v. Phương pháp nghiên cứ u
2.2.Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Eximbank Mỹ Tho
2.2.1. Các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Eximbank MỹTho đang cungứng cho khách hàng
Các sản phẩm cho vay
Cho vay theo hạn mức tín dụng:
Hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng có thể là một trong những hình thức cấp tín dụng như: hạn mức vay vốn ngắn hạn, hạn mức phát hành bảo lãnh, hạn mức chiết khấu, hạn mức thấu chi, hạn mức phát hành thẻ tín dụng cho doanh nghiệp, hạn mức phát hành L/C nhập khẩu. Khách hàng cũng có thể được cấp một hạn mức tổng hợp có từhai hình thức cấp tín dụng trởlên, trong đógiới hạn sốtiền từng hình hình thức cấp tín dụng trong hạn mức tổng. Đối với doanh nghiệp không xuất khẩu, đồng tiền sử dụng hạn mức tín dụng là đồng Việt Nam và doanh nghiệp được quy đổi sang ngoại tệ tương đương đối với doanh nghiệp có xuất khẩu. Đồng tiền quy đổi phải phù hợp với thị trường đầu ra của doanh nghiệp và đảm bảo doanh nghiệp có nguồn ngoại tệvề đểthanh toán khoản tín dụng mà ngân hàngđãcấp.
Sản phẩm cho vay 48 giờ:
Sản phẩm này áp dụng đối với khách hàng có tổng hạn mức vay từ2 tỷ đồng trở xuống, có tài sản đảm bảo, có phương án kinh doanh hiệu quả, hồ sơ thu thập đơn giản, thời gian trình hồ sơ đến khi thông báo cho khách hàng không quá hai ngày từkhi thu thậpđủ hồsơ.
Cho vay bổsung vốn kinh doanh trảgóp:
Sản phẩm này thường áp dụng cho DNVVN, áp dụng trong trường hợp khách hàng có nhu cầu sửdụng vốn lưuđộng thường xuyên, duy trì lượng hàng tồn kho và công nợ ổn định. Thời gian vay vốn của sản phẩm này tối đa 05 năm, tiền gốc được trảhàng tháng. Sản phẩm này giúp doanh nghiệp dựtrù được số tiền phải trả hàng tháng, nợ gốc giảm dần, lãi giảm dần theo dư nợ, giảm áp lực trả nợ cho khách hàng.
Cho vay trảgóp mua phương tiện vận tải, máy móc thiết bị:
Eximbank hạn chế cho vay mua những PTVT chuyên dùng hoặc máy móc thiết bị quáđặc biệt vì tính thanh khoản của tài sản nếu phát sinh nợxấu. Eximbank Mỹ Tho chỉ tài trợ cho một số khách hàng truyền thống của chi nhánh có lịch sử
thanh toán tốt và tình hình tài chính lành mạnh; hoặc tài trợ với một tỷlệthấp hoặc nhận thếchấp bất động sảnđể đảm bảo cho những khoản vay này.
Cho vay tài trợ dựánđầu tư:
Do quy mô và năng lực còn hạn chế của chi nhánh mà hiện nay sản phẩm này chưađược triển khai rộng rãiđối với những dựán lớn. Eximbank MỹTho chủ yếu tài trợnhững dựán mởrộng trên quy mô hiện tại với tổng vốnđầu tưdưới 50 tỷ đồng.
Bảo lãnh
Hiện tại Eximbank Mỹ Tho đang thực hiện tốt nghiệp vụ bảo lãnh trong nước chủ yếu cho các công ty ngành xây dựng và dược phẩm, trang thiết bị y tế. Bên cạnh đó, nghiệp vụ phát hành L/C nhập khẩu và bảo lãnh nộp thuế hải quan cũng được triển khai tốt cho một sốkhách hàng nhập khẩu như: nhập khẩu nguyên liệu thủy sản, nhập khẩu phân bón, nhập khẩu gỗ,...
