2.2.3 .Phương pháp nghiên cứu tài liệu
3.2. Phân tích môi trƣờng bên ngoài
3.2.2. Môi trường ngành
Môi trƣờng vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và là các yếu tố ngoại cảnh đối với Công ty, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành sản xuât kinh doanh đó. Có năm yếu tố cơ bản là: đối thủ tiềm năng, nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm thay thế, các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Sự hiểu biết các yếu tố này giúp cho Công ty nhận biết ra các mặt mạnh và mặt yếu của mình liên quan đến các cơ hội và nguy cơ mà ngành công ty kinh doanh gặp phải để từ đó đề ra đƣợc chiến lƣợc kinh hợp lý cho Công ty.
3.2.2.1. Đối thủ tiềm năng
Theo nghiên cứu “Ngành công nghiệp dăm gỗ Việt nam: Thực trạng và xu hƣớng phát triển trong tƣơng lai” của tác giả Trần Lê Huy: kể từ năm 2011, Việt Nam trở thành nhà cung cấp dăm gỗ lớn nhất thế giới, lƣợng dăm xuất khẩu từ Việt Nam mỗi năm đóng góp khoảng 20% tổng khối lƣợng giao dịch trên toàn thế giới. Điều này phản ánh sự bùng nổ các nhà máy dăm của Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Hiện nay Việt Nam có khoảng 100 doanh nghiệp chế biến dăm gỗ xuất khẩu, trong đó có nhiều doanh nghiệp nằm gần các cảng biển nƣớc sâu nhƣ vùng Đông Bắc, Bắc và Nam Trung Bộ do vị trí này giúp doanh nghiệp rút ngắn đƣợc cự ly vận chuyển, giảm chi phí và tối thiểu hóa thời gian tập kết đủ lƣợng dăm xuất khẩu. Một số doanh nghiệp khác nằm gần vùng nguyên liệu. Lợi thế của các nhà máy thuộc hình thức này là họ có thể đón đầu và kiểm soát đƣợc nguồn nguyên liệu gỗ từ rừng trồng của các đơn vị cung cấp.
Sự phân bổ các nhà máy dăm ở Việt nam hiện nay chƣa cân đối giữa các vùng trong cả nƣớc. Nam Trung Bộ là vùng có mật độ doanh nghiệp dăm gỗ đông nhất, sau đó đến Bắc Trung Bộ, và vùng Đông Bắc.
Đa số các nhà máy chế biến dăm gỗ hiện nay mới hoạt động khoảng 60-70% công suất thiết kế. Một số công ty nhỏ thì khả năng cạnh tranh thấp do vốn nhỏ và thị phần chƣa cao, nhƣng với chiến lƣợc phát triển xuất khẩu sản phẩm dăm gỗ nhằm đáp ứng thị trƣờng nƣớc ngoài thì sẽ có nhiều doanh nghiệp mới sẵn sàng tham gia, hơn nữa, vốn đầu tƣ yêu cầu để hình thành một nhà máy dăm cũng không quá cao. Đối thủ mới tham gia kinh doanh trong ngành cũng là một yếu tố làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp do họ đƣa vào khai thác các năng lực sản xuất mới với mong muốn giành đƣợc thị phần và các nguồn lực cần thiết. Sự hình thành đối thủ cạnh tranh mới sẽ khai thác các năng lực sản xuất mới, giành lấy thị phần, gia tăng áp lực cạnh tranh ngành và làm giảm lợi nhuận của công ty. Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có thể thông qua liên doanh xuất khẩu, đầu tƣ trực tiếp, mua lại các công ty khác. Đây là một vấn đề cần quan tâm khá lớn đối với Công ty cổ phần chế biến gỗ Nam Việt khi đối mặt với đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
3.2.2.2. Nhà cung ứng
Tại Việt Nam, nguyên liệu làm dăm gỗ xuất khẩu chủ yếu là từ keo và bạch đàn. Một số lƣợng nhỏ tràm chủ yếu ở miền nam cũng đƣợc sử dụng. Đối với rừng trồng, cây giống và chất lƣợng giống đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất. Chất lƣợng giống hiện nay đang là vấn đề cấp bách ở Việt Nam. Một số công ty có nguồn lực đã tự bỏ vốn đầu tƣ vào khâu giống nhằm nâng cao năng suất.
