Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng DSCV KHCN 582,475 725,556 816,588
Cá nhân - Hộ kinh doanh 548,647 703,430 784,748
Hộ sản xuất 33,828 22,126 31,840
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
Biều đồ 2. 4: Doanh số cho vay KHCN tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: triệu đồng
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
Nhìn vào bảng 2.9 và biểu đồ 2.4 ta thấy, doanh số cho vay KHCN giai đoạn 2014 - 2016 liên tục tăng. Đặc biệt tăng mạnh 24.56% vào năm 2015 đạt 725,556 triệu đồng đến năm 2016 tăng 91,031 triệu đồng tương ứng tăng 12.55% đạt 816,588 triệu đồng. Xét về tỷ trọng trong doanh số cho vay của cả chi nhánh, tỷ trọng doanh số cho vay KHCN lại đang có xu hướng giảm, thu hẹp quy mô. Nguyên nhân của việc thu hẹp quy mô này cũng là do Việt Nam đang đối mặt với tăng trưởng tổng mức tiêu dùng giảm tốc. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2015, quy mô thị trường tiêu dùng theo giá hiện hành của Việt Nam đạt 3.243 nghìn tỷ đồng, so với năm 2014, tiêu dùng tăng 9,5%, thấp hơn các mức tăng trưởng 13,2% của năm 2014; 10,4% của năm 2013; 13,9% của năm 2012; 24% của năm 2011. Sang 5 tháng đầu năm 2016, tăng trưởng tổng mức tiêu dùng tiếp tục chậm lại, ở mức 9,1% so với cùng kỳ năm 2015. Nền kinh tế Việt Nam chưa thực sự phục hồi vững chắc kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến sức mua người dân tăng chậm, đồng tiền mất giá là những nguyên nhân khiến mức tiêu dùng ngày càng đi xuống. Bên cạnh đó, ACB phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều ngân hàng khác khi xu hướng hiện nay của các ngân hàng đều là thị trường bán lẻ, thậm chí nhiều ngân hàng nới lỏng chính sách tín dụng bán lẻ của mình để đạt được mức tăng trưởng. Tuy nhiên, ACB - Chi nhánh Hà Thành vẫn tuân theo các quy định cho vay chặt chẽ, đối tượng khách hàng vẫn bó hẹp trong một khuôn khổ vì vậy muốn không bị mất thị phần trong mảng bán lẻ ACB cần tìm cách cải thiện tình hình hiện nay.
b. Cơ cấu doanh số cho vay KHCN theo đối tượng
Bảng 2. 10: Co’ cấ u doanh số cho vay KHCN theo đối tượng
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Doanh số cho vay KHCN 582,475 725,556 816,588
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
Biều đồ 2. 5: Tỷ trọng doanh số cho vay KHCN theo đối tượng
Đơn vị: %
Nhìn vào bảng 2.10 và biểu đồ 2.5 ta thấy, cá nhân và hộ kinh doanh là đối tượng vay chủ yếu tại ACB - Chi nhánh Hà Thành và tăng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2016. Năm 2015, DSCV cá nhân - hộ kinh doanh tăng 154,783 triệu đồng tương ứng tăng 28.21% so với năm 2014, đạt 703,430 triệu đồng chiếm tỷ trọng 97% trong tổng doanh số cho vay KHCN tăng tỷ trọng so với năm 2015. Năm 2016, DSCV cá nhân - hộ kinh doanh tiếp tục tăng 81,318 triệu đồng tương ứng tăng 11.56% so với năm
2015, đạt 784,748 triệu đồng, chiếm 96% tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay KHCN, giảm 1% so với năm 2015. Hộ sản xuất chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh
số cho vay KHCN (≤ 6%), có xu hướng giảm 34.6% năm 2015 và tăng 43.9% năm
2016.
