Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Số tiền Số tiền Số tiền
1 Thu từ hoạt động CVTD (Tỷ đồng) 15,11 26,46 42,23 2 Thu từ hoạt động tín dụng (Tỷ đồng) 148,87 170,25 210,30 3 Thu nhập của Chi nhánh (Tỷ đồng) 179,50 235,80 264,44 4 Thu từ CVTD/thu từ hoạt động TD của NH (%) 10,15 15,54 20,08 5 Thu từ CVTD/Thu nhập của NH (%) 8,42 11,22 15,97
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của Vpbank Hồ Chí Minh)
T
ỷ
Đ
ồn
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng của Vpbank HCM
2.3.1. Thành công
Trong những năm qua, hoạt động tín dụng tiêu dùng đã góp một phần không nhỏ vào sự thành công trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, chất lượng tín dụng tiêu dùng vẫn được đảm bảo. Vpbank Hồ Chí Minh ln nỗ lực khơng ngừng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng tiêu dùng nói riêng nhằm hạn chế rủi ro cho chi nhánh và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương. Giai đoạn 2017 – 2019, hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh đã đạt được một số kết quả sau:
Thứ nhất: Dư nợ CVTD không ngừng gia tăng qua các năm. Dư nợ CVTD
năm 2017 đạt 65,36 tỷ đồng, tăng 45,7 tỷ đồng so với năm 2016. Đến năm 2019, dư nợ CVTD tăng mạnh, đạt 197,91 tỷ đồng, tăng 95,31 tỷ đồng so với năm 2018, tương ứng với tỷ lệ tăng là 92,88%. Có được các kết quả này là do Ngân hàng đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu nhu cầu khách hàng, phân đoạn thị trường, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Thứ hai: Nợ xấu cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giảm
mạnh. Năm 2017, nợ xấu CVTD là 2,15% và đến năm 2019 nợ xấu CVTD giảm còn 1,86%. Điều này cho thấy chất lượng cho vay tiêu dùng ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Thứ ba: Sản phẩm cho vay tại Chi nhánh tương đối đa dạng, đáp ứng được
nhu cầu của người dân trên địa bàn (gồm 5 nhóm sảm phẩm: Cho vay mua phương tiện đi lại; cho vay hỗ trợ du học; cho vay xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp mua nhà ở đối với dân cư; cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình). Tuy nhiên, để tăng tính cạnh tranh đối với các TCTD trên địa bàn tỉnh, tạo sự đa dạng, hấp dẫn hơn đối với khách hàng, trong thời gian tới, Chi nhánh cần phải triển khai nhiều sản phẩm vay tiêu dùng hơn nữa. Đặc biệt là các sản phẩm mang tính khác biệt vượt trội.
lượng khách hàng vay tiêu dùng tại ngân hàng tăng lên qua các năm (Năm 2017 số lượng khách hàng tăng đến 19,23% so với năm 2016 đạt mức 769 khách hàng. Năm 2019, số lượng khách hàng tăng 48,49% so với năm 2018) đồng thời ngân hàng đã ban hành và thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay các sản phẩm cho vay tiêu dùng: 100% các cán bộ tín dụng của Chi nhánh nắm bắt và thực hiện theo quy trình cho vay. Tuy nhiên, cịn 1 số vướng mắc trong quá trình tác nghiệp như khâu thẩm định TSBĐ, kiểm soát sau cho vay…dẫn đến cịn để xảy ra tình trạng nợ xấu trong hoạt động cho vay. Thơng qua hình thức CVTD ngân hàng đã tạo điều kiện cho một số cá nhân và hộ gia đình mở rộng sản xuất, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt, đáp ứng nhu cầu về vốn. Ngân hàng đã giải quyết cho hàng ngàn CBCNV thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình qua đó tăng uy tín của ngân hàng.
