2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.4. Phương pháp kế thừa
Luận văn kế thừa những công trình nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu nói chung cũng như chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô nói riêng ở phạm vi toàn cầu hoặc khu vực, kết hợp với sự kế thừa của các công trình nghiên cứu khác về ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.
Chƣơng 3
THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ
3.1.“Ngành công nghiệp ô tô Thế giới”
Nền công nghiệp ô tô thế giới do các tập đoàn đa quốc gia chiếm lĩnh và chi phối về nghiên cứu và phát triển, công nghệ, thị trường. Trong đó, 15 Tập đoàn hàng đầu chiếm 82% thị trường ô tô toàn cầu, chiếm 30% doanh số xuất khẩu. Chuỗi giá trị toàn cầu ô tô hiện nay được tổ chức rất chặt chẽ, với một số ít thành viên dẫn dắt hay “người tích hợp hệ thống” là các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) đóng vai trò đầu mối, trong việc đổi mới, phát triển sản phẩm, đảm bảo nguyên liệu, định vị sản xuất, chuyển giao thông tin và công nghệ, tổ chức hậu cần vận chuyển, thực hiện marketing, đẩy mạnh tiêu thụ và dẫn dắt trong từng chuỗi giá trị có vai trò quan trọng. Họ kiểm soát mặt hàng được sản xuất, nơi sản xuất, người sản xuất, số lượng, giá cả và quy trình.Các tập đoàn có thị phần, phân khúc cụ thể cho sản xuất và nhập khẩu tùy thuộc vào điều kiện thị trường.Các tập đoàn thường hợp tác, sở hữu chéo để tận dụng công nghệ, thị trường và nhà cung cấp nhằm giảm giá thành sản phẩm.
Bảng 3.1: Sản lƣợng ô tô thế giới đƣợc sản xuất hàng năm từ năm 2007-2017:
Năm Sản lƣợng (chiếc) Thay đổi
2007 73,266,061 5.8% 2008 70,520,493 -3.7% 2009 61,791,868 -12.4% 2010 77,857,705 26.0% 2011 79,989,155 3.1% 2012 84,141,209 5.3% 2013 87,300,115 3.7% 2014 89,747,430 2.6% 2015 90,086,346 0.4%
60
Nguồn: OICA
Bảng 3.2: Các tập đoàn có doanh số lớn nhất thế giới năm 2017
Thứ tự Tập đoàn Quốc gia Số lƣợng xe (chiếc)
1 Toyota Japan 10,083,831
2 Volkswagen Germany 9,872,424
3 Hyundai South Korea 7,988,479
4 General Motors UnitedStates 7,485,587
5 Ford UnitedStates 6,396,369
6 Nissan Japan 5,170,074
7 Fiat ChryslerAutomobiles Italy 4,865,233
8 Honda Japan 4,543,838 9 Suzuki Japan 3,034,081 10 Renault France 3,032,652 11 PSA France 2,982,035 12 BMW Germany 2,279,503 13 SAIC China 2,260,579 14 Daimler Germany 2,134,645 15 Mazda Japan 1,540,576 Tổng cộng 73,669,906 Nguồn: OICA
Nhờ những công nghệ đột phá trong công nghiệp ô tô, như xe ô tô điện, xe ô tô tự lái, kết nối internet và ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp ô tô, v.v… những xu hướng phát triển mới của công nghiệp ô tô đã bắt đầu đồng thời mở ra thị trường tiêu dùng mới. Trong năm 2016, cả thế giới đã sản xuất 95 triệu xe ô tô, tăng 4,5% so với 2015 và tiêu thụ hết 93,9 triệu chiếc, tăng 4,7% so với
2016 94.976.569 4.5%
2015. Sản xuất và tiêu dùng năm 2016 đều tăng trưởng tốt ở khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á, nhưng giảm mạnh ở khu vực châu Mỹ Latin và châu Phi. Doanh số bán toàn cầu được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng 100 triệu xe vào năm 2020.
