9. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
2.2.3.5. Thu lãi từ hoạt động cho vay hộ sản xuất
Bảng 2.9: Thu lãi cho vay đối với KHHSXCP tại Agribank Gia Lai (2011-2015) Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm Tốc độ tăng, giảm (%)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 -Tổng thu từ hoạt động tín dụng 1.123 1.256 1.355 1.261 1.429 11,8 7,9 -6,9 13,3
Thu lãi từ hoạt động cho vay
1.101 1.242 1.348 1.237 1.396 12,8 8,5 -8,2 12,9
Thu lãi từ cho vay KHHSXCP 824 968 1.120 1.056 1.325 17,5 15,7 -5,7 25,5 -Tỷ lệ thu lãi từ cho vay KHHSXCP/ Tổng thu từ hoạt động tín dụng 73,37 77,07 82,66 83,74 92,72
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011-2015 của Agribank Gia Lai)
Qua bảng 2.9 cho thấy: nhìn chung thu nhập từ hoạt động cho vay KHHSXCP có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân 13.2%/năm; Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động cho vay KHHSXCP cũng tăng đạt khá cao, bình quân đạt 81,91%. Từ đó cho thấy thu nhập của KHHSXCP có phầ khả quan hơn, những tín hiệu tốt từ thị trường và môi trường kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất kinh doanh và mức sống của người dân được cải thiện, góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng.
2.2.4-Đánh giá việc đầu tư tín dụng hộ sản xuất cà phê tại Agribank Gia Lai (2011-2015)
2.2.4.1-Những mặt làm được
Thứ nhất, Mạng lưới Chi nhánh được phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bao gồm 01 Chi nhánh cấp 1, 23 chi nhánh cấp 3, 08 phòng giao dịch được phân bố rộng khắp 17 huyện, thị xã và Thành phố Pleiku; Là ngân hàng được thành lập lâu nhất trên địa bàn Tỉnh, nên Agribank Gia Lai luôn có lợi thế về thương hiệu, có kinh nghiệm nhiều nhất trong đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, có quan hệ chặt chẽ mật thiết với chính quyền địa phương ở cơ sở; Phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh doanh được trang bị nhiều năm, ngày càng đầy đủ hơn, hùng mạnh hơn so với các NHTM khác trên địa bàn.
Thứ hai, Thị phần cho vay khách hàng hộ sản xuất cà phê dẫn đầu so với hệ thống các NHTM khác trên địa bàn. Theo số liệu thống kê tại bảng 2.6 cho thấy số lượng KHHSXCP của Agribank chiếm tỷ lệ cao nhất 76% tổng KHHSXCP trên địa bàn năm 2001 (53.529/70.181 KHHSXCP) và 66% tổng KHHSXCP trên đại bàn năm 2015 (60.183/91.617 KHHSXCP). Tại bảng 2.7 cho thấy thị phần dư nợ cho vay KHHSXCP của Agribank vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất 34% tổng dư nợ địa bàn năm 2011 (1.092 tỷ đồng/3.209 tỷ đồng) và 26,7% tổng dư nợ địa bàn năm 2015 (2.305 tỷ đồng/8.620 tỷ đồng).
Thứ ba, Sản phẩm cho vay dành cho lĩnh vực nông, lâm nghiệp có nhiều ưu thế: Là một ngân hàng đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN, kết hợp với các tổ chức, ban ngành, hội tại địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với các lĩnh vực ưu tiên cho KHHSXCP tương đối đầy đủ, đặc biệt là đa dạng về cho vay nông nghiệp-nông thôn với nhiều sản phẩm ưu thế như: cho vay lưu vụ, cho vay tiêu dùng ở nông thôn, cho vay hạn mức đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ..., giúp phát huy thế mạnh trong hoạt động cho vay về nông nghiệp- nông thôn trên địa bàn Tỉnh. Theo các báo cáo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh các năm 2011-2015, tỷ lệ cho vay nông nghiệp-nông thôn luôn chiếm tỷ lệ trên 80% tổng dư nợ của Chi nhánh.
Thứ tư, Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHHSXCP ở mức thấp. Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng đã được quan tâm và chú trọng, tỷ lệ nợ xấu KHHSXCP những năm qua được kiểm soát ở mức cho phép, xấp xỉ 1%, có giải pháp sớm xử lý kịp thời đối với những khoản nợ cần chú ý (nợ nhóm 2), không để chuyển nhóm sang nợ xấu, nợ có nhóm cao hơn. Kết quả đó phản ánh chất lượng tín dụng được cải thiện trong thời gian qua.
