CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
2.2. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại VietinBank Chi nhánh KCN
2017) và tới năm 2019 con số này chỉ còn 7,99 tỷ (giảm 14,61% so với 2018) cho thấy dƣ nợ xấu giảm dần dẫn đến lợi nhuận tại Chi nhỏnh KCN Quế Vừ ngày càng tăng. Nguyên nhân là nhờ công tác quản trị rủi ro tốt, hoạt động kiểm soát nợ và thẩm định cho vay sát sao và hiệu quả của ban lãnh đạo. Năm 2019, lợi nhuận trước thuế tăng 19,91 tỷ ( 29,64%) so với năm 2018, do hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả hơn. Kết quả này có đƣợc là nhờ sự đóng góp tích cực của toàn bộ cán bộ nhân viờn, chớnh sỏch đỳng đắn của ban lónh đạo nhằm giỳp Chi nhỏnh KCN Quế Vừ vƣợt qua thời kỳ khó khăn của nền kinh tế.
2.2. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại VietinBank Chi nhánh KCN Quế Vừ
Để đánh giá thực trạng CVTD tại Chi nhánh, Luận văn tiếp cận theo hai khía cạnh:
Một là: Dựa vào các số liệu trên báo cáo tài chính, các báo cáo tổng hợp của Chi nhánh thông qua các tiêu chí định lượng như tăng trưởng dư nợ, nợ quá hạn, nợ xấu, lợi nhuận CVTD mang lại.
Hai là: Khảo sát ý kiến của khách hàng, cán bộ ngân hàng về nhu cầu vay vốn của khách hàng và cảm nhận chất lƣợng CVTD của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Vừ, cũng như cỏc yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiờu dựng của khỏch hàng.
2.2.1 Phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh qua các chỉ tiêu đánh giá quy mô và chất lượng tín dụng
Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.4: Tình hình dƣ nợ CVTD theo từng sản phẩm CVTD giai đoạn 2017 - 2019.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh So sánh
2018/2017 2019/2018 Các sản phẩm Số
tiền
Tỷ trọng (%)
Số tiền
Tỷ trọng (%)
Số tiền
Tỷ trọng (%) Cho vay mua, xây
sửa chữa nhà ở 86,81 59,82 101,77 58,21 112,86 53,84 14,95 17,23 11,09 10,90 Cho vay mua xe ô tô 57,28 39,48 71,68 41,01 94,79 45,22 14,40 25,14 23,10 32,23 Cho vay tiêu dùng
khác 1,01 0,70 1,35 0,78 1,96 0,94 0,33 33,04 0,60 30,88 Tổng CVTD 145,10 100 174,80 100 209,61 100 29,68 20,47 34,79 19,91
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của phòng cá nhân VietinBank Chi nhánh KCN Quế Vừ 2017, 2018, 2019)
Theo số liệu trên có thể thấy tổng dƣ nợ CVTD liên tục tăng lên qua các năm khá ổn định (năm 2018 tăng 29,68 tỷ so với năm 2017, đến năm 2019 tiếp tục tăng 34,79 tỷ so với năm 2018). Điều này đảm bảo nguồn thu ổn định và giúp Chi nhánh
dự đoán đƣợc tốc độ phát triển của tín dụng trong thời gian tới. Nhìn vào bảng trên, cho thấy dƣ nợ cho vay mua nhà, cho vay xây sửa nhà ở và mua ôtô chiếm tỷ trọng lớn nhất (dƣ nợ cho vay mua xây sửa nhà ở chiếm tỷ trọng 59,82% năm 2017, 58,21% năm 2018, 53,84% năm 2019, và dƣ nợ cho vay mua ô tô chiếm 39,48%
năm 2017, 41,01% năm 2018, 45,22% năm 2019), đặc biệt trong thời gian gần đây khi mà mức sống của người dân ngày càng cao thì nhu cầu được ở nhà mới và mua ô tô sang ngày càng tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Chính vì vậy, khách hàng tìm đến Chi nhánh để vay vốn phục vụ hai mục đích tiêu dùng trên ngày càng tăng.
Các nhu cầu vay tiêu dùng khác cũng tăng đáng kể nhƣng không nhiều. Trong thời gian tới, Chi nhánh cũng cần có các biện pháp để thu hút thêm khách hàng có mục đích vay vốn để phục vụ các nhu cầu tiêu dùng khác nhiều hơn.
- Sản phẩm cho vay mua nhà và cho vay xây sửa chữa nhà ở
Qua bảng số liệu cho thấy hoạt động cho vay mua sắm sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điều này cũng là bình thường khi mà đời sống của người dân ngày một đƣợc cải thiện thì nhu cầu về nhà ở tiện nghi hơn, đẹp hơn và rộng hơn cũng tăng lên… Do vậy, đã có nhiều người đến vay tiền ngân hàng để mua nhà hoặc để kinh doanh bất động sản. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển CVTD ở các ngân hàng nói chung và ở VietinBank Chi nhánh KCN Quế Vừ núi riờng. Năm 2017 dƣ nợ cho vay để sửa chữa , mua sắm nhà cửa là 86,81 tỷ sang năm 2018 với dư nợ là 101,77 tỷ (tăng so với năm 2017 là 14,95 tỷ tương đương với 17,23%), đến năm 2019 dư nợ cho vay để sửa chữa, mua sắm nhà cửa vẫn tiếp tục tăng nhƣng không cao, đạt 112,86 tỷ tăng 11,09 tỷ (10,9 %) so với năm 2018.