Nguyên liệu gỗ phục vụ cho ngành dăm chủ yếu đƣợc khai thác từ nguồn rừng trồng: rừng trồng từ hộ gia đình và rừng trồng tập trung của các doanh nghiệp Nhà nƣớc.
Vị trí của các nhà máy dăm gỗ hiện nay tại Việt Nam không tƣơng thích với vùng cung ứng nguyên liệu. Vùng Đông Bắc là vùng có diện tích rừng trồng lớn nhất nhƣng lƣợng dăm gỗ xuất khẩu tại các nhà máy ở vùng này lại không cao. Điều này có nghĩa là để đáp ứng nhu cầu mua nguyên vật liệu thì các nhà máy phải mua từ những khu vực xa. Điều này làm gia tăng chi phí vận chuyển và làm cho doanh nghiệp chế biến dăm gỗ không chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.
Chuỗi cung ứng của ngành dăm gỗ bắt đầu từ ngƣời trồng rừng, qua các khâu khác nhau nhƣ khai thác, sơ chế, vận chuyển đến khâu cuối cùng là xuất khẩu. Sơ
đồ 3.1 cũng chỉ ra luồng gỗ nguyên liệu đƣợc khai thác từ nguồn rừng trồng sử dụng cho ngành dăm và các ngành khác có liên quan.
Sơ đồ 3.1: Chuỗi cung ứng ngành chế biến dăm gỗ xuất khẩu
Nguồn: Tác giả nghiên cứu
Gỗ sau khi khai thác đƣợc đƣa vào sơ chế, trong khâu này các hộ gia đình và cá nhân cung cấp khoảng 50%; phần còn lại là do các doanh nghiệp Nhà nƣớc
và hợp tác xã, các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Sau đó đƣợc vận chuyển đến các nhà máy chế biến dăm.
Bên cạnh nguồn cung ứng nhƣ trên, còn tồn tại mối quan hệ tƣơng tác giữa các nhà máy chế biến dăm gỗ và các nhà máy sản xuất đồ gỗ. Các nhà máy dăm gỗ cung cấp gỗ chất lƣợng tốt cho các nhà máy sản xuất đồ gỗ; ngƣợc lại nhà máy sản xuất đồ gỗ cung cấp các loại bìa bắp, dƣ lƣợng gỗ có kích thƣớc nhỏ cho các nhà máy chế biến dăm gỗ; nhƣng số lƣợng này không đáng kể.
Có thể thấy, ngành chế biến dăm gỗ xuất khẩu đang cạnh tranh gay gắt với các ngành khác sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ từ rừng trồng. Đặc biệt tỏng bối cảnh các nhà máy bột giấy, các nhà máy ván nhân tạo và chế biến đồ gỗ trong nƣớc tiếp tục đầu tƣ phát triển và mở rộng công suất thì áp lực cạnh tranh nguyên liệu giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành, giữa doanh nghiệp với nhà cung ứng càng trở nên khốc liệt.
3.2.2.3. Khách hàng
Khách hàng của Công ty Nam Việt hiện nay là những doanh nghiệp trung gian thu mua dăm gỗ để xuất khẩu. Trong tƣơng lai, Công ty sẽ hƣớng tới thị trƣờng xuất khẩu dăm gỗ ra các nƣớc.
Ba doanh nghiệp lớn thu mua dăm gỗ để xuất khẩu hiện nay là Công ty TNHH Hào Hƣng, Công ty liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng và Công ty TNHH Ngành giấy Cát Phú. Những nhà thu mua này vừa tham gia sản xuất chế biến quy mô lớn vừa có hoạt động thƣơng mại khá mạnh với hệ thống nhà máy chế biến dăm gỗ công suất lớn trải dài nhiều vùng và mạng lƣới thu mua rộng khắp cả nƣớc; khả năng thuê đƣợc tàu siêu trọng tải dùng để chuyên chở dăm gỗ xuất khẩu, và có mối quan hệ tốt với nhà máy sản xuất bột giấy và giấy ở nƣớc ngoài.
Hiện tại dăm gỗ của Việt Nam đƣợc xuất khẩu vào 4 thị trƣờng chính, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
- Thị trƣờng Trung Quốc: Từ năm 2008 trở lại đây, xuất khẩu dăm gỗ từ Việt Nam
vào Trung Quốc tăng đột biến, Trung Quốc trở thành nƣớc nhập khẩu dăm gỗ lớn nhất từ Việt Nam để phục vụ cho ngành sản xuất bột giấy và giấy tại quốc gia này.
