2.1.1. Tình hình phát triển ngành thủy sản thế giới
Trong những năm trở lại đây, nguồn cung các sản phẩm thủy sản ngày càng phong phú và nhu cầu của người tiêu dùng cũng ngày một tăng cao đã đưa thủy sản trở thành nhóm hàng hóa được thương mại sôi nổi tích cực trên thị trường. Cũng chính vì lẽ đó mà thị hiếu cũng như kỳ vọng của khách hàng tiêu dùng đối với thủy sản yêu cầu khắt khe hơn trong việc chuyên môn hóa sản phẩm. Vậy nên chuỗi cung ứng ngành thủy sản không chỉ đơn thuần là chuỗi cung ứng đơn giản nữa mà ngày càng trở nên dài và phức tạp hơn.
Nhờ các hiệp định thương mại tự do khu vực, xuất nhập khẩu thủy sản từ những năm 90 đã tăng lên ở các khu vực. Đến năm 2016 thì điều này càng thể hiện rõ nét hơn khi có mức tăng 7% giao dịch so với năm 2015. Ở năm 2017, kinh tế phát triển tăng trưởng đã kích cầu tiêu dùng dẫn tới giá của sản phẩm cũng tăng lên, qua đó làm tăng giá trị xuất khẩu cá của toàn cầu xấp xỉ 7%, đạt đỉnh ở mức sơ bộ khoảng 152 tỷ USD.
Theo tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO), Trung Quốc được xác định là nhà cung cấp chính về các mặt hàng thủy sản và bắt đầu từ năm 2002 Trung Quốc luôn giữ vị trí nhà nhà cung cấp các sản phẩm thủy sản lớn nhất thế giới. XK mặt hàng thủy sản Trung Quốc trong năm 2017 đạt mức 20.5 tỷ USD, tăng 2% so với năm trước đó. Sau Trung Quốc thì Na Uy (11.7 tỷ USD), Việt Nam (7.2 tỷ USD) là các nước xuất khẩu lớn tiếp theo.
Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Trung tâm thