6. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
2.2.3. Thực trạng gia tăng các tiện ích đi kèm theo việc thanh toán bằng thẻ
Khi mà các sản phẩm thẻ của các ngân hàng là như nhau thì chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định đến sự thành cồng của hoạt động kinh doanh thẻ nói chung và công tác mở rộng, phát triển thị trường thẻ nói riêng. Ngoài những tiện ích thông
thường của thẻ như rút tiền, xem số dư, chuyên khoản, sao kê tài khoản thì thẻ Agribank còn có một số tiện ích khác như thanh toán các hóa đơn điện nước, internet, thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ... Tuy nhiên những dịch vụ gia tăng còn ít chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ímg hết nhu cầu ngày càng cao và phức tạp của khách hàng. Do vậy, khả năng cạnh tranh của Agribank Tỉnh Quảng Bình phần nào bị hạn chế.
Bảng 2.8: So sánh tiện ích sản phẩm thẻ của các ngân hàng
LOẠI THẺ Ghi nợ nội địa Ghi nợ quốc tế Tín dụng nội địa Tín dụng quốc tế
NGÂN HÀNG
Viettinbank -Rút tiền
-Chuyên khoản
-Thanh toán hóa đơn
-Vấn tin tài khoản
- Sao kê giao dịch -Đổi PIN
-Thanh toán hàng hoá, dịch vụ.
- Thanh toán trực tuyến -Nạp tiền điện thoại
-Hạn mức thấu chi 50 triệu đồng và thời hạn thấu chi tói 12 tháng.
-Rút tiền
-Chuyển khoản
- Thanh toán hóa đơn
-Vấn tin tài khoản
- Sao kê giao dịch
-Đổi PIN
-Ứng tiền mặt trên toàn cầu.
-Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên thế giới
-Theo dõi biến động giao dịch.
-Nạp tiền điện thoại
Hạn mức thấu chi đến 50 triệu đồng, thời hạn thấu chi tới 12 tháng.
- Theo dõi và quản lý chi tiêu của thẻ phụ.
Miễn phí bảo hiểm tai nạn chủ thẻ trên phạm vi toàn cầu. - Rút/ứng tiền mặt trên toàn câu. - Vấn tin hạn mức tín dụng -Đổi PIN
- Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên thế giới.
- Theo dõi biến động giao dịch
- Theo dõi và quản lý chi tiêu của thẻ phụ
Miễn phí bảo hiểm tai nạn chủ thẻ trên phạm vi toàn cầu.
Sacombank
- Rút tiền mặt
- Gửi tiền trực tiếp qua ATM - Chuyển khoản
- Thanh toán mua hàng trực tuyến
- Thanh toán tự động tiền điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiếm, taxi, trả nợ vay.
- Vấn tin tài khoản.
- Mua thẻ cào (điện thoại, internet, thẻ trả trước, ...) qua ATM, sacobank, eBanking.
-Nhận lương qua thẻ.
- Nhận thông báo biến động số dư, kiểm tra số dư, liệt kê giao dịch
Thường xuyên có nhiều chương trình quà tặng và giảm giá.
- Thanh toán trên phạm vi toàn cầu.
- Hạn mức tín dụng lên đến 150 triệu đồng. - Không cần ký quỹ hay tài sản bảo đảm
- Mua trước, trả sau, miễn lâi đến 45 ngày.
- Mua hàng qua điện thoại, Internet, (Online)
- Rút tiền tại Việt Nam và trên thế giới
Theo dõi và quản lý chi tiêu của thẻ phụ.
BIDV --Chuyển khoảnRút tiền mặt
-Thanh toán hàng hóa
-Thanh toán trực tuyến
Nạp tiền điện thoại, thanh toán phí bảo hiểm, tiền điện, tiền
- Tích lũy diêm thưởng
-Ưu đãi chơi golf
-Bảo hiểm BIC Card shield
- Djch vụ ngân hàng điện tử (IBMB)
nước và các dịch vụ khác. Dịch vụ Tin nhắn BSMS
VIETCOMBANK -Thanh toán hàng hóa
-Kiểm tra tài khoản.
Sao kê các giao dịch gần nhất. - Chuyển khoản
- Thanh toán hoá đơn dịch vụ: Điện, Nước, Điện thoại, Phí bảo hiểm, Dịch vụ trả tiền trước ...
- Hạn mức chi tiêu cao,
- Rút tiền mặt
Thanh toán hàng hóa dịch vụ trên toàn cầu.
- Chuyển tiền nhanh chóng. - Thanh toán hoá đơn cho các dịch vụ trả sau như điện, viễn thông hàng không, điện thoại, bảo hiểm,...; nạp tiền, trả trước cho điện thoại di động, mua thẻ game,... - Mỏ/khóa thẻ tạm thời trên VCB- iB@nking;
- Thông báo biến động số dư tài khoản
- Chi tiêu trước, trả tiền sau miễn lãi đến 45 ngày. - Thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền trên toàn thế giới;
- Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ qua mạng Internet.
- Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ qua di động. - Kiểm soát giao dịch chi tiêu mọi lúc, mọi nơi. - Ưu đãi dịch vụ thẻ.
-Tích lũy điểm thưởng được hưởng quà tặng.
-Sinh nhật Vàng - Ưu đãi bảo hiểm
- Ưu đãi về dịch vụ Golf - Ưu đãi mua sắm
- Dich Vu VNTOP UP
- Dich Vu Thanh Toán Trưc
-Quản lý tài khoản của mình bất kể trong nước hay quốc
- Mua hàng trước, thanh toán sau, lãi
- Thẻ chip, bảo mật cao nhất hiện nay đang áp
VIETTINBANK
Tuvến
- Dich Vu SMS Banking
- Dich Vu Gửi Tiết Kiêm Tai ATM
-Dich Vu Rút Tiền Không Dùng Thẻ
- Dich Vu Nhân Tiền Kiều Hối Oua Thẻ ATM.
-Nhận lương qua tài khoản thẻ. - Nhiều chương trình khuyến mãi lớn.
- Hạn mức thẻ phù hợp. - Hỗ trợ khách hàng 24/07 - Mạng lưới giao dịch rộng
tế.
- Giao dịch toàn cầu.
- Ưu đãi mua sắm, ẩm thực, du lịch và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới. - Ưu đãi tại các đơn vị chấp nhận thẻ dành riêng cho chủ thẻ VietinBank.
- Nhiều chương trình khuyến mãi lớn.
- Miễn phí rút tiền mặt tại ATM NHCT. - Mạng lưới giao dịch rộng suất tính từ ngày phát sinh giao dịch. - Thanh toán hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt trong nước. - Mua hàng trả góp lãi suất ưu đãi và thời hạn trả góp đến 12 tháng. - Dịch vụ SMS Banking -Hạn mức tín dụng thẻ linh hoạt. Lãi suất và phí rút tiền mặt thấp. dụng trên thế giới!
- Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi tối đa đến 45 ngày.
- Hạn mức tín dụng bậc nhất lên đến 1 Tỷ VND. - Mua hàng trả góp lãi suất ưu đãi và thời hạn trả góp đến 24 tháng.
- Thực hiện thanh toán toàn cầu
- Ưu đãi tại các khách sạn - Resort 5 sao, câu lạc bộ GOLF, dịch vụ spa và chăm sóc sắc đẹp, cửa hàng thời trang cao cấp... Ưu đãi, giảm giá hấp dẫn tại nhà hàng, siêu thị, bar, hotel, spa, golf... trên toàn thế giới
Hiện nay, các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng Agribank nói riêng mới chạy theo bề nổi tức là chỉ mới chú ý đến số lượng thẻ phát hành ra mà chưa chú ý tới chiều sâu tức là chất lượng của thẻ khi được đưa tới tay khách hàng và các tiện ích đi kèm với thẻ. Những vấn đề mà khách hàng gặp phải khi thực hiện giao dịch qua thẻ vẫn chưa được giải quyết kịp thời, nhiều sự cố liên quan đến các máy ATM đã làm mất lòng tin đối với người tiêu dùng. Trong một số trường hợp, khách hàng phải đến nhiều máy ATM của ngân hàng Agribank và các ngân hàng trong liên minh thẻ của Agribank mà vẫn không thể giao dịch qua thẻ được. Bên cạnh đó, công tác phục vụ chăm sóc khách hàng chưa thực sự chuyên nghiệp, những thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về những vấn đề liên quan đến thẻ vẫn chưa giải quyết kịp thời, gây mất lòng tin đối với dịch vụ của ngân hàng.
2.2.4. Thực trạng doanh số, số giao dịch tại máy ATM và doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ thẻ
Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của số lượng thẻ được phát hành qua các năm, số món giao dịch cũng như doanh số giao dịch tại các máy ATM Agribank tăng lên rõ rệt.
Số món giao dịch bình quân hàng tháng mỗi máy ATM tăng từ 3.222 món năm 2017 lên 3.566 món năm 2019, với số liệu này cho thấy hầu hết các máy ATM của Agribank Quảng Bình phải phục vụ với tần suất tương đối cao. Cũng từ bảng số liệu cho thấy, doanh số rút tiền bình quân cho mỗi giao dịch cũng ngày càng tăng lên khoảng 20% mỗi năm. Tất cả điều này nói lên hoạt động giao dịch qua thẻ tại Agribank Quảng Bình phát triển rất mạnh mẽ, số giao dịch cũng như số tiền của mỗi giao dịch ngày càng tăng qua mỗi năm.