Thứ năm, Tình hình tài chính được cải thiện đáng kể. Theo bảng 2.8 và bảng 2.9, nguồn thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng là thu lãi luôn đạt tỷ lệ khá cao, bình quân đạt 81,91%/năm trong tổng thu từ hoạt động tín dụng, có xu hướng tăng đều
qua các năm, bình quân tăng 13,2%/năm; Mức trích lập dự phòng rủi ro của Chi nhánh có xu hướng giảm dần về tỷ lệ trích, từ 1,87% năm 2011 xuống còn 1,37% năm 2015, phản ánh tình hình rủi ro được cải thiện, chi phí trích thấp làm tăng khả năng tài chính của đơn vị.
2.2.4.2-Những mặt tồn tại
Cùng với những mặt đã làm được, hoạt động cho vay KHHSXCP của Agribank Gia Lai còn một số tồn tại, hạn chế nhất định cần xác định rõ nguyên nhân để khắc phục nhằm tiếp tục phát triển tín dụng KHHSXCP trong thời gian tới. Những tồn tại đó là:
Thứ nhất, Tốc độ tăng trưởng số lượng, dư nợ KHHSXCP còn thấp, thị phần có xu hướng giảm. Tại bảng 2.6 và bảng 2.7 cho thấy rõ tốc độ tăng trưởng số lượng KHHSXCP của Agribank Gia Lai chỉ tăng bình quân 3%/năm, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng KHHSXCP của các NHTM khác trên địa bàn; Tốc độ tăng trưởng dư nợ KHHSXCP bình quân giai đoạn 2011-2015 chỉ 21,5%/năm, kém hơn so với bình quân của các NHTM khác trên địa bàn và thấp hơn mức tăng trưởng bình quân chung của toàn Tỉnh là 28,5%, phản ánh quy mô phát triển chưa tương xứng với tiềm lực mạng lưới của Chi nhánh; Thị phần cho vay KHHSXCP của Agribank Gia Lai có xu hướng giảm dần, từ 34% năm 2011 xuống còn 26,7% năm 2015.
Thứ hai, Nguồn vốn huy động chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay. Vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng và giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và phát triển của ngân hàng nói chung và cho vay KHHSXCP nói riêng. Với những đặc điểm về kỳ hạn, chi phí và chất lượng nguồn vốn huy động có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cho vay KHHSXCP tại Chi nhánh. Tuy nhiên, hiện tại nguồn vốn huy động tại Chi nhánh chỉ đáp ứng bình quân 59,75% dư nợ/năm giai đoạn 2011-2015 (tại bảng 2.3), còn lại vẫn phải phụ thuộc vào sự điều chuyển vốn của Trụ sở chính, nên đôi khi chưa chủ động được mức lãi suất ưu đãi, hoặc kỳ hạn dài đối với những món vay lớn.
2.2.5-Nguyên nhân ảnh hưởng đến đầu tư phát triển tín dụng đối với hộ sản xuất cà phê tại Agribank Gia Lai (2011-2015) xuất cà phê tại Agribank Gia Lai (2011-2015)
Trên cơ sở phân tích kết quả kinh doanh và những đánh giá, so sánh các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh nói chung và kết quả cho vay phát triển TD cây cà phê tại Agribank Gia Lai giai đoạn 2011-2015; tác giả nhận định và làm sáng tỏ một số nguyên nhân đặc trưng ảnh hưởng đến việc phát triển TD cây cà phê tại Agribank Gia Lai đã được nêu ban đầu trong luận văn (mục 1.2.3, chương 1).
Tuy nhiên, để đánh giá khách quan, sáng tỏ thêm về các nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển TD cây cà phê tại Agribank Gia Lai, tác giả đã tiến hành khảo sát theo phương pháp thuận tiện để lấy ý kiến của khách hàng, cán bộ quản TD và CBTD tại Hội sở Agribank Gia Lai và 10 Chi nhánh trực thuộc (Gồm: Huyện Ia Grai, Huyện Chư Prông, Huyện Đăk Đoa, Huyện Chư Sê, Huyện Chư Păh, TP Pleiku, Huyện Đức Cơ, Huyện Mang Yang, Huyện Kbang, Huyện Chư Pưh). Cuộc khảo sát được tiến hành từ 20/07/2016 đến 30/09/2016, với 436 phiếu thu được/470 phiếu phát ra, trong đó: Phiếu khảo sát CBTD, cán bộ quản lý tín dụng là 109 phiếu thu về/120 phiếu phát ra; Phiếu đối với khách hàng có vay vốn tại Agribank Gia Lai là 327 phiếu thu về/350 phiếu phát ra; không có phiếu không hợp lệ.
