v. Phương pháp nghiên cứ u
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Mỹ Tho giai đoạn
2016
2.1.3.1. Vềphát triển mạng lưới
Về phát triển mạng lưới của Eximbank Mỹ Tho, đến nay chi nhánh có 2 phòng giao dịch trực thuộc là:
Một là, PGD Ấp Bắc được thành lập ngày 08/09/2009, có trụ sở tại số 366 đường Ấp Bắc, Phường 5, TP MỹTho, Tiền Giang.
Hai là, PGD Cai Lậy được thành lập ngày 08/07/2010, có trụ sở tại số 41 đường 30/4, Phường 1, Thịxã Cai Lậy, Tiền Giang.
Tổchức hoạtđộng tại 2 PGD của Eximbank MỹTho
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Eximbank MỹTho 2016)
+ Phòng tín dụng của PGD thực hiện các nghiệp vụ cấp tín dụng và quản lý KHCN và KHDN, phát hành chứng thư bảo lãnh ký quỹ 100%. Nếu có phát sinh nghiệp vụbảo lãnhđảm bảo bằng những tài sản khác thì PGD chuyển về chi nhánh thực hiện.
GIÁMĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH
PHÓ GIÁMĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH
Giao dịch viên (2 nhân viên)
Nhân viên Ngân Qũy (1-2 nhân viên) Phòng Tín dụng (1 tổ trưởng, 3 RBO, 1 hỗ trợ tín dụng) Hình 2.2. Cơcấu tổchức hoạtđộng tại PGD
2.1.3.2. Vềhoạt động kinh doanh
Bảng 2.1. Tình hình dưnợ-nợxấu của Eximbank MỹTho giaiđoạn 2014 -2016
ĐVT: tỷ đồng STT Chỉtiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Tổng dưnợchi nhánh 720,32 858,31 871,86 2 DưnợKHDN 336,82 340,97 355,83 2.1 Nội tệ 236,23 248,07 285,76 2.2 Ngoại tệquy đổi 100,59 92,90 70,07 3 DưnợKHCN 383,50 517,34 516,03 4 Tỷtrọng ((2)/(3)) 87,83% 65,91% 68,96% 5 Tỷtrọng ((2)/(1)) 46,76% 39,73% 40,81% 6 Nợxấu 22,26 7,76 6,30 7 Tỷtrọng nợxấu ((6)/(1)) 3,09% 0,90% 0,72%
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo tín dụng Eximbank MỹTho năm 2014-2016)
Bảng 2.1 cho thấy dư nợ tại Eximbank Mỹ Tho qua các năm liên tục tăng trưởng. Tổng dưnợ chi nhánh năm 2015đạt 858,31 tỷ đồng, tăng 137,99 tỷ đồng so với năm 2014, tỷlệ tăng trưởng khá tốt đạt 19% so với năm 2014. Trong đó, dưnợ nội tệtăng 11,84 tỷ đồng, dưnợ ngoại tệgiảm 7,69 tỷ đồng do chính sách sản phẩm của Eximbank cuối năm 2015 ngừng triển khai những chương trình cho vay ngoại tệlãi suấtưuđãi, tập trung tăng trưởng cho vay truyền thống đểcải thiện margin lợi nhuận cho chi nhánh. Đến cuối năm 2016, tổng dưnợchi nhánhđạt 871,86 tỷ đồng, tăng 13,55 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng chỉ 2% so với năm 2015. Cuối năm 2016, dưnợ nội tệtăng khá tốt 37,69 tỷ đồng so với năm 2015, bên cạnh đó dư nợ ngoại tệ giảm 22,83 tỷ đồng. Cơ cấu dư nợ theo tiền tệ thay đổi theo hướng tăng dư nợ đồng nội tệ, giảm dưnợ đồng ngoại tệ làm margin lợi nhuận của chi nhánh có xu hướng tăng lên. Theo báo cáo của Eximbank Mỹ Tho thì margin cho vay KHDN năm 2016 là 2,74%, tăng 0,01% so với năm 2015; margin cho vay KHCNđạt tốt hơn: năm 2016 là 4,96% tăng 0,43% so với năm 2015.
xử lý nợ xấu song hàng với mục tiêu kinh doanh. Nợxấu năm 2015 chỉ còn 7,60 tỷ đồng chiếm 0,90% trong khi năm 2014 nợ xấu lên đến 22,26 tỷ đồng chiếm 3,09%. Đến năm 2016, nợ xấu giảm còn 6,30 tỷ đồng, chiếm 0,72% tổng dư nợ, do công tác quản lý dòng tiền và sử dụng vốn của khách hàng tốt hơn nên nợ xấu phát sinh mới rất ít.
