1.3. KINH NGHIỆM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC CÔNG TY
1.3.1. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước năm 2017, các tổ chức tín dụng đang cho vay khoảng 960.000 tỷ đồng đối với các hoạt động tiêu dùng. Trong đó chỉ có 74.000 tỷ là dư nợ của CTTC, còn rất nhỏ so với tổng dư nợ tiêu dùng nằm ở các NHTM. Nhu cầu vay vốn của người dân đang tăng dần theo sự phát triển của nền kinh tế, nhưng phần nhiều trong số họ lại có thu nhập thấp và không đáp ứng được các yêu cầu của ngân hàng. Các đối tượng chính trong nhóm này là công nhân, người thu nhập thấp, thậm chí là cả học sinh, sinh viên. Các CTTC hiện đưa ra sản phẩm, giải pháp ngày càng nhiều để giúp hiện thực hóa nhu cầu vốn của những người có thu nhập trung bình thấp và thấp. Trong đó, các CTTC vẫn tập trung vào 3 nhóm chính đó là tiền mặt, phục vụ nhu cầu gia dụng và nhu cầu đi lại; sản phẩm cho vay tiền mặt hiện có kết quả kinh doanh tốt nhất.
Cho vay tiền mặt phục vụ tiêu dùng hàng ngày ở các CTTC đang chiếm khoảng 42% tổng nhu cầu vay; nhu cầu vốn mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình như là ti vi, tủ lạnh, máy tính, điện thoại... chiếm 28% còn nhu cầu vay phục vụ mua xe cộ đi lại chiếm khoảng 19% và phần còn lại rất nhỏ là cho nhu cầu khác.
Trên thị trường CVTD cạnh tranh khốc liệt, tổ chức nào cũng mong muốn dẫn đầu, tuy nhiên, phần thưởng xứng đáng chắc chắn chỉ dành cho những đơn vị dám đầu tư và quản trị rủi ro tốt. Phần lớn thị phần CVTD đang thuộc về FE Credit với hơn 48%, các công ty như Home Credit, HD Saison, Prudential.. .chia nhau gần trọn thị phần còn lại và chỉ số ít cho các công ty khác.
Với mặt bằng lãi suất rất cao, để cạnh tranh với các Ngân hàng trong CVTD, các CTTC hiện đang rất biết phát huy thế mạnh của mình: thủ tục nhanh gọn nhưng đảm bảo yêu cầu về khẩu vị rủi ro thông qua phát triển và hoàn thiện phương thức chấm điểm khách hàng. Từ phân tích trên, đối với ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng, để mở rộng hình thức CVTD theo mô hình các CTTC sẽ gặp ít nhất 2 khó khăn lớn.
Thứ nhất, đa số các ngân hàng chưa chuẩn bị tốt và kỹ càng trước khi bước chân vào lĩnh vực cho vay bán lẻ, nhất là CVTD. Thực tế, để đẩy mạnh phát triển dịch vụ CVTD nhỏ lẻ, đòi hỏi trước hết phải xây dựng được hệ thống quản lý và
xếp hạng tín dụng phù hợp. Tuy nhiên, để làm được điều này thì cần phải đầu tư rất nhiều thời gian. Home Credit đã phải mất 25 năm để phát triển hệ thống tính điểm và quy trình thẩm định hồ sơ tự động. FE Credit cũng đã trải qua 8 năm hoạt động nếu tính cả kinh nghiệm từ Công ty TNHH MTV Tài chính Than Khoáng sản Việt Nam khi sáp nhập sang. HD Saison thậm chí còn có lịch sử lâu đời hơn cả FE Credit khi thành lập từ năm 2007 với tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Việt Société Générale (SGVF) trực thuộc Ngân hàng Société Générale.
Thứ hai, thông tin và dữ liệu của khách hàng đi vay hiện nay tại Việt Nam chủ yếu được tổng hợp từ các TCTD và chủ yếu là thông tin tài chính chứ chưa chú trọng thông tin phi tài chính. Đây cũng là khó khăn chung cho tất cả các tổ chức tín dụng. Điều này khiến cho việc ra quyết định cho vay và quản lý rủi ro của khoản vay khó khăn hơn, nhất là đối với các khoản vay cá nhân. Thông tin đầu vào của một khoản vay đang phụ thuộc rất nhiều vào chủ quan đánh giá của cán bộ tín dụng. Chính điều này cũng đã tạo nên gánh nặng và áp lực cho mỗi cán bộ tín dụng khi phải tự tìm hiểu thêm thông tin, đồng thời mất nhiều thời gian để kiểm tra tính xác thực của các thông tin này. Mặc dù các ngân hàng đều có hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ riêng nhưng vẫn chưa đủ vì có những khách hàng chưa từng giao dịch với ngân hàng hoặc một khách hàng có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng. Ngoài dữ liệu của ngân hàng thu thập thì dữ liệu thông tin tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cũng là nguồn thông tin đầu vào quan trọng và được các ngân hàng tham khảo trước khi đưa ra quyết định cho vay. Tuy nhiên, dữ liệu tín dụng của CIC hiện nay vẫn phần lớn là thông tin tổng hợp được từ các NHTM và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chưa có sự đóng góp nhiều thông tin từ các nguồn khác, đặc biệt là thông tin phi tài chính.
Do những khó khăn nói trên, sẽ rất khó để ngân hàng có thể cạnh tranh với CTTC trong hoạt động CVTD nhỏ lẻ. Biện pháp cạnh tranh thường thấy nhất là việc các ngân hàng tự đầu tư xây dựng hoặc mua lại các CTTC cho riêng mình.