3.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP MSB
Tên đầy đủ: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Maritime commercial joint stock Bank
Tên viết tắt: MSB
Địa chỉ hội sở chính: Tòa nhà Vincom Nguyễn Chí Thanh, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Website: http://www.msbbank.com.vn
Logo
Slogan: Cùng vươn tầm
Sứ mệnh: Vì một cuộc sống thuận ích hơn
Tầm nhìn: Trở thành Ngân hàng Ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ
MSB là ngân hàng TMCP đầu tiên thành lập tại Việt Nam, được thành lập theo
Giấy phép hoạt động số 0001/NH-GP do NHNN Việt Nam cấp ngày 08 tháng 06 năm
1991 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 12/07/1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Đầu thế kỷ XXI, nhu cầu về vốn để đầu tư và phát triển dịch vụ Hàng Hải là rất lớn. Ngành Hàng Hải chủ yếu được đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước nhưng tình hình kinh tế rất khó khăn nên hầu như rất ít. Chính vì thực trạng như vậy nên ý tưởng
cũng như nhu cầu thành lập ngân hàng phục vụ cho hoạt động ngành Hàng Hải nói riêng và các ngành kinh tế của đất nước nói chung được hình thành. Ngân hàng TMCP
Hàng hải Việt Nam chính thức được thành lập dưới sự ủng hộ của các DN Hàng hải và sự tin tưởng của cơ quan Nhà nước. Trải qua chặng đường gần 29 năm xây dựng
và phát triển, MSB đã từng bước phát triển mạnh mẽ. Tính đến hết năm 2018, MSB đã có mức Vốn chủ sở hữu là 13.820 tỷ đồng, có tổng tài sản đạt 137.768 tỷ đồng với
đội ngũ nhân viên gần 7.000 người cùng hệ thống 274 CN/ Phòng giao dịch trên khắp
cả nước, 500 máy ATM và phủ rộng 51/64 tỉnh thành.
Có thể tóm lược quá trình hình thành và phát triển của MSB qua một số mốc thời gian quan trọng sau:
Năm 1991: MSB được thành lập và đi vào hoạt động tại Hải Phòng và bắt đầu
cung cấp các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng chủ yếu cho các ngành Hàng Hải. Năm 2005: Chuyển Hội sở chính từ Hải Phòng đến 44 Nguyễn Du, Hà Nội. Mở rộng phạm vi hoạt động cả về địa lý và KH mục tiêu với 16 điểm giao dịch trên toàn quốc
Năm 2009: Vốn điều lệ tăng lên 3.000 tỷ đồng. Đạt 109 điểm giao dịch trên toàn quốc. Ký hợp đồng tư vấn với McKinsey để xây dựng chiến lược.
Năm 2015: MSB trở thành 1 trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam về vốn điều lệ và mạng lưới khi sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông và mua lại công ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May Việt Nam
Năm 2018: MSB trở thành ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 và là ngân hàng đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phát hành thẻ tín dụng và tích hợp thành công phương thức thanh toán QR code với 2 đối tác lớn là Payoo và Vnpay.
Năm 2019 đến nay: MSB triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu cũng như mô hình trải nghiệm nhằm mục tiêu trở thành ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu KH nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam.
Ngoài các phòng ban chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động hàng ngày
của Ngân hàng như HĐQT, Ban kiểm soát,.... thì các khối phòng ban còn lại được tiến hành tổ chức theo mảng công việc cũng như chức năng riêng:
Các Ngân hàng chuyên doanh bao gồm Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng DN, Ngân
hàng Định chế tài chính, Ngân hàng Quản lý tín dụng được tổ chức theo từng phân khúc
KH và thị trường với nhiệm vụ xây dựng chính sách sản phẩm, các chương trình kinh
doanh và hỗ trợ các CN các hoạt động kinh doanh có liên quan đến phân khúc KH.
Các Khối/ Ban hỗ trợ kinh doanh: Bao gồm Khối vận hành, Khối công nghệ, Khối Marketing và truyền thông, Ban bảo hiểm có nhiệm vụ xây dựng “hạ tầng” nhằm
triển khai và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh hàng ngày, đảm bảo phòng ngừa rủi ro có thể phát sinh.
CN, các phòng giao dịch, điểm giao dịch: Là đầu mối cung cấp trọn gói các sản phẩm dịch vụ cho KH, theo từng địa bản trên cơ sở chính sách và chiến lược của MSB ở từng thời điểm khác nhau.
3.1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP MSB -CN Sở giao dịch CN Sở giao dịch
Sở giao dịch MSB là CN cấp 1 trong mạng lưới CN của MSB. Sở giao dịch MSB được thành lập theo quyết định số 50/QĐ/HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB ngày 05 tháng 9 năm 2000. Sở giao dịch MSB có trụ sở đặt tại 115 ITrần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau gần 17 năm hình thành và phát triển vào năm 2017, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB đã có quyết định thành lập thêm 09 phòng giao dịch thuộc CN Sở giao dịch. Sau gần 20 năm phát triển,
MSB Sở giao dịch đã ngày càng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của các phòng ban cũng như các đơn vị trực thuộc. Hiện nay, CN đã có 5 phòng nghiệp vụ chuyên môn tại hội sở chính và 17 phòng giao dịch trực thuộc.
Cơ cấu tổ chức của MSB Sở giao dịch
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - CN Sở giao dịch áp dụng mô hình giao dịch theo tiêu chuẩn của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam bao gồm đầy đủ các Trung tâm KH thuộc tất cả các lĩnh vực kinh doanh như: Trung tâm Tài chính cộng đồng, Trung tâm KH cá nhân, Trung tâm KHDN và Trung tâm hỗ trợ.
Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của NHTMCP Hàng hải Việt Nam CN Sở giao dịch
Chì tiêu 2016 2017 2018
Đứng đầu cấp quản lý mỗi đơn vị là Giám đốc các Trung tâm. Trong đó chức năng và nhiệm vụ của mỗi trung tâm như sau:
Trung tâm KH cá nhân: quản lý và phát triển kinh doanh đối với đối tượng KH cá nhân cũng như đối tượng hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình
Trung tâm KH doang nghiệp: quản lý và phát triển kinh doanh đối với đối tượng KHDN.
Trung tâm Tài chính cộng đồng: quản lý và phát triển kinh doanh đối với KH tiểu thương trong chợ.
Trung tâm Dịch vụ KH:quản lý, tổ chức và thực hiện các dịch vụ chăm sóc, tư
vấn KH đảm bảo mang đến sự hài lòng cũng như những trải nghiệm tốt nhất cho KH.
3.1.3. Khái quát tình hình HĐTD của MSB Sở giao dịch
3.1.3.1. Tổng quan hoạt động kinh doanh của MSB Sở giao dịch 2016 - 2018 a) Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.3. Nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - CN Sở giao dịch giai đoạn 2016 - 2018
ST (trđ) τ.trong(0∕o) ST (tɪ'd) +/- (%) τ.trong(%) ST (trđ) +/- (%) τ.tιong(0∕o)
Tổng VHĐ 3,673 100 4,768 22.9 100 5,150 8.01 100
Theo loại tiền
VND 3,085 83.9 4,100 4,037 84.7 4,401 28.5 85.4
Ngoại tệ quy đôi "587 16.1 ^667 ■730 15.3 ^749 14.6
Theo kỳ hạn
Có kỳ hạn 2,932 79.83 3,666 20.1 78.2 4,028 9.87 76.9
(Nguôn: Báo cáo tông kêt chi nhảnh sở giao dịch giai đoạn 2016 -2018)
Từ bảng số liệu trên có thể thấy, hoạt động huy động vốn tại MSB Sở giao dịch tăng qua từng năm. Tốc độ tăng trưởng của hoạt động huy động vốn trong giai đoạn bình quân đạt 18.4% đặc biệt tốc độ tăng trưởng năm 2017 là 22.9%. Để có được kết quả này năm 2017, một số sản phẩm tiền gửi mới như: tiền gửi có lãi suất cao nhất, tiền gửi măng non, tiết kiệm Ong vàng... đã được MSB đưa vào triển khai. Do có nhiều tiện ích và được thiết kế phù hợp theo nhu cầu của một nhóm KH nhất định nên MSB Sở giao dịch đã thu hút được số lượng KH lớn trong năm 2017. Ngoài
ra, MSB Sở giao dịch mở rộng thêm các phòng giao dịch giúp KH thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch, chú trọng vào công tác truyền thông nhằm cải thiện uy tín và vị thế của ngân hàng; quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa giúp tiết kiệm thời gian
cho KH trong quá trình giao dịch.
