Tổng quan tình hình nghiên cứu nền công nghiệp ô tô thế giới /khu vực Đông Nam Á/
nền công nghiệp ô tô Việt Nam
Khoảng trống nghiên cứu
Câu hỏi nghiên cứu
Xác định khung phân tích
Áp dụng các phƣơng pháp nghiên cứu định tính
- Chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô - Kinh nghiệm của các nƣớc
Tham gia chuỗi giá trị: + Kinh nghiệm Thái Lan /
Indonesia/ Malaysia.
Đánh giá thực trạng nền công nghiệp sản xuất ô tô
Việt Nam hiện nay
Phân tích chuỗi giá trị ngành công nghiệp Việt
Nam theo phân khúc từng dòng xe (xe con, xe tải xe du lịch, xe
buýt)
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn
Bài viết phân tích các mắt xích, công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu nói chung và chi tiết hơn về chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô ô. Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô trên thế giới, khu vực ASEAN, và thực trạng ngành sản xuất ô tô tại Viêt Nam. Xem xét từ lý luận và thực tiễn việc tham gia của một số nước châu Á tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản ô tôtừ đó đánh giá khả năng tham gia của Việt Nam.Mô hình chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô là một trong những lí luận quan trọng hình thành nên khung phân tích của đề tài.
Theo nghiên cứu (Ando, M., & Kimura, F, 2005), mô hình chuỗi giá trị toàn cầu gồm có 5 công đoạn: R&D (nghiên cứu, phát triển, thiết kế sản phẩm), Producing component (chế tạo), Manufacturing (Lắp ráp), Sale & Marketing (Bán hàng và marketing), Customer service (Dịch vụ khách hàng). Cả 5 công đoạn trên được vận hành nhờ hệ thống thông tin (information system), cơ sở hạ tầng của công ty (company infrastructure), logistics và nguồn lực con người (human resources).Hiện Nhật Bản đang giữ vai trò điểu khiển hoạt động của mạng sản xuất và thực hiện công đoạn R&D - Công đoạn đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, hệ thống thông tin phát triển. Trong khi đó, ở công đoạn chế tạo các linh kiện, các bộ phận, chủ yếu do Thái Lan thực hiện, nhờ có cơ sở hạ tầng phát triển và các lợi thế khác tạo điều kiện cho một ngành công nghiệp chế tạo phát triển. Về bán hàng và marketing, khó có một quốc gia nào ở châu Á vượt qua được Trung Quốc(Guillaume GAULIER, 2014)với doanh số bán sản phẩm cao và và ngày càng tăng nhanh.Việt Nam hiện đang tập trung vào giai đoạn láp ráp, cũng là giai đoạn đáy của mạng sản xuất, do lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ nhưng trình độ chuyên môn còn thấp, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, khó có thể đáp ứng điều kiện của các công đoạn yêu cầu trình độ kĩ thuật cao hay công nghệ nhà xưởng tiên tiến.
Để đánh giá khả năng doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản xuất ô tô hay không. Luận văn được thực hiện theo các nội dung sau:
- Xác định vấn đề và nhiệm vụ cần nghiên cứu
Tổng quan nền công nghiệp ô tô trên thế giới
56
Đánh giá thực trạng ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, những trở ngại đối với quá trình tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô.
Đánh giá vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô.
- Trình bày cơ sở lý luận
Từ những khái niệm chung nhất về chuỗi giá trị toàn cầu, luận văn đi vào phân tích hệ thống các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầungành sản xuất ô tô tại Việt Nam, đồng thời đánh giá thực trạng nền công nghiệp ô tô Việt Nam hiện nay,
kết hợp với việc phân tích chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được phê duyệt năm 2014 theo quyết định số 1168 – QĐ – TTg, phân tích mạng lưới sản xuất ô tô các nước trong khu vực từ đó đánh giá khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào mạng lưới sản xuất ô tô của khu vực Đông Á.
- Tìm kiếm thông tin bằng dữ liệu thứ cấp
Luận văn đã sử dụng các nguồn cung cấp thông tin phù hợp và có độ tin cậy cao như sách, báo, tạp chí, các trang web và báo cáo của các học giả trong và ngoài người, của các tổ chức như Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF),Viện nghiên cứu chính sách Tokyo (GRIPS), Tổng cục Hải quan, Tổng cục thống kê, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)... để có được số liệu cần thiết cho đề tài.
