Cũng như phần lớn các Ngân hàng tại Việt Nam, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu lớn nhất, do vậy hoạt động tín dụng được đặc biệt quan tâm đẩy mạnh và phát triển tại VIB.
Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn cho vay:
Dư nợ tín dụng theo kì hạn của VIB gồm: ngắn hạn có thời hạn dưới 1 năm, trung hạn có thời hạn từ 1 đến 5 năm, dài hạn có thời hạn trên 5 năm. Cụ thể là:
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Tổng tài sản Lợi nhuận ròng
(Nguồn: Báo cáo tài chỉnh hợp nhất của VIB các năm 2015, 2016, 2017)
Hình 2. 4. Cơ cấu dƣ nợ theo kỳ hạn
Qua biểu đồ 2.2 ta thấy được VIB đang tập trung tín dụng trung và dài hạn, tỷ lệ cho vay dài hạn của ngân hàng tăng dần và chiếm xấp xỉ 50% tổng dư nợ năm 2017 và cả cho vay trung và dài hạn chiếm 77% tổng dư nợ năm 2017. Ngược lại, tỷ lệ này đối với cho vay ngắn hạn giảm dần qua các năm và năm 2017 chỉ chiếm xấp xỉ 23% tổng dư nợ giảm 10% so với năm 2016. Ngân hàng tăng gói tín dụng trung và dài hạn là VIB muốn nhắm đến nhu cầu vốn chưa được đáp ứng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và bắt nguồn từ đặc điểm dân số Việt Nam khá trẻ, chủ yếu ở độ tuổi có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng vì vậy với những gói vay trung và dài hạn là thích hợp với nhu cầu khách hàng hiện nay.
VIB có được nguồn tài trợ từ Tổ chức Tài chính Quốc Tế(IFC). Gói tài trợ trị giá 185 triệu đô la Mỹ trong 5 năm bao gồm 100 triệu đô la Mỹ từ IFC và 85 triệu đô la Mỹ từ ba ngân hàng quốc tế gồm Ngân hàng Cathay United; Ngân hàng Công thương Trung Quốc – Chi nhánh Hồng Kông và Ngân hàng Kiatnakin Thái Lan.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
35.69% 33.14% 22.98% 31.60% 31.19% 27.41% 32.71% 35.66% 49.62%
Cho vay dài hạn Cho vay trung hạn Cho vay ngắn hạn
Đối với mỗi đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp khác nhau thi tỷ trọng dư nợ và mức độ rủi ro rất khác nhau. Ngân hàng cần hiểu ro những điểm mạnh, điểm yếu của những đối tượng này để có thể hạn chế tối đa rủi ro giúp đạt được mục tiêu sinh lợi an toàn, hiệu quả.
Bảng 2. 3. Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng và loai hình doanh nghiệp
(đơn vị : tỷ đồng) Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ trọng
Cho vay các tổ chức kinh
tế 25,387 53.14% 31,850 52.93% 29,156 36.51% Doanh nghiệp nhà nước 4,359 9.12% 4,837 8.04% 4,630 5.80% Công ty TNHH và công
ty cổ phần 18,402 38.52% 21,509 35.74% 19,783 24.77% Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài 1,977 4.14% 4,423 7.35% 3,726 4.67% Doanh nghiệp tư nhân 648 1.36% 1,079 1.79% 1,015 1.27% Cho vay cá nhân và cho
vay khác 22,389 46.86% 28,328 47.07% 50,707 63.49%
Tổng dƣ nợ 47,776 100% 60,179 100% 79,864 100%
(Nguồn: Báo cáo tài chỉnh hợp nhất của VIB các năm 2015, 2016, 2017)
Hình 2 5. Dƣ nự cho vay theo đối tƣợng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp
Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp trong năm 2015, 2016 và 2017 có những chuyển biến khá rõ nét. Nổi bật, đối với Công ty TNHH và cổ phần giảm; còn cho vay các cá nhân và khách hàng khác thì ngược lại, tăng 46.86% lên mức 63.49%, con số rất lớn. Có thể thấy, các công ty TNHH và công ty cổ phần đã số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chịu tác động chung của khủng hoảng chưa thể phục hồi sản xuất hoàn toàn do cầu thị trường còn yếu. Mặc dù ngân hàng luôn sẵn sàng cho đối tượng này vay trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện của ngân hàng, song tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tăng trở lại. Mặt khác, cho vay tiêu dùng cá nhân được các ngân hàng đánh giá cao, có triển vọng là sản phẩm chủ đạo trong thời gian tới. Về cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân, 90% là cho vay mua nhà và mua ô tô. Cụ thể như sau: 50% là cho
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
9.12% 8.04% 5.80% 38.52% 35.74% 24.77% 4.14% 7.35% 4.67% 1.36% 1.79% 1.27% 46.86% 47.07% 63.49%
Doanh nghiệp nhà nước
Công ty TNHH và công ty cổ phần
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp tư nhân
Vì vậy có sự chuyên hướng sang vay tiêu dùng cá nhân đang tăng lên giúp VIB nâng cao vị thế, lợi nhuận mà còn góp phần kích cầu cho nền kinh tế nhờ tiêu dùng tăng.
Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh doanh
Môi trường kinh tế biến đổi dẫn đến sự chuyển biến của nhiều ngành nghề lĩnh vực, với đặc thù riêng của mỗi ngành mà những tác động diễn ra theo xu hướng khác nhau. Việc phân tích cơ cấu dư nợ theo ngành giúp ngân hàng có được một cái nhìn tổng quát về mức độ tập trung trong cơ cấu tín dụng của mình, là một thước đo mức độ rủi ro tập trung của ngân hàng.
Bảng 2 4. Bảng dƣ nợ theo nghành nghề kinh doanh
(đơn vị : tỷ đồng)
Chỉ tiêu
2015 2016 2017
Gía trị Tỷ trọng Gía trị Tỷ
trọng Gía trị Tỷ trọng Nông nghiệp và lâm
nghiệp 1,464 3.06% 1,700 2.82% 1,474 1.84% Thương mại, sản xuất
và chế biến 14,244 29.82% 17,199 28.58% 19,787 24.78% Xây dựng 1,163 2.44% 2,813 4.68% 3,042 3.81% Kho bãi vận tải và
thông tin liên lạc 8,532 17.86% 11,523 19.15% 4,538 5.76%
nghề khác
Tổng dƣ nợ 47,777 100% 60,179 100% 79,864 100%
(Nguồn: Báo cáo tài chỉnh hợp nhất của VIB các năm 2015, 2016, 2017)
(Nguồn: Báo cáo tài chỉnh hợp nhất của VIB các năm 2015, 2016, 2017)
Hình 2.6. Dƣ nợ theo nghành nghề kinh doanh
Từ biểu đồ và bảng số liệu, có thể thấy các ngành và lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn mà VIB đang hướng tới là các cá nhân và các nghành nghề khác; thương mại, sản xuất và chế biến chiếm tỷ trọng lớn thứ hai. Năm 2016, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh doanh của VIB có xu hướng giảm tỷ lệ cho vay khu vực cá nhân - các ngành nghề khác; còn kho bãi, vận tải và thông tin liên lạc và xây dựng tăng nhẹ lần lượt là 19.15% và 4.68%, đồng thời giảm tỷ trọng ở khu vực thương mại, sản xuất và chế biến; xây dựng so với năm 2015. Bước sang năm 2017, xu thế này không còn được duy trì khi mà ngân hàng giảm tỷ trọng ở tất cả nghành duy nhất tỷ trọng về cá nhân và các nghành nghề khác được đẩy mạnh tăng 19% so với năm
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng 2015 2016 2017 3.06% 2.82% 1.84% 29.82% 28.58% 24.78% 2.44% 4.68% 3.81% 17.86% 19.15% 5.76% 46.82% 44.77% 63.81%
Nông nghiệp và lâm nghiệp
Thương mại, sản xuất và chế biến
Xây dựng
Kho bãi vận tải và thông tin liên lạc Cá nhân và các ngành nghề khác