7. CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY
2.3. Tình hình sử dụng thẻ tín dụng ở Việt Nam
Thị trƣờng thẻ ngân hàng của Việt Nam đƣợc hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trƣớc. Tuy nhiên, phải sau năm 2002, sau sự kiện Vietcombank triển khai hệ thống giao dịch ATM dựa trên nền tảng kết nối trực tuyến toàn hệ thống và thẻ ghi
nợ nội địa lần đầu tiên đƣợc phát hành tại Việt Nam thì thị trƣờng thẻ ở Việt Nam mới có những bƣớc phát triển đáng kể. Sau hơn 10 năm phát triển, tổng số lƣợng thẻ phát hành đã đạt hơn 69 triệu thẻ. Tổng doanh số thanh toán thẻ theo đó cũng đạt hơn 1.206.704 tỷ đồng, tăng 23,37% so với năm 2012 và gấp khoảng 47 lần doanh số giao dịch năm 2005. Số lƣợng tổ chức phát hành cũng tăng từ 20 ngân hàng năm 2005 lên 50 ngân hàng với khoảng 490 thƣơng hiệu thẻ các loại bao gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng và thẻ trả trƣớc. Cùng với sự gia tăng về số lƣợng thẻ phát hành, số lƣợng máy ATM và máy POS phục vụ giao dịch thanh toán thẻ cũng tăng lên đạt khoảng 15.300 ATM và gần 130.000 POS.
Trong xu thế phát triển chung của dịch vụ thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng cũng đã đạt đƣợc tốc độ phát triển nhanh chóng. Năm 2010, dƣ nợ thẻ tín dụng chỉ đạt khoảng 52 triệu USD tƣơng đƣơng 1.083 tỷ đồng với số lƣợng thẻ phát hành là 530.000 thẻ thì đến năm 2015, dƣ nợ thẻ tín dụng đã đạt khoảng 126 triệu USD tƣơng đƣơng 2.624 tỷ VND; số lƣợng thẻ tín dụng cũng đạt khoảng 2,43 triệu thẻ; doanh số giao dịch và số lƣợng giao dịch trên thẻ tăng khoảng 30% mỗi năm.
Để đạt đƣợc kết quả này, trong những năm qua, các ngân hàng đã rất chú trọng đến việc đầu tƣ vào công nghệ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng và đổi mới quy trình nghiệp vụ để hỗ trợ tốt nhất cho việc phát hành và thanh toán thẻ. Hệ thống chấp nhận thẻ (POS) cũng đƣợc đầu tƣ và mở rộng. Tính đến cuối năm 2018, toàn hệ thống có hơn 15.800 máy ATM và gần 160.000 điểm chấp nhận thẻ. (Vụ Thanh toán, 2018).
Bên cạnh đó, các sản phẩm thẻ tín dụng cũng ngày càng đƣợc đa dạng hóa. Hầu hết các thƣơng hiệu quốc tế nhƣ American Express, Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Discover và UnionPay đều đã có mặt tại Việt Nam. Ngoài các loại thẻ tín dụng thông thƣờng, các ngân hàng còn đẩy mạnh phát hành các loại thẻ đồng thƣơng hiệu (co-branded card) liên kết giữa ngân hàng và các doanh nghiệp bán lẻ, hàng không, trƣờng học, câu lạc bộ,… Hiện tại, đã có khoảng hơn 60 sản phẩm thẻ loại này đang có mặt trên thị trƣờng thẻ tín dụng tại Việt Nam. Có thể kể đến một số
sản phẩm nhƣ Vietnam Airlines-Techcombank Visa; Vietnam Airlines-VP Bank Platinum MasterCard; Bac A Bank-TH True Mart; BIDV-Lingo Card;… Song song với việc gia tăng số lƣợng thẻ và nâng cao chất lƣợng dịch vụ thẻ, các ngân hàng cũng rất chú trọng đến việc liên kết với các đối tác, để cùng đẩy mạnh các loại hình, dịch vụ thanh toán qua thẻ với nhiều ƣu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ. Qua đó, khách hàng dần hình thành thói quen sử dụng thẻ để thanh toán nhờ những tiện ích vƣợt trội mà thanh toán thẻ mang lại nhƣ nhanh chóng, tiện dụng, an toàn và tiết kiệm.
Tuy vậy, việc phát triển thẻ tín dụng những năm vừa qua chủ yếu thiên về số lƣợng chƣa đi kèm với sự thay đổi căn bản về chất lƣợng cũng nhƣ tăng cƣờng giao dịch của chủ thẻ sau khi thẻ đƣợc phát hành. Hiện tại, tỷ lệ thẻ hoạt động của các ngân hàng chỉ rơi vào khoảng từ 60 - 70%, tùy từng ngân hàng và từng loại thẻ. Đây là một sự lãng phí rất lớn đối với các tổ chức phát hành. Mặt khác, việc phát hành “ồ ạt” thẻ tín dụng của các ngân hàng trong thời gian vừa qua cũng tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu tăng cao khi mà các điều kiện đảm bảo an toàn đã bị nới lỏng quá mức.
Bên cạnh đó, dƣ nợ cho vay qua thẻ mới chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng. Tính đến cuối năm 2013, tổng dƣ nợ cho vay qua thẻ chỉ đạt khoảng 2.600 tỷ đồng, chiếm 2,7% trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng và trung bình chỉ có khoảng 3,3 thẻ tín dụng/100 ngƣời trƣởng thành. Mặt khác, trong khi mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay đang có xu hƣớng giảm dần thì lãi suất cho vay qua thẻ vẫn đƣợc áp dụng ở mức rất cao, dao động trong khoảng từ 1,25% - 2,65%/tháng tùy thuộc vào từng ngân hàng, cộng thêm các khoản phí phải trả nhƣ phí thƣờng niên, phí in bản sao kê, phí chậm thanh toán, phí rút tiền mặt tại ATM, phí chuyển đổi ngoại tệ… có thể dễ thấy đƣợc chi phí sử dụng thẻ tín dụng của chủ thẻ là rất lớn. Bên cạnh đó, đối với các điểm chấp nhận thẻ, hiện tại, các điểm này đang phải trả phí dịch vụ thanh toán theo quy định cho ngân hàng khoảng 2% để phục vụ vào các khoản đầu tƣ máy POS và trả phí 1% cho tổ chức thẻ quốc tế. Với mức phí cao nhƣ vậy, trên thực tế đã có nhiều trƣờng
hợp đơn vị chấp nhận thẻ đã không nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển mức phí này sang cho chủ thẻ. Cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán phân bố chƣa đồng đều, tập trung chủ yếu ở các siêu thị, trung tâm thƣơng mại, nhà hàng, khách sạn… Hệ thống chấp nhận thẻ còn hạn chế, gây khó khăn cho chủ thẻ khi sử dụng hằng ngày. Hệ thống máy chấp nhập thẻ tín dụng (POS) của Việt Nam, hiện đang ở mức thấp nhất thế giới. Ƣớc tính tại Việt Nam chỉ có 1 POS/1.000 ngƣời. Số lƣợng thẻ phát hành tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn số điểm chấp nhận thanh toán.