Bảng 2.9. Doanh số và số giao dịch tại máy ATM TT Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 Tốc độ tăng (%) 2018/2017 2019/2018 1 Doanh số giao dịch/tháng Trđ 115.980 148.590 192.570 28,12 29,60 2 Doanh số giao dịch bình quân/ATM/tháng Trđ 5.799 6.191 8.024 6,76 29,60 3 Số món giao dịch rút tiền bình quân/ATM/tháng món 3.222 3.346 3.566 3,85 6,57 4 Doanh số giao dịch rút tiền bình quân/món Trđ 1,80 1,85 2,25 2,78 21,62
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình 2017-2019)
* Số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ:
Dịch vụ thẻ không chỉ là sự quảng bá hình ảnh của NHTM trong việc ứng dụng công nghệ để cung cấp ra thị trường các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong chi tiêu cũng như thanh toán…mà nó còn là kênh quan trọng trong thu hút nguồn vốn nhàn rỗi và có chi phí thấp từ dân cư để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Bảng 2.10. Số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ thanh toán giai đoạn 2017-2019
ĐVT: Triệu đồng
TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tốc độ tăng (%)
2018/2017 2019/2018
1 Số dư tiền gửi 169.483 194.820 220.733 14,95 13,30 2 Số dư bình
quân/thẻ 1,487 1,534 1,547 3,16 0,85
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình 2017-2019)
Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ thanh toán trong 3 năm đạt 130%, tương ứng với số tăng tuyệt đối 51 tỷ đồng. Đến hết năm 2019 thông qua dịch vụ thẻ, Agribank Quảng Bình đã huy động được khoảng
221 tỷ đồng nguồn tiền gửi không kỳ hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ bảng số liệu trên ta thấy, số dư bình quân/thẻ đạt mức thấp và có tăng lên qua các năm từ 2017-2019 song tốc độ tăng chưa thuyết phục. Điều này có thể lý giải như sau:
- Phần lớn đối tượng khách hàng sử dụng thẻ là cán bộ được trả lương qua tài khoản. Tiền trong tài khoản chủ yếu dùng để chi tiêu hàng ngày, nếu có số tiền lớn hơn mức bình thường thì khách hàng sẽ chuyển sang gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao hơn.
- Số lượng thẻ được phát hành nhưng không sử dụng hoặc ít sử dụng còn nhiều. Đây cũng là tình hình chung của hầu hết các NHTM, do cạnh tranh nên các NHTM không ít lần thực hiện miễn/giảm phí phát hành; dẫn đến tình trạng mặc dù không có nhu cầu hoặc nhu cầu sử dụng thấp nhưng khách hàng vẫn đăng ký phát hành thẻ.
- Số lượng thẻ phát hành cho đối tượng là sinh viên mà đặc biệt là số thẻ liên kết với NHCSXH hiệu quả còn thấp: Số dư bình quân của các thẻ phát hành cho đối tượng là sinh viên chỉ khoảng từ 300.000-350.000 đồng/thẻ, đặc biệt thẻ liên kết với NHCSXH có số dư bình quân quá thấp, chỉ khoảng 150.000 đồng/thẻ (số liệu tính toán năm 2017); điều này là do thực tế việc giải ngân tiền vay qua thẻ lập nghiệp cho đối tượng học sinh-sinh viên còn nhiều bất cập, hạn chế.
* Thu phí dịch vụ thẻ
Thực tế máy ATM của Agribank đang cung cấp quá ít dịch vụ, chỉ mới rút tiền mặt, vấn tin số dư tài khoản, chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank và một số ngân hàng khác hệ thống. Trong khi thẻ của các NHTM khác đã được bổ sung rất nhiều tính năng hữu ích khác như mua nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, thanh toán nhiều loại hóa đơn, chuyển khoản khác hệ thống qua nhiều ngân hàng, gửi tiết kiệm, thanh toán dư nợ... Điều này làm hạn chế lượng giao dịch qua ATM từ đó làm giảm khả năng thu hút vốn nhàn rỗi từ dân cư và quan trọng là không thể tận thu phí giao dịch từ dịch vụ thẻ.
Tuy chưa tương xứng với tiềm năng của dịch vụ thanh toán thẻ nhưng nguồn thu dịch vụ từ dịch vụ thẻ cũng đã đóng góp vào nguồn phí dịch vụ tại đơn vị. Các
khoản thu dịch vụ từ nghiệp vụ thẻ đã không ngừng tăng lên qua các năm, từ 1.503 triệu đồng năm 2017 tăng lên 2.276 triệu đồng năm 2019 với tốc độ tăng trưởng là 51,43%. Từ năm 2017, Agribank triển khai thu phí dịch vụ rút tiền mặt tại máy ATM và thu phí duy trì hoạt động tài khoản thanh toán làm doanh thu từ dịch vụ thẻ tăng mạnh trong 2 năm đầu triển khai là 2017 - 2018 và ổn định vào năm 2019, đưa dịch vụ thẻ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Agribank Quảng Bình.
Bảng 2.11. Doanh thu phí dịch vụ thẻ của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tốc độ tăng (%) 2018/2017 2019/2018 1 Thu phí phát hành thẻ 754 824 877 9,30 6,40 2 Thu khác về dịch vụ thẻ 749 1.355 1.399 80,90 3,20 Tổng cộng 1.503 2.179 2.276 45,00 4,50
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình 2017-2019)