2.3.2. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh vẫn còn tồn tại một số vấn đề còn tồn tại:
Thứ nhất: Dư nợ CVTD của Chi nhánh vẫn còn thấp (năm 2017, dư nợ CVTD chiếm 12,45% tổng dư nợ đến năm 2019 dư nợ CVDT chiếm 25,77% tổng dư nợ của Vpbank HCM). Dư nợ cho vay tiêu dùng để xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp mua nhà ở đối với dân cư những năm gần đây đang có xu hướng giảm dần (năm 2017 chiếm 50,31% dư nợ CVDT đến năm 2019, giảm cịn 35,44%). Vpbank Hồ Chí Minh nên chú trọng hơn đến những khách hàng vay tiêu dùng với mục đích này bởi vì đây thường là những khách hàng có khoản vay lớn và sẽ mang lại được lợi nhuận nhiều hơn cho ngân hàng. Ngân hàng cần mở rộng và khai thác thêm khách hàng ở mảng này.
Thứ hai: Thu nhập CVTD tại chi nhánh mặc dù có sự tăng trưởng qua các
năm, tuy vậy tỷ trọng đóng góp chung vào thu nhập của Chi nhánh vẫn còn thấp. Năm 2017, thu nhập từ CVTD đạt 15,11 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 8,42% tổng thu nhập. Đến 2019, CVTD mang lại 42,23 tỷ đồng, đạt 15,97% tổng thu nhập.
Thứ ba: Tình trạng phát sinh nợ quá hạn vẫn xảy ra, tỷ lệ nợ quá hạn trong dư nợ còn khá cao, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, ngân hàng chưa có biện
pháp hữu hiệu để khắc phục. Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng của VpBank HCM có xu hướng giảm trong giai đoạn 2017 – 2019 nhưng vẫn còn cao. Năm 2017, tỷ lệ nợ xấu CVTD của Vpbank HCM là 2,15% (tương ứng với 1,41 tỷ đồng); đến năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trong CVTD của chi nhánh giảm xuống còn 1,86% (tương ứng với 3,68 tỷ đồng).
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế- Nguyên nhân khách quan: - Nguyên nhân khách quan:
Một trong những nguyên nhân khiến cho quy mơ hoạt động CVTD cịn thấp, khả năng mở rộng các nghiệp vụ cung cấp khó khăn, dẫn đến những hạn chế trong hoạt động CVTD là bắt nguồn từ tâm lý người dân. Họ khơng thích ở trong trạng thái nợ nần, và chịu những áp lực khi chưa trả hết nợ. Mặt khác, xu hướng tích lũy tiết kiệm vẫn phổ biến hơn là đi vay để tiêu dùng rồi tích lũy trả nợ sau. Theo số liệu cập nhật từ NHNN, từ cuối năm 2017 tới giữa năm 2018, tổng số tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân chỉ xoay quanh mốc 70 triệu tài khoản, nhưng từ quý 3/2018 tới quý 1/2019, số tài khoản này đã tăng mạnh lên đạt hơn 81,3 triệu tài khoản. Chính vì thế, nếu các ngân hàng muốn mở rộng CVTD thì phải tác động tới mặt tâm lý người dân, thuyết phục và giải thích cho họ những lợi ích thu được từ việc vay tiêu dùng.
Hạn mức cho vay còn thấp, chưa thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng. Vpbank Hồ Chí Minh chủ yếu cho vay TD theo hình thức có tài sản đảm bảo (lớn hơn 70% trên dư nợ CVTD qua các năm). Chi nhánh không nên quá cứng nhắc trong việc quy định số tiền tối đa mà một hộ có thể vay được là 36 tháng lương như hiện nay, mà tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể xem xét để xác định mức cho vay một cách hợp lý nhằm mở rộng tăng trưởng tín dụng nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được mục tiêu của ngân hàng . Đối tượng cho vay chưa đa dạng chủ yếu các đối tượng là CBCNV có thu nhập ổn định, đang công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và một số CTCP được vay nhu cầu đời sống không cần TSBĐ tại ngân hàng.
Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện nay ngày càng lớn: Do ngày càng có nhiều ngân hàng ra đời, có cả những ngân hàng tư nhân trong nước hay các ngân hàng
nước ngoài. Năm 2019, tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ ở Việt Nam đạt khoảng 11,4% trong khi ở các nước phát triển là 40-50%, cho nên dung lượng thị trường rất lớn, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Các tổ chức tín dụng đều đang hồn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ của chính mình, mỗi ngân hàng đều nỗ lực trong việc đưa ra những lợi thế so sánh và nhưng ưu điểm khác nhằm tạo ra khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường đặc biệt trong lĩnh vực CVTD, vì nó đang được coi là một thị trường rộng mở và đầy tiềm năng trong tương lai khi mà đất nước đang có tốc độ tăng tưởng khá cao như hiện nay.
-Nguyên nhân chủ quan:
Việc nắm bắt thơng tin khách hàng gặp nhiều khó khăn, thường khơng đầy đủ và chính xác. Người vay tiêu dùng thường khơng muốn tiết lộ thông tin về thu nhập hàng tháng của gia đình, tình trạng sức khỏe... Vì nếu các nguồn thu nhập không đảm bảo họ sẽ không được ngân hàng cho vay vốn. Năng lực tài chính của khách hàng chưa đáp ứng được điều kiện vay tiêu dùng của ngân hàng.
Các loại hình sản phẩm CVTD mới chỉ phát triển ở các sản phẩm truyền thống, chưa có các sản phẩm vượt trội, khác biệt so với các TCTD trên địa bàn (Mới chỉ có cho vay mua phương tiện đi lại; cho vay hỗ trợ du học; cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình).
Cơng tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng vay tiêu dùng còn chưa được bài bản, chủ động, chưa có những chương trình thực sự có sức lan tỏa nhiều đối với khách hàng vay (chưa tổ chức các chương trình chăm sóc trực tiếp khách hàng như quà tặng chúc mừng sinh nhật khách hàng,...).
Chưa đẩy mạnh liên kết trong cho vay (chưa liên kết với các doanh nghiệp thông qua việc trả lương qua thẻ,.. để thực hiện cho vay). Để phát triển mạnh cho vay tiêu dùng thì việc liên kết đối với các đơn vị kinh doanh, hành chính sự nghiệp là một trong những yếu tố rất quan trọng để mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng.
Chương 2 đã giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Vpbank – Chi nhánh Hồ Chí Minh và đi vào phân tích cụ thể tình hình CVTD của Ngân hàng dựa trên nền tảng những cơ sở lý luận đã đưa từ chương 1. Tác giả đánh giá thực trạng phát triển CVTD tại Ngân hàng đồng thời chỉ ra được các mục tiêu của ngân hàng là: Tăng trưởng quy mô, phát triển thị phần, nâng cao chất lượng, và gia tăng thu nhập. Từ đó đưa ra những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân để làm cơ sở cho việc đề ra những giải pháp nhằm phát triển CVTD trong chương 3.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vpbank Chinhánh Hồ Chí Minh nhánh Hồ Chí Minh
3.1.1. Định hướng chung
Định hướng phát triển của Chi nhánh là sự phát triển ổn định và bền vững của cả ngân hàng do đó các chính sách của ngân hàng đều lấy mục tiêu an tồn là trên hết. Để đạt được mục tiêu đó, ta xét các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến hoạt động CVTD của ngân hàng.
Là một trong những ngân hàng có mặt sớm nhất trên địa bàn Hồ Chí Minh, VpBank đã có q trình tìm hiểu thị trường kỹ lưỡng và có một lượng khách hàng nhất định. Lợi thế về mạng lưới hoạt động tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn.
Trong những năm qua ngân hàng đã không ngừng nỗ lực trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đào tạo đội ngũ CBCNV có trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm và hết lịng vì khách hàng cùng với những chính sách ưu đãi phù hợp và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, thu hút được nhiều khách hàng đến giao dịch với ngân hàng. Cơ hội việc làm cho người lao động tăng, tỷ lệ lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế ngày càng tăng, thu nhập của người dân theo đó cũng tăng, nhu cầu vay tiêu dùng của các đối tượng này sẽ gia tăng đáng kể.
