6. Kết cấu của luận văn
2.2.2. Khảo sát thực trạng chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân
tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
2.2.2.1. Khảo sát chất lượng cho vay DNNVV của chi nhánh thông qua các chỉ tiêu định tính
a) Sự hài lòng của khách hàng về điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng sản phẩm dịch vụ cho vay ngân hàng cung cấp
80.0% 74.0% 75.0% 1.5% 2.0% 2.2% 18.5% 24.0% 22.8% 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh có mạng lƣới hoạt động trải rộng khắp địa bàn tỉnh. Tại mỗi điểm giao dịch, ngân hàng luôn chú trọng đầu tƣ đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bố trí bàn quầy, trang trí phù hợp đẹp mắt nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất; sự chuyên nghiệp, tận tình của cán bộ giao dịch thể hiện qua trang phục, hành vi cƣ xử giao tiếp, năng lực trong việc xử lý nhanh chóng và chính xác các giao dịch cho khách hàng; cung cấp các sản phẩm đa dạng, mức độ linh hoạt cao, mang lại nhiều tiện ích, nhằm thu hút đƣợc sự quan tâm và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng; tất cả những yếu tố này sẽ góp phần mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng.
Sự hài lòng của khách hàng đƣợc minh hoạ ở biểu đồ sau:
(Nguồn: Kết quả điều tra ý kiến khách hàng về chất lượng
sản phẩm dịch vụ cho vay năm 2019 của Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh - Phụ lục 2)
Biểu đồ 2.7: Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cho vay năm 2019
Khảo sát với 90 khách hàng DNNVV cho kết quả là 22% rất hài lòng, 60% hài lòng, 16% không hài lòng và 2% là rất không hài lòng. Ở đây, tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng đạt 82%, trong khi đó tỷ lệ không hài lòng và rất không hài lòng là 18%.
Đi vào cụ thể nghiên cứu thì lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về cơ chế chính sách hỗ trợ DNNVV tại chi nhánh thiếu linh hoạt và chƣa phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Còn về lý do khách hàng rất không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về chất lƣợng cán bộ có liên quan trong quá trình
22%
60% 16%
2%
cho vay còn hạn chế, ảnh hƣởng tới quá trình khách hàng vay vốn và sử dụng vốn vay, gây ức chế cho khách hàng.
b) Sự tuân thủ quy định, quy trình, thủ tục cho vay, cam kết chất lượng, các văn bản pháp luật về hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật nhƣ luật dân sự, luật các tổ chức tín dụng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ cũng nhƣ NHNN, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động cho vay. Đồng thời các NHTM cũng phải tuân thủ các quy định, quy trình, thủ tục cho vay nội bộ của chính NHTM.
Kết quả khảo sát khách hàng đƣợc minh hoạ ở biểu đồ sau:
(Nguồn: Kết quả điều tra ý kiến khách hàng về quy trình cho vay năm 2019 của Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh)- Phụ lục 2
Biểu đồ 2.8: Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về quy định, quy trình, thủ tục cho vay, cam kết chất lƣợng cho vay năm 2019
Theo bảng đánh giá của khách hàng thể hiện chi tiết tại biểu đồ 2.6 thì có 7% khách hàng đƣợc hỏi nhận xét về thời gian thực hiện các giao dịch tại Chi nhánh là chậm và không hài lòng. Lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về quy trình của Vietinbank là tƣơng đối chặt chẽ hơn so với các NHTM khác nên quá trình giao dịch mất nhiều thời gian, bên cạnh đó còn do đặc thù là một chi nhánh có nguồn nhân lực trẻ nên năng lực trình độ của cán bộ nhân viên còn những hạn chế trong quá trình xử lý công việc còn chậm trễ, thiếu hiệu quả, gây ức chế cho
[VALUE] [VALUE] [VALUE]
[VALUE] [VALUE] [VALUE]
[VALUE]
[VALUE] [VALUE]
[VALUE] [VALUE] [VALUE]
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Thời gian giao dịch Chứng từ giao dịch Tiện lợi của thủ tục Rất hài lòng Hài lòng ình thƣờng Không hài lòng
khách hàng.
Khảo sát mức độ yêu cầu tính chặt chẽ của các chứng từ giao dịch thì có 14% khách hàng trả lời là phức tạp và không hài lòng. Lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về nội dung hồ sơ khách hàng phải chuẩn bị để gửi tới ngân hàng đƣợc yêu cầu rất chặt chẽ, mà trong đó có nhiều hồ sơ khách hàng phải thu thập từ bên thứ ba sẽ mất nhiều thời gian và chi phí nên khách hàng thấy rất phức tạp.
Khảo sát mức độ tiện lợi của thủ tục, chứng từ, hồ sơ vay vốn thì có 10% khách hàng trả lời là không hài lòng. Lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về thủ tục hồ sơ của Vietinbank là nhiều hơn tƣơng đối so với các NHTM khác nên khách hàng sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị các chứng từ hồ sơ giao dịch.
2.2.2.2. Khảo sát chất lượng cho vay DNNVV của chi nhánh thông qua các chỉ tiêu định lượng
a) Số lượng khách hàng, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ
ảng 2.5: Số lƣợng khách hàng DNNVV của chi nhánh (Đơn vị: Khách hàng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Số lƣợng KHDN tiền
vay hiện hữu 103 128 133 25 24,3% 5 3,9%
Số lƣợng HHH Tiền
vay HDN nhỏ và vừa 95 118 122 23 24,2% 4 3,4%
Số lƣợng KHDN tiền
gửi hiện hữu 406 441 456 35 8,6% 15 3,4%
Số lƣợng HHH Tiền
gửi HDN nhỏ và vừa 321 359 377 38 11,8% 18 5,0%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Nhìn vào bảng trên có thể thấy, mặc dù số lƣợng khách hàng DNNVV có quan hệ vay vốn tại Vietnbank Bắc Ninh luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lƣợng KH
vay vốn cũng nhƣ H huy động và tăng dần qua các năm. Năm 2017, tỷ trọng khách hàng DNNVV trong tổng số KHDN hiện hữu tiền vay là 92%, năm 2018 chiếm tỷ trọng 92,2%, tăng 23 khách hàng so với năm 2017 tƣơng ứng mức tăng là 24,2%. Năm 2019, tỷ trọng là 91,7%, tăng 4 khách hàng so với năm 2018 tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 3.4%.
Năm 2017, tỷ trọng khách hàng DNNVV trong tổng KHDN tiền gửi là 79%, năm 2018 chiếm tỷ trọng 81,4%, tăng 38 khách hàng so với năm 2017 tƣơng ứng mức tăng là 11,8%. Năm 2019, tỷ trọng là 82,7%, tăng 18 khách hàng so với năm 2018 tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 5%.
Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn trong số lƣợng HDN nói chung và tăng trƣởng qua các năm nhƣng tốc độ tăng trƣởng có dấu hiệu đi xuống ở cả khách hàng tiền vay và cả khách hàng tiền gửi trong phân khúc khách hàng DNNVV. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ sự cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn trong việc kìm kiếm và lôi kéo khách hàng. Hoặc cũng có thể do chính sách thu hút khách hàng của Vietinbank Bắc Ninh chƣa phù hợp.
ảng 2.6: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ bình quân tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
(ĐVT: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số cho vay 6.948 7.396 9.890
Doanh số cho vay DNNVV 2.403 2.871 3.185
Doanh số thu nợ 5.643 6.751 8.977
Doanh số thu nợ DNNVV 2.011 2.530 3.111
Số dƣ bình quân năm 2.916 3.294 4.132
Số dƣ bình quân DNNVV 695 897 1.103
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Biểu đồ 2.9: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ bình quân DNNVV giai đoạn 2017-2019
Doanh số cho vay và doanh số thu nợ của chi nhánh tăng dần qua các năm, đặc biệt là nhóm khách hàng DNNVV. Chi nhánh Bắc Ninh đƣợc xác định là chi nhánh trọng điểm, do đó, với các ch nh sách cũng nhƣ địa bàn thuận tiện cùng với đà phát triển kinh tế mạnh mẽ của Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, thị trƣờng Bắc Ninh luôn đƣợc đánh giá là rất tiềm năng với việc phát triển các khách hàng nhỏ và vừa. Với những lợi thế nhƣ trên, chi nhánh ắc Ninh luôn nỗ lực cố gắng để đạt đƣợc các chỉ tiêu của Vietinbank, là chi nhánh trọng điểm trong việc phát triển các khách hàng DNNVV. Với doanh số cho vay DNNVV tăng liên tục qua các năm và số dƣ bình quân cũng tăng không ngừng.
