9. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
2.2.1. Giới thiệu chung về Agribank Gia Lai
Agribank Gia Lai được thành lập năm 1988, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), là một ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất tại Tỉnh Gia Lai, vừa thực hiện vai trò kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, vừa đóng vai trò chủ đạo mang tính chính trị trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Tính đến cuối năm 2015, Agribank Gia Lai có tổng số 32 điểm giao dịch (gồm 01 Hội sở, 23 chi nhánh trực thuộc và 08 phòng giao dịch), chiếm 23,4% tổng số điểm giao dịch ngân hàng của toàn Tỉnh Gia Lai; Có 42/166 máy ATM toàn địa bàn tỉnh Gia Lai, có 310/800 máy POS/EDC để thanh toán thẻ không dùng tiền mặt
trong toàn Tỉnh; Đã hình thành một cơ cấu tổ chức bộ máy bao gồm: 08 phòng nghiệp vụ vừa kinh doanh trực tiếp vừa tham mưu giúp việc cho ban lãnh đạo (Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng kiếm tra kiểm soát, Phòng kế hoạch nguồn vốn, Phòng điện toán, Phòng kế toán-Ngân quỹ, Phòng dịch vụ-Maketing, Phòng khách hàng doanh nghiệp, Phòng khách hàng hộ sản xuất-cá nhân); Có mạng lưới tại khắp 17 huyện, thị xã, thành phố và các vùng động lực phát triển kinh tế của Tỉnh Gia Lai.
-Tổng số cán bộ viên chức đến 31/12/2015 là 486 lao động, trong đó lao động nữ 250 người chiếm 51,4%, cán bộ dân tộc thiểu số 16 người chiếm 3,29%, tuổi đời bình quân chung 40 tuổi.
-Về trình độ:
+Chuyên môn: Trên đại học 14 người chiếm 2,9%; đại học 418 người chiếm 86%; cao đẳng 10 người chiếm 2,05%; trung cấp 11 người chiếm 2,26%; Sơ học, lái xe, tạp vụ 33 người chiếm 6,79%
+Chính trị: Cử nhân, cao cấp 16 người chiếm 3,29%; trung cấp và tương đương 377 người chiếm 77,57%
+Ngoại ngữ: Cử nhân 8 người chiếm 1,64%; Chứng chỉ A,B,C 356 người chiếm 73,25%
+Tin học: Cử nhân, kỹ sư 10 người chiếm 2,05%; Cao đẳng 12 người chiếm 2,46%; Trung cấp, kỹ thuật viên 30 người chiếm 6,17%; Chứng chỉ A,B,C 394 người chiếm 81%
-Về cơ cấu lao động theo độ tuổi: Dưới 30 tuổi 96 người chiếm 19,75%; Từ 30-35 tuổi 114 người chiếm 23,45%; Từ 36-40 tuổi 60 người chiếm 12,34%; Từ 41- 45 tuổi 32 người chiếm 6,58%; Từ 46-50 tuổi 62 người chiếm 12,75%; Từ 51-55 tuổi 110 người chiếm 22,63%; Trên 55 tuổi 12 người chiếm 2,45%.
+Cán bộ tín dụng 176 người chiếm 36,21%. Trong đó địa bàn TP Pleiku 64 người chiếm 36,4%, trên địa bàn Huyện, thị xã 112 người chiếm 63,4%.
+Cán bộ kế toán-Ngân quỹ 168 người chiếm 34,6%. Trong đó địa bàn TP Pleiku 61 người chiếm 36,3%, trên địa bàn Huyện, thị xã 107 người chiếm 63,7%.