Công nghiệp ô tô thế giới thực chất nằm trong tay một số doanh nghiệp đa quốc gia, sở hữu các thương hiệu xe khác nhau. Các doanh nghiệp của Châu Âu, Hoa Kỳ đã có lịch sử phát triển lâu đời, sở hữu cả các thương hiệu xe hạng sang và thương hiệu phổ thông. Các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng đã phát triển một vài thương hiệu hạng sang, và các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã tham gia vào nhóm các hãng xe lớn trên thế giới. Năm 2016, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, và Ấn Độ là 5 quốc gia có sản lượng ô tô lớn nhất thế giới, chiếm trên 50% sản lượng toàn cầu. Volkswagen, Toyota, Renault-Nissan, Hyundai-Kia, và GM là 5 hãng có doanh số bán hàng lớn nhất, chiếm gần 50% doanh số bán hàng trên toàn thế giới.
Bảng 3.3: Xếp hạng các hãng ô tô đứng đầu thế giới về doanh số bán năm 2017
Xếp hạng Hãng Doanh số bán (xe) Thị phần (%) 1 Volkswagen 10.102.036 11,1 2 Toyota 9.947.416 10,9 3 Renault-Nisan 8.513.050 9,4 4 Hyundai-Kia 8.175.871 9,0 5 General Motors 7.972.401 8,8 6 Ford 6.295.636 6,9 7 Honda 4.906.685 5,4 8 FCA 4.864.390 5,4 9 PSA 3.248.108 3,6 10 Suzuki 2.855.573 3,1 Nguồn: focus2move.com
62
Hình 3.1: Một số hãng và thƣơng hiệu ô tô trên thế giới
Nguồn: businessinsider.com
Sự thay đổi trong quan hệ giữa nhà lắp ráp và nhà cung cấp:
Trong tương lai, công nghiệp ô tô toàn cầu sẽ thay đổi đáng kể với vòng đời xe ô tô ngắn hơn nhiều so với hiện nay. Các nhà sản xuất lắp ráp sẽ phải tăng tỷ lệ mua ngoài, và trở nên phụ thuộc hơn vào các nhà cung cấp. Do vậy, các nhà cung cấp sẽ có cơ hội tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng vai trò lớn hơn trong quá trình thiết kế ra một chiếc xe ôtô mới.
Năng lực đổi mới, sáng tạo của các nhà cung cấp vì thế cũng sẽ trở nên cần thiết hơn, và rõ nét hơn.Việc cấu trúc lại chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ôtô đòi hỏi các nhà cung cấp cấp 1 đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý mạng lưới các nhà cung cấp dưới ngày càng rộng lớn và phức tạp.
đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm vừa qua, chủ yếu ở các nước BRIC. Tuy nhiên, KPMG dự báo trong vài năm tới, làn sóng tăng trưởng mới sẽ xảy ra ở các nước mới nổi, và các nước đó chủ yếu tập trung ở ASEAN dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia. Những vùng khác cũng trở nên quan trong hơn đối với công nghiệp ô tô, gồm Châu Phi với trung tâm là Nam Phi, Nam Đông Âu với trung tâm là Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ Latin do Argentina dẫn đầu.
Khu vực ASEAN đang được xem là một trong những trung tâm sản xuất ô tô chính trên thế giới và có tiềm năng lớn phát triển, mở rộng trong tương lai. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã đặt cơ sở sản xuất tại khu vực này, như GM, MBW, Ford, Daimler, Chrysler, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Honda, Nissan… Trong khối ASEAN, chỉ có năm quốc gia lắp ráp/chế tạo ô tô là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippine và Việt Nam. Cả năm quốc gia đều xác định công nghiệp ô tô là ngành quan trọng nhất để phát triển nền kinh tế của mình.
3.2.“Ngành công nghiệp ô tô trong khu vực Đông Nam Á”
Đặc điểm ngành công nghiệp ô tô trong khu vực:
“Khu vực ASEAN đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ ô tô lớn trên thế giới. Trong 10 nước ASEAN, đến nay chỉ có 5 nước có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Trong đó, các nước ASEAN4 có cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng đến nay hiện trạng công nghiệp ô tô của mỗi nước có sự khác biệt lớn. Các nước ASEAN 4 đã có trên 30- 40 năm phát triển, đặc biệt từ giữa những năm 1980 khi làn sóng đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản vào khu vực ASEAN tăng mạnh, trong khi đó công nghiệp ô tô của Việt Nam mới chỉ thực sự phát triển trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Việt Nam là nước đi sau các nước ASEAN4 hàng chục năm, nhưng đến nay đã vượt Philippines về quy mô sản xuất. Số liệu thống kê của Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF) cho thấy công nghiệp ô tô phát triển chủ yếu ở Thái Lan và Indonesia và đây cũng là 2 quốc gia xuất khẩu chủ yếu trong khu vực.”
