CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Phân tích môi trƣờng bên ngoài DN
3.2.2. Phân tích môi trường vi mô
3.2.2.1. Các đặc trưng kinh tế chủ đạo của ngành
Ngành công nghiệp xử lý nƣớc, nƣớc thải là một bộ phận của ngành công nghiệp môi trƣờng, tại các nƣớc phát triển, quy mô thị trƣờng lên tới trăm tỉ đô la, bao gồm 3 mảng chính: thiết bị, hệ thống, dịch vụ. Trong đó mảng thiết bị bao gồm các thiết bị, hóa chất tiêu hao cho các hệ thống xử lý nƣớc hiện tại, hệ thống bao gồm việc đầu tƣ xây dựng lắp đặt các trạm xử lý mới, mảng dịch vụ bao gồm các chi phí cho vận hành các hệ thống xử lý nƣớc. Xu hƣớng chung của ngành là mảng hệ thống và dịch vụ ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn.
Hình 3.6. Dự báo về thay đổi của thị trƣờng ngành xử lý nƣớc
(Nguồn: JETRO, 2009) Theo kết quả điều tra khảo sát đánh giá về nhu cầu và năng lực phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng tại 20 tỉnh, thành trên cả nƣớc của Bộ Công Thƣơng, kết quả đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy thị trƣờng cho ngành công nghiệp môi
trƣờng- xử lý nƣớc ở Việt Nam rất có tiềm năng. Những lĩnh vực khác nhƣ phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm, dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật, tƣ vấn chuyển giao công nghệ; sản xuất thiết bị, vật tƣ, nguyên liệu và sản phẩm thân thiện môi trƣờng cũng là rất lớn.
Hiện nay, hoạt động môi trƣờng của Việt Nam đang dần trở nên chuyên môn hoá sâu, mang tính công nghiệp với các doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ. Với xuất phát điểm là các công ty vệ sinh, các công ty cấp thoạt nƣớc đô thị. Đây là hệ thống các doanh nghiệp Nhà nƣớc, có từ rất sớm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công chuyên thu gom, vận chuyển xử lý chất thải và vệ sinh đô thị, xử lý và cung cấp nƣớc sạch sinh hoạt công cộng. Đến nay, hệ thống các công ty môi trƣờng và cấp thoát nƣớc đô thị đã phát triển ở hầu hết các tỉnh/thành trên cả nƣớc. Hơn nữa, các lĩnh vực hoạt động môi trƣờng hiện nay không ngừng đƣợc mở rộng không chỉ môi trƣờng đô thị, mà còn phát triển rất nhanh sang khu vực doanh nghiệp, khu công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm, tái chế và quản lý tài nguyên, sản xuất thiết bị, công nghệ. Vì vậy, ngoài các công ty nhà nƣớc còn có các doanh nghiệp tƣ nhân cả trong nƣớc và nƣớc ngoài với các hình thức liên doanh, liên kết.