về loại tiền gửi
Tại MSB CN Sở giao dịch hoạt động huy động chủ yếu là tiền gửi VND ngoài
ra có các loại ngoại tệ như: USD, EUR, GBP, CAD, JPY, SGD. Trong đó, nhu cầu gửi bằng USD chiếm tỷ trọng cao nhất. Tuy nhiên với mức lãi suất 0% theo quy định của NHNN thì lượng tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng chiếm tỷ trọng không cao.
về kỳ hạn gửi tiền
Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhưng Tiền gửi không kỳ hạn cụ thể là tiền gửi thanh toán có xu hướng tăng trong toàn giai đoạn. Qua đó thể hiện rằng MSB đang ngày càng thu hút thêm nhiều KH mới sử dụng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng. Đây
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
ST T.trọng (⅛⅛) ST +/- (0Zo) (%) ST +/- (0Zo) (oZo)
Tông dư nọ 3,057.27 100 3,870.84 26.6 100 4,779.11 23.5 100
Theo đỏi tượng khách hàng
TCKT 2,437.63 80 2,932.82 20 76 3,479.29 19 73
cá nhân 619.64 ~2Õ 938.02 T ~2Ã 1299.82 T ~
Theo chât lượng tín dựng
Nhóm 1 2,830.67 93 3,596.42 27.1 93 4,455.21 23.9 93
Nhỏm 2 71.34 Ts 79.32 11.2 Tõ 98.24 23.9 Tĩ
Nhóm 3 74.03 TÃ 104.27 40.8 Ty 123.56 18.5 Tẽ
Nhỏm 4 45.86 -L5 54.03 17.8 ~ĨÃ 60.12 11.3 TI
b) Hoạt động tín dụng
Bảng 2.4 Dư nợ tín dụng tại MSB - Chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016 - 2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Doanh thu thuần 55.94 68.25 86.13
Chi phí hoạt động 8.77 10.45 13.81
Lợi nhuận 47.14 57.80 72.37
(Nguồn: Bảo cáo tổng kết Chi nhảnh So giao dịch giai đoạn 2016 -2018}
34
Bảng số liệu trên đã cho chúng ta thấy HĐTD tại MSB CN Sở giao dịch có sự tăng trưởng trong giao đoạn qua. Nhìn chung bình quân tốc độ tăng trưởng tín dụng bình
quân đạt 25.5%, để đạt được kết quả trên MSB triển khai một số sản phẩm tín dụng mới,
thu hút KH với lãi suất ưu đãi như: tín dụng toàn diện cho DN, cho vay KH ưu tiên, cho vay Song kim, cho vay nhà mặt phố... Từng đối tượng KH sẽ có từng gói sản phẩm cụ thể phù hợp với lãi suất cạnh tranh; MSB Sở giao dịch mở rộng thêm địa điểm giao dịch
giúp KH thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện giao dịch tại ngân hang.
Với những sản phẩm được thiết kế dành cho từng loại hình DN, HĐTD DN trong
giai đoạn có xu hướng tăng và nắm vai trò chính trong hoạt động cho vay tại MSB Sở gioa dịch. Phát huy lợi thế về địa bàn, MSB Sở giao dịch đã phát triển tín dụng cá nhân làm tỷ trọng này có xu hướng gia tăng trong toàn giai đoạn.
c) Hoạt động kinh doanh dịch vụ khác
Bên cạnh việc tiến hành huy động vốn và cho vay, MSB Sở giao dịch còn tham gia vào hoạt động kinh doanh khác như: cung cấp dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, mua bán và thu đổi ngoại tệ, ...
3.1.4. Ket quả hoạt động kinh doanh của CN
Bảng 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016 - 2018
Doanh thu của chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016 - 2018 qua các năm đều tăng cùng với đó chi phí hoạt động cũng tăng nhẹ từ đó thể hiện chi nhanh đang kinh doanh tốt. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt những năm 2017, lợi nhuận của chi nhánh Sở giao dịch đã tăng 23% và 25% trong năm 2018.
3.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính KHDN trong HĐTD tại MSB - CN Sởgiao dịch giao dịch
Ngân hàng TMCP Hàng Hải luôn chú trọng tới công tác PTTC KHDN và coi đây
là một khâu quan trọng cơ bản trong quá trình thẩm định tín dụng nhằm mục đích phòng
ngừa và giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động kinh doanh nói chung và HĐTD của ngân hàng nói riêng. Công tác này được thực hiện thường xuyên và liên tục đối với bất kì KH nào có nhu cầu vay vốn tại CN Sở giao dịch cũng như các phòng giao dịch trực thuộc CN. Hoạt động này trợ giúp rất nhiều trong việc đưa ra quyết định cấp tín dụng hay không cho các đối tượng có nhu cầu.