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vpbank HồChí Minh Chí Minh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh HCM đang xây dựng chiến lược phát triển hoạt động lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, định hướng tập trung phát triển với mục tiêu tăng trưởng nhanh dư nợ CVTD đạt 25 - 30%/năm. Ngân hàng liên kết với các đơn vị chủ quản, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng đối tượng là giáo viên, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang,… đang nhận lương qua thẻ ATM của Vpbank. Phát triển mạnh thêm đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ
(trong đó doanh nghiệp nhỏ là chủ yếu), khách hàng là cá nhân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.
Đẩy mạnh huy động vốn thông qua nhiều sản phẩm huy động mới, cho vay và các hoạt động lành mạnh khác nhằm củng cố và gia tăng thị phần, tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng đến tận tay người tiêu dùng.
Tăng cường công tác phát triển khách hàng và quảng bá thương hiệu hình ảnh của ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút nhiều hơn nữa lượng khách hàng về giao dịch với ngân hàng .
Củng cố tổ chức và phát triển một cách chắc chắn mạng lưới hoạt động của mình vừa theo hướng phát triển thêm một số chi nhánh mới tại các địa phương có kinh tế phát triển, vừa mở thêm các điểm giao dịch mới tại các địa bàn hoạt động hiên có.
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên nhằm phục khách hàng tốt hơn với định hướng đào tạo nâng cao cho các cán bộ lãnh đạo các cấp, bổ túc nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên nghiệp vụ.
3.2. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại VP bank Hồ Chí Minh
Dựa vào các kết quả phân tích ở Chương 2, trên cơ sở các hạn chế trong phát triển cho vay tiêu dùng tại Vpbank HCM, tác giả đề xuất các giải pháp sau:
3.2.1. Giải pháp phát triển quy mơ cho vay tiêu dùng tại Vpbank Hồ Chí Minh
- Mở rộng phạm vi, đối tượng cho vay
Tín dụng tiêu dùng phục vụ cho mọi cá nhân có nhu cầu chứ khơng chỉ nhằm vào đối tượng là CBCNV các cơ quan đơn vị; tuy nhiên theo kết quả đã phân tích ở chương 2 thì đối tượng hộ gia đình và cá nhân khơng phải những người làm việc trong các cơ quan đơn vị, khi vay vốn phải có tài sản thế chấp chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu và đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Thực tế một bộ phận dân cư rất lớn có nhu cầu mà khơng vay được do khơng đáp ứng đầy đủ điều kiện của ngân hàng, có một số người tuy khơng có tài sản thế chấp và thu nhập khơng thường
xun song họ có thu nhập định kỳ theo mùa vụ và họ có nhu cầu vay vốn nhưng khơng vay được. Do đó, ngân hàng nên xem xét điều kiện ràng buộc với các đối tượng này; chẳng hạn xác định lại định kỳ trả nợ cho phù hợp với thời gian, chu kỳ thu nhập của họ, tạo điều kiện để họ có thể vay được từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng vì bộ phận dân cư này có nhu cầu rất lớn. Vì vậy nên mở rộng đầu tư cho vay có thế chấp bằng tài sản theo quy định hiện nay của Vpbank ban hành. Bên cạnh đó, để tiến hành các hoạt động kinh doanh, ngân hàng phải xác định rõ những phần thị trường để khai thác những cơ hội hấp dẫn của thị trường đó mang lại. Xác định thị phần cần chiếm lĩnh, những nhóm khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ của ngân hàng nói chung và CVTD nói riêng. Đồng thời tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng, những sản phẩm, chiến lược kinh doanh của đối thủ từ đó có phương hướng và biện pháp đúng đắn để phát triển thị trường một cách hợp lý về phạm vi, quy mô, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.