9. Kết cấu của đề tài
1.2.4.6 Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh luôn là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển hoạt động kinh doanh của mọi thành phần doanh nghiệp. Do đó, trong lĩnh vực NH thì sự cạnh tranh về lãi suất, sản phẩm, chính sách tín dụng của các NH khác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động TDBL của một NHTM. Sự cạnh tranh giữa các NHTM là một cuộc đua trong đó yếu tố năng lực nội tại của bản thân mỗi NH là nền tảng, ngoài ra để khẳng định vị thế của mình thì trên nền tảng đó, mỗi NH cần tạo ra được sự khác biệt vượt trội trong chính sách, sản phẩm, dịch vụ, khách hàng mục tiêu so với các đối thủ khác. Chính sự khác biệt vượt trội này góp phần tích cực trong công cuộc phát triển TDBL của mỗi NH.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn trình bày tổng quan lý luận cơ bản về TDBL và phát triển TDBL tại các NHTM. Trong đó đề cập khái niệm, đặc điểm, vai trò của TDBL đối với nền kinh tế - xã hội, đối với NHTM và đối với khách hàng. Chương 1 cũng nêu lên sự cần thiết của việc phát triển TDBL, các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển TDBL. Ngoài ra có đề cập các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển TDBL như: môi trường kinh tế - xã hội; môi trường pháp luật; chính sách và chương trình kinh tế của Nhà nước; năng lực của NHTM; khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Những lý luận nêu trên làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài trong những chương tiếp theo.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH THUẬN 2014-2016 2.1 Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Ninh Thuận
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
BIDV Ninh Thuận là một đơn vị thành viên của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 16/QĐ-NH ngày 29/01/1992 của Thống đốc NHNN Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/1992. Trải qua chặng đường 25 năm, BIDV Ninh Thuận luôn thể hiện được vai trò là NH tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới, nguồn vốn của BIDV Ninh Thuận đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh gia tăng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Những năm đầu mới thành lập BIDV Ninh Thuận đóng vai trò là NH kiến thiết chỉ cho vay khách hàng là doanh nghiệp nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay BIDV Ninh Thuận đã hoạt động với đầy đủ chức năng của 01 NH hiện đại, cung cấp đầy đủ sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu vốn của cá nhân và doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Dư nợ cho vay từ mức 10,6 tỷ đồng vào năm 1992 đến nay đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 396 lần. Huy động vốn tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng, tăng 1.467 lần; sản phẩm huy động rất đa dạng về chủng loại, loại tiền, kỳ hạn, Với xuất phát từ 3 phòng chức năng với tổng số 15 cán bộ thực hiện các chức năng: cho vay, huy động và thanh toán. Đến nay mô hình hoạt động của Chi nhánh gồm 07 phòng chức năng, 03 phòng giao dịch với 103 nhân viên.
BIDV Ninh Thuận thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp, trong 25 năm qua BIDV luôn thể hiện là NH tiên phong trong việc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển. Đa số các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn đều quan hệ tín dụng tại chi nhánh. Trong nhiều năm qua, BIDV Ninh Thuận luôn là đối tác tin cậy và là sự lựa chọn đầu tiên đối với các nhà đầu tư khi triển khai dự án tại địa bàn tỉnh; là NH đứng đầu thị phần cho vay tín dụng doanh nghiệp với doanh số giải ngân thu nợ hàng năm hơn 22 ngàn tỷ đồng, số lượng khách hàng tổ chức hiện có giao dịch tiền gởi, tín dụng tại BIDV Ninh Thuận là hơn 1.200 đơn vị. Thông qua dòng vốn tài trợ, đến nay nhiều doanh nghiệp đã có bước
phát triển mạnh mẽ, trở thành các doanh nghiệp đầu đàn trên địa bàn và đóng góp hiệu quả cho Ngân sách tỉnh.
Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, BIDV Ninh Thuận luôn là NH tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Chính phủ, NHNN về chính sách tiền tệ như: Thực hiện đề án kích cầu của Chính phủ theo Nghị Quyết 30/NQ-2008/NQ-CP ngày 11/12/2008: BIDV Ninh Thuận đã triển khai thành công đề án kiềm chế lạm phát, kích cầu trong nước của Chính Phủ thông qua việc triển khai đẩy mạnh cho vay nhà ở, cho vay tín chấp tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên. Đến nay, dư nợ cho vay tiêu dùng tín chấp đạt hơn 600 tỷ đồng, với hơn 12.000 cán bộ công nhân viên thuộc hơn 600 đơn vị đổ lương qua tài khoản, chiếm hơn 75% thị phần cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên trên địa bàn. Dư nợ cho vay mua nhà – xây nhà đến nay đạt hơn 300 tỷ đồng.
Không chỉ là một NH có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả mà BIDV Ninh Thuận còn được biết đến là một doanh nghiệp luôn đi đầu trong các hoạt động an sinh vì cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, BIDV Ninh Thuận đã tham gia hầu hết các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa,… Chỉ tính riêng từ 2010 đến nay, số tiền mà BIDV Ninh Thuận tài trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh là hơn 64 tỷ đồng. Với những hoạt động an sinh xã hội này, nhiều ngôi trường đã được xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các vùng khó khăn của tỉnh nhà, nhiều trang thiết bị y tế đã được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, nhiều suất học bổng được trao cho các em học sinh nghèo học giỏi, giúp các em thắp sáng ước mơ được đến trường.