- Tổng hợp thông tin và so sánh
Kết quả nghiên cứu dữ liệu thứ cấp được thống kê theo bảng biểu, hình và sơ đồ để thấy được thực trạng nền công nghiệp ô tô của Việt Nam so với các nước trong khu vực Đông Á qua những số liệu về tỉ lệ nội địa hóa, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu linh kiện, ô tô nguyên chiếc... để phân tích, đánh giá khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam.
- Phân tích kết quả
Tiếp theo, ở chương 4 bằng những nguồn số liệu ở trên luận văn phân tích đánh giá vị thế cũng như vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trong mạng lưới sản xuất khu vực, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lợi thế so sánh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt vào thời điểm 2018 khi
các thành viên trong AEC được hưởng thuế nhập khẩu 0% đối với ô tô nguyên chiếc cũng như linh kiện.
- Kết luận và đánh giá
Trong chương 4, từ những phân tích cụ thể ở trên, luận văn đưa ra một số đánh giá về khả năng tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản xuất ô tô, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm hỗ trợ nền công nghiệp ô tô Việt Nam thực hiện thành công chiến lược đã đề ra.
2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu
Bài nghiên cứu dựa trên sự phân mảng thành các công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô. Xem xét từ lí luận và thực tiễn việc tham gia của một số nước châu Á vào các công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu sản xuất ô tô, gắn với bối cảnh chịu tác động của cộng đồng kinh tế AEC, từ đó đánh giá khả năng tham gia của Việt Nam. Mô hình chuỗi giá trị toàn cầu là một trong những lí luận quan trọng hình thành nên khung phân tích của đề tài.
- Phương pháp thu thập dữ liệu: tìm kiếm thông tin bằng dữ liệu thứ cấp:
Luận văn đã sử dụng các nguồn cung cấp thông tin phù hợp và có độ tin cậy cao như sách, báo, tạp chí, các trang web và báo cáo của các học giả trong và ngoài người, của các tổ chức như Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF),Viện nghiên cứu chính sách Tokyo (GRIPS), Tổng cục Hải quan, Tổng cục thống kê, Trademap., Hiệp hôi VAMA.. để có được số liệu cần thiết cho đề tài.
2.2.1. Phương pháp tổng hợp
Luận văn sử dụng phương pháp này để phân tích các tài liệu liên quan đến lý luận chung về chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô; phân tích các hoạt động trong chuỗi giá trị; phân tích, đánh giá các số liệu liên quan đến sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô, tình hình xuất – nhập khẩu của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Sau khi phân tích các thông tin, số liệu thu thập được, luận văn đã tổng hợp các kết quả phân tích để đưa ra những nhận định chung về sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô; sử dụng mô hình SWOT để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức ngành ngành công nghiệp ô tô đang gặp phải.
58
2.2.2. Phương pháp phân tích thống kê
Luận văn sử dụng phương pháp này để thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán sự tăng giảm, ổn định hay không của thị trường xuất nhập khẩu ô tô của Việt Nam nhằm phục vụ quá trình phân tích, dự đoán và đưa ra các giải pháp, chủ yếu cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp xem xét vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô .
2.2.3. Phương pháp so sánh
Luận văn sử dụng phương pháp này để tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt trong khả năng sản xuất linh kiện ô tô, vật liệu chế tạo... của doanh nghiệp Việt Nam với các nước khác để thấy rõ sự chênh lệch phát triển của ngành công nghiệp ô tô.
2.2.4. Phương pháp kế thừa.
Luận văn kế thừa những công trình nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu nói chung cũng như chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp ô tô nói riêng ở phạm vi toàn cầu hoặc khu vực, kết hợp với sự kế thừa của các công trình nghiên cứu khác về ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.