- Sản phẩm cho vay mua xe ôtô
Năm 2018, dƣ nợ cho vay mua xe ôtô tăng cao chiếm 41,01% trong tổng dƣ nợ CVTD. Cuối năm 2019, dƣ nợ sản phẩm này là 94,79 tỷ, chiếm 45,22% trong tổng dƣ nợ CVTD, tăng 23,10 tỷ so với năm 2018. Có đƣợc kết quả này là do VietinBank Chi nhỏnh KCN Quế Vừ đó chuẩn bị một chiến lƣợc marketing và khuyến mãi hấp dẫn cũng nhƣ thiết lập đƣợc mối quan hệ liên kết với các
showroom xe ô tô nên đã duy trì được mức tăng trưởng đối với sản phẩm này.
- Các sản phẩm CVTD khác
Tổng dƣ nợ của một số sản phẩm CVTD khác nhƣ cho vay du học, sản phẩm chứng minh năng lực tài chính, cho vay công nhân viên...chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong tổng dƣ nợ, chỉ chiếm 0,93% trong tổng dƣ nợ CVTD năm 2019. Trong tương lai, Chi nhánh cần có những hoạt động quảng bá, tiếp thị các sản phẩm này rộng rãi hơn nữa để người tiêu dùng biết và tạo điều kiện để người dân tiếp cận với cỏc sản phẩm của Chi nhỏnh. Cú nhƣ vậy thỡ VietinBak Chi nhỏnh KCN Quế Vừ mới phát triển CVTD trên nhiều sản phẩm khác nhau, giúp Chi nhánh phân tán rủi ro và đa dạng hóa sản phẩm.
Bảng 2.5: Tỷ trọng dƣ nợ CVTD giai đoạn 2017 - 2019.
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng dƣ nợ CVTD 145,11 174,81 209,62
Tổng dƣ nợ cho vay 585,01 731,26 925,42 Tổng dƣ nợ CVTD/Tổng dƣ nợ(%) 24,81 23,91 22,65
(Nguồn: Bỏo cỏo kinh doanh thường niờn VietinBank Chi nhỏnh KCN Quế Vừ năm 2017, 2018, 2019)
Nhìn vào bảng số liệu, có thể thấy tổng dƣ nợ CVTD tăng dần qua các năm (năm 2017 là 585,01 tỷ, năm 2018 là 731,26 tỷ, năm 2019 là 925,42 tỷ). Điều này nói lên xu hướng vay tiêu dùng của người dân ngày càng tăng, người tiêu dùng ngày càng tiếp cận gần hơn với những sản phẩm CVTD của Chi nhánh. Tuy nhiên, tỷ trọng CVTD trong tổng dư nợ vay của Chi nhánh trong 3 năm lại có xu hướng giảm từ 24,81% năm 2017 xuống 23,91% năm 2018 và còn 22,65% năm 2019.
Trong giai đoạn này Chi nhánh cũng thắt chặt các khoản cho vay, tăng cường xử lý nợ xấu nên ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng CVTD giai đoạn này.
2.2.2. Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
Cho dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào đi nữa, các mối đe dọa về rủi ro luôn luôn tồn tại trong ngành, và để khắc phục và tìm ra những rủi ro cần phải có
các biện pháp ngăn ngừa chúng. Chi nhánh cũng không ngoại lệ, các rủi ro của ngân hàng là không thu đƣợc nợ khi đến hạn, còn gọi là nợ quá hạn. Nợ quá hạn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, làm cho nguồn vốn của ngân hàng bị chiếm dụng không thể tái đầu tƣ hoặc cho vay tiếp. Nợ quá hạn là một trong những nhân tố để đánh giá hiệu quả trong công tác sử dụng vốn vay của ngân hàng. Ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn thấp, có nghĩa là chất lƣợng tín dụng của ngân hàng cao và ngƣợc lại tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng đang gánh chịu rủi ro tín dụng.
Bảng 2.6: Tình hình nợ quá hạn CVTD giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Nợ quá hạn CVTD 1,25 1,35 1,74
Tổng dƣ nợ CVTD 145,30 174,81 209,62
Nợ quá hạn CVTD/Tổng dƣ nợ CVTD (%) 0,87 0,79 0,83 (Nguồn: Báo cáo kinh doanh thường niên ngân hàng VietinBank Chi nhánh
KCN Quế Vừ năm 2017, 2018, 2019)
Qua bảng số liệu có thể nhận thấy, trong năm 2017 tỷ lệ nợ quá hạn CVTD trên tổng dƣ nợ CVTD là 0,87% thì đến năm 2018 giảm xuống còn 0,79%. Nguyên nhân do trong năm 2018, toàn hệ thống VietinBank trong đó có VietinBank Chi nhỏnh KCN Quế Vừ đó tớch cực xử lý thu hồi nợ xấu, thắt chặt cỏc khoản vay mang tính rủi ro cao, cũng nhƣ sử dụng quỹ DPRR để xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi vào cuối năm 2018. Và cuối năm 2019 thì tỷ lệ này lại tăng lên 0,83%.