2.2.2-Kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Gia Lai (Giai đoạn 2011- 2015)
Hoạt động kinh doanh của Agribank Gia Lai giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn được đánh giá tốt nhất, khá toàn diện nhất so với các giai đoạn trước đó. Cụ thể là: Quy mô kinh doanh tăng trưởng cao hàng năm, chất lượng và hiệu quả kinh doanh ngày càng khả quan; hoạt động dịch vụ ngày càng đa dạng, doanh thu ngày càng chiếm tỷ trọng tăng dần trong cơ cấu nguồn thu nhập; quản trị điều hành ngày càng tiến bộ, kỷ cương điều hành, chấp hành quy trình, cơ chế nghiệp vụ được tôn trọng; cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, gắn với hiện đại hóa; trình độ cán bộ viên chức được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức được đảm bảo tăng dần; an toàn tài sản, kho quỹ được bảo đảm tuyệt đối. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản được thể hiện như sau:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Gia Lai (2011-2015)
Đơn vị tính: Tỷ đồng NĂM STT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014 2015 1 Nguồn vốn huy động 3.417 4.429 5.350 6.484 7.180 -Nội tệ 3.357 4.380 5.298 6.428 7.125
-Ngoại tệ (quy đổi) 60 49 52 56 55
2.1 Ngắn hạn 4.369 4.932 5.829 6.442 7.764 Trong đó: Cà phê 1.181 1.398 1.822 1.845 2.626 2.2 Trung hạn 904 1.168 1.465 2.036 2.597 Trong đó: Cà phê 49 133 270 286 305 2.3 Dài hạn 1.372 1.372 1.462 1.413 1.333 Trong đó: Cà phê 0 0 0 0 0 3 Nợ xấu 141 75 93 130 56 Trong đó: Cà phê 20 14 15 24 3 4 Thu dịch vụ 17,060 24,697 28,237 34,398 41,512 5 Thu nhập tài chính 191 282,6 320,6 337 415,6
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011-2015 của Agribank Gia Lai)
*Nguồn vốn:
-Tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2015 đạt 7.180 tỷ đồng, tăng bình quân 20,58%/năm trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó: Nội tệ chiếm tỷ trọng cao (99%/tổng nguồn vốn), tăng 3.768 tỷ đồng (tăng 112,24%) so với năm 2011, bình quân tăng 20,89%/năm. Đây là giai đoạn có mức tăng trưởng khá, chủ yếu do yếu tố khách quan như giá cà phê tăng, hồ tiêu được giá; về chủ quan, ở giai đoạn này có nhiều cơ chế khuyến mãi đối với khách hàng như: thẻ cào trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng, ngoài ra áp dụng cơ chế giao khoán, khen thưởng huy động vốn đến tổ, nhóm cán bộ viên chức được triển khai một cách tích cực và hiệu quả mang lại một cách thiết thực.
-Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn và thị phần vốn huy động của các tổ chức tín dụng lớn cụ thể như sau:
Bảng 2.4: Thị phần huy động vốn các Tổ chức tín dụng tại Gia Lai
Đơn vị tính: Tỷ đồng; %
Năm 2011 Năm 2015
TT Tên tổ chức tín dụng
Số dư Thị phần Số dư Thị phần
1 Agribank Gia Lai 3.417 24,9 7.180 28,8
2 Vietcombank Gia Lai 1.272 9,28 2.845 11,4
3 Vietinbank Gia Lai 1.145 8,36 1.971 7,91
4 BIDV Gia Lai 4.674 34,1 7.018 28,15
5 Các TCTD khác 7.867 23,36 13.091 23,74
Tổng cộng 13.071 100 24.925 100
(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai)
Qua bảng 2.4 cho thấy: Thị phần huy động vốn của Agribank Gia Lai tăng dần qua các năm, là ngân hàng có tỷ lệ huy động vốn chiếm thị phần cao nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
*Dư nợ cho vay:
Tổng dư nợ đến cuối năm 2015 đạt 11.694 tỷ đồng, tăng 5.049 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 75,98%) so với năm 2011, tăng bình quân 15,2%/năm trong giai đoạn 2011- 2015, tốc độ tăng trưởng này là phù hợp với khả năng quản lý tín dụng theo hướng chú trọng chất lượng, đảm bảo an toàn vốn, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của kinh tế địa phương và phù hợp với tốc độ tăng trưởng huy động vốn tại địa phương.
