CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ
2.2 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển
2.2.2.1 Kết quả đạt được
* Dư nợ tín dụng bán lẻ
Xét về tổng thể dư nợ TDBL tăng trưởng trong các năm qua và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trên tổng dư nợ tín dụng tại BIDV Ninh Thuận theo đúng định hướng mà ban lãnh đạo đã đặt ra.
Bảng 2.13: Dư nợ tín dụng bán lẻ 2014-2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ TDBL (tỷ đồng) 1,051.43 1,307.00 1,616.91 Tỷ trọng trên tổng dư nợ tín dụng (%) 36.53 37.89 40.05
Tốc độ phát triển so với năm trước
(%) 24.31 23.71
Tốc độ phát triển của địa bàn (%) 32.00 33.12
Thị phần (%) 24.44 21.86 20.40
Bảng 2.13 cho thấy năm 2014 dư nợ TDBL là 1,051.43 tỷ đồng chỉ chiếm tỷ trọng 36.53% tổng dư nợ. Sang năm 2015 dư nợ TDBL đạt 1,307 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng là 24.31%, tỷ trọng cũng tăng lên tới 37.89%. Đến năm 2016 con số này là 40.05%, ứng với mức dư nợ 1,617 tỷ đồng. Tỷ trọng này của cả hệ thống BIDV là 24.5%, cả địa bàn tỉnh là 57% ( Báo cáo tổng kết hoạt động TDBL 2014- 2016 của BIDV Ninh Thuận). Chứng tỏ rằng BIDV Ninh Thuận đã nâng dần tỷ trọng BL, giảm dần tỷ trọng BB, theo đúng định hướng mà BIDV Ninh Thuận đã vạch ra. * Thị phần
Thị phần TDBL của BIDV Ninh Thuận luôn đứng thứ hai trên địa bàn (chỉ sau AGRIBANK Ninh Thuận), thị phần dao động từ 20% - 25%, chiếm 1/4 thị phần của địa bàn.
Bảng 2.14: Thị phần tín dụng bán lẻ 2014-2016
(Đvt: %)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động TDBL 2014- 2016 của BIDV Ninh Thuận)
* Nợ xấu
So với TDBB thì TDBL ít rủi ro hơn nhiều. Vì vậy tỷ lệ nợ xấu của TDBL cũng rất thấp.
Thị phần TDBL trên địa bàn Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
BIDV 24.44 21.86 20.40 AGRIBANK 42.40 41.26 41.00 VIETTINBANK 7.79 7.82 7.00 VIETCOMBANK 5.35 5.35 4.76 SACOMBANK 9.70 10.73 11.12 ACB 3.58 3.33 4.12 ĐÔNG Á BANK 3.93 2.05 2.00
LIÊN VIỆT BANK 2.81 4.16 5.45
NAM Á BANK 0 3.44 4.15
Bảng 2.15: Nợ xấu tín dụng bán lẻ 2014-2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Nợ xấu TDBL (tỷ đồng) 3.95 5.61 7.84
Dư nợ TDBL (tỷ đồng) 1,051.43 1,307.00 1,616.91 Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 2,878.43 3,449.78 4,036.89
Tỷ lệ nợ xấu/ dư nợTDBL (%) 0.38 0.43 0.48
Tỷ lệ nợ xấu/ dư nợ tín dụng (%) 0.14 0.16 0.19
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm và báo cáo tổng kết hoạt động TDBL 2014- 2016
của BIDV Ninh Thuận)
Với cơ cấu dư nợ TDBL chiếm tỷ trọng gần 40% so với tổng dư nợ tín dụng thì tỷ lệ nợ xấu TDBL trên dư nợ TDBL khoảng 0.38%- 0.48% là q thấp, cịn nếu so với tổng dư nợ tín dụng là 0,14% - 0.19% thì thực sự là khơng đáng kể trong hoạt động tín dụng của BIDV Ninh Thuận. Với chiến lược phát triển thành NHBL thì việc tối đa hóa thị phần là điều cần thiết. Tuy nhiên việc phát triển chiều rộng đòi hỏi phải cùng với phát triển chiều sâu, do đó để nợ xấu ln được duy trì trong tầm kiểm sốt thì BIDV Ninh Thuận cần chú trọng công tác thẩm định khách hàng ngay từ giai đoạn đầu khi lập hồ sơ vay vốn. Bởi vì với số lượng lớn khách hàng nhỏ lẻ thì công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay là rất khó khăn, mất nhiều chi phí, thời gian và công sức của cán bộ.
* Thu nhập từ tín dụng bán lẻ
Trong tổng thể hoạt động kinh doanh của các NHTM tại Việt Nam thì hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu, nguồn thu từ lãi cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn (thường khoảng hơn 70%) trong tổng thu nhập. Nguyên nhân là do trước đây các NH chủ yếu tập trung mảng hoạt động tín dụng. Mảng kinh doanh dịch vụ mới được chú ý trong thời gian gần đây nên chưa mang lại nhiều lợi nhuận cho NH. Tại BIDV Ninh Thuận với định hướng phát triển BL đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ hoạt động này và đã gia tăng dần tỷ trọng qua các năm.
Bảng 2.16: Thu nhập từ tín dụng bán lẻ 2014-2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Thu nhập từ TDBL (tỷ đồng) 25.46 34.22 37.64 Thu nhập từ tín dụng (tỷ đồng) 45.39 69.12 53.60 Tỷ trọng trên thu nhập từ tín dụng (%) 56% 50% 70%
Thu nhập ròng BIDV Ninh Thuận (tỷ
đồng) 103.05 126.66 118.64
Tỷ trọng trên tổng thu nhập (%) 25 27 32
Tăng giảm so với năm trước (%) 34 10
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm và báo cáo tổng kết hoạt động TDBL 2014- 2016 của BIDV Ninh Thuận)
Thu nhập từ TDBL góp phần từ 25%-32% trong tổng thu nhập của NH. Năm 2014 được 25.46 tỷ đồng trong khi thu nhập ròng của chi nhánh là 103.05 tỷ đồng, chiếm 25%. Sang 2015 tiếp tục tăng 34% so với 2014, đạt mức thu nhập 34.22 tỷ đồng từ TDBL. Đến năm 2016 tỷ trọng đạt cao nhất 32% tổng thu nhập chi nhánh, tương ứng với 37.64 tỷ đồng. Dù tỷ trọng TDBL chỉ chiếm gần 40% tổng dư nợ tín dụng nhưng thu nhập lại chiếm trên 50% so với tổng thu nhập từ tín dụng, thậm chí là 70% trong năm 2016. Nguyên nhân là do những năm gần đây nợ xấu TDBB tăng mạnh (đặc biệt là năm 2016) đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của chi nhánh. Trong thời gian sắp tới việc phát triển hơn nữa của TDBL chắc chắn sẽ đem về nguồn thu rất lớn cho NH, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu nhập của NH.
* Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng bán lẻ
BIDV Ninh Thuận triển khai đầy đủ tất cả sản phẩm TDBL mà Hội sở chính ban hành: cho vay du học, cho vay chứng minh tài chính, cho vay thẻ tín dụng, cho vay xe ơ tô, cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh...Nhưng nhìn chung lại tại chi nhánh có những sản phẩm chủ đạo: cho vay tiêu dùng tín chấp, cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay nhu cầu nhà ở.
Đánh giá chung, kết quả TDBL mà BIDV Ninh Thuận đã đạt được cho đến nay chưa tương xứng với lợi thế về quy mô và thương hiệu của BIDV.