7. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.2.3.Hiệu quả của hoạt động kinh doanh thẻ
Doanh thu từ dịch vụ thẻ
Doanh số thanh toán thẻ là số tiền mà chủ thẻ chi tiêu dùng để quẹt thẻ, rút tiền tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (POS) và máy rút tiền ATM trong lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới. Bảng số liệu dưới đây cho thấy SCB CN Bình Tây đã giữ vững mức tăng trưởng cao của doanh số sử dụng thẻ và thanh toán thẻ đều tăng qua từng năm.
Bảng 2.4: Doanh số thanh toán thẻ trong giai đoạn 2018 - 2020
Hinh 2.4: Doanh số thẻ trong giai đoạn 2018 - 2020
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 So sánh 2019/2018 So sánh 2020/2019 Tuyệt đối Tỷ lệ (%) Tuyệt đối Tỷ lệ (%) Thu nhập thẻ tín dụng 8,9 2 10,34 19,26 2 1,4 15,91 2 8,9 286,3 Thu nhập thẻ ghi nợ quốc tế 0,9
8 1 1,3 2 1,9 3 0,3 33,67 1 0,6 146,9 Thu nhập thẻ ghi nợ nội địa 6,3
6 9,6 3 14,50 3,2 7 51,40 4,8 7 50,5 7 Tổng thu nhập 16,28 21,2 7 35,69 9 4,9 30,68 14,42 867,7 Chi phí 14,94 19,6 1 32,81 4,6 7 31,27 13,19 67,2 5 Lợi nhuận 1,3 4 1,6 6 2,8 8 0,3 2 23,91 1,2 3 74,0 9 2000 1500 1000 500 0
■ Doanh số thanh toán thẻ tín dụng
■ Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ quốc tế
■ Doanh số thanh toán thẻ nội địa
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp dựa trên Báo cáo hoạt động thẻ tại SCB - Chi nhánh Bình Tây)
Doanh số sử dụng nội địa chiếm một tỷ lệ khá lớn trong doanh số chi tiêu, rút tiền từ các loại thẻ, trung bình đều trên 80%. Năm 2019, doanh số thẻ ghi nợ nội địa tăng 81,03% so với năm 2018, năm 2020 tăng 49,05% so với năm 2019. Mức tăng này từ các hợp đồng chi lương qua thẻ mà SCB CN Bình Tây đạt được. Đa phần khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để rút tiền mặt hoặc thanh toán trực tuyến các hóa đơn điện, nước, internet định kỳ. Có thể thấy, SCB CN Bình Tây vẫn chưa khai thác hết các nguồn khách hàng tiềm năng khác cho thẻ nội địa, cũng như chưa khuyến
khích khách hàng sử dụng tối đa các chức năng của thẻ nội địa. Do đó, tiềm năng mở
rộng kinh doanh cho loại hình thẻ này còn rất lớn.
Doanh số sử dụng thẻ tín dụng cũng tăng đều: 37,53% (2019 so với 2018) và 76,50% (2020 so với 2019). Doanh số này tới từ việc khai thác lượng khách hàng tiết
kiệm và chi lương có thu nhập ổn định. Tuy vậy, SCB CN Bình Tây vẫn chưa thật sự đột phá trong việc liên kết với các đơn vị kinh doanh trả góp qua thẻ tín dụng hay các
dịch vụ liên quan khác để tăng doanh thu từ thẻ tín dụng.
các chính sách phù hợp để khuyến khích những nhóm khách hàng có nhu cầu tương tự đăng ký mở và sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế.
Bảng 2.5: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ trong giai đoạn 2018 - 2020
Hinh 2.5: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ trong giai đoạn 2018 - 2020 Đơn vị tính: đồng 25 20 15 10 5 0
■Thu nhập thẻ tín dụng ■Thu nhập thẻ ghi nợ quốc tế ■ Thu nhập thẻ ghi nợ nội địa
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp dựa trên Báo cáo hoạt động thẻ tại SCB - Chi nhánh Bình Tây)
Thu nhập thẻ phát sinh chủ yếu từ doanh số thanh toán mà chủ thẻ thực hiện chi tiêu trong kỳ sao kê. Bởi vì trong tổng doanh số thanh toán ghi nhận tại SCB CN Bình Tây thì tổ chức thẻ Quốc tế sẽ hoàn lại từ 0,15% đến 1,5% phí chuyển đổi ngoại
tệ. Đây là một khoản thu nhập đáng kể từ hoạt động kinh doanh thẻ. Bên cạnh khoảng
phí này thì SCB còn thu các loại phí như: - Thu phí thường niên
- Thu phí phát hành thẻ
- Thu lãi suất thẻ (giao động từ 26% - 32%/năm đối với từng loại thẻ, và lãi suất
được tính trên dư nợ giảm dần của thẻ)
- Thu các loại phí khác (phí thay thế thẻ, phí đổi thẻ, phí cấp sao kê, phí khiếu nại/tra soát sai...)