Dư nợ cho vay ngành cà phê đạt 2.931 tỷ đồng chiếm 25,06%/tổng dư nợ, tăng 1.701 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 138,29%) so với năm 2011, tăng bình quân 25,13%/năm. Trong đó: Ngắn hạn đạt 2.626 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 89,59%/tổng dư nợ cho vay cà phê), tăng 1.445 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 122,35%) so với năm 2011, tăng bình quân 23,07%/năm; Trung, dài hạn đạt 305 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 10,41%/tổng dư nợ cho vay cà phê), tăng 256 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 522,44%) so với năm 2011, tăng bình quân 46,07%/năm.
Tổng dư nợ trên địa bàn và thị phần của các tổ chức tín dụng lớn như sau:
Bảng 2.5: Thị phần dư nợ cho vay các Tổ chức tín dụng tại Gia Lai
Đơn vị tính: Tỷ đồng; % Năm 2011 Năm 2015 TT Tên tổ chức tín dụng Số dư Thị phần (%) Số dư Thị phần (%)
1 Agribank Gia Lai 6.645 24,2 11.694 21,0
2 Vietcombank Gia Lai 4.616 16,81 8.763 15,74
3 Vietinbank Gia Lai 2.835 10,32 8.522 15,3
4 BIDV Gia Lai 6.170 22,47 16.589 29,79
5 Các TCTD khác 7.193 26,2 10.117 18,17
Tổng cộng 27.459 100 55.685 100
(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai)
Qua bảng 2.5 cho thấy: Thị phần dư nợ của Agribank Gia Lai giảm từ 24,2% xuống còn 21% năm 2015
Trong giai đoạn 2011-2015 thì năm 2011 là năm có số nợ xấu với tỷ lệ cao nhất (141 tỷ đồng, chiếm 2,12% tổng dư nợ), năm 2015 là năm có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất (56 tỷ đồng, chiếm 0,48% tổng dư nợ). Như vậy, về số tuyệt đối giảm 85 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 60,3%, còn về tỷ lệ nợ xấu giảm 1,64%.
*Thu dịch vụ:
Tổng thu dịch vụ năm 2015 đạt 41.512 triệu đồng, tăng bình quân 25,4%/năm trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó:
Thanh toán trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhưng tốc độ tăng trưởng (14,1%) thấp hơn mức tăng trưởng chung của tổng thu dịch vụ, tỷ trọng giảm từ 60,29% xuống còn 42,05%; Thanh tóan quốc tế chiếm tỷ trọng nhỏ và ngày càng giảm, mức giảm bình quân 29,4%/năm, tỷ trọng giảm từ 1,13% tổng thu xuống còn 0,12%; Thu ròng từ kinh doanh ngoại hối tăng chậm, bình quân 7,3%/năm, tỷ trọng giảm từ 2,39% xuống còn 1,35% tổng thu dịch vụ; Thu từ dịch vụ chi trả kiều hối tăng rất chậm, bình quân 0,7%/năm, tỷ trọng giảm từ 3,19% xuống còn 1,35% tổng thu dịch vụ; Dịch vụ thẻ tăng khá cao, bình quân tăng 35,3%/năm, tỷ trọng tăng từ 8,23% lên 11,34% tổng thu dịch vụ; Dịch vụ E-banking tăng rất mạnh, bình quân 69,4%/năm, tỷ trọng tăng từ 2,77% lên 9,37% tổng thu dịch vụ; Dịch vụ ủy thác đại lý cũng tăng rất mạnh, bình quân tăng 67,1%/năm, tỷ trọng tăng cao từ 3,16% lên 10,15% tổng thu dịch vụ; Dịch vụ ngân quỹ tăng thấp hơn mức tăng trưởng chung tổng thu dịch vụ, bình quân 15,8%/năm, tỷ trọng giảm từ 6,31% xuống còn 4,67% tổng thu dịch vụ; Dịch vụ khác tăng khá cao, bình quân 39,8%/năm, tỷ trọng tăng khá từ 12,53% lên 19,65% tổng thu dịch vụ; Nhìn chung thị phần sản phẩm dịch vụ của Agribank Gia Lai so với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 là phát triển rất nhanh về doanh thu dịch vụ, chiếm thị phần từ 20% năm 2011 lên 27,77% năm 2015.