Chặng đường 25 năm, với những đóng góp tích cực của mình, BIDV Ninh Thuận vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, NH Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, công nhân viên chi nhánh; BIDV tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh nhiều năm liền; UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen, tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh nhiều năm liền; Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen: Đảng bộ 10 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tặng bằng khen đơn vị có đóng góp quan trọng đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương 25 năm qua.
2.1.2 Mô hình tổ chức ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Ninh Thuận
Bộ máy tổ chức của BIDV Ninh Thuận do tổng giám đốc BIDV ký quyết định hoặc do giám đốc chi nhánh sắp xếp bố trí trình tổng giám đốc phê duyệt. BIDV Ninh Thuận là một chi nhánh không có các chi nhánh trực thuộc, bao gồm ban giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, 3 phòng giao dịch, tất cả là 103 người.
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức BIDV Ninh Thuận
BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHÒNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÒNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 03 PGD TRỰC THUỘC PHÒNG GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO PHÒNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG
- Ban giám đốc chi nhánh gồm : 01 giám đốc, 01 phó giám đốc phụ trách quản lý khách hàng, 01 phó giám đốc phụ trách tác nghiệp, phân công cụ thể như sau : + Giám đốc chi nhánh : là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của chi nhánh, thực hiện công tác quản lý toàn bộ tất cả các hoạt động và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trước pháp luật về kết quả kinh doanh và về các mục tiêu nhiệm vụ, các hoạt động của chi nhánh. Quyết định ban hành tất cả các cơ chế, quy trình hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình của BIDV tại chi nhánh. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của các phòng sau: kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro, tổ chức hành chính. Chỉ đạo giám sát và đánh giá kết quả thực hiện đối với mảng TDBL tại chi nhánh và thực hiện các mục tiêu chiến lược, nghị quyết, quyết định, chủ trương chính sách của BIDV và chi nhánh. Phê duyệt rủi ro tín dụng đối với các khoản tín dụng theo phân cấp thẩm quyền phán quyết của BIDV từng thời kỳ.
+ Phó giám đốc phụ trách quản lý khách hàng trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động và giải quyết công việc phát sinh của các phòng: quản lý khách hàng doanh nghiệp, quản lý khách hàng cá nhân và 03 phòng giao dịch trực thuộc; chỉ đạo giám sát và đánh giá kết quả thực hiện đối với mảng TDBB tại chi nhánh về thực hiện các mục tiêu, chiến lược, nghị quyết quyết định, chủ trương chính sách của hội sở chính và chi nhánh.
+ Phó giám đốc phụ trách tác nghiệp trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động và giải quyết công việc phát sinh của các phòng: quản trị tín dụng, giao dịch khách hàng; chỉ đạo giám sát và đánh giá kết quả thực hiện đối với mảng dịch vụ khách hàng (không bao gồm các sản phẩm tín dụng) và công tác kho quỹ tại chi nhánh; phụ trách công tác triển khai đấu thầu, ký hợp đồng mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, văn phòng phẩm theo kế hoạch và chủ trương của BIDV, giám đốc chi nhánh.
- Phòng quản lý rủi ro chịu trách nhiệm về công tác quản lý tín dụng, công tác quản lý rủi ro tín dụng, công tác quản lý rủi ro tác nghiệp và công tác phòng chống rửa tiền.
- Phòng tổ chức hành chính chịu trách nhiệm về các vấn đề như: công tác tổ chức- nhân sự; công tác hành chính; hậu cần và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giám đốc chi nhánh.
- Phòng kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch-tài chính; làm thư ký cho ban giám đốc, quản lý, thực hiện hạch toán, kế toán chi tiết và tổng hợp. Thực hiện công tác hậu kiểm tra đối với hoạt động tài chính tại chi nhánh. Thực hiện nhiêm vụ quản lý và giám sát tài chính. Đề xuất tham mưu cho giám đốc chi nhánh về các vấn đề tài chính. Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác, kịp thời, trung thực, hợp lý của số liệu kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo tài chính...Tổ điện toán: Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ kiểm tra các phòng các đơn vị trực thuộc chi nhánh, các cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Triển khai các chương trình phần mềm ứng dụng, các dự án hoàn thiện,nâng cấp về nghiệp vụ và quản lý tại chi nhánh.
- Phòng quản trị tín dụng: trực tiếp thực hiện tác nghiệp và quản trị cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng. Thực hiện tính toán trích lập dự phòng rủi ro. Đầu mối lưu trữ chứng từ giao dịch, hồ sơ nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh và tài sản đảm bảo nợ, quản lý thông tin (thu thập, xử lý, lưu trữ, bảo mật, cung cấp) và lập các loại báo cáo, thống kê về quản trị tín dụng theo quy định. Tham gia ý kiến vào các văn bản quản trị tín dụng.