64
Bảng 3.4: Sản lƣợng và doanh số bán của các nƣớc ASEAN 2014-2017
Sản lƣợng (chiếc) Lƣợng xe tiêu thụ trong nƣớc (chiếc)
2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2017 Indonesia 1,208,211 1,298,523 1,098,780 1,177,389 1,229,901 1,208,019 1,013,291 1,061,735 Malaysia 601,407 596,418 614,664 545,253 655,793 666,465 666,677 580,124 Philippines 79,169 88,845 98,768 116,868 181,738 234,747 288,609 359,572 Thái Lan 2,457,057 1,880,007 1,913,002 1,944,417 1,330,672 881,832 799,632 768,788 Việt Nam 93,630 121,084 171,753 236,161 98,649 133,588 209,267 270,820
Nguồn: AAF (ASEAN Automotive Federation)
Trong 5 quốc gia này, Thái Lan có sản lượng ô tô lớn nhất, đạt gần 2 triệu xe năm 2016. Khoảng cách giữa sản xuất và doanh số bán hàng trong nước của Thái Lan cho thấy nước này đã xuất khẩu xe nguyên chiếc với số lượng khá lớn, chiếm đến 50% sản lượng. Thị trường Malaysia đã đạt mức bão hoà nên trong hơn 10 năm qua quy mô thị trường luôn duy trì ở mức trên 500 ngàn xe/năm. Từ 2009 đến nay, thị trường Indonesia tăng trưởng đều đặn, quy mô thị trường đạt ngưỡng 1 triệu xe/năm vào năm 2012 và từ đó đến nay vẫn duy trì ở ngưỡng đó. Philippines và Việt Nam có quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng tương đương nhau.
Theo cam kết trong ASEAN, từ năm 2018, Việt Nam cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe nguyên chiếc (đạt hàm lượng giá trị khu vực từ 40% trở lên) về 0%. Việc hàng rào thuế nhập khẩu giảm về 0% từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 sẽ có tác động không nhỏ đến thị trường xe ô tô Việt Nam.
Kết hợp số liệu thống kê nhập khẩu của Việt Nam và số liệu thống kê sản xuất, bán hàng của các nước ASEAN có thể thấy khả năng các tập đoàn có kế hoạch tăng sản lượng tại Indonesia và Thái Lan để xuất khẩu sang Việt Nam hoặc có thể đây chỉ là chiến lược ngắn hạn để chiếm lĩnh thị trường, chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất sau này khi quy mô thị trường Việt Nam đủ lớn.
3.3. “Thực trạng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”
“Theo Bộ Công Thương, ngành sản xuất ô tô Việt Nam hiện có trên 400 doanh nghiệp, nhưng đa số các doanh nghiệp đều có quy mô vừa và nhỏ. Tổng công
suất lắp ráp thiết kế khoảng 460.000 xe/năm, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 47%, doanh nghiệp trong nước khoảng 53%. Việc lắp ráp được tiến hành ở hầu hết các chủng loại xe con (công suất khoảng 200.000 xe/năm), xe tải và xe khách (công suất khoảng 215.000 xe/năm)”
Thị trường tiêu dùng ô tô tại Việt Nam vẫn còn khá nhỏ, doanh số bán hàng mấy năm gần đây đạt khoảng trên 300.000 xe. Trong những năm qua, ngành công nghiệp ô tô vẫn được bảo hộ bằng hàng rào thuế quan cao với mức thuế nhập khẩu từ ASEAN là 5-30%, và từ các nước thành viên WTO là 15-70%. Nhờ vậy, xe ô tô lắp ráp trong nước chiếm lĩnh được khoảng 60-70% thị phần trong nước. Xe ô tô con và xe tải là hai dòng xe chủ đạo của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Trong hai năm gần đây, thị trường ô tô trong nước tăng trưởng tốt nhờ chính sách ổn định hơn và thuế nhập khẩu từ ASEAN cắt giảm dần theo lộ trình cam kết, từ 50% xuống 40% năm 2015 và 30% năm 2016.