Nợ quá hạn CVTD năm 2019 có tăng nhƣng không nhiều vì khi thấy tình hình các doanh nghiệp khó khăn, làm ăn thua lỗ nhiều, ngân hàng VietinBank Chi nhánh KCN Quế Vừ đó chuyển hướng sang CVTD nhiều hơn, mà hầu hết cỏc khoản vay tiêu dùng thì thường có giá trị nhỏ, tỷ lệ rủi ro cao nên việc tỷ lệ nợ quá hạn CVTD tăng là điều không tránh khỏi. Các khoản vay đã đƣợc các cán bộ tín dụng thẩm định kỹ càng mới quyết định cho vay để đảm bảo tốt khả năng trả nợ của khách hàng, giảm thiểu rủi ro và mang lại lợi ích cho Chi nhánh.
2.2.3. Nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.
Bảng 2.7 : Tình hình nợ xấu CVTD giai đoạn 2017 - 2019.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm Năm Năm So sánh So sánh
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Số tiền Số tiền Sồ tiền +/- % +/- %
Dƣ nợ CVTD 145,30 174,81 209,62 29,70 20,47 34,80 19,91 Nợ xấu CVTD 0,697 0,56 0,67 -0,137 -19,66 -0,11 -19,64 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,48 0,34 0,32
(Nguồn: Bỏo cỏo kinh doanh thường niờn VietinBank Chi nhỏnh KCN Quế Vừ năm 2017, 2018, 2019)
Năm 2017 nợ xấu CVTD là 0,697 tỷ chiếm 0,48% dƣ nợ CVTD. Năm 2018 nợ xấu CVTD đã giảm xuống chỉ còn 0,56 tỷ chiếm 0,34% dƣ nợ CVTD, giảm 0,137 tỷ (19,66%) so với năm 2017. Đây có thể coi là một tỷ lệ nợ xấu CVTD nhỏ, cho thấy trong năm 2018, Chi nhánh đã tích cực xử lý thu hồi nợ xấu (đặc biệt là những tháng cuối năm), cũng nhƣ sử dụng quỹ DPRR để xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi vào cuối năm 2018. Tỷ lệ này tiếp tục giảm nhẹ trong năm 2019 xuống cũn 0,32%. Điều này là do Chi nhỏnh đó thực hiện tốt việc theo dừi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và khả năng tài chính của khách hàng, đôn đốc, thu hồi nợ đầy đủ khi đến hạn, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu trong tầm kiểm soát.
Tỷ lệ nợ xấu CVTD tại Chi nhánh đã thấp hơn 3% theo quy định của NHNN cho thấy chất lƣợng tín dụng của Chi nhánh trong 3 năm gần đây khá tốt, đồng nghĩa với mức độ rủi ro thấp. Đây là dấu hiệu khả quan và cần đƣợc duy trì trong những năm tiếp theo.
2.2.4. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng.
Lợi nhuận CVTD VietinBank Chi nhỏnh KCN Quế Vừ qua cỏc năm đƣợc thể hiện nhƣ sau:
Bảng 2.8: Lợi nhuận CVTD giai đoạn 2017 - 2019.
Đơn vị:Tỷ đồng.
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018
Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền +/- % +/- %
Dƣ nợ CVTD 145,30 174,81 209,62 29,70 20,47 34,80 19,91
Lợi nhuận 55,50 67,17 87,08 11,67 21,03 19,91 29,64
Lợi nhuận
CVTD 9,65 11,18 15,41 1,53 15,89 4,22 37,78
LN CVTD/Dƣ
nợ CVTD (%) 6,64 6,4 7,35
LN CVTD/LN 17,38 16,64 17,7
(Nguồn: Bỏo cỏo kinh doanh thường niờn VietinBank Chi nhỏnh KCN Quế Vừ năm 2017, 2018, 2019)
Nhƣ vậy, lợi nhuận CVTD tăng qua mạnh qua các năm (Năm 2018 tăng 1,53 tỷ tương đương với 15,89% so với năm 2017, sang năm 2019 tiếp tục tăng so với năm 2018 là 4,22 tỷ tương đương 37,78%). Điều này hoàn toàn phù hợp với tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD. Lợi nhuận CVTD chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng lợi nhuận của Chi nhánh (năm 2017 là 17,38%, năm 2018 là 16,64%, năm 2019 là 17,7%) đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong chiến lƣợc phát triển CVTD của Chi nhánh. Lợi nhuận do CVTD mang lại đã nói lên hoạt động CVTD có hiệu quả, góp phần làm tăng lợi nhuận của toàn Chi nhánh.
2.2.5 Phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh qua các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng:
Kết quả khảo sát nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng theo độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập theo Phụ lục 03.
2.3. Đánh giá của khách hàng về hoạt động cho vay tiêu của VietinBank Chi