Khả năng sinh lời của việc cho vay DNNVV tại BIDV Thăng Long là chỉ tiêu được ban lãnh đạo chi nhánh hết sức quan tâm và có những chỉ đạo sát sao trong quá trình cho vay để đảm bảo sự tăng trưởng và hiệu quả cho vay đối với nhóm KHDNNVV.
Bảng 2.7: Khả năng sinh lời từ tín dụng KHDNNVV giai đoạn 2015-2017
Dư nợ cuối kỳ 6 9 10,409 8,658 3,606 TNR tín dụng DNNVV 33. 4 29.8 42.1 64.5 16. 7 TNR tín dụng KHDN 89. 8 170 103 148.8 53. 4
(Nguồn: Báo cáo tín dụng từ năm 2015-2017 của BIDV Thăng Long)
Từ Bảng 2.5 trên, ta thấy thu nhập ròng từ tín dụng từ KHDNNVV tăng trưởng khá nhanh qua các năm với tốc độ tăng lớn hơn mức trung bình của toàn bộ khối KHDN. Thu nhập ròng tín dụng là chỉ tiêu phản ánh mức sinh lời từ việc cho vay. Trong năm 2016 và 2017, chi nhánh luôn tìm kiếm, thực hiện các giải pháp sáng tạo, tích cực để cải thiện hiệu quả cho vay các KH DN nói chung và KHDNNVV nói riêng, mang lại thu nhập bình quân ngày càng cao cho ngân hàng. NIM bình quân tăng từ 2.36% trong năm 2016 lên mức 2.63% trong năm 2017, tăng 0.27%, tương đương mức tăng trưởng 11%. Đây là kết quả tích cực, cho thấy hiệu quả cho vay KHDNNVV có xu hướng tăng trưởng qua các năm.
Trong năm 2017, BIDV Thăng Long thực hiện rà soát lại nền khách hàng doanh nghiệp và thực hiện điều chỉnh lại quy mô doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng ưu tiên của BIDV, có lãi suất mua vốn đầu vào thấp hơn so với khách hàng thông thường. Trước đây, Chi nhánh còn lơ là trong việc xác định quy mô doanh nghiệp ngay từ khi cấp tín dụng, dẫn đến không tận dụng hết ưu đãi lãi suất của Chính phủ và BIDV nên chi phí mua vốn còn cao. Việc rà soát và điều chỉnh kịp thời quy mô doanh nghiệp giúp giảm chi phí mua vốn, đồng thời nâng cao khả năng sinh lời cho chi nhánh.
Bảng 2.8: So sánh khả năng sinh lời từ tín dụng KHDNNVV năm 2017
của một số chi nhánh trên địa bàn Hà Nội
NIM bình quân KHDN 2.09
(Nguồn: Báo cáo tín dụng từ năm 2015-2017 của BIDV Thăng Long)
Từ bảng trên ta có thể thấy, khả năng sinh lời từ KHDN nói chung và KHDNNVV nói riêng của BIDV Thăng Long là tương đối cao so với một số chi nhánh BIDV trên địa bàn Hà Nội, điều này phụ thuộc lớn vào nền khách hàng của chi nhánh. Với vị trí trụ sở của BIDV Thăng Long tại Số 3 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, địa bàn xung quanh chi nhánh có số lượng KHDNNVV cao, phạm vi hoạt động và tiềm năng phát triển các KHDNNVV của chi nhánh khá lớn. Do đó thu nhập ròng từ tín dụng đối của KHDNNVV trên tổng thu nhập ròng KHDN của BIDV Thăng Long chiếm tỷ trọng tương đối cao là 37,2%, NIM bình quân của KHDNNVV và KHDN cũng cao hơn so với một số trên địa bàn, lần lượt là 2,63% và 1,94%.
Ở các chi nhánh lớn của BIDV như Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (SGD1), Chi nhánh Hà Thành, đây là các chi nhánh có quy mô tín dụng lớn, số lượng khách hàng lớn và đa dạng gồm các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn và cũng có nhiều KHDNNVV tốt. Các khách hàng của chi nhánh này thường vay vốn với dư nợ khá lớn, tuy nhiên NIM tín dụng không cao do khách hàng rất khắt khe về lãi suất vay đồng thời bị cạnh tranh gay gắt bởi các TCTD khác. Ví dụ như chi nhánh SGD1, NIM KHDNNVV chỉ đạt 1,52% và NIM KHDN chỉ đạt 0,93% mặc dù mức dư nợ cuối kỳ của chi nhánh rất cao, vượt xa so với các chi nhánh khác. Có thể thấy, khả năng sinh lời của chi nhánh SGD1 không cao bằng chi nhánh Thăng Long, tuy nhiên với quy mô dư nợ lớn nên thu nhập ròng của chi nhánh SGD1 vẫn khá cao so với chi nhánh Thăng Long. Chi nhánh Hà Nội cũng có khả năng sinh lời từ KHDNNVV khá tốt với NIM bình quân đạt 2,80%, thu nhập ròng từ KHDNNVV cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập ròng của KHDN, đạt 40,9%, cao hơn chi nhánh Thăng Long, tuy nhiên chi nhánh cũng có nhiều KHDNL dẫn đến NIM bình quân KHDN chỉ đạt 1,86%.
Nhìn chung, mỗi chi nhánh của BIDV đều có thế mạnh riêng trong việc phát triển KHDN nói chung và KHDNNVV nói riêng, đóng góp vào khả năng sinh lời của chi nhánh ở các mức độ khác nhau. Chi nhánh Thăng Long với vị trí đặt trụ sở thuận tiện giao dịch, cơ sở vật chất hiện đại, phong cách làm việc chuyên nghiệp là một lợi thế lớn để chi nhánh đạt được các kết quả đáng ghi nhận trong việc cho vay đối với KHDNNVV.