2.2.2. Xét theo thời hạn cho vay
Bảng 2.8. Cơcấu dưnợ KHDN theo thời hạn cho vay
ĐVT: tỷ đồng Kỳhạn Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Ngắn hạn 254,24 237,75 250,61 Trung hạn 62,42 81,01 85,16 Dài hạn 20,16 22,21 20,06 Tổng dưnợKHDN 336,82 340,97 355,83
(Nguồn: Báo cáo dưnợKHDN theo kỳhạn Eximbank MỹTho năm 2014-2016)
Bảng 2.8 cho thấy dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dưnợ KHDN của chi nhánh, cụ thể: năm 2014 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn chiếm 75.48%, năm 2015 và năm 2016 tỷ trọng cho vay ngắn hạnổn định ở mức 70%. Giữa năm 2013, Trung tâm bán lẻcủa Eximbank được ra đời- là trung tâm đầu tiên trong toàn hệ thống Eximbank, chủ trương tập trung bán lẻ: cho vay và bán chéo sản phẩm khách hàng DNVVN vì những ưuđiểm: rủi ro thấp do sốtiền cho vay ít, cho vay có tài sảnđảm bảo, lãi suất cao vìđối với DNVVN thì yếu tốlãi suất không phải là yếu tố quyết định để lựa chọn ngân hàng, quy trình thủ tục nhanh gọn. Tháng 11/2014,
sản đảm bảo đã rất thành công. Do vậy, chi nhánh tập trung tìm kiếm những DNVVN, cho vay bổ sung vốn kinh doanh trong ngắn hạn. Do địa bàn hoạt động của chi nhánh ít những doanh nghiệp lớn và chủ trương không tìm kiếm những dự án lớnđể tài trợ nên cơcấu dưnợ theo kỳhạn của chi nhánh chủyếu là dư nợ ngắn hạn.
Dư nợ vay trung hạn chủ yếu là tài trợ doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả mua PTVT, xây dựng nhà xưởng, mua MMTB phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2.2.3. Xét theo đối tượng khách hàng Bảng 2.9. Cơcấu dưnợ KHDN theođối tượng khách hàng ĐVT: Doanh nghiệp, tỷ đồng Chỉtiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng dưnợ 336,82 340,97 355,83 I. Doanh nghiệp lớn -Sốlượng KHDN 8 8 7 -Tổng dưnợ 142,35 111,29 106,01 Trongđó - - -
1. Doanh nghiệp nhà nước - 21,07
2. Công ty Cổphần 48,9 6,48 3,26
3. Công ty hợp danh - - -
4. Công ty TNHH 65,85 58,64 77,65
5. Doanh nghiệp có vốnđầu tưnước ngoài - - -
6. Doanh nghiệp tưnhân 27,6 25,1 25,1
7. Hợp tác xã - - -
8. Pháp nhân khác - - -
II. Doanh nghiệp vừa và nhỏ
-Sốlượng KHDN 67 88 107
-Tổng dưnợ 194,47 229,68 249,82
1. Doanh nghiệp nhà nước - - -
2. Công ty Cổphần 5,56 16,92 20,57
3. Công ty hợp danh - - -
4. Công ty TNHH 121,15 135,81 154,85
5. Doanh nghiệp có vốnđầu tưnước ngoài - - -
6. Doanh nghiệp tưnhân 67,76 76,95 74,4
7. Hợp tác xã - - -
8. Pháp nhân khác - - -
(Nguồn: Báo cáo dưnợKHDN theo thành phần kinh tếnăm 2014-2016)
Đối tượng khách hàng chiếm tỷtrọng lớn trong cơ cấu dưnợ KHDN của chi nhánh là Công ty TNHH và DNTN. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là Công ty TNHH, với tỷtrọng qua các năm 2014, 2015 và 2016 lần lượt là: 56%, 57% và 65%. Dư nợ DNTN biến động không nhiều, tỷ trọng dư nợ DNTN qua các năm 2014, 2015 và 2016 lần lượt là: 28%, 30% và 28%.