ACB - Chi nhánh Hà Thành nằm ở khu dân cư đông đúc, nhiều khu đô thị và khu công nghiệp mọc lên. Vì vậy, diện tích cũng như các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp ngày càng giảm đi và chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Trong khi đó, mức sống và vị trí thuận lợi kinh doanh buôn bán hơn là sản xuất kéo theo nhu cầu
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
Sản phẩm của ACB - Chi nhánh Hà Thành cũng sẽ hướng tới cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh.
c. Cơ cấu doanh số cho vay KHCN theo loại hình sản phẩm
Bảng 2. 11: Co’ c ấ u doanh số cho vay KHCN theo loại hình sản phẩ m
Vay tiêu dùng 301,328 357,535 466,242
Vay tiêu dùng linh hoạt 9,977 32,495 64,259
Vay tiêu dùng tín chấp 89,562 91,148 149,141
Vay phục vụ nhu cầu đời sống có TSBĐ 125,158 165,891 117,394 Vay cầm cố thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá 6,559 5,578 7,694
Vay mua xe ô tô 37,584 40,255 70,181
Vay du học 32,488 22,168 57,573
Vay mua nhà 208,279 287,496 269,981
Vay mua nhà - đất 46,588 58,587 75,272
Vay xây dựng - sửa chữa nhà 54,946 72,646 89,125
Vay mua căn hộ dự án 106,745 156,263 105,584
Vay kinh doanh 72,868 80,524 80,365
Cơ ngơi bền vững 12,580 12,890 13,872
Vay hỗ trợ vốn kinh doanh 8,147 25,463 26,641
Vay đầu tư tài sản cố định 35,259 28,591 26,298
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Giá trị Giá trị Chênh lệch so
với năm 2014 Giá trị Chênh lệch so với năm 2015 Giá trị % Giá trị % Tổng dư nợ cho vay 1,031,388 1,453,205 421,817 40.9 1,713,560 260,355 17.92 Dư n cho vay KHCN 480,647 719,320 238,673 49.66 939,046 219,729 30.55 Tỷ trọng dư nợCVKHCN 46.6% 49.5% 54.8%
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
Theo bảng số liệu 2.11 cho thấy trong hoạt động cho vay tiêu dùng, hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống có TSBĐ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2014, 2015 có thể thấy, ACB định hướng các khoản vay có TSBĐ tuy nhiên trong năm 2016, các khoản vay tiêu dùng tín chấp cụ thể là đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng thẻ tín dụng phát triển vượt bậc. Đây là bước đột phá để nắm bắt được cơ hội cạnh tranh với các ngân hàng khác khi ACB nhận thấy được khả năng tăng trưởng và phát triển từ dịch vụ này. Với các sản phẩm vay mua nhà, vay mua căn hộ dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đặc biệt, năm 2015, doanh số cho vay mua nhà dự án tăng 46.39% so với năm 2014 nhưng đến năm 2016 lại giảm 32.43% so với năm 2015 cho thấy sự bất ổn định trong khoản mục vay này, thị trường bất động sản trong giai đoạn 2014 - 2016 đang ấm dần lên tuy nhiên vẫn nhiều biến động và chưa thực sự thu hút khách hàng trong khu vực ngân hàng ACB - Chi nhánh Hà Thành. Các khoản vay mua nhà - đất, xây dựng sửa chữa nhà vẫn tăng trưởng liên tục trong năm 2014 - 2016. Về doanh số cho vay kinh doanh, tỷ trọng các khoản vay là tương đối đồng đều cho thấy nhu cầu đa dạng trong sản xuất kinh doanh của khách hàng.
B. Dư nợ cho vay KHCN
a. Tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN
Bảng 2. 12: Dư nợ cho vay KHCN tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Giá trị Giá trị Chênh lệch
so với năm 2014 Giá trị Chênh lệch so với năm 2015 Giá trị % Giá trị % Tổng thu lãi cho vay 192,356 219,676 27,320 14.20 297,592 77,916 35.47
Thu lãi cho vay KHCN
50,250 53,091 2,841 5.65 57,746 4,655 8.77
Tỷ trọng thu lãi CVKHCN
26.12 24.17 19.40
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
Cũng giống như doanh số cho vay KHCN, dư nợ cho vay KHCN cũng tăng trưởng cả về lượng cả về tỷ trọng. Năm 2014, đạt 480,647 triệu đồng chiếm 46.6% dư nợ cho vay chi nhánh. Năm 2015, tăng 238,673 triệu đồng tương ứng tăng 49.66% so với năm 2014 đạt 719,320 triệu đồng tăng tỷ trọng và chiếm 49.5% tổng dư nợ cho vay chi nhánh. Năm 2016, tiếp tục tăng trưởng 219,729 triệu đồng tương ứng tăng 30.55% so với năm 2015 và đạt 939,046 triệu đồng chiếm tỷ trọng 54.8% đánh dấu bước ngoặt trong cơ cấu dư nợ cho vay của chi nhánh - dư nợ cho vay KHCN chiếm tỷ trọng lớn hơn cho vay KHDN. Điều đặc biệt cần chú ý, chính là tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN giai đoạn 2014 - 2016 đều lớn hơn mức tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh cho thấy phân khúc KHCN vẫn đang được chú trọng và phát triển.
b. Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn
Biều đồ 2. 6: Co’ cấ u dư nợ cho vay KHCN theo kì hạn
Đơn vị: triệu đồng, %
■Ngắn hạn BTrung dài hạn
Từ biểu đồ 2.6 ta thấy dư nợ cho vay ngắn hạn KHCN đang chiếm tỷ trọng lớn (>50%), đây là các khoản vay có tính thanh khoản tốt hơn các khoản vay trung dài hạn, chi nhánh nhanh chóng thu hồi được gốc và lãi. Đây là cơ cấu phù hợp trong thời kì nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi, vẫn còn nhiều biến động bất thường. Tuy
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
doanh số cho vay KHCN theo sản phẩm, các khoản mục cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng khá cao (đều >33%). Mặt khác, các sản phẩm cho vay mua nhà hầu hết nhằm mục đích phục vụ nhu cầu dài hạn nên trong năm 2014 và năm 2016, ACB - Chi nhánh Hà Thành đang cho vay ngắn hạn để phục vụ nhu cầu dài hạn (khoản vay mua nhà năm 2014 chiếm tỷ trọng 35.76% và năm 2016 chiếm 33.06%). Tuy nhiên, cũng có thể, khách hàng là người có khả năng tài chính tốt, vì vậy họ chỉ có nhu cầu vay ngắn hạn để bù đắp thiếu hụt tạm thời thì việc bất cân đối giữa kì hạn và nhu cầu là hợp lý.
C. Tăng trưởng thu lãi cho vay KHCN
Bảng 2. 13: Số liệu thu lãi cho vay KHCN giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Số lư ng Số lư ng Chênh lệch so
với năm 2014 Số lư ợng Chênh lệch so với năm 2015 Số lượng % Số lượng % Tổng số khách hàng 735 868 133 18.09 1,032 164 18.89 Số lư ng KHCN 609 691 82 13.46 817 126 18.23 Tỷ trọng KHCN 82.86 79.61 79.17
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
Theo số liệu bảng 2.13 ta thấy, thu lãi cho vay KHCN giai đoạn 2014 - 2016 đang tăng trưởng tương đối ổn định. Năm 2014, thu lãi cho vay KHCN đạt 50,250 triệu đồng chiếm tỷ trọng 26.12% tổng thu lãi cho vay của chi nhánh. Năm 2015, thu
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
nhưng tỷ trọng tiếp tục giảm xuống còn 19.4% so với tổng thu lãi cho vay. Mặc dù thu lãi cho vay KHCN vẫn tăng đều qua các năm, song tỷ trọng lại có sự giảm sút, ACB - Chi nhánh Hà Thành nên tìm biện pháp giúp chỉ tiêu này vừa tăng về mặt lượng vừa tăng về tỷ trọng giúp cho lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHCN ngày càng hiệu quả, đóng góp lớn hơn vào lợi nhuận toàn chi nhánh.
D. Tăng trưởng số lượng khách hàng vay
Bảng 2. 14: Số lượng KHCN tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Dư nọ cho vay KHCN 480,647 719,320 939,046
Nọ quá hạn cho vay KHCN
4,570 5,624 4,877
Tỷ lệ nọ quá hạn 0.95 0.78 0.52
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
Chỉ tiêu tăng trưởng số lượng KHCN là chỉ tiêu quan trọng nó cho biết thị phần ACB - Chi nhánh Hà Thành đang chiếm giữ đồng thời mức tăng trưởng số lượng khách hàng hàng năm cũng gián tiếp cho biết mức độ hài lòng của khách hàng với cho vay của chi nhánh, vừa thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng hiện hữa, vừa thu hút được thêm khách hàng mới. Số lượng KHCN của chi nhánh tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2014 - 2016 khi năm 2015 chỉ tiêu này tăng 13.46% so với năm 2014, và tiếp tục tăng 18.23% so với năm 2015. Tuy nhiên, nếu so sánh về tỷ trọng, số lượng KHCN lại có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2015 và 2016. Đây là đối tượng mang lại lợi nhuận
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
tương đối lớn cho ngân hàng và giúp phát triển dư nợ cho vay an toàn và đa dạng. ACB - Chi nhánh Hà Thành nên có biện pháp cải thiện về chiều rộng cũng như chiều sâu để tăng trưởng đối tượng KHCN.