Tổng số thu nợ đã xử lý rủi ro trong 5 năm (2011-2015) được 200,4 tỷ đồng, bình quân 40,08 tỷ đồng/năm, bằng 45,25% tổng số nợ xử lý rủi ro phải thu phát sinh trong kỳ (441,9 tỷ đồng).
*Thu hồi nợ đã bán cho VAMC và các tổ chức khác:
Các khoản nợ này phát sinh từ năm 2015 trở đi, số đã thu hồi là 1 tỷ đồng, bằng 5,13% tổng số dư các khoản bán nợ.
*Kết quả tài chính:
Giai đoạn 2011-2015 Chi nhánh đã đạt được kết quả tích cực, chênh lệch thu chi (chưa lương) luôn đạt năm sau cao hơn năm trước, với mức tăng bình quân 21,5%/năm, số thực hiện bình quân là 309,36 tỷ đồng/năm, riêng năm 2015 đạt cao nhất 415,6 tỷ đồng, đạt 3,48 tháng lương năng suất.
2.2.3-Kết quả đầu tư tín dụng cây cà phê đối với hộ sản xuất tại Agribank Gia Lai (2011-2015)
2.2.3.1-Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng hộ sản xuất cà phê
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng số lượng KHHSXCP tại Agribank Gia Lai và một số NHTM khác trên địa bàn giai đoạn 2011-2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng Số lượng khách hàng HSX cà phê Năm Tốc độ tăng, giảm (%) Ngân hàng 2011 2012 2013 2014 2015 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Agribank Gia Lai 53.529 53.982 56.849 56.983 60.183 0,85 5,31 0,24 5,62 BIDV Gia Lai 4.350 6.276 6.490 7.941 8.727 44,27 3,41 22,36 9,90 VCB Gia 4.000 5.447 5.526 6.119 8.048 36,17 1,46 10,73 31,53
Lai VTB Gia Lai 2.891 3.471 3.616 5.219 6.561 20,07 4,18 44,33 25,71 TCTD khác 3.400 3.901 3.935 4.532 6.083 14,74 0,87 15,16 34,23 Tổng 70.181 75.089 78.430 82.808 91.617 7,0 4,4 5,6 10,6
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011-2015 của Agribank Gia Lai và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Tỉnh Gia Lai)
Bảng 2.6 cho thấy: Tổng số KHHSXCP tại Agribank Gia Lai tăng nhẹ qua các năm, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 3%/năm. Với ưu thế là ngân hàng được thành lập sớm nhất, có mạng lưới rộng và nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã góp phần đáng kể vào việc rút ngắn khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng là HSX cà phê đến khắp vùng sâu, vùng xa của Tỉnh, nên đã khai thác được số lượng lớn KHHSXCP vay vốn tại Chi nhánh. Tuy nhiên, dễ thấy rằng tốc độ tăng số lượng khách hàng HSX cà phê là không cao, trong khi đó một số ngân hàng thương mại khác trên địa bàn có tốc độ tăng về số lượng khách hàng co hơn, bởi họ đang chuyển hướng đầu tư tín dụng mạnh mẽ về địa bàn nông thôn để khai thác số lượng khách hàng, được đánh giá là có nhiều tiềm năng. Cụ thể: Tốc độ tăng số lượng khách hàng hộ SX cà phê bình quân từ 2011-2015 của BIDV Gia Lai là 19,99%/năm, Vietcombank Gia Lai là 19,97%/năm, Vietinbank Gia Lai là 23,57%/năm, Các TCTD khác là 16,25%/năm.