Kết quả khảo sát được tác giả tổng hợp tại phụ lục 03 (327 mẫu thu được) và phụ lục 04 (109 mẫu thu được); Tập hợp tỷ lệ ý kiến đánh giá từ mức độ trung bình đến cao. Qua đó, đưa ra một số nguyên nhân đặc thù ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cây cà phê tại Agribank Gia Lai là xuất phát từ phía bên ngoài (môi trường điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế-văn hóa-xã hội, môi trường pháp lý, môi trường đối thủ cạnh tranh) và xuất phát từ phía bên trong nội tại (do từ phía khách hàng và do từ phía ngân hàng). Cụ thể như sau:
2.2.5.1-Nguyên nhân xuất phát từ môi trường
*Môi trường điều kiện tự nhiên: Tỉnh Gia Lai hiện có 12 huyện, thành phố trong tổng số 17 huyện, thị xã, thành phố có trồng cà phê; diện tích trồng cà phê được phân bố từ cao xuống thấp như sau:
Bảng 2.10: Sự phân bố vị trí địa lý cây cà phê tại Tỉnh Gia Lai Đơn vị tính: Ha NĂM TT TÊN ĐƠN VỊ 2011 2012 2013 2014 2015 1 Huyện Ia Grai 15.245 16.469 16.615 16.662 17.102
2 Huyện Chư Prông 13.744 13.624 13.300 13.300 13.327
3 Huyện Đăk Đoa 12.098 13.018 13.120 13.317 14.117
4 Huyện Chư Sê 9.036 9.129 9.339 9.412 8.941
5 Huyện Chư Păh 8.242 8.250 8.250 8.410 8.330
6 TP Pleiku 5.598 3.268 3.292 3.338 3.344
7 Huyện Đức Cơ 5.282 5.210 5.210 5.406 5.340
8 Huyện Mang Yang 3.639 3.666 3.742 3.945 3.837
9 Huyện Kbang 2.592 2.821 2.888 3.025 3.118
10 Huyện Chư Pưh 2.081 2.221 2.241 2.294 2.265
11 Huyện Kông Chro 10 10 11 11 9
12 Huyện Đăk Pơ 2 2 2 2 2
TỔNG CỘNG 77.569 77.688 78.030 79.122 79.732
Theo bảng 2.10, diện tích trồng cà phê tại tỉnh Gia Lai được phân bố đồng đều, các huyện, thành phố được trồng rộng khắp địa phương, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng nơi. Tuy nhiên, địa giới hành chính trải rộng, cách xa nhau, khó lập vùng nguyên liệu lớn để thu mua tập trung, giá cả sản phẩm tiêu thụ giữa các huyện, thành phố còn chênh lệch lớn do khoảng cách xa, chi phí vận chuyển khác nhau, giá thành sản phẩm cũng khác nhau, ảnh hưởng đến thu nhập mang lại cho hộ sản xuất cà phê cũng khác nhau.
Mặt khác, trong những năm qua tình hình khô hạn tại tỉnh Gia Lai diễn ra gay gắt, gây thiệt hại lớn đối với cây trồng, trong đó có những diện tích nông sản mất trắng, giảm năng suất sản lượng nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm của một số mặt hàng nông sản chủ lực kinh tế của tỉnh (Cà phê, cao su, hồ tiêu,…) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng giảm, mất mùa thường xuyên xảy ra; Ngoài ra, mùa mưa những năm qua đến chậm và lượng mưa không nhiều nên ảnh hưởng lớn đến trữ lượng nước tại các hồ thủy điện (cụ thể: hầu hết các thủy điện trên địa bàn đều không đủ lượng nước để chạy máy, sản lượng điện giảm lớn), thiếu lượng nước tưới tiêu khi vào mùa khô.
Từ những bất lợi của điều kiện tự nhiên tại địa phương đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của người dân do sản lượng cây trồng giảm lớn, nhất là hộ sản xuất cà phê, làm cho nguồn thu nhập của họ bị thất thu, không đủ bù đắp chi phí đầu tư, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của Agribank Gia Lai, là nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn, nợ nhóm 2 và nợ xấu.
