ nợ Tỷ đồng 2333 2815 3113 115,51 I Khách hàng doanh nghiệp 1 Dƣ nợ KHDN Tỷ đồng 2092 2493 2458 108,40 - Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn Tỷ đồng 2085,25 2484 2447,5 108,34 - Nhóm 2 - Nợ cần chú ý Tỷ đồng 0,55 0,5 1,5 165,14
- Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn Tỷ
đồng 0,7 1,5 1 119,52 - Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ Tỷ đồng 0,5 1 1 141,42 - Nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn Tỷ đồng 5 6 7 118,32 2 Nợ xấu KHDN Tỷ đồng 6,75 9 10,5 124,72 3 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ KHDN % 0,32 0,36 0,43 115,92 II Khách hàng cá nhân 1 Dƣ nợ KHCN Tỷ đồng 241 322 655 164,86 - Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn Tỷ 237,43 317,51 648,55 165,27
đồng
- Nhóm 2 - Nợ cần chú ý Tỷ
đồng 2,08 2,77 3,5 129,72
- Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn Tỷ
đồng 0,26 0,15 0,78 173,21 - Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ Tỷ đồng 0,12 0,07 0,42 187,08 - Nhóm 5 - Nợ có khả năng