b) Dư nợ cho vay DNNVV
Tổng hợp dư nợ cho vay DNNVV
Dƣ nợ cho vay DNNVV tại Vietinbank – Chi nhánh Bắc Ninh có xu hƣớng tăng qua các năm, cụ thể nhƣ sau:
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
ảng 2.7: Dƣ nợ cho vay DNNVV qua các năm (Đơn vị: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Tổng dƣ nợ 3.147 3.792 4.706 645 20,50% 914 24,10% Dƣ nợ HDN 1.622 1.938 2.256 316 66,62% 319 16,43% Dư nợ DNNVV 741 1.082 1.156 341 46,06% 74 6,80%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Trong năm 2017, tổng dƣ nợ của chi nhánh là 3.147 tỷ đồng, KHDN chiếm tỷ trọng 51%, trong đó dƣ nợ KHDN DNNVV đạt 1.156 tỷ đồng, chiếm 45% dƣ nợ nhóm KHDN và chiếm 23% dƣ nợ cho vay toàn chi nhánh.
Năm 2018, tổng dƣ nợ cho vay của Vietinbank Bắc Ninh là 3.792. tỷ đồng. Trong đó, dƣ nợ KHDN DNNVV tại thời điểm 31/12/2018 là 1.082 tỷ đồng, tăng 341 tỷ đồng so với năm 2017, chiếm 55% dƣ nợ nhóm KHDN và chiếm 28% tổng dƣ nợ cho vay. Năm 2018, Vietinbank ắc Ninh đặt mục tiêu tăng trƣởng mạnh nhóm khách hàng DNNVV, ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo đã có những chỉ đạo tích cực nhằm bám sát khách hàng hiện hữu đồng thời thu hút khách hàng mới, tăng trƣởng tối đa dƣ nợ cho vay DNNVV
Tổng dƣ nợ cho vay đến 31/12/2019 đạt 4.706 tỷ đồng, tăng 645 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2018, tƣơng đƣơng mức tăng 24.1%. Trong đó, dƣ nợ KHDN DNNVV tại thời điểm là 1.156 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng so với năm 2018, chiếm 51% dƣ nợ nhóm KHDN và chiếm 24% tổng dƣ nợ cho vay. Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ của năm 2019 thấp hơn so với năm 2018 do một số thay đổi về cơ chế lãi suất, cụ thể là việc tăng lãi suất cho vay đã dẫn đến sự sụt giảm về tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay.
Theo hình thức bảo đảm
Trong tổng dƣ nợ của khách hàng, thì dƣ nợ cho vay có tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dƣ nợ nói chung và dƣ nợ DNNVV nói riêng.
ảng 2.8: Dƣ nợ cho vay có tài sản bảo đảm DNNVV tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2019 (Đơn vị: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ 1. Tổng dƣ nợ 3.147 3.792 4.706 645 20,5% 914 24,1% 1.1 hông có bảo đảm 381 609 1.358 228 59,8% 749 123% 1.2 Có bảo đảm 2.766 3.183 3.348 417 15,1% 165 5,2% 2. Dƣ nợ DNNVV 741 1.082 1.156 341 46,0% 74 6,8% 2.1 hông có bảo đảm 47 91 163 44 92,2% 72 79,3% 2.2 Có bảo đảm 694 991 993 297 42,9% 2 0,2%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Có thể thấy, dƣ nợ cho vay không có bảo đảm/ tổng dƣ nợ cho vay nói chung và dƣ nợ cho vay không có bảo đảm DNNVV/ tổng dƣ nợ cho vay DNNVV tăng dần qua các năm. Dƣ nợ cho vay không có bảo đảm/ tổng dƣ nợ cho vay năm 2018 tăng 228 tỷ đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 59,8%, năm 2019 tăng 749 tỷ đồng tƣơng ứng tỷ lệ tăng 123% so với năm 2018.
Dƣ nợ cho vay không có bảo đảm DNNVV/ tổng dƣ nợ cho vay năm 2018 tăng 44 tỷ đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 92,2%, năm 2019 tăng 72 tỷ đồng tƣơng ứng tỷ lệ tăng 79,3% so với năm 2018.