2.2.2.2 Các chỉ tiều phản ánh chất lượng hoạt động
Khi đánh giá hoạt động cho vay chất lượng tín dụng là yếu tố không thể bỏ qua. Chất lượng tín dụng được thể hiện qua các chỉ tiêu về nợ quá hạn, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn cùng với chỉ tiêu liên quan đến chất lượng phục vụ khách hàng của ngân hàng ACB nói chung và chi nhánh Hà Thành nói riêng.
A. Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay KHCN
Bảng 2. 15: Tỷ lệ nọ quá hạn trong cho vay KHCN giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Dư nợ cho vay KHCN 480,647 719,320 939,046
Nợ xấ u cho vay KHCN 1,026 1,390 1,011
Tỷ lệ nợ xấ u 0.21 0.19 0.11
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Dư nợ cho vay KHCN 480,647 719,320 939,046
N m t vốn trong cho vay
KHCN 213 329 403
Tỷ lệ nợ mất vốn CVKHCN 0.04 0.05 0.04
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
KHCN tại ACB - Chi nhánh Hà Thành là những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt. Điều này được thể hiện rất rõ qua các tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016. Nhờ có chính sách tín dụng chặt chẽ, nỗ lực tiềm kiếm khách hàng tốt của nhân viên, nợ quá hạn cho vay KHCN rất thấp, chỉ tăng nhẹ vào năm 2015 và giảm vào năm 2016 dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN là rất thấp đều < 1%, đây là tỉ lệ hoàn hảo thể hiện chất lượng tín dụng tốt tại chi nhánh nói riêng và ACB nói chung.
B. Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay KHCN
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
Bảng 2. 16: Tỷ lệ nợ x ấ u trong cho vay KHCN giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: triệu đồng, %
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
Cũng giống như tỷ lệ nợ quá hạn, tỉ lệ nợ xấu (Nợ nhóm 3 đến nhóm 5) của chi nhánh là rất thấp càng thể hiện chất lượng tín dụng tốt tại chi nhánh. Do theo dõi nợ khách hàng thường xuyên, cùng với việc trích lập chi phí dự phòng hợp lý và kịp thời giúp nhân viên quản lý chặt chẽ chất lượng tín dụng. Đây là dấu hiệu tốt để tạo động lực phát triển hoạt động cho vay KHCN.
C. Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn trong cho vay KHCN
Bảng 2. 17: Tỷ lệ nợ có khả năng m ất vốn trong cho vay KHCN giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng số KHCN 609 691 817 Số KHCN nợ quá hạn 23 31 27 Tỷ lệ KHCN có nợ quá hạn 3.78 4.49 3.30 Số KHCN nợ x ấ u 3 5 2 Tỷ lệ KHCN có x ấ u 0.49 0.72 0.24
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
Cùng với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn giai đoạn 2014 - 2016 rất thấp, tuy có tăng nhẹ vào năm 2015 nhưng được xử lý nhanh chóng và
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng
giảm năm 2016. ACB - Chi nhánh Hà Thành cần phát huy dấu hiệu tốt này trong các năm tiếp theo.
D. Tỷ lệ KHCN quá hạn
Bảng 2. 18: Số lượng KHCN có nợ quá hạn và nợ x ấ u giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng R t hông hài lòng
Trình độ chuyên môn, thái độ
phục vụ của nhân viên NH 6% 94% - - -
Thời gian chờ giao dịch 21% 79% - - -
Thời gian chờ giải ngân 35% 50% 15% 5% -
Quá trình trả nợ tiền vay 67% 13% 13% 7% -
Quy trình, thủ tục hồ sơ 17% 38% 34% 11% -
Đánh giá chung về sản phẩm
dịch vụ ngân hàng 19% 78% 3% - -
Cơ sở vật chất và công nghệ
ngân hàng 8% 19% 50% 23% -
Nguồn: Phòng kinh doanh, khối KHCN tại ACB - CNHà Thành
Trong năm 2015, số KHCN có nợ quá hạn và nợ xấu có dấu hiệu tăng nhẹ nên đây cũng có thể là một trong những lý do khiến cho các chỉ tiêu về dư nợ cho vay KHCN,