Dư nợ cho vay đối với khách hàng lớn giảm dần, dư nợ doanh nghiệp lớn năm 2014 là: 142,35 tỷ đồng, cuối năm 2015 giảm còn 111,29 tỷ đồng và đến cuối năm 2016 còn 106,01 tỷ đồng. Việc giảm dưnợ ở đối tượng khách hàng lớn tuy gây biến động lớnđến hoạtđộng tín dụng trong nhất thời nhưng chi nhánhđã bù đắp dư nợ bằng cáchđẩy mạnh cho vay DNVVN làm tăng tínhổnđịnh và giảm sức ép cho chi nhánh, vì doanh nghiệp lớn thường chỉ đồng ý giao dịch với một mức lãi suất cựcưuđãi, miễm giảm phí giao dịch và nhữngưuđãi khác,...Khách hàng lớn mang đến cho chi nhánh doanh sốlớn, bánđược nhiều sản phẩm liên quan từ đó thuđược phí giao dịch lớn hơn khách hàng nhỏlẻnhưng áp lực cạnh tranh rất lớn và khi có 1 khách hàng biếnđộng thì gây ra cú sốc cho chi nhánh: mất đi doanh số, lợi nhuận lớn và tổn thất do rủi ro là rất cao. Để thu hút khách hàng lớn về giao dịch, ngân hàng phải áp dụng mức phí cực kỳ ưu đãi, và việc miễn giảm phí quá nhiều sẽdẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, phát triển cho vay đối tượng DNVVN vẫn là phương châm kinh doanh của hệ thống Eximbank chứ không riêng chi nhánh Mỹ Tho.
2.2.4. Xét theo ngành kinh tế Bảng 2.10. Cơ cấu dưnợ KHDN theo ngành kinh tế ĐVT: Doanh nghiệp, tỷ đồng STT Năm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Ngành kinh tế SL KHDN Dưnợ SL KHDN Dưnợ SL KHDN Dưnợ 1 Phương tiện vận tải (Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe cóđộng cơkhác)
12 64,53 14 59,98 19 65,57
2 Công nghiệp chê biến, chếtạo 8 6,98 9 27,32 10 29,97 3 Cung cấp nước, hoạtđộng quản
lý và xửlý rác thải, nước thải 0 0 0 0 1 3,16 4 Dịch vụlưu trú vàăn uống 2 8,82 4 12,04 5 8,97 5 Hoạt động chuyên môn, khoa
học và công nghệ 1 0,65 1 0,65 1 0,65 6 Hoạtđộng dịch vụkhác 10 12,99 9 8,87 12 14,41 7 Hoạt động kinh doanh bất động sản 1 7,84 1 8,70 1 8,02 8 Hoạtđộng dịch vụhộgiađình 1 4,21 1 5,49 1 5,77 9 Nghệthuật, vui chơi và giải trí 1 3,93 1 7,68 1 10,45 10 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 19 180,94 16122,02 13 100,93
11 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 2 2,70 1 2,74 6 11,23 12 Vận tải kho bãi 1 1,31 2 6,88 4 5,28 13 Xây dựng 16 27,00 35 60,11 38 75,00 14 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1 14,91 2 18,49 2 16,42 Tổng cộng 75 336,82 96 340,97 114 355,83
(Nguồn: Báo cáo dưnợ KHDN theo ngành kinh tếnăm 2014-2016)
Dư nợ vay KHDN của chi nhánh theo bảng 2.10 được phân bổ 14 nhóm ngành kinh tế, cơsởphân loại theo hệthống Korebank của Eximbank.