Vềcơcấu dưnợcủa riêng chi nhánh và 02 PGD
Bảng 2.2. Dưnợchi nhánh và PGD của Eximbank MỹTho giaiđoạn 2014-2016
ĐVT: tỷ đồng Dưnợ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Riêng chi nhánh 620,72 663,71 649,06 PGDẤp Bắc 51,35 92,52 109,05 PGD Cai Lậy 48,25 102,08 113,75 Tổng chi nhánh 720,32 858,31 871,86
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo dưnợ theođơn vịEximbank MỹTho năm 2014-2016)
Bảng 2.2 cho thấy hoạt động tín dụng tại 2 PGD của Eximbank Mỹ Tho tương đồng nhau vềquy mô dưnợ, tốc độ tăng trưởng. Dưnợ tín dụng của 2 PGD tăng trưởng liên tục qua các năm 2014 đến 2016. Năm 2015 là năm tăng trưởng đột biến vềdưnợcủa 2 PGD. Cuối năm 2015, PGD Ấp Bắc tăng 41,17 tỷ đồng, đạt tốc độtăng trưởng 80,17% so với cuối năm 2014; PGD Cai Lậy vượt trội hơn với dưnợ tăng 53,83 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 111,56% so với cuối năm 2014. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại, PGD Ấp Bắc tăng 16,53 tỷ đồng, tăng 17,87% so với 2015; PGD Cai Lậy tăng 11,67 tỷ đồng, tăng 11,43% so với 2015. Dư nợ của riêng chi nhánh cuối năm 2015 tăng 42,99 tỷ đồng, tăng 6,93% so với cuối năm 2014, đến cuối năm 2016, dư nợ riêng chi nhánh giảm 14,65 tỷ đồng, giảm 2,21% so với cuối năm 2015.
Vềhoạt động TDDN, cho vay KHDN và các nghiệp vụliên quan chủyếu tập trung ở Phòng KHDN của chi nhánh (Phòng KHDN xử lý khoảng 98% khối lượng công việc liên quan đến TDDN của toàn chi nhánh), hai phòng giao dịch của Eximbank MỹTho chủyếu cho vay KHCN, tỷtrọng dưnợvà sốlượng KHDN của
Phòng giao dịch rất ít. Tình hình cho vay KHDN qua các năm tại 2 Phòng giao dịch cụthểnhưsau:
Tình hình tăng trưởng dưnợ KHDN của PGDẤp Bắc và PGD Cai Lậyđược thể hiện lần lượt theo bảng 2.3 và 2.4. Kết quả hoạt động TDDN qua các năm vẫn còn rất khiêm tốn, sốlượng KHDN vay vốn còn quá ít,đây là hoạtđộng bị bỏngỏ ở các PGD. Bảng 2.3. Dưnợvà sốlượng KHDN của PGDẤp Bắc ĐVT: Doanh nghiệp, tỷ đồng STT Chỉtiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 DưnợKHDN PGDẤp Bắc 2,64 3,56 6,37 2 Tổng dưnợKHDN chi nhánh 336,82 340,97 355,83 3 Tỷtrọng ((1)/(2)) 0,78% 1,04% 1,79% 4 Sốlượng KHDN của PGD Ấp Bắc 4 6 11
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo dưnợtheo đơn vịEximbank MỹTho năm 2014-2016)
Bảng 2.4. Dưnợvà sốlượng KHDN của PGD Cai Lậy ĐVT: Doanh nghiệp, tỷ đồng STT Chỉtiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 DưnợKHDN PGD Cai Lậy 2,95 2,99 5,53 2 Tổng dưnợKHDN chi nhánh 336,82 340,97 355,83 3 Tỷtrọng ((1)/(2)) 0,88% 0,88% 1,55% 4 Sốlượng KHDN 8 7 7
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo dưnợtheo đơn vịEximbank MỹTho năm 2014-2016)
Lí do dẫnđến hoạtđộng TDDN chưađược phân bổhợp lý giữa chi nhánh và PGD là do nhân sự của PGD chủ yếu là RBO, bộ chỉ tiêu KPI của RBO chủ yếu liên quan đến KHCN, và RBO không được đào tạo bài bản chuyên môn nghiệp vụ vềKHDN nên mảng TDDN chưađược chú trọng phát triển. Tỷ trọng dưnợ KHDN chiếm rất nhỏso với tổng dưnợcủa PGD và càng nhỏhơn so với dưnợKHDN của chi nhánh.