- Thị trƣờng Nhật Bản: thị trƣờng Nhật Bản mang tính ổn định hơn về giá cả và các nhà nhập khẩu nhƣng các doanh nghiệp Nhật bản thƣờng đòi hỏi nguồn cung ổn định, chất lƣợng sản phẩm cao, các doanh nghiệp xuất khẩu dăm của Việt Nam cần có quy trình đảm bảo chất lƣợng. Bên cạnh đó, để xuất khẩu đƣợc dăm gỗ vào thị trƣờng này, các doanh nghiệp Việt Nam cần có kế hoạch sản xuất rõ ràng và các giao dịch cần đƣợc thực hiện thông qua hệ thống đầu mối phân phối. Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật Bản thƣờng yêu cầu số lƣợng hàng sẵn có lớn để cung cấp cho tàu tải trọng lớn nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển. Có thể thấy việc xuất khẩu dăm gỗ sang thị trƣờng Nhật Bản sẽ ngày càng khó khăn hơn so với thị trƣờng Trung Quốc.
- Thị trƣờng Đài Loan: Đây là một thị trƣờng không ổn định, một phần nguyên
nhân là do các doanh nghiệp Việt Nam không giữ quan hệ tốt với các doanh nghiệp nhập khẩu dăm gỗ Đài Loan nhƣ là không giữ cam kết về giá cả và sản lƣợng.
- Thị trƣờng Hàn Quốc: Nhìn chung việc xuất khẩu dăm gỗ từ Việt Nam vào
thị trƣờng này có chiều hƣớng gia tăng qua những năm trở lại đây và dự báo không có nhiều biến động trong thời gian tới.
Có thể thấy rằng, khách hàng dù là những công ty thu mua trong nƣớc hay là thị trƣờng nhập khẩu nƣớc ngoài thì đều có khả năng gây sức ép lớn trong cạnh tranh đối với các công ty chế biến gỗ nói chung và Công ty cổ phần chế biến gỗ Nam Việt nói riêng.
3.2.2.4. Các sản phẩm thay thế
Dăm gỗ hiện nay là nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu để sản xuất bột giấy và giấy. Để thay thế dăm gỗ, về mặt lý thuyết sản xuất thì có thể dùng tre, nứa… nhƣng trên thực tế thì các nhà máy sản xuất giấy và bột giấy chủ yếu chỉ sử dụng dăm gỗ nên chƣa có sản phẩm thay thế.
Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các doanh nghiệp chế biến dăm gỗ cũng cần theo dõi và tiên liệu trƣớc những sản phẩm mới, nhân tạo có thể thay thế nguyên liệu này.
3.2.2.5. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành
Là một đơn vị mới thành lập, chƣa có định hƣớng phát triển và chỗ đứng của mình trên thị trƣờng nên chƣa xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong ngành
dăm gỗ và xét về mặt địa lý gần với Nam Việt, có thể kể đến một số Công ty nhƣ: Công ty TNHH MTV Phƣơng Bắc, Công ty TNHH Mạnh Tuấn, Công ty trồng rừng Tây Nam, Công ty cổ phần Linh Nhung và Công ty TNHH Hào Hƣng.
Công ty TNHH Hào Hƣng vừa là đối tác thu mua của Công ty Nam Việt, vừa là đối thủ cạnh tranh trong ngành. Công ty Hào Hƣng đƣợc thành lập từ năm 2000 với chức năng xuất khẩu dăm gỗ làm nguyên liệu giấy và chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi giới tàu biển, kinh doanh buôn bán hạt nhựa, xăng dầu, khí đốt… Trải qua nhiều năm phát triển, Hào Hƣng đã có nhiều đóng thành tích trong hoạt động kinh doanh và là một doanh nghiệp lớn trong ngành. Công ty có trụ sở lớn, nhiều chi nhánh, nhà xƣởng, kho bãi, bến cảng dọc khắp cả nƣớc, tất cả đều nằm ở vị trí rất thuận lợi cho việc thông thƣơng xuất nhập khẩu hàng hóa. Hàng năm, Hào Hƣng xuất khẩu hàng trăm ngàn tấn dăm gỗ, môi giới cho hàng trăm lƣợt tàu xuất khẩu ra nƣớc ngoài. Qua nhiều năm hoạt động, Công ty Hào Hƣng cũng đã đƣợc khen tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh.