CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Bước 1: Phát hiện lỗ hổng nghiên cứu:
Vietinbank Hà Tĩnh với mục tiêu phát triển phân khúc khách hàng cá nhân, đẩy mạnh thị phần bán lẻ, do đó dƣ nợ khách hàng cá nhân ngày càng chiếm tỷ lệ
tƣơng đối cao trong tổng dƣ nợ. Song song với phát triển dƣ nợ khách hàng cá nhân, Vietinbank Hà Tĩnh luôn coi trọng công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân; từ đó đánh giá và đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Đối với lĩnh vực rủi ro tín dụng tại Vietinbank, mặc dù đã có rất nhiều quy trình quy định trong công tác tín dụng, một số đề tài nghiên cứu tại một số chi nhánh trên hệ thống Vietinbank về để đƣa ra các giải pháp khắc phục rủi ro, nhƣng hoạt động này vẫn thƣờng xuyên xảy ra nhiều rủi ro và luôn tiềm ẩn rủi ro. Nguyên nhân dẫn tới điều này là vì:
- Trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân việc áp dụng các quy trình, quy định chƣa thật sự mềm dẻo, linh hoạt, chƣa có những đánh giá tổng thể để rút ra kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cụ thể phù hợp với từng trƣờng hợp cụ thể.
-Trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có thể phát sinh những rủi ro mà ngân hàng không thể lƣờng trƣớc đƣợc, đó là những rủi ro xuất phát từ phía ngƣời vay hoặc yếu tố khách quan từ chính sách, cơ chế, thị trƣờng…
- Chƣa có một nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietinbank Hà Tĩnh.
- Bước 2: Chọn phương pháp thu thập dữ liệu:
Để có đƣợc thông tin về những vấn đề quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – CN Hà Tĩnh, tác giả đã lựa chọn sử dụng phƣơng pháp để thu thập dữ liệu chính là tìm hiểu và nghiên cứu trực tiếp trên cơ sở quan sát kết hợp một số phƣơng pháp khác nhƣ thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh…
- Bước 3: Thu thập thông tin thứ cấp:
+ Làm việc với Phòng Tổng hợp: Phòng Tổng hợp sẽ cung cấp các báo cáo có liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh chung của chi nhánh. Số liệu Báo cáo tổng kết của Vietinbank, Vietinbank - Chi nhánh Hà Tĩnh hàng năm, định kỳ. Tiến hành thu thập các quy định về rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nhà nƣớc, của Vietinbank trong từng thời kỳ để có cái nhìn tổng quan về tình hình quản lý rủi ro.
khác về công tác tín dụng cá nhân tại chi nhánh.
+ Làm việc với Phòng Tổ chức - Hành chính thu thập tình hình về mô hình, bộ máy tổ chức, phạm vi hoạt động của chi nhánh.
+ Các sách tham khảo, tạp chí nghiên cứu, các tài liệu có liên quan về công tác quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng. Ngoài ra tác giả còn thu thập thông tin từ Ban kế hoạch chiến lƣợc của Vietinbank; Phòng Kiểm tra kiểm soát khu vực 13 để có số liệu tổng quan tình hình chung toàn hệ thống, của khu vực từ đó có những đánh giá phân tích so sánh giữa chi nhánh với khu vực và toàn hệ thống. Kết hợp với những thông tin thu thập đƣợc từ Ngân hàng Nhà nƣớc, các chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn tác giả sẽ có cái nhìn toàn diện hơn.
- Bước 4: Thu thập thông tin sơ cấp:
+ Tác giả tiếp cận trực tiếp các thành phần nhƣ Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc phụ trách Bán lẻ, các Phó Giám đốc chi nhánh, các phòng ban nghiệp vụ tại Hội sở để nắm bắt thông tin tình hình cho vay, công tác quản lý tín dụng khách hàng cá nhân tại các đơn vị từ đó tiến hành thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp, từ đó nhận xét các thông tin dựa vào kết quả đã đƣợc điều tra.