Chƣơng 3
THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ
3.1.“Ngành công nghiệp ô tô Thế giới”
Nền công nghiệp ô tô thế giới do các tập đoàn đa quốc gia chiếm lĩnh và chi phối về nghiên cứu và phát triển, công nghệ, thị trường. Trong đó, 15 Tập đoàn hàng đầu chiếm 82% thị trường ô tô toàn cầu, chiếm 30% doanh số xuất khẩu. Chuỗi giá trị toàn cầu ô tô hiện nay được tổ chức rất chặt chẽ, với một số ít thành viên dẫn dắt hay “người tích hợp hệ thống” là các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) đóng vai trò đầu mối, trong việc đổi mới, phát triển sản phẩm, đảm bảo nguyên liệu, định vị sản xuất, chuyển giao thông tin và công nghệ, tổ chức hậu cần vận chuyển, thực hiện marketing, đẩy mạnh tiêu thụ và dẫn dắt trong từng chuỗi giá trị có vai trò quan trọng. Họ kiểm soát mặt hàng được sản xuất, nơi sản xuất, người sản xuất, số lượng, giá cả và quy trình.Các tập đoàn có thị phần, phân khúc cụ thể cho sản xuất và nhập khẩu tùy thuộc vào điều kiện thị trường.Các tập đoàn thường hợp tác, sở hữu chéo để tận dụng công nghệ, thị trường và nhà cung cấp nhằm giảm giá thành sản phẩm.
Bảng 3.1: Sản lƣợng ô tô thế giới đƣợc sản xuất hàng năm từ năm 2007-2017:
Năm Sản lƣợng (chiếc) Thay đổi
2007 73,266,061 5.8% 2008 70,520,493 -3.7% 2009 61,791,868 -12.4% 2010 77,857,705 26.0% 2011 79,989,155 3.1% 2012 84,141,209 5.3% 2013 87,300,115 3.7% 2014 89,747,430 2.6% 2015 90,086,346 0.4%
60
Nguồn: OICA
Bảng 3.2: Các tập đoàn có doanh số lớn nhất thế giới năm 2017
Thứ tự Tập đoàn Quốc gia Số lƣợng xe (chiếc)
1 Toyota Japan 10,083,831
2 Volkswagen Germany 9,872,424
3 Hyundai South Korea 7,988,479
4 General Motors UnitedStates 7,485,587
5 Ford UnitedStates 6,396,369
6 Nissan Japan 5,170,074
7 Fiat ChryslerAutomobiles Italy 4,865,233
8 Honda Japan 4,543,838 9 Suzuki Japan 3,034,081 10 Renault France 3,032,652 11 PSA France 2,982,035 12 BMW Germany 2,279,503 13 SAIC China 2,260,579 14 Daimler Germany 2,134,645 15 Mazda Japan 1,540,576 Tổng cộng 73,669,906 Nguồn: OICA
Nhờ những công nghệ đột phá trong công nghiệp ô tô, như xe ô tô điện, xe ô tô tự lái, kết nối internet và ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp ô tô, v.v… những xu hướng phát triển mới của công nghiệp ô tô đã bắt đầu đồng thời mở ra thị trường tiêu dùng mới. Trong năm 2016, cả thế giới đã sản xuất 95 triệu xe ô tô, tăng 4,5% so với 2015 và tiêu thụ hết 93,9 triệu chiếc, tăng 4,7% so với
2016 94.976.569 4.5%
2015. Sản xuất và tiêu dùng năm 2016 đều tăng trưởng tốt ở khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á, nhưng giảm mạnh ở khu vực châu Mỹ Latin và châu Phi. Doanh số bán toàn cầu được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng 100 triệu xe vào năm 2020.
Công nghiệp ô tô thế giới thực chất nằm trong tay một số doanh nghiệp đa quốc gia, sở hữu các thương hiệu xe khác nhau. Các doanh nghiệp của Châu Âu, Hoa Kỳ đã có lịch sử phát triển lâu đời, sở hữu cả các thương hiệu xe hạng sang và thương hiệu phổ thông. Các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng đã phát triển một vài thương hiệu hạng sang, và các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã tham gia vào nhóm các hãng xe lớn trên thế giới. Năm 2016, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, và Ấn Độ là 5 quốc gia có sản lượng ô tô lớn nhất thế giới, chiếm trên 50% sản lượng toàn cầu. Volkswagen, Toyota, Renault-Nissan, Hyundai-Kia, và GM là 5 hãng có doanh số bán hàng lớn nhất, chiếm gần 50% doanh số bán hàng trên toàn thế giới.
