9. BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN
2.2.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh phát triển về quy mô
Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ ngân hàng
Nhìn vào biểu đồ 2.4, có thể thấy quy mô hoạt động dịch vụ thẻ của BIDV Bến Tre đang có sự tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn 2015 – 2018. Năm 2015, số lượng thẻ phát hành mới chỉ đạt 3.465 thẻ. Đến năm 2016, số lượng thẻ phát hành mới là 4.028 thẻ, tăng 16% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành mới tiếp tục gia tăng trong năm 2017 với mức 17% và tăng mạnh lên 19.2% trong năm 2018. Năm 2018 cũng là năm chi nhánh phát hành số lượng thẻ kỷ lục trong thời gian hoạt động lên đến 6.005 thẻ. Trong đó, số lượng thẻ ngân hàng hoạt động sau khi phát hành luôn chiếm tỷ lệ trên 80% và đến năm 2018, tỷ lệ này lên đến 90%. Việc số lượng thẻ phát hành, tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ do Chi nhánh phát hành không ngừng gia tăng trong giai đoạn nghiên cứu phần nào cho thấy quy mô hoạt động thẻ của ngân hàng ngày càng được mở rộng.
Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành của BIDV CN Bến Tre giai đoạn 2015 - 2018
Nguồn: Phòng kế hoạch tài chính của BIDV CN Bến Tre
Đạt được kết quả này là nhờ chi nhánh đã chú trọng đến công tác marketing quảng cáo sản phẩm thẻ đến khách hàng. Thông qua việc giao chỉ tiêu cho từng nhân viên trong chi nhánh, các nhân viên thông qua kênh facebook, zalo cá nhân đã tiếp cận với đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng, tư vấn và mở thẻ cho các khách hàng có nhu cầu. Bên cạnh đó, việc bán chéo sản phẩm thẻ cũng được chi nhánh triển khai trong giai đoạn nghiên cứu. Dựa trên quá trình giao dịch, hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ trên địa bàn, BIDV CN Bến Tre đã tư vấn để mở thẻ thanh toán lương cho nhân viên, cấp thẻ tín dụng cho ban quản lý, đội ngũ lãnh đạo của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng thẻ phát hành của chi nhánh còn thấp hơn so với một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn như Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước CN Bến Tre, tốc độ tăng trưởng thẻ phát hành của các ngân hàng trên là trên 20%. Điều này cho thấy việc phát hành thẻ trên địa bàn tỉnh Bến Tre có sự cạnh
tranh gay gắt và BIDV CN Bến Tre đang chưa thực sự khẳng định được vị thế của mình.
Tốc độ tăng trưởng giao dịch thẻ ngân hàng
Số lượng thẻ phát hành nhiều nhưng chỉ tiêu phản ánh rõ nhất sự phát triển về quy mô dịch vụ thẻ chính là tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch qua thẻ ngân hàng. Bảng số liệu 2.5 cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch qua thẻ của BIDV CN Bến Tre trong giai đoạn 2015 – 2018.
Bảng 2.5: Tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch qua thẻ của BIDV CN Bến Tre trong giai đoạn 2015 – 2018
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Phòng kế hoạch tài chính của BIDV CN Bến Tre
Hoạt động giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bến Tre nói riêng. Do đó, giao dịch thanh toán qua thẻ của BIDV CN Bến Tre cũng không ngừng tăng lên trong giai đọan nghiên cứu. Tổng doanh số giao dịch qua thẻ có mức tăng trưởng ấn tượng từ 24% lên 55% trong giai đoạn nghiên cứu với doanh số giao dịch năm 2015
2016/ 2015 2017/ 2016 2018/ 2017 Doanh số giao dịch rút tiền mặt qua ATM 129,081 159,902 217,847 356,793 24% 36% 64% Doanh số giao dịch thanh toán qua ATM 4,201 5,054 7,003 8,975 20% 39% 28% Doanh số giao dịch thanh toán qua POS
983 1,374 2,001 3,088 40% 46% 54% Tổng doanh số giao dịch qua thẻ 134,265 166,330 226,851 368,856 24% 36% 63% 2015 2016 2017 2018 Chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng
Chỉ tính riêng năm 2018, tốc độ tăng trưởng giao dịch qua thẻ đã tăng lên 63%. Trong đó:
Doanh số giao dịch rút tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số giao dịch thẻ khi luôn chiếm tỷ trọng trên 96% giao dịch qua thẻ. Mức tăng giao dịch rút tiền mặt cũng ở mức cao lên, lần lượt qua các năm là 24%, 36% và năm 2018 là 64%. Điều này cho thấy thói quen tiêu dùng tiền mặt tại địa bàn còn quá lớn, mặc dù vẫn có sự chuyển biến song tốc độ còn quá chậm và thấp, do đó cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ mới phù hợp và bắt kịp với sự phát triển của kinh tế ngày nay.