- Bước 5: Phân tích dữ liệu:
Trên cơ sở các số liệu đã đƣợc thu thập, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh nói chung và hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng. Đánh giá, so sánh hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân theo các hình thức khác nhau. Về quy mô tốc động tăng trƣởng tín dụng, chất lƣợng tín dụng, cơ cấu tín dụng, tỷ lệ dƣ nợ có tài sản đảm bảo, tỷ lệ nợ nhóm 2,tỷ lệ nợ xấu nói chung và khách hàng cá nhân nói riêng. Từ những dữ liệu đó, tác giả đi sâu vào nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân; làm rõ các nguyên nhân, hạn chế phát sinh rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Từ đó tác giả đề xuất các biện pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân; đồng thời đề xuất kiến nghị đến các đơn vị quản lý về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH HÀ TĨNH 3.1. Khái quát về Vietinbank - Chi nhánh Hà Tĩnh
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank- Chi nhánh Hà Tĩnh
Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh, tên viết tắt tiếng Anh là Vietinbank Hà Tĩnh, là Chi nhánh cấp I trực thuộc Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đƣợc thành lập năm 2004 và đi vào hoạt động chính thức năm 2015, có địa chỉ tại Số 82 , Phan Đình Phùng, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 28.06.456.00028 ngày 26/10/2004.
Vietinbank Hà Tĩnh đăng ký ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán & ngân quỹ, các dịch vụ khác.
Từ những ngày đầu mới thành lập, chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn con ngƣời, trụ sở phải đi thuê, cán bộ chỉ có 26 ngƣời đƣợc chuyển từ các các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn chuyển sang với 5 phòng nghiệp vụ. Với 13 năm hình thành và phát triển, tính đến tháng 31/12/2016, Vietinbank Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh với mạng lƣới gồm 01 trụ sở chính đƣợc xây dựng khang trang, rộng rãi tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh và 5 phòng giao dịch đƣợc phân bổ khắp trên địa bàn gồm 2 phòng giao dịch tại Huyện Kỳ Anh, 1 phòng giao dịch tại Huyện Hƣơng Khê, 1 phòng giao dịch tại Huyện Đức Thọ và 1 phòng giao dịch tại Thị xã Hồng Lĩnh; cùng với 100 cán bộ công nhân viên với tuổi đời CBCNV trẻ bình quân 32 tuổi, đây chính là lợi thế lớn nhất của VietinBank Hà Tĩnh so với các Ngân hàng khác trên địa bàn.
Trên địa bàn tài chính ngân hàng tỉnh Hà Tĩnh thì Vietinbank Hà Tĩnh là một ngân hàng có quy mô lớn với đội ngũ cán bộ hùng hậu, có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn sâu, đƣợc áp dụng hệ thống khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh. Đến với Vietinbank Hà Tĩnh khách hàng sẽ đƣợc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tiện ích, có chất lƣợng.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động
Đƣợc thành lập từ năm 2014 đến nay Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh là chi nhánh loại 1 trực thuộc hệ thống VietinBank Việt Nam có cơ cấu tổ chức theo mô hình hiện đại hóa, bộ máy hoạt động với ba khối: Khối kinh doanh; Khối vận hành; Khối hỗ trợ.
Hiện nay, chi nhánh có 6 phòng ban và 5 phòng giao dịch, với 100 cán bộ có độ tuổi trung bình là 32, có trình độ đại học và trên đại học chiếm 98 %.
Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức tại Vietinbank Hà Tĩnh
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank- Chi nhánh Hà Tĩnh
Bảng 3.1.Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của Vietinbank Hà Tĩnh 2014 – 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh Vietinbank Hà Tĩnh)
VietinBank Hà Tĩnh tuy là một NHTM thành lập muộn so với các NHTM lớn trên địa bàn Hà Tĩnh, nhƣng Ban lãnh đạo của Chi nhánh đã thực hiện khá tốt nội dung chiến lƣợc kinh doanh, các văn bản chỉ đạo của VietinBank Việt Nam, cùng với sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên Vietinbank Hà Tĩnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, với thành tích 4 năm liên tiếp xếp loại chi nhánh" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính quan trọng, Vietinbank Hà Tĩnh đạt tốc độ tăng trƣởng khá cao, so với các ngân hàng khác trên địa bàn.