Như vậy, với sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đòi hỏi Agribank Gia Lai phải phát huy hết thế mạnh của mình để đảm bảo vẫn giữ được lượng khách hàng cũ, đồng thời phát triển thêm khách hàng mới đảm bảo chất lượng để luôn dẫn đầu thị phần cho vay HKHSXCP.
Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng dư nợ KHHSXCP, thị phần KHHSXCP của Agribank Gia Lai và một số NHTM khác trên địa bàn giai đoạn 2011-2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Dư nợ cho vay khách hàng HSX cà phê Tốc độ tăng, giảm (%)
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Ngân hàng Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 -Tổng dư nợ KHHSXCP các NHTM tại Tỉnh Gia Lai
3.209 100 4.284 100 4.870 100 5.960 100 8.620 100 33,5 13,7 22,4 44,6
Trong đó:
Agribank Gia Lai 1.092 34,0 1.220 28,5 1.660 34,1 1.681 28,2 2.305 26,7 11,7 36,1 1,3 37,1 BIDV Gia Lai 609 19,0 910 21,2 980 20,1 1.350 22,7 1.920 22,3 49,4 7,7 37,8 42,2 VCB Gia Lai 680 21,2 1.024 23,9 1.050 21,6 1.285 21,6 1.835 21,3 50,6 2,5 22,4 42,8
VTB Gia Lai 318 9,9 420 9,8 452 9,3 715 12,0 1.240 14,4 32,1 7,6 58,2 73,4
Các TCTD khác 510 15,9 710 16,6 728 14,9 929 15,6 1.320 15,3 39,2 2,5 27,6 42,1 -Dư nợ bình
quân/KHHSXCP tại Agribank Gia Lai
0,0204 0,0226 0,0292 0,0295 0,0383 10,8 29,2 1,0 29,8
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011-2015 của Agribank Gia Lai và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Tỉnh Gia Lai)
Bảng 2.7 cho thấy: Dư nợ KHHSXCP tại Agribank Gia Lai đã có sự tăng trưởng khá qua các năm, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 21,5%/năm. Đó là Chi nhánh đã không ngừng nỗ lực trong việc chú trọng quan tâm đến thị trường cho vay KHHSXCP, đánh giá những biến động kịp thời của thị trường, đối thủ cạnh tranh, để có những biện pháp mở rộng khách hàng phù hợp, triển khai tuyên truyền đến người dân về những chính sách, chương trình ưu đãi về cho vay
trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dư nợ KHHSXCP vẫn còn kém so với các ngân hàng khác trên địa bàn, thấp hơn mức tăng trưởng dư nợ KHHSXCP chung của toàn Tỉnh (28,5%/năm), phản ánh quy mô phát triển chưa tương xứng với tiềm lực mạng lưới của Chi nhánh.
Tốc độ tăng dư nợ bình quân trên một KHHSXCP có tốc độ tăng khá cao, bình quân tăng 17,7%/năm trong giai đoạn 2011-2015, cao nhất trong tất cả các NHTM khác trên địa bàn. Như vậy thể hiện rằng Chi nhánh đã tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, phản ánh chất lượng cho vay được cải thiện. Tuy nhiên, xét ở góc độ dư nợ bình quân trên một KHHSXCP thì đạt thấp, bình quân chỉ 28 triệu đồng/KHHSXCP, thấp hơn bình quân chung của toàn Tỉnh (142,9 triệu đồng/KHHSXCP)
2.2.3.3-Thị phần dư nợ hộ sản xuất cà phê trên địa bàn Tỉnh Gia Lai
Tại bảng 2.7 cho ta thấy: Trong giai đoạn 2011-2015, Agribank vẫn chiếm ưu thế về thị phần dư nợ cho vay KHHSXCP, số tuyệt đối tăng từ 1.092 tỷ đồng năm 2011 lên 2.305 tỷ đồng năm 2015, tốc độ tăng bình quân 21,5%/năm. Tuy