Kết quảhuy động vốn của chi nhánh như được trình bày trong bảng 2.5. Huy động năm 2015 tăng 276 tỷ đồng, tăng 31,62% so với năm 2014; năm 2016 tăng 200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 17,41% so với năm 2015. Huy động của chi nhánh tăng trưởng đều đặn qua các năm, nhưng do cạnh tranh lãi suất với các ngân hàng khác trong địa bàn nên margin lợi nhuận từ mảng huy động rất ít (margin lợi nhuận huy động là chênh lệch giữa lãi suất chi nhánh bán vốn cho Hội sở và lãi suất chi nhánh phải trả cho khách hàng, margin của Eximbank Mỹ Tho giai đoạn 2014-2016 dao động từ0,52%/nămđến 0,59%/năm).
Bảng 2.5. Kết quảhuy động vốn của Eximbank MỹTho giaiđoạn 2014-2016
ĐVT: tỷ đồng Nguồn vốn huyđộng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Theo thời hạn huyđộng 873 1.149 1.349 1.1 Không kỳhạnđến 12 tháng 588 547 648 1.2 Từ12 thángđến 60 tháng 285 602 701 1.3 Trên 60 tháng 0 0 0 2 Theo hình thức huyđộng 873 1.149 1.349 2.1 Tiền gửi tiết kiệm cá nhân 649 859 1.039 a-Nội tệ 607 820 1.027 b-Ngoại tệquy đổi 42 39 12 2.2 Tiền gửi các tổchức kinh tế 203 260 274 a- Nội tệ 173 194 215 b- Ngoaịtệquy đổi 30 66 59 2.3 Tiền gửi khác 21 30 36 a- Nội tệ 17 29 29 b- Ngoại tệquy đổi 4 1 7
(Nguồn: Báo cáo sốliệu hoạtđộng Eximbank MỹTho năm 2014-2016)
Bảng 2.6. Kết quảhoạt động dịch vụcủa Eximbank MỹTho giaiđoạn 2014-2016
STT Chỉtiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Thanh toán quốc tế Triệu USD 23,90 22,19 34,79
1.1
Doanh sốthanh toán LC, nhờthu xuất khẩu
7,74 3,64 7,62
1.2
Doanh sốthanh toán LC, nhờthu
nhập khẩu 1,69 0,24
1.3 Doanh sốthanh toán TTR 14,47 18,31 27,17
Cá nhân 2,64 2,06 2,05
Doanh nghiệp 11,83 16,25 25,12
2 Doanh sốkiều hối Triệu USD 1,57 1,14 1,92
3
Doanh sốmua bán ngoại tệvới
khách hàng Triệu USD 133,59 119,78 123,70
4 Doanh sốmua bán vàng lượng 170.852 22.489 30.957
5 Thẻ 5.1 Sốlượng thẻ đãphát hành Thẻ 22.073 29.125 31.493 - Thẻtín dụng Thẻ 575 625 690 - Thẻghi nợnộiđịa Thẻ 20.966 27.876 30.132 - Thẻghi nợquốc tế Thẻ 532 624 671 5.2 Đơn vịChấp nhận thẻ Đơn vị 16 17 20
(Nguồn: Báo cáo kết quảhoạtđộng kinh doanh Eximbank MỹTho năm 2014-2016)
Như được trình bày trong bảng 2.6, nhìn chung kết quả hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt qua các năm, doanh số thanh toán quốc tế chủ yếu tập trung ở KHDN. Thương hiệu Eximbank đã đi vào lòng người với chất lượng dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu. Eximbank có khá nhiều điểm mạnh trong mảng kinh doanh này như: nhân lực được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ càng, chuyên nghiệp, thủ tục nhanh gọn, rút ngắn thời gian chuyển tiền vì mỗi chi nhánh có mã
Swift riêng nên giao dịch với ngân hàng nước ngoài không phải thông qua Hội sở, phí giao dịch cạnh tranh, giá mua bán ngoại tệtốt vì có nguồn ngoại tệdồi dào.
Nhờ tọa lạc tại vị tríđắcđịa, ngay trung tâm chợ MỹTho, nơi tập trung hoạt động mua bán diễn ra liên tục và là nơi kinh doanh thuận lợi của nhiều tiệm vàng bạc nữ trang lớn nhất Thành phố Mỹ Tho nên hoạt động mua bán vàng của chi nhánh luôn diễn ra sôi nổi. Kinh doanh vàng mang lại sự gia tăng doanh số từ những dịch vụliên quan khác như: tiền gửi tiết kiệm, vay cầm cốvàng,...
Hoạt động thẻ không phải là thế mạnh của chi nhánh do trong địa bàn tỉnh Tiền Giang chỉ có 3 trụ máy rút tiền ATM, trong đó 1 máy đặt ở chi nhánh, 2 máy được đặt ở Khu công nghiệp Tân Hương để phục vụ cho nhu cầu rút tiền mặt cho các DN sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ Eximbank (Khoảng 6,000 công nhân nhận lương qua thẻEximbank).
2.1.3.4. Hiệu quảkinh doanh
Cơcấu thu nhập của Eximbank MỹTho được thểhiện trong bảng 2.7
Bảng 2.7. Cơcấu thu nhập của Eximbank MỹTho giaiđoạn 2014-2016
ĐVT: tỷ đồng Chỉtiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Thực hiện Tỷtrọng Thực hiện Tỷtrọng Thực hiện Tỷtrọng Thu từhoạtđộng huyđộng vốn 10,18 (*) 75% 11,01 37% 14,03 36% Thu từhoạtđộng cho vay 14,45 49% 19,86 51% Thu từdịch vụ 1,98 15% 2,96 10% 3,25 8% Thu từkinh doanh ngoai hối 1,34 10% 1,28 4% 1,79 5% TỔNG 13,50 100% 29,70 100% 38,93 100%
(Nguồn: Báo cáo cơcấu thu nhập của Eximbank MỹTho năm 2014-2016)
Cơ chế vốn tập trung (gọi tắt là cơ chế FTP), có nghĩa là khi chi nhánh huy động sẽ bán vốn vềHội sở với lãi suất cao hơn hoặc tối thiểu bằng lãi suất huy động, chi nhánhđược hưởng 1 mức lợi nhuận từviệc bán vốn này và khi cho vay sẽ mua vốn từHội sởvới mức lãi suất thấp hơn lãi suất cho vayđểthuđược lợi nhuận.
Cơ chế vốn ròng (gọi tắt là cơ chế Netting) là mỗi chi nhánh tự cân đối nguồn vốn huy động và cho vay, theo đó mức lãi suất huy động sẽ phụ thuộc vào tình trạng chi nhánh thừa vốn hay thiếu vốn nhưng không vượt quá quy định của NHNN.
(*) Năm 2014 hệ thống không tách được thu nhập giữa cho vay và huy động vì trong năm này chính sách của Eximbank tồn tại 2 cơ chế huy động vốn FTP và Netting.
Từ đầu năm 2015 đến nay, cơ chế vốn của Eximbank lại trở về cơ chế FTP với những cải tiến hiệu quả hơn để dễ quản lý, cân đối nguồn vốn trong toàn hệ thống.
Thu nhập chính của Eximbank Mỹ Tho vẫn từ hoạt động cho vay, thu nhập tăng trưởng tốt qua các năm: năm 2014 đạt 75%, năm 2015 đạt 86% và đến cuối năm 2016đạt 87% tổng thu nhập chi nhánh.
Thu nhập từmảng dịch vụcó xu hướng giảm do phải miễn giảm phí cho một số khách hàng vip để cạnh tranh với những ngân hàng khác và do chất lượng dịch vụ không cạnh tranh bằng các NHTM khác trong địa bàn vì một số yếu tố khách quan như: không gian giao dịch nhỏhẹp do mặt bằng chi nhánhđang thuê chưa xây dựng được chi nhánh theo ý muốn, cơ sở vật chất không đầy đủ bằng những NH khác, không có bãi đỗ xe cho khách hàng,... và một số yếu tố chủ quan như: thời gian giao dịch viên xửlý cho một giao dịch khá lâu, quy trình thủtục còn phức tạp, nhân viên ngân hàng hướng dẫn khách hàng chưa nhiệt tình, tính chuyên nghiệp chưa cao, giao dịch viên chưa vui vẻvới khách hàng...
Doanh số kinh doanh ngoại hối của chi nhánh tăng qua các năm nhưng thu nhập giảm vì biênđộ chênh lệch giữa giá mua và giá bán ngày càng thu hẹp do cạnh tranh ngày càng khốc liệt.