Có một sự tăng trưởng ấn tượng đối với doanh số giao dịch qua máy POS. Năm 2016, doanh số giao dịch qua máy POS chỉ đạt 1,374 triệu đồng thì đến năm 2018 đã tăng lên đến 3,088 tỷ đồng, tương ứng với tăng 54% so với năm 2017. Bên cạnh đó, doanh số giao dịch thanh toán qua ATM cũng đạt được mức tăng trưởng khá ấn tượng ở mức 38% năm 2017 so với 2016 và 28% năm 2018 so với 2017. Tốc độ tăng trưởng cao của doanh số giao dịch qua ATM và POS mà chi nhánh đạt được có một phần từ sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ thị giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, các giao dịch nộp thuế hiện nay đều được thực hiện qua ngân hàng với tỷ lệ lên đến 89.5% giao dịch. Riêng đối với việc thanh toán tiền thuế của các doanh nghiệp, tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử tại các ngân hàng thương mại đạt 99.7%, tổng số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 98.5%, số tiền nộp thuế qua ngân sách theo hình thức điện tử đạt 99.9%. Công ty Điện lực và Công ty cấp thoát nước tỉnh cũng tham gia đóng góp không nhỏ cho việc gia tăng thanh toán qua ngân hàng. Phần lớn các giao dịch thanh toán qua ATM hiện nay của chi nhánh là do khách hàng thực hiện để thanh toán hóa đơn điện nước, chiếm tỷ lệ tới 65% giao dịch thanh toán qua ATM. Các siêu thị, bệnh viện, nhà thuốc của các bệnh viện tỉnh cũng đã đặt các máy POS cho người mua thanh toán. Đồng thời, Chi nhánh đã nỗ lực rất nhiều trong công tác tìm kiếm các đơn vị chấp nhận thẻ, đồng thời xây dựng chính sách khách hàng hấp dẫn, chính sách khuyến mãi để tăng cao doanh số giao dịch qua thẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán qua ATM và máy POS vẫn chiếm tỷ lệ thấp, dưới 5% so với tổng giá trị
giao dịch qua thẻ, điều này thể hiện đúng với tâm lý của người dân tỉnh Bến Tre rất thích giao dịch bằng tiền mặt.
Tốc độ tăng trưởng mạng lưới ATM, máy POS
Hệ thống máy rút tiền tự động (ATM) và thiết bị thanh toán thẻ tự động (POS) là nơi mà chủ thẻ có thể thực hiện các dịch vụ thẻ. Do đó, mạng lưới máy ATM, máy POS nếu được mở rộng nhanh chóng cũng là một chỉ tiêu phản ánh việc phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng.
Bảng 2.6: Số lượng máy ATM, POS của BIDV CN Bến Tre giai đoạn 2015 – 2018
ĐVT: Cái
Nguồn: Phòng kế hoạch tài chính của BIDV CN Bến Tre
Giai đoạn 2015 – 2018 là giai đoạn ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc mạng lưới máy ATM và máy POS của BIDV CN Bến Tre. Năm 2016, toàn chi nhánh chỉ có 8 máy ATM, cao hơn 3 máy tương ứng với tỷ lệ tăng 60% so với năm 2015. Đến năm 2018, số lượng máy ATM của chi nhánh đã lên đến 17 máy, tăng 55% so với năm 2017. Các máy ATM của chi nhánh hiện được đặt ở trụ sở chi nhánh, 4 phòng giao dịch và các điểm trung tâm của thành phố như bệnh viện tỉnh, trường học, khu công nghiệp và một số khu vực trung tâm thành phố khác. Nếu so sánh với mạng lưới ATM của các ngân hàng khác như Vietcombank Bến Tre, Agribank Bến Tre, Vietinbank Bến Tre số lượng máy ATM của chi nhánh cũng khá tương đồng, chưa thực sự vượt trội. Đặc biệt, mạng lưới phân bổ máy ATM chưa đồng đều, còn khá tập trung tại khu vực trung tâm thành phố mà các khu vực ven thành phố lại chưa được quan tâm. Nếu chi nhánh phát triển mạng lưới về vùng ven trung tâm nơi các
ngân hàng khác chưa chú trọng lắm thì sẽ có nhiều tiềm năng phát triển, thu hút khách hàng ở các khu vực vùng ven thành phố.
Số lượng máy POS phản ánh số lượng đơn vị chấp nhận thẻ của chi nhánh cũng có sự gia tăng nhanh chóng trong giai đoạn 2015 – 2018. Cụ thể, từ số lượng chỉ có 3 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn thành phố và năm 2015 thì đến năm 2018 số lượng máy POS đã tăng lên đến 24 máy. Với số lượng máy POS lắp đặt cho đơn vị chấp nhận thẻ đến ngày 31/12/2018 chi nhánh luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Ngoài ra, các cơ sở bán lẻ như siêu thị lớn, cửa hàng điện máy, một số thương hiệu spa lớn tại địa bàn cũng đã đặt máy POS. Một nguyên nhân khác là do nhân viên của chi nhánh đã nỗ lực tìm kiếm đơn vị chấp nhận thẻ, xây dựng chính sách khách hàng hấp dẫn với nhiều chính sách khuyến mãi phù hợp.
Tuy nhiên, nếu so sánh số lượng máy ATM của chi nhánh với tổng số lượng máy ATM trên địa bàn tỉnh thì còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với thế mạnh thương hiệu của BIDV nói chung, BIDV CN Bến Tre nói riêng. Cụ thể, số lượng máy ATM của chi nhánh là 17 máy trong khi đó toàn tỉnh Bến Tre có đến 127 máy ATM được đặt khắp toàn tỉnh, như vậy số lượng máy ATM của chi nhánh mới chỉ chiếm hơn 13% số lượng máy ATM toàn tỉnh. Mặc dù số lượng máy POS đã được gia tăng nhanh chóng trong năm 2018 lên 24 điểm chấp nhận thẻ nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với số lượng 486 máy POS trên toàn tỉnh. Do đó, chi nhánh trong thời gian tới cần phải tiếp tục phát triển đẩy mạnh mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán thẻ nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.