* Hoạt động huy động vốn:
Đối với ngân hàng thƣơng mại thì nguồn vốn là cơ sở để tổ chức hoạt động kinh doanh quyết định đến quy mô của hoạt động ngân hàng nói chung và quy mô các hoạt động tín dụng nói riêng, nguồn vốn dồi dào là cơ sở tạo uy tín, đảm bảo
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Tổng nguồn vốn huy động 1.793 2.391 4.529 1.1 Tiền gửi dân cƣ 1.218 1.638 1.815 1.2 Tiền gửi các TCKT 278 462 782 1.3 Tiền gửi ĐCTC 297 291 1,932 2 Dƣ nợ cuối kỳ 2.298 3.025 3.841 2.1 Dƣ nợ KHDN 1.689 2.113 2.629 2.2 Dƣ nợ bán lẻ 609 912 1,212 3 Thu phí dịch vụ 9 11.2 12.9 4 Thu nhập 364 448 476 5 Chi phí 310 386 407 6 Lợi nhuận 54 62 69
khả năng cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại.
Đối với ngân hàng, việc thu hẹp hay mở rộng thị phần tín dụng là do nguồn vốn quyết định. Thông thƣờng các ngân hàng huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thì sẽ có khoản mục đầu tƣ đa dạng hơn, phạm vi và khối lƣợng cho vay của các ngân hàng đó cũng lớn hơn so với các ngân hàng khác." Nó là toàn bộ các giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập hoặc huy động dƣới hình thức khác nhau đƣợc đƣa vào kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Nhận thức đƣợc tầm vai trò và tầm quan trọng của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh,Vietinbank - Chi nhánh Hà Tĩnh luôn không ngừng mở rộng và tăng cƣờng nguồn vốn huy động của mình.
Năm 2014 đạt 1.793 tỷ đồng tăng 12,3 % so với 2013, năm 2015 đạt 2.391tỷ đồng tăng 22,4 % so với 2014. Trong năm 2016 nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng mạnh đạt 4.529 tỷ đồng, tƣơng ứng tỷ lệ tăng 89,4 % so với năm 2015. Tốc độ tăng trƣởng bình quân nguồn vốn của Vietinbank Hà Tĩnh từ 2014-2016 đạt 45 %. Thị phần nguồn vốn năm 2016 chiếm 13,31 % thị phần nguồn vốn trên địa bàn, trong đó nguồn tiền gửi dân cƣ vẫn chiếm tỷ trọng bình quân là 60,6 % trong tổng cơ cấu vốn của Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.
* Hoạt động tín dụng:
Trong những năm qua, với định hƣớng chính sách tín dụng an toàn và hiệu quả, hoạt động tín dụng của Vietibank - Chi nhánh Hà Tĩnh đã đạt những kết quả tốt, tăng trƣởng tín dụng năm sau cao hơn năm trƣớc nhƣng vẫn đảm bảo an toàn, bền vững. Năm 2014 dƣ nợ đạt 2.298 tỷ đồng, tăng 11,3 % so với năm 2013; năm 2015 dƣ nợ đạt 3.025 tỷ đồng, tăng 31,6 % so với năm 2014; năm 2016 dƣ nợ đạt 3.841 tỷ đồng, tăng 27 % so với năm 2015. Qua 03 năm qua, tốc độ tăng trƣởng tín dụng bình quân là 23,3 %. Thị phần dƣ nợ của Vietinbank Hà Tĩnh chiếm 11.6% dƣ nợ trên toàn địa bàn.
*Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác:
Trong thời đại kinh tế số, khoa học ngày càng phát triển nhƣ vũ bão thì nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại là rất lớn. Doanh số và lợi nhuận của mảng hoạt động này ngày càng chiếm tỷ trọng đáng kể và trở nên quan trọng trong hoạt động kinh
doanh của các ngân hàng thƣơng mại. Với mục tiêu và định hƣớng phát triển theo hƣớng tập đoàn tài chính - ngân hàng mạnh, hiện đại có uy tín trong nƣớc, vƣơn tầm ảnh hƣởng ra thị trƣờng tài chính khu vực và thế giới, giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngoài tín dụng, Vietinbank không ngừng đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hƣớng hiện đại hóa.
Ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống nhƣ: phát hành thƣ bảo lãnh, thanh toán quốc tế, thanh toán trong nƣớc… Hiện nay, Chi nhánh cũng đang rất chú trọng trong việc phát triển, phát hành các loại thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, lắp đặt hệ thống máy POS và thực hiện chi trả lƣơng cho cán bộ nhân viên các doanh nghiệp vay vốn, trả lƣơng hƣu và thu hộ các loại thuế, thực hiện bán chéo sản phẩm của Công ty TNHH 1 thành viên bảo hiểm Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, dịch vụ chuyển tiền kiều hối Western Union,…
3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Vietinbank- Chi nhánh Hà Tĩnh
3.2.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng tín dụng.
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 3.1. Dư nợ cho vay của Vietinbank - Chi nhánh Hà Tĩnh năm 2014 - 2016
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank - Chi nhánh Hà Tĩnh)
quân của Vietinbank- Chi nhánh Hà Tĩnh là 23,3 %. Đến 31/12/2016, dƣ nợ tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Hà Tĩnh là 3.841 tỷ đồng, tăng 27 % so với năm 2015, tăng 67 % so với năm 2014. Dƣ nợ tín dụng của chi nhánh liên tục mở rộng về quy mô và tốc độ tăng trƣởng liên tục đƣợc duy trì. Thị phần dƣ nợ trên địa bàn năm sau luôn cao hơn năm trƣớc, năm 2016 chiếm 11,6 %; năm 2015 chiếm 11,3 %, năm 2014 chiếm 10,2 %.
Trong đó, dƣ nợ tín dụng cá nhân từ năm 2014-2016 tăng trƣởng rất nhanh, với tốc độ tăng trƣởng bình quân 3 năm là 31,2 % (tốc độ tăng trƣởng bình quân 3 năm của dƣ nợ KHDN là 23,3 %). Năm 2014 dƣ nợ tín dụng cá nhân đạt 609 tỷ đồng, tăng 10,9 % so với năm 2013; năm 2015 đạt 912 tỷ đồng, tăng 49,8 % so với năm 2014; năm 2016 đạt 1.212 tỷ đồng, tăng 32,9 % so với năm 2015.
Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng khách hàng cá nhân trên tổng dƣ nợ toàn chi nhánh cũng tăng liên tục trong 3 năm 2014-2016.Năm 2014 tỷ trọng dƣ nợ tín dụng khách hàng cá nhân là 26,5 % thì đến năm 2016, tỷ trọng này tăng lên 31,6 % trên tổng dƣ nợ toàn chi nhánh.
Biểu đồ 3.2. Tỷ trọng dƣ nợ KHDN và KHCN năm 2014 – 2016
3.2.2. Cơ cấu tín dụng khách hàng cá nhân.
Biểu đồ 3.3. Cơ cấu dƣ nợ theo phân khúc khách hàng năm 2014 – 2016
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh Vietinbank Hà Tĩnh năm 2014÷2016)
Nhằm mục đích xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng riêng biệt và phù hợp hơn đối với khách hàng cá nhân theo từng phân khúc, Vietinbank đã phân khúc khách hàng cá nhân thành 6 hạng trên cơ sở căn cứ vào tiền vay bình quân quý .
Trong 3 năm 2014-2016, các hạng phân khúc đều tăng trƣởng, trong đó tốc độ tăng trƣởng bình quân của hạng trung lƣu (78,7%), hạng bạc (39,4%), hạng vàng (39.5%) là tăng trƣởng cao, điều này chứng tỏ dƣ nợ bình quân của khách hàng cá nhân từ 500 triệu đến dƣới 3 tỷ đồng ngày càng có xu hƣớng tăng và chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tín dụng theo phân khúc. Tỷ lệ hạng phổ thông chiếm 31 %; hạng trung lƣu chiếm 27 %, hạng bạc chiếm 17 %, hạng vàng chiếm 10 % cơ cấu phân khúc khách hàng cá nhân.
3.2.3. Chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân
3.2.3.1.Nợ quá hạn khách hàng cá nhân
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ nợ quá hạn khách hàng cá nhân
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank - Chi nhánh Hà Tĩnh)
Qua bảng số liệu và biểu đồ ta thấy, tình hình nợ quá hạn khách hàng cá nhân trong hoạt động tín dụng của Vietinbank Hà Tĩnh trong giai đoạn 2014 - 2016 thấp hơn so với tỷ lệ nợ quá hạn khách hàng cá nhân chung của toàn hệ thống và trên