Ngành có dưnợ chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ của chi nhánh là hai ngành kinh tế được đánh giá là trọngđiểm của tỉnh Tiền Giang: lúa gạo và thủy
sản. Nhưng trong năm 2015 và 2016, hai ngành này gặp nhiều khó khăn, tình hình thếgiới làm ảnh hưởng nhiềuđến giá cảvà sản lượng tiêu thụtrong nước cũng như xuất khẩu, kéo theo sự sụt giảm dư nợ nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của chi nhánh. Dư nợ ngành ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2014 đạt: 180,94 tỷ đồng chiếm 53,72% tổng dư nợ KHDN của chi nhánh, năm 2015 giảm 58,92 tỷ đồng (giảm 33%) còn 122,02 tỷ đồng chiếm 35,79% tổng dư nợ KHDN của chi nhánh,đến cuối năm 2016 dưnợgiảm 21,09 tỷ đồng so với năm 2015 (giảm 17,28%) còn 100,93 tỷ đồng và chỉchiếm 28,36% tổng dưnợKHDN của chi nhánh.
Nhóm ngành nghềliên quanđến PTVT nhưvay mua PTVT phục vụnhu cầu vận chuyển hàng hóa của DN, phục vụ nhu cầu đi lại của chủ doanh nghiệp, cho thuê xe dịch vụ, hoặc bổsung vốn kinh doanh mua bán, sửa chữa xe máy,...có dưnợ ít biếnđộng trong các năm qua. Năm 2014, dưnợ đạt 64,53 tỷ đồng, chiếm 19,16% tổng dư nợ KHDN, năm 2015 đạt 59,98 tỷ đồng, giảm 4,55 tỷ đồng, năm 2016 dư nợ đạt 65,57 tỷ đồng, tăng 5,59 tỷ đồng. Do cho vay mua PTVT là chương trình cho vay trả góp định kỳ hàng tháng/hàng quý nên chi nhánh nỗi năm phải giảm một phần dưnợ theo phân kỳ.
Nhóm ngành xây dựng tăng trưởng tốt qua các năm, dưnợ ngành xây dựng cuối năm 2014 chỉ đạt: 27 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 60,11 tỷ đồng, tăng 33,11 tỷ đồng (tăng 122,63%) so với năm 2014. Đến cuối năm 2016, dư nợ ngành này tăng 14,89 tỷ đồng,đạt 75 tỷ đồng (tăng 24,77% so với năm 2015). ỞEximbank MỹTho đến thời điểm này, ngành xây dựng là ngành đang cần chú trọng để phát triển hơn nữa về doanh số lẫn chất lượng vì doanh thu từ lãi vay và phí những dịch vụ liên quan rất tốt: phí phát hành bảo lãnh, phí xác nhận cấp tín dụng cho doanh nghiệpđi đấu thầu, phí chuyển tiền và tận dụng được tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán,...