- Phòng quản lý khách hàng doanh nghiệp phụ trách khách hàng doanh nghiệp. - Phòng quản lý khách hàng cá nhân phụ trách khách hàng cá nhân.
- Phòng giao dịch khách hàng: thực hiện tác nghiệp với khách hàng từ nộp tiền, chuyển tiền, thanh toán, gửi tiết kiệm, dịch vụ kho quỹ…; đề xuất, tham mưu với giám đốc chi nhánh về các biện pháp, điều kiện đảm bảo an toàn kho quỹ và an ninh tiền tệ. Theo dõi, tổng hợp lập các báo cáo tiền tệ, an toàn kho quỹ theo quy định. Tham gia ý kiến xây dựng chế độ, quy trình về công tác tiền tệ kho quỹ để phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện.
- Các phòng giao dịch: cũng bao gồm bộ phận giao dịch khách hàng và quản lý khách hàng như ở chi nhánh.
2.1.3 Tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Ninh Thuận 2014-2016 Thuận 2014-2016
2.1.3.1 Môi trường kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Ninh Thuận 2014- 2016 Ninh Thuận 2014- 2016
Kinh tế Việt Nam từ 2014-2016 gặp nhiều khó khăn bởi tác động của thiên tai, sự cố môi trường biển…Trong bối cảnh đó, Chính phủ và các Bộ, Ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai chủ trương, chính sách lớn nhằm hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. GDP năm 2016 ước đạt 6,2 – 6,3%, thấp hơn kế hoạch 6,7%; lạm phát ở mức kiểm soát 4,5 – 5,0%; hoạt động hệ thống NH an toàn, ổn định, thanh khoản được đảm bảo, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ước đạt 17- 18%, huy động vốn ước đạt 17%, nợ xấu chưa giải quyết triệt.
Tại địa phương, nắng nóng hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế tỉnh nhà, các doanh nghiệp hoạt động xây lắp vẫn còn khó khăn, GDP tăng trưởng 8,6%, thấp hơn kế hoạch 10-11%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 80,2 triệu USD, vượt 14,6% so kế hoạch 70 triệu USD; GDP bình quân đầu người 30,3 triệu đồng thấp hơn kế hoạch 32 - 33 triệu đồng. Trong năm, các NH Vietinbank, Vietcombak có nhiều gói tín dụng ưu đãi; các NH Sacombank, Đông Á, Nam Á tiếp tục huy động vốn với lãi suất cao nên hoạt động NH cạnh tranh càng gay gắt hơn.
Tình hình kinh tế còn khó khăn, một số doanh nghiệp lớn gặp sự cố trong sản xuất kinh doanh hoặc tiếp tục thua lỗ đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
2.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 2014- 2016
- Huy động vốn: huy động vốn cuối kỳ năm 2016 đạt 2.099 tỷ đồng, giảm 6,1% so với năm 2015, nguyên nhân là sự sụt giảm số dư của một số khách hàng lớn đã ảnh hưởng lớn đến kết quả huy động vốn của Chi nhánh.
- Tín dụng: chi phi trích lập dự phòng rủi ro tăng; lãi treo phát sinh nhiều làm cho tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) tín dụng giảm sút mạnh, kéo theo thu nhập từ tín dụng giảm nhiều so 2015. NIM tín dụng giảm từ 2,2% xuống còn 1,42%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,09% lên 1,84%. Lãi treo tăng 133,2%, số dư lên tới 31,3 tỷ đồng. Thu nợ ngoại bảng giảm 61,1%, chỉ đạt 487 triệu đồng.
- Tổng thu nhập ròng giảm 8,0 tỷ đồng ~ 6,3%, trong đó thu từ hoạt động tín dụng giảm 15,5 tỷ đồng ~ 22,4%.
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của BIDV Ninh Thuận
(Đvt: tỷ đồng) TT Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 So với 2015 (%) I CHỈ TIÊU KINH DOANH
1 Huy động vốn cuối kỳ 2.235 2.099 -6,1 2 Dư nợ cuối kỳ 3.450 4.036 17,0 3 NIM tín dụng (%) 2,20 1,42 -0,8 4 Dư nợ BL cuối kỳ 1.307 1.617 23,7 5 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,09 1,84 0,75 6 Lãi treo 13,41 31,27 133,2 7 Thu nợ ngoại bảng 1,26 0,49 -61,1 8 Thu dịch vụ ròng 16,46 18,66 13,4 II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 1 Tổng thu nhập ròng 126,66 118,64 -6,3 a Từ tín dụng 69,12 53,62 -22,4 b Từ huy động vốn 34,28 37,16 8,4 2 Chi phí 40,94 38,37 -6,3 3 Trích dự phòng rủi ro 9,89 35,83 262,3
4 Lợi nhuận sau thuế bình
quân/người 0,56 0,33 28,86
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2015- 2016 của BIDV Ninh Thuận)
2.1.3.3 So sánh kết quả với địa bàn
- Tất cả các chỉ tiêu từ dư nợ tín dụng cuối kỳ, huy động vốn cuối kỳ của Chi nhánh có mức tăng thấp hơn địa bàn; thu dịch vụ ròng và kinh doanh ngoại tệ có mức tăng