Tuy nhiên, việc xử lý nƣớc, tại Việt nam xử lý nƣớc, môi trƣờng chỉ ở mức đáp ứng nhu cầu tối thiểu chƣa tính tới các hiệu quả, lợi ích lâu dài, phát triển bền vững nên chƣa đƣợc đầu tƣ xứng đáng. Nƣớc thải, chất thải đƣợc tiếp cận từ quy trình “xử lý cuối đƣờng ống” – nghĩa là đặt vào sự “ô nhiễm đã rồi”, chứ chƣa chú trọng về sự ngăn ngừa ô nhiễm tại nguồn, xem chất thải nhƣ nguồn tài nguyên quý giá để tái sử dụng cho việc tạo ra các giá trị mới. Khi phải thiết kế một công trình xử lý nƣớc, nƣớc thải, khí thải hay lò đốt chất rắn, đặc biệt với các chất thải thuộc loại “cứng đầu” nhƣ nƣớc thải của nhà máy đƣờng, nƣớc thải chế biến cao su... thì thực tế hầu nhƣ đều phải nhập khẩu, phụ thuộc vào tƣ vấn thiết kế, công nghệ nƣớc ngoài, khả năng nghiên cứu, sản xuất, kinh nghiệm, tính chuyên môn hóa và chuyên nghiệp còn thấp, chƣa hình thành cơ quan đầu mối phát triển công nghiệp môi trƣờng, đội ngũ các nhà khoa học và công nghệ môi trƣờng còn yếu và thiếu, đặc biệt là chuyên gia có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm; uy tín của các nhà cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ trong nƣớc chƣa đủ thuyết phục; cơ chế, chính sách
khuyến khích còn chƣa rõ ràng và chƣa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tƣ và phát triển; nhận thức của ngƣời dân và doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng chƣa cao; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng còn chƣa đầy đủ, chƣa đồng bộ, chế tài xử phạt chƣa đủ mạnh…
Để phát triển ngành công nghiệp này, Việt Nam cần sớm xây dựng một hệ thống các cơ chế chính sách phù hợp nhằm tăng cƣờng sự tham gia của doanh nghiệp, ngƣời dân đầu tƣ nhiều hơn nữa vào lĩnh vực xử lý môi trƣờng; tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng giữa doanh nghiệp tƣ nhân và doanh nghiệp nhà nƣớc, trong nƣớc và quốc tế trong việc tham gia các dự án đấu thầu cung cấp công nghệ và thiết bị xử lý môi trƣờng. Nhà nƣớc cần đảm bảo cơ chế thu phí môi trƣờng và thanh toán lại cho nhà đầu tƣ, điều này sẽ góp phần thu hút đáng kể lƣợng vốn đầu tƣ tƣ nhân (mà không cần phải dựa vào nguồn vốn vay ODA) vào lĩnh vực công nghệ và thiết bị xử lý môi trƣờng.
3.2.2.2. Các lực lượng cạnh tranh
a. Đối thủ cạnh tranh hiện tại và mức độ cạnh tranh trong ngành
Không xét tới các DN nhà nƣớc hoạt động độc quyền trong lĩnh vực cấp thoát nƣớc, môi trƣờng, cung cấp các tiện ích công cộng, các DN ngoài quốc doanh trong lĩnh vực xử lý nƣớc, nƣớc thải trên cả nƣớc có khoảng 400-500 DN (nguồn: trangvangvietnam.com).
Bảng 3.4 Danh sách các doanh nghiệp ngành xử lý nƣớc tiêu biểu
STT Tên công ty Địa chỉ
1 Công ty CP Công Nghệ Môi
Trƣờng Toàn Á
Km12, QL1A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
2 Công Ty Cp Công Nghệ Năng
Lƣợng Xanh 631 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 3 Công ty Cổ phần Hoá chất và Công nghệ nƣớc Quốc tế Số 5, Ngõ 92, đƣờng Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa,Q. Cầu Giấy, Hà Nội
4 Công ty TNHH Công nghệ Lọc
Quốc Tế Filtech
Lô 8, khu giãn dân Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
5 Công ty TNHH Môi Trƣờng
Công Nghệ Công Thành
1A/9 Bạch Đằng, Phƣờng 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
6
Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghiệp năng lƣợng môi trƣờng Việt Nam 496 Đƣờng 3/2, P.14, Quận 10, TP.HCM 7 Công ty TNHH Tƣ vấn Xây dựng & Môi trƣờng P.V.C 78/69~71 - Ba Vân - P.14 - Q.Tân Bình - TP.HCM
8 Goshu Kohsan Vietnam Lô P1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà nội, Việt Nam
9 Organo Vietnam
Tòa nhà EBM, số 394, đƣờng Ung Văn Khiêm, Phƣờng 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
10
Công Ty TNHH GREEN (liên doanh với Tập đoàn TETSUGEN Nhật Bản)
Phòng 1408 toà nhà Thành Công, số 57 phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
(Nguồn: tác giả tổng hợp) Loại hình các DN rất đa dạng, bao gồm các DN TNHH, tƣ nhân, cổ phần tại Việt Nam, các DN liên doanh liên kết với nƣớc ngoài, đại diện phân phối của các công ty lớn từ nƣớc ngoài.