3.2.1. Quy trình phân tích tài chính KHDN tại MSB - CN Sở giao dịch
Quy trình cấp tín dụng tại NHTMCP Hàng hải Việt Nam - CN Sở giao dịch được thực hiện theo đúng quy trình và nguyên tắc được thực hiện tập trung, mọi quyết định tín dụng được phê duyệt tại hội sợ nhằm loại trừ dần KH không đủ điều kiện, nằm trong danh sách hạn chế hoặc trong tiêu chí từ chối cho vay, giảm thời gian xem xét đồng thời phân loại được các KH vào các nhóm tương ứng nhóm hạn mức mà khác hàng sử dụng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khác hàng và đảm bảo quản lý rủi ro.
Quy trình chung
Quy trình phân tích tín dụng của MSB được thực hiện tích hợp với hệ thống khởi tạo khoản vay dành cho KHDN - CLOS, hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng - CSS, CICDS, Oprisk, AML ... theo quy trình thông thường là:
3.2.2. Thông tin sử dụng
Các CBBH có thể thu thập thông tin khác hàng từ nhiều nguồn khác nhau và bằng
nhiều phương pháp khác nhau. Theo quy định tại Ngân hàng MSB, cách tiếp cận và khai
thác thông tin được quy định như sau:
Người sử dụng bộ câu hỏi sàng lọc và xếp hạng khác hàng - cụ thể là CBBH, giám
đốc phân tích tín dụng, giám đốc phê duyệt tín dụng - thu thập thông tin từ các nguồn: - Phỏng vấn trực tiếp ( Tổng Giám đốc/Giám đốc,Giám đốc điều hành,giám đốc
tài
chính, kế toán trưởng, cán bộ giao dịch, cán bộ kinh doanh, bạn hàng, đối tác của
DN,v.v
- Thông tin đại chúng: internet/web/TV/radio, các cơ sở dữ liệu thống kê, hệ thống
văn bản pháp quy,v.v.
- Hồ sơ DN cung cấp ( BCTC, kế hoạch kinh doanh, Hợp đồng đầu ra, đầu vào,v.v)
TT Tiêu chí_____________________________________ Yêu cầu_____________ Pre-screen áp dụng chung đối với tất cả các khách hàng
1 Số năm hoạt động của doanh nghiệp ≥ 2 năm
- Đối với riêng phân khúc SSE , nguồn thông tin phục vụ rà soát, chấm điểm Pre- scereen và QCA của GĐ Phê duyệt tín dụng:
- Hồ sơ do ĐVKD cung cấp theo danh mục hồ sơ quy định hoặc hồ sơ thu thập thêm được (nếu có).
- Thông tin đại chúng: internet/web/TV/radio, các cơ sở dữ liệu thống kê, hệ thống
văn bản pháp quy,v.v.
- Báo cáo điều tra tín dụng của GĐ thẩm định thông tin (so sánh đối chiếu với nội dung trả lười của ĐVKD);
- Phỏng vấn ĐVKD để làm rõ thêm các nội dung trả lời chưa rõ ràng, mâu thuẫn (nếu cố;
- Phỏng vấn trực tiếp KH nếu các nguồn thông tin khác không làm sáng tỏ được nghi vấn ( chỉ thực hiện khi nội dung cần xác minh là quan trọng, ảnh hưởng trực
tiếp đến quyết định phê duyệt và được sự phê duyệt của Giám đốc quản lý rủi ro Miền).
Có thể thấy các hình thức và phương pháp thu thập thông tin KH của MSB áp dụng thực hiện cho toàn hệ thống đảm bảo sự rõ ràng và đa dạng. Không chit thu thập những thông tin tài chính và phi tài chính trong nội tại DN mà MSB còn tiến hành thu thập các thông tin khách quan bên ngoài DN để phục vbuj cho quá trình phân tích thêm rõ ràng và đạt kết quả chính xác cao nhất.
3.2.3. Phương pháp và nội dung phân tích tài chính KHDN trong HĐTD tại NHTMCP Hàng Hải - CN Sở giao dịch TMCP Hàng Hải - CN Sở giao dịch
Tại ngân hàng TMCP MSB cụ thể hơn là tại CN Sở giao dịch của MSB, KH