Nhìn chung, thu nhập của các dòng thẻ tại SCB CN Bình Tây tăng đều qua các
năm, đây là một dấu hiệu tốt cho đơn vị bởi hoạt động kinh doanh thẻ của Đơn vị đã đạt được những thành công nhất định.
Số liệu cho thấy thu nhập của thẻ tín dụng tăng rất nhanh: năm 2019, thu nhập
đạt 10,34 tỷ đồng, tăng 15,92% so với năm 2018, với giá trị tăng 1,42 tỷ đồng: năm 2020, tỷ lệ tăng đột biến 86,31% so với năm 2019, giá trị tăng là 8,92 tỷ đồng. Thu nhập thẻ tín dụng đến từ thu nhập từ lãi suất của thẻ, các loại phí như phí chuyển đổi ngoại tệ khi chủ thẻ thực hiện giao dịch ở nước ngoài, phí phát hành thẻ và các loại phí liên quan khác. Việc mở rộng hoạt động thẻ tín dụng không chỉ mang lại nguồn thu nhập tăng nhanh cho SCB CN Bình Tây mà còn mang lại giá trị gia tăng trong dịch vụ khách hàng.
Thu nhập đến từ thẻ ghi nợ nội địa chiếm tỷ lệ cao thứ nhì, sau dòng thẻ tín dụng. Năm 2019, thu nhập từ thẻ tăng 51,40% so với 2018 và năm 2020 tăng
Tông số giao dịch vấn tinhơn. Điều này mở ra hướng mở rộng kinh doanh thẻ nội địa theo chiều sâu: tăng403.716 935.646 1.220.940 mức
doanh thu trên từng thẻ đã phát hành.
Thu nhập từ dòng thẻ ghi nợ quốc tế năm 2019 tăng 33,67% so với năm 2018,
năm 2020 tăng 46,9% so với 2019. Thu nhập của thẻ ghi nợ nội địa đến từ các loại phí chuyển đổi ngoại tệ, phí thay thế, phát hành thẻ và việc duy trì số dư tài khoản từ tài khoản thanh toán của khách hàng. Do đó, giai đoạn này SCB CN Bình Tây tuy không thể bỏ qua nhưng cũng không nên đầu tư quá nhiều việc mở rộng nhóm khách hàng này.
Hiệu quả kinh doanh thẻ chính là chênh lệch giữa thu nhập và chi phí phát sinh, bao gồm:
- Trả phí kết nối và duy trì hệ thống với Tổ chức Thẻ quốc tế - Trả phí mua phôi thẻ
- Trả phí bảo trì và nâng cấp hệ thống
- Chi phí nhân sự phục vụ cho hoạt động kinh doanh thẻ - Trả các loại chi phí khác
Số liệu thống kê cho thấy mức tăng chi phí thấp hơn so với mức tăng doanh số và thu nhập: năm 2019 tăng 31,28% so với 2018, năm 2020 tăng 67,25% so với năm 2019. Năm 2020, chi phí này tăng cao bởi việc chuyển đổi các hệ thống tra soát từ tổ chức thẻ quốc tế MasterCard sang cách thức mới, do đó việc phân bổ chi phí từ Trung tâm thẻ sẽ dựa trên doanh số của các Đơn vị kinh doanh mà có tỷ lệ chi phí tương ứng. Việc mở rộng các loại thẻ, bảo trì và nâng cấp hệ thống cũng khiến cho chi phí kinh doanh thẻ của SCB CN Bình Tây tăng dần qua các năm. Thêm nữa việc mở rộng kinh doanh khiến hệ thống quản lý thẻ cũng phải được nâng cấp để tương ứng, các khiếu nại của chủ thẻ cũng tăng lên bởi những giao dịch không thành công nhưng thẻ bị ghi nợ, giao dịch gian lận,.. .Việc xử lý các khiếu nại này cũng tốn nhiều
chi phí vì phải thông qua tổ chức thẻ quốc tế hoặc cổng thanh toán Napas.
Lợi nhuận từ kinh doanh thẻ chiếm một tỷ lệ cao so với tổng lợi nhuận tại Như vậy, việc mở rộng kinh doanh thẻ là cấn thiết để đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận cho SCB CN Bình Tây.