Các DN có vốn nƣớc ngoài, với lợi thế về vốn, nhân lực, công nghệ, quản lý hiện đại thƣờng giành đƣợc các dự án đầu tƣ xây lắp hệ thống ban đầu quy mô lớn. Các DN Việt Nam vừa và nhỏ thƣờng chỉ chia sẻ các dự án nhỏ, trung bình, hoặc các dự án cải tạo, thay thế, bảo dƣỡng các hệ thống đã sẵn có. Thị trƣờng chủ yếu là các khách hàng DN có vốn nƣớc ngoài, liên doanh, cổ phần, tƣ nhân có nhu cầu xử lý nƣớc phục vụ sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ môi trƣờng. Mức độ cạnh tranh ở phân khúc nàyvô cùng gay gắt.
b. Quyền năng của khách hàng
Trong cuộc sống hiện đại nhu cầu xử lý nƣớc ở Việt Nam sẽ ngày càng tăng đồng hành với sự phát triển của kinh tế và mức sống của ngƣời dân, hay nói cách khác thị trƣờng tồn tại và phát triển với tốc độ cao.
Với mảng thị trƣờng DN sản xuất, theo báo cáo của Vụ quản lý các khu kinh tế, Việt Nam có 341 khu công nghiệp, khu kinh tế đến năm 2016, Trong đó 220 KCN đã đi vào hoạt động, 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng.Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ có số KCN đƣợc thành lập nhiều nhất với 111 KCN (chiếm 34%). Tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Hồng và Tây Nam Bộ với lần lƣợt 85 và 52 KCN.Đối với 16 KKT ven biển có 36 KCN, khu phi thuế quan đƣợc thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16,1 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê chiếm khoảng 48%. Trong đó, 14 KCN, khu phi thuế quan đã đi vào hoạt động và 22 KCN, khu phi thuế quan đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.
Với mảng thị trƣờng khách sạn, tòa nhà, khu nghỉ dƣỡng, các đơn vị quản lý khách sạn danh tiếng trên thế giới nhƣ Accor, IHG, Marriott, Hilton, và Starwood đang tiếp tục nhắm tới Việt Nam. Ngoài ra, một số các dự án có quy mô từ các chủ đầu tƣ lớn nhƣ Vingroup và Sun Group cũng góp phần xây dựng và phát triển các cụm du lịch ở các thành phố ven biển nhƣ Đà Nẵng, Nha Trang, và mới đây là Phú Quốc với gần 200 dự án đƣợc cấp phép trong năm 2015. Các chuỗi khách sạn và đơn vị quản lý khách sạn nổi tiếng nhƣ Wyndham, Holiday Inn và Pan Pacific cũng đang gia nhập thị trƣờng Việt Nam.
Bảng 3.5 Số lƣợng cơ sở lƣu trú du lịch từ 3-5 sao (2013-2015) Năm
Tổng số Khách sạn 5 sao Khách sạn 4 sao Khách sạn 3 sao
Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng 2013 598 62.002 64 15.385 159 20.270 375 26.347 2014 640 66.728 72 17.659 187 22.569 381 26.500 2015 747 82.325 91 24.212 215 27.379 441 30.734
(Nguồn: Số liệu do Trung tâm Thông tin du lịch tổng hợp từ Vụ Khách sạn (TCDL) và các Sở VHTTDL, 2016) Với tƣơng lai phát triển mạnh mẽ nhƣ vậy, và với số lƣợng khách hàng công ty đang có chỉ mới chiếm một phần nhỏ, công ty không cần quá bận tâm về việc kích cầu hay mở rộng thị trƣờng.
Nhƣng do thị trƣờng mang tính cạnh tranh, và sự hiểu biết của khách hàng ngày càng tăng nên khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn. Khách hàng là những DN lớn, tập trung tại các khu trọng điểm, yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, dịch vụ hậu mãi ngày càng cao, họ cũng có nhiều thông tin, mối quan hệ, chủ động tìm kiếm đối tác vì vậy có rất nhiều sự lựa chọn về nhà cung cấp.
