Bên cạnh các nghiệp vụ truyền thống, thời gian qua, một số NHTM đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển đa dạng các sản phẩm ngân hàng, mở rộng dịch vụ mới nhằm mang đến nhiều tiện ích cho các khách hàng, tăng nguồn thu và hạn chế rủi ro ngân hàng. Khối ngân hàng nước ngoài thường là các đơn vị tiên phong trong việc phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Tuy nhiên, do còn yếu về năng lực tài chính và khả năng công nghệ, việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại của hệ thống NHTM Việt Nam hiện còn nhiều hạn chế. Các dịch vụ ngân hàng tuy đã được các NHTM ngày càng quan tâm phát triển, nhưng ở nhiều ngân hàng vẫn ở tình trạng đơn điệu, nghèo nàn, chất lượng thấp, chủ yếu dựa vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Tín dụng là nguồn thu nhập chính của các NHTM. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng của khối NHTM Nhà nước tính đến hết năm 2010 chiếm tới 88,4% trong tổng thu nhập. Hạn chế này một phần quan trọng do
môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, môi trường kinh doanh còn nhiều bất cập, mức thu nhập của người dân còn thấp, nhất là tỷ lệ dân cư nông nghiệp còn khá cao, chưa tạo “cầu” mạnh đối với các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Mặt khác, hạn chế này cũng có nguyên nhân từ phía các NHTM chưa tiếp cận mạnh mẽ với nhu cầu dịch vụ mới để đưa “cung” thích hợp với khách hàng tiềm năng.
So với các ngân hàng trong khu vực, các NHTM Việt Nam có khả năng sinh lời thấp, đặc biệt so với vốn. Năm 2009, tỷ lệ ROA( lợi nhuận trước thuế so với tài sản có) của toàn hệ thống NHTM Việt Nam đạt 1% và tỷ lệ ROE (lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu) đạt 10,4%, trong khi mức trung bình của các ngân hàng trong khu vực các nước ASEAN lần lượt là 0,94% và 15%.
Trong toàn hệ thống, các chỉ tiêu sinh lời của khối NHTM Nhà nước ở mức thấp nhất, ngoại trừ Ngân hàng Ngoại thương có các chỉ tiêu sinh lời cao. ROA và ROE năm 2009 của Ngân hàng Ngoại thương lần lượt đạt 1,54% và 23,6%, tương đương với mức sinh lời của các NHTM cổ phần hàng đầu như ACB, Sài gòn Thương tín.
So với các NHTM Nhà nước, khả năng sinh lời của các NHTM cổ phần tốt hơn, mặc dù chi phí vốn của khối này cao hơn do lãi suất huy động cao. Hệ số ROA và ROE trung bình của khối NHTM cổ phần năm 2009 lần lượt là 1,26% và 11,78%.
Khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam Đơn vị: %
Khối NH
2007 2008 2009
Khối TCTD Nhà nước 0,6 9,7 0,5 8,5 0,8 11,5 Khối TCTD cổ phần 1,5 12,2 1,5 11,0 1,3 11,8 Khối NH liên doanh, nước ngoài
1,2 14,7 1,3 15,4 1,2 10,7
Hệ thống NHTM 1,0 11,4 0,9 9,0 1,0 10,4
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Khối ngân hàng liên doanh và nước ngoài nhìn chung có khả năng sinh lời cao hơn so với các ngân hàng trong nước, tuy nhiên thời gian gần đây có xu hướng giảm chủ yếu do tác động của khủng hoảng tài chính và lợi nhuận âm của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đều được thành lập tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Mặt khác, chi phí đầu tư ban đầu đối với các NHTM là khá lớn. Do vậy, trong thời gian đầu khi gia nhập thị trường Việt Nam, hiệu quả hoạt động của khối Ngân hàng 100% vốn nước ngoài chưa cao.