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD, mà cụ thể là hoạt động cho vay thì phân khúc DNVVN đang giữ vai trò trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu dƣ nợ để gia tăng thị phần nên việc các TCTD điều chỉnh lại khẩu vị rủi ro là việc tất yếu phải làm. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu tăng trƣởng thì Vietinbank cũng luôn cập nhật, điều chỉnh các quy định, quy trình về quản trị rủi ro cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn chung cho toàn hệ thống.
ảng 2.9: Cơ cấu loại hình tài sản bảo đảm của DNNVV tại Vietinbank Bắc Ninh năm 2019
STT Cơ cấu phân loại TS Đ Thị phần
1 TS Đ là bất động sản 71%
2 TS Đ là MMT 16%
3 TS Đ là Phƣơng tiện vận tải 11%
4 TS Đ là Hàng tồn kho 0%
Tổng số 100%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Tại Vietinbank Bắc Ninh, chỉ tồn tại hai loại hình bảo đảm: Cấp cho vay có bảo đảm toàn bộ và cho vay có bảo đảm một phần bằng tài sản bảo đảm. Do khẩu vị rủi ro của Chi nhánh tƣơng đối an toàn nên Chi nhánh không thực hiện cấp cho vay không có tài sản bảo đảm (cho vay tín chấp) đối với Khách hàng.
Trong cơ cấu loại hình tài sản bảo đảm của DNNVV tại Vietinbank Bắc Ninh thì loại tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng lớn là bất động sản chiếm tỷ trọng 71% trong cơ cấu phân loại TS Đ. Tỷ trọng nhận bất động sản cao là do Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh muốn hạn chế rủi ro, tăng t nh thanh khoản trong việc xử lý tài sản và tính an toàn cho các khoản vay.
Dư nợ DNNVV theo loại tiền tệ
ảng 2.10: Phân loại dƣ nợ của khách hàng DNNVV theo loại tiền tệ vay tại Vietinbank Bắc Ninh 2017-2019
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ VND 741 100% 1.082 100% 1.156 100% Dƣ nợ USD (quy VND) 0 0% 0 0% 0 0% Tổng số 741 100% 1.082 100% 1.156 100%
Dƣ nợ VND chiếm tỷ trọng toàn bộ 100% trong tổng dƣ nợ cho vay DNNVV tại Chi nhánh Bắc Ninh là do đặc thù DNNVV của Vietinbank Bắc Ninh chủ yếu là các doanh nghiệp trong nƣớc, có vài doanh nghiệp nƣớc ngoài tuy nhiên cũng vay bằng VND nhằm tránh rủi ro về biến động tỷ giá.
c) Tình hình nợ quá hạn cho vay DNNVV tại chi nhánh và phân khúc KHDNNVV
Bên cạnh những nỗ lực mở rộng đầu tƣ cho vay đáp ứng một phần nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, dân cƣ, góp phần chuyển đổi và tăng trƣởng kinh tế của tỉnh, đồng thời tăng doanh thu thu nhập kinh doanh của chi nhánh, hoạt động cho vay của các NHTM nói chung, Vietinbank chi nhánh ắc Ninh nói riêng trong những năm qua cũng chứa đựng và gánh chịu rủi ro do dƣ nợ phải cơ cấu lại thời hạn, quá hạn trả nợ, có một bộ phận nợ khó thu hồi, buộc chi nhánh phải thực hiện trích chi phí dự phòng rủi ro, từ đó ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh.
ảng 2.11: Các chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng cho vay tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019 (ĐVT:Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 2018/2017 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Tổng dƣ nợ 3.147 3.792 4.706 645 20,48% 914 24,12% Dƣ nợ xấu 21,6 15,6 57 -6 -27,71% 41 265,18% Tỷ lệ 0.7% 0.4% 1.2% -0,3% 0,8% DNNVV - Số lƣợng 95 118 122 23 24,2% 4 3,4% Dƣ nợ 741 1.082 1.156 341 46,07% 74 6,79% Nợ xấu 4,4 - 5,2 -4 -100 % 5,2 Tỷ lệ 0,6% - 0.45% 0,6% 4,5%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Nợ quá hạn năm 2017 là 21,6 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dƣ nợ năm 2017 là 0,7%. Năm 2018 là 15,6 tỷ đồng, giảm 27,71 %, và do tổng dƣ nợ của khách hàng