Đến nay các liên doanh này sản xuất chỉ đạt trên 30% công suất, tập trung chủ yếu vào lắp ráp.Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu tập trung vào sửa chữa. Số ít các công ty đầu tư sản xuất, đóng mới xe: Samco, Công ty ôtô Trường Hải (Kia, Daewoo, Foton, Thaco), Veam, Vinacoal, Vinamotor...
Hinh 3.2. Thống kê số lƣợng xe tiêu thụ hàng năm tại thị trƣờng Việt Nam 2010 – 2017
Nguồn: Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Tổng cục thống kê Việt Nam
66
Từ 2010 đến nay, công nghiệp ô tô phát triển ổn định cả về sản xuất và thị trường, tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ công nghiệp ô tô trong nước chịu thách thức lớn do cắt giảm thuế quan CEPT, thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ ASEAN giảm về 0% từ 1/1/2018.
Về tác động của FTA, theo nhận định của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, các FTA sẽ góp phần làm tăng nhập khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng từ các đối tác đặc biệt là từ các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia; đồng thời, tạo ra tiềm năng xuất khẩu nguyên phụ liệu sang các nước đối tác, tham gia vào chuỗi giá trị khu vực.
Tuy nhiên, các FTA cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa các nhà lắp ráp trên thị trường, giữa xe trong nước và xe nhập khẩu. Sự phức tạp trong ngành ngày càng tăng đòi hỏi DN và Chính phủ phải có đối sách nhanh hơn và chính sách có tầm chiến lược hơn.
Đối với việc áp dụng các chính sách mới ban hành trong năm 2018 như: Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và Nghị định 125/2017/NĐ-CP quy định về thuế đối với xe nguyên chiếc là phụ tùng, linh kiện ô tô, theo các chuyên gia, trong ngắn hạn các biện pháp hàng rào kỹ thuật có thể làm chậm lại việc nhập khẩu xe nguyên chiếc có nguồn gốc xuất xứ từ ASEAN và giảm nhẹ áp lực từ xe nhập khẩu. Mặc dù vậy những chính sách này cũng sẽ làm giảm nguồn thu từ thuế nhập khẩu đối với xe có nguồn gốc từ nước ngoài và làm giảm giá đối với dòng xe thông dụng.
Quan trọng hơn, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là công cụ để cải tiến quy trình hiện có của ngành ô tô. Ngành công nghiệp này sẽ tạo ra sự thay đổi toàn diện về cách thức sản xuất, chế tạo ô tô và quy trình và tạo ra giá trị trong ngành công nghiệp ôtô như ô tô điện, tạo ra phụ tùng linh kiện bằng công nghệ in 3D... Đồng thời, tăng tính tự chủ và độc lập của các công đoạn sản xuất để ứng phó với sự phức tạp ngày càng gia tăng của ngành.
Quy mô thị trường Việt Nam so với các nước trong khu vực còn nhỏ. Năm 2007, Việt Nam có khoảng gần 1 triệu ô tô được đăng kí các loại, sau 8 năm đã có hơn 2 triệu xe được đăng kí, tăng 110%. Tuy nhiên, xét về chỉ tiêu số
lượng xe ô tô/1.000 người, năm 2010 là 16 xe/1000 người, năm 2015 là 23 xe/1.000 người vẫn là con số không cao nếu so sánh với các nước trong khu vực như Thái Lan năm 2015 là 98 xe/1000 người, Malaysia năm 2015 là 253 xe/1000 người.
Hình 3.3: Doanh số bán xe một số nƣớc khu vực Đông Nam Á
Nguồn: AAF (ASEAN Automotive Federation)
Từ hình trên ta thấy rõ kích cỡ thị trường của Việt Nam là thấp hơn rất nhiều