Theo kết quả tổng hợp khảo sát tại phụ lục 03 và 04: Có đến 76,8% hộ sản xuất cà phê dùng nguồn nước tưới là từ sông suối, trong khi đó tình hình hạn hán liên tục xảy ra, các sông suối không đủ nước để tưới cà phê, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng cà phê trong những năm qua, làm giảm thu nhập của hộ sản xuất cà phê; đồng thời có đến 55% cán bộ ngân hàng quản lý và trực tiếp cho vay cà phê cho rằng nguyên nhân là xuất phát từ yếu tố môi trường tự nhiên.
Nền kinh tế Gia Lai trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách của Tỉnh đã phát huy hiệu quả: Theo phương pháp mới do Tổng cục Thống kê công bố (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GRDP) đạt 7,05%/năm, trong đó: Ngành nông, lâm, thủy sản tăng 6,67%, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 7,7%, ngành dịch vụ tăng 7,92%. Đến năm 2015, cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 40,04%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 26,77%, ngành dịch vụ chiếm 33,19%; Quy mô nền kinh tế được nâng lên, GDP gấp 2,04 lần so với năm 2010; GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 35 triệu đồng, bằng 71,3% so với bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua nền kinh tế của Tỉnh cũng gặp nhiều bất lợi tác động đến hoạt động phát triển tín dụng cây cà phê tại Agribank Gia Lai như sau:
Ảnh hưởng của kinh tế khó khăn, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường giảm sút, xuất khẩu cà phê chậm, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng nhanh (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công,...), nhiều doanh nghiệp kinh doanh cà phê thua lỗ, ngưng hoạt động hoặc giải thể, phá sản; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh (chỉ số PCI), cải thiện môi trường đầu tư chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động nên hộ sản xuất, doanh nghiệp tốn nhiều chi phí và thời gian để giải quyết hồ sơ, thủ tục.
Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa phát triển nên việc đi lại, vận chuyển, giao thương trong địa bàn và các vùng kinh tế lân cận của người dân còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê, làm tăng chi phí vận chuyển vào sản phẩm cà phê.
Dân số trung bình đến năm 2015 là 1.397.400 người, mật độ dân số 90,09 người/km2, có 38 dân tộc cùng sinh sống (trong đó dân tộc kinh 772.783 người, chiếm 55,3%, còn lại là các dân tộc thiểu số như: Jarai 412.544 người, Banar 168.388 người, dân tộc khác 43.685 người), mật độ dân cư phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố, thị xã và các trục đường giao thông, còn các vùng sâu vùng xa, dân cư thưa thớt, mật độ dân cư thấp; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh
đến cuối năm 2015 là 11,67%, trong đó hộ đồng bào người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; Chất lương lao động được chú trọng nhưng vẫn còn thấp, khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày càng cao,..Đặc biệt là trình độ nhận thức và hiểu biết của người dân vùng sâu, vùng xa còn thấp, chưa đủ khả năng thu thập thông tin, tìm hiểu về các sản phẩm tiện ích của ngân hàng, cũng như khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cà phê còn rất hạn chế, nên chất lượng sản phẩm là không cao, giảm giá trị.
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, cũng còn xảy ra những sự lôi kéo của các thế lực thù địch đối với những người đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết, bị lợi dụng tham gia chống tổ chức-chính quyền thông qua các con đường truyền đạo không chính thống, gây bất ổn chính trị. Ngoài ra, các tệ nạn xã hội cũng diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng phạm tội rất manh động, gây án trong những vùng cà phê như: trộm cắp cà phê, thậm chí là khống chế để cướp cà phê,...nên cũng đã ảnh hưởng đến thu nhập của hộ sản xuất cà phê.
Theo kết quả tổng hợp khảo sát tại phụ lục 03 và 04: Có đến 50,5% là do nguyên nhân xuất phát từ môi trường kinh tế-văn hóa-xã hội; trình độ nhận thức của hộ sản xuất cà phê còn thấp (92,4% là trung học phổ thông), đặc biệt là các hộ sản xuất cà phê dân tộc thiểu số tại địa phương.
*Môi trường pháp lý
Chính sách quy hoạch phát triển cây cà phê vùng Tây nguyên chưa đảm bảo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa chính sách đi vào thực tiễn, giải quyết rõ ràng các khâu trong