Tuy nhiên, xử lý nƣớc là một chuyên ngành đặc thù về kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ có thể ảnh hƣởng tới chất lƣợng, sản phẩm đầu ra do đó độ trung thành của khách hàng khá cao. Đó là lợi thế rất lớn cho DN nếu cung cấp đƣợc sản phẩm dịch vụ tốt trong bối cảnh “vạn ngƣời bán, trăm ngƣời mua”
c. Quyền năng nhà cung cấp
Danh mục sản phẩm của công ty khá đa dạng bao gồm các mặt hàng: hóa chất cơ bản, hóa chất xử lý nƣớc, hóa chất chuyên dụng, thiết bị lọc nƣớc, thiết bị xử lý nƣớc…Nguồn cung cấp chủ yếu nhập khẩu từ thị trƣờng EU, Mỹ, Israel, Ấn Độ, Trung Quốc…và một số sản phẩm hóa chất cơ bản tại nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Do nguồn cung khá đa dạng và chủ yếu tuân theo cung cầu thị trƣờng nên DN không phụ thuộc vào giá cả và năng lực cung cấp của một vài nhà cung cấp.
DN cũng làm chủ về công nghệ, nên có thể lựa chọn nhiều sản phẩm của nhiều nhà cung cấp sao cho đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của DN.
Một vài hạng mục sản phẩm công ty đƣợc ủy quyền phân phối độc quyền nên có thể đạt mức lợi nhuận cao hơn đối thủ cạnh tranh do đó hấp thụ tốt sự tăng giá của nhà cung cấp.
Tuy nhiên đầu vào của DN hầu nhƣ phụ thuộc vào đa số các nhà cung cấp nƣớc ngoài và một phần các công ty thƣơng mại trong nƣớc. DN chƣa có quy mô đủ lớn để thƣơng lƣợng giảm giá nên giá cả phụ thuộc vào biến động chung của thị trƣờng. Điều này dẫn tới việc khi có biến động sẽ ảnh hƣởng không ít đến hoạt động của công ty, thể hiện qua việc tăng giá đột ngột của nhà cung cấp, tiến độ cung cấp trễ, chất lƣợng nguyên liệu đầu vào không đồng nhất làm ảnh hƣởng sản phẩm sản xuất ra. Đây là điểm bất lợi nhất do không chủ động xuất trong nƣớc phục vụ cho nhu cầu sử dụng của DN.
Hàng hóa nếu nhập về nhiều để dự trữ cho sản xuất thì sẽ bị ứ động vốn, giảm chất lƣợng theo thời gian…Điều đó cũng làm ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và phải giải quyết hậu quả tồn kho không phù hợp với nhu cầu thị trƣờng
d. Đối thủ tiềm năng
Các công trình xử lý nƣớc rất đa dạng về quy mô , có những công trình giá trị nhỏ, thi công đơn giản và cũng có nhƣ̃ng công trình lớn hơn, thi công phức tạp. Tùy vào năng lực, mỗi công ty đều có thể dễ dàng chọn phân khúc phù hợp nhất để tham gia. Tuy nhiên, sự am hiểu về công nghệ, khả năng đáp ứng các điều kiện kinh doanh của ngành về cơ sở vật chất, điều kiện pháp lý, kinh nghiệm và thƣơng hiệu của công ty xây dựng trong nhiều năm cũng là những lợi thế của DN so với các DN mới gia nhập.
e. Sản phẩm thay thế
Nƣớc là một sản phẩm thiết yếu, nhu cầu về xử lý nƣớc thì không thể thay thế, chỉ có công nghệ xử lý là thay đổi. Công nghệ xử lý nƣớc mới ở các nƣớc tiên tiến phát triển rất nhanh, tuy nhiên giá thành cũng cao và yêu cầu trình độ kỹ thuật nhất định để tiếp cận. Công ty cũng thƣờng xuyên phải cập nhật, lựa chọn danh mục
sản phẩm dịch vụ, bổ sung các mặt hàng mới, phát triển các sản phẩm mới thay thế, giảm thiểu những mặt hàng lỗi thời.