Bảng 3.3: Xếp hạng các hãng ô tô đứng đầu thế giới về doanh số bán năm 2017
Xếp hạng Hãng Doanh số bán (xe) Thị phần (%) 1 Volkswagen 10.102.036 11,1 2 Toyota 9.947.416 10,9 3 Renault-Nisan 8.513.050 9,4 4 Hyundai-Kia 8.175.871 9,0 5 General Motors 7.972.401 8,8 6 Ford 6.295.636 6,9 7 Honda 4.906.685 5,4 8 FCA 4.864.390 5,4 9 PSA 3.248.108 3,6 10 Suzuki 2.855.573 3,1 Nguồn: focus2move.com
62
Hình 3.1: Một số hãng và thƣơng hiệu ô tô trên thế giới
Nguồn: businessinsider.com
Sự thay đổi trong quan hệ giữa nhà lắp ráp và nhà cung cấp:
Trong tương lai, công nghiệp ô tô toàn cầu sẽ thay đổi đáng kể với vòng đời xe ô tô ngắn hơn nhiều so với hiện nay. Các nhà sản xuất lắp ráp sẽ phải tăng tỷ lệ mua ngoài, và trở nên phụ thuộc hơn vào các nhà cung cấp. Do vậy, các nhà cung cấp sẽ có cơ hội tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng vai trò lớn hơn trong quá trình thiết kế ra một chiếc xe ôtô mới.
Năng lực đổi mới, sáng tạo của các nhà cung cấp vì thế cũng sẽ trở nên cần thiết hơn, và rõ nét hơn.Việc cấu trúc lại chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ôtô đòi hỏi các nhà cung cấp cấp 1 đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý mạng lưới các nhà cung cấp dưới ngày càng rộng lớn và phức tạp.
đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm vừa qua, chủ yếu ở các nước BRIC. Tuy nhiên, KPMG dự báo trong vài năm tới, làn sóng tăng trưởng mới sẽ xảy ra ở các nước mới nổi, và các nước đó chủ yếu tập trung ở ASEAN dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia. Những vùng khác cũng trở nên quan trong hơn đối với công nghiệp ô tô, gồm Châu Phi với trung tâm là Nam Phi, Nam Đông Âu với trung tâm là Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ Latin do Argentina dẫn đầu.
Khu vực ASEAN đang được xem là một trong những trung tâm sản xuất ô tô chính trên thế giới và có tiềm năng lớn phát triển, mở rộng trong tương lai. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã đặt cơ sở sản xuất tại khu vực này, như GM, MBW, Ford, Daimler, Chrysler, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Honda, Nissan… Trong khối ASEAN, chỉ có năm quốc gia lắp ráp/chế tạo ô tô là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippine và Việt Nam. Cả năm quốc gia đều xác định công nghiệp ô tô là ngành quan trọng nhất để phát triển nền kinh tế của mình.
3.2.“Ngành công nghiệp ô tô trong khu vực Đông Nam Á”
Đặc điểm ngành công nghiệp ô tô trong khu vực:
“Khu vực ASEAN đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ ô tô lớn trên thế giới. Trong 10 nước ASEAN, đến nay chỉ có 5 nước có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Trong đó, các nước ASEAN4 có cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng đến nay hiện trạng công nghiệp ô tô của mỗi nước có sự khác biệt lớn. Các nước ASEAN 4 đã có trên 30- 40 năm phát triển, đặc biệt từ giữa những năm 1980 khi làn sóng đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản vào khu vực ASEAN tăng mạnh, trong khi đó công nghiệp ô tô của Việt Nam mới chỉ thực sự phát triển trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Việt Nam là nước đi sau các nước ASEAN4 hàng chục năm, nhưng đến nay đã vượt Philippines về quy mô sản xuất. Số liệu thống kê của Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF) cho thấy công nghiệp ô tô phát triển chủ yếu ở Thái Lan và Indonesia và đây cũng là 2 quốc gia xuất khẩu chủ yếu