2.2.5. Nhận xét vềquy mô và cơcấu hoạt động TDDN tại Eximbank MỹTho
Eximbank MỹThođến cuối năm 2016 được xếp loại chi nhánh nhóm 3 của hệ thống, tăng nhóm 1 bậc so với từ khi thành lập. Quy mô tín dụng KHDN của Eximbank Mỹ Tho hiện đang ở quy mô trung bình và đang có nhiều tiềm lực để phát triển, cơ cấu dư nợ khá cân đối, phân bổ khoảng 114 khách hàng nên rủi ro được phân tán. Phân khúc khách hàng DNVVN cũng được chú trọng phát triển và
từng bước đạt những kết quả tốt, Eximbank đã thay đổi quan điểm kinh doanh thay vì từnăm 2013 trở vềtrước thì Eximbank là ngân hàng bán buôn, tập trung cho vay những doanh nghiệp lớn với doanh số cho vay cao nhưng lãi suất thấp, lợi nhuận thu vềkhông nhiều, rủi ro cao. Tuy phát triển bán lẻsau những ngân hàng khác như: BIDV, Sacombank,... nhưng từ khi thực hiện Eximbank cũng đạt được những kết quả khả quan. Trong cơ cấu dư nợ KHDN của Eximbank Mỹ Tho, dưnợ ngắn hạn chiếm tỷtrọng lớn nên chủyếu là bổsung vốn kinh doanh. Trong cơcấu nguồn vốn huy động của Eximbank Mỹ Tho, nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nên phù hợp với cho vay ngắn hạn. Mặt khác, khi cho vay ngắn hạn rủi ro cho ngân hàng được giảm thiểu dođược kiểm soát tốt hơn, ngân hàng phảiđánh giá lại khách hàng định kỳ3 tháng 1 lần mới tiếp tục giải ngân cho khách hàng. Bên cạnh việc cho vay những ngành kinh tếthế mạnh của địa phương nhưlúa gạo và thủy sản, chi nhánh phát triển dưnợ thêm nhiều ngành khác để đa dạng cơ cấu ngành nghề cho vay và đảm bảo dưnợvẫn tăng trưởng tốt khi 2 ngành lúa gạo và thủy sản gặp khó khăn. 2.3. Thực trạng chất lượng hoạtđộng TDDN tại Eximbank MỹTho
2.3.1. Tỷlệcấp tín dụng so với nguồn vốn huyđộng
Bảng 2.11. Tương quan giữa cho vay và huyđộng KHDN giaiđoạn 2014-2016
ĐVT: tỷ đồng
Năm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Cho vay KHDN 336,82 340,97 355,83
Huyđộng KHDN 203,09 259,57 274,19 Tỷlệcho vay/huy động 165,85% 131,36% 129,77%
(Nguồn: Báo cáo dưnợ và huyđộng KHDN năm 2014-2016)
Trong năm 2014, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình hình chính trị bất ổn biển Đông có nhiều tác động không tốt đến sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế, chỉ số giá CPI đạt thấp thể hiện sức mua thấp, cung hàng hoá lớn làm cho giá cả giảm thấp từ đó ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng. Cuối năm 2014, dư nợ cho vay KHDN của Eximbank Mỹ Tho đạt 336,82 tỷ đồng tăng 21,69 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 6,88%. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, Eximbank Mỹ Tho đã thực hiện theo chủtrương hạ lãi suất cho vay nhằm chia sẻkhó khăn và kích thích
phát triển sản xuất kinh doanh của các DN, mặt bằng lãi suất được điều chỉnh giảm liên tục qua các tháng. Đây cũng là điều kiện cần thiết để Eximbank Mỹ Tho giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới cho việc tăng trưởng dưnợtín dụng. Trong năm 2014, chi nhánh cũng đẩy mạnh sản phẩm “Cho vay bổ sung vốn kinh doanh trảgóp tốiđa 5 năm” và phát huy hiệu quảtốt, sản phẩm này có từnăm 2010 nhưng trước đó chưa được triển khai triệt để. Sản phẩm dành cho những doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ/năm, tình hình hàng tồn kho và công nợ ổn định. Vay trả góp giúp cho doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ đến hạn nên được khách hàng rất ủng hộ.Đối với ngân hàng, sản phẩm này cải thiện margin lợi nhuận vì lãi suất cho vay trảgóp thời điểm này dao động từ10%đến 13%, nhưng hạn chế của sản phẩm là dưnợKHDN giảm khoảng 3 tỷ/tháng do phân kỳ.
Năm 2015, tuy tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế cao hơn các năm trước, công tácđiều hành chính sách tiền tệcủa Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động và linh hoạt đã giúp thị trường tài chính nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng hoạt động ổn định và có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực ngay từ đầu năm nhưng nền kinh tếvẫn phải đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết. Cuối năm 2015, dưnợKHDN đạt 340,98 tỷ đồng, chỉ tăng 4,16 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng chỉ 1,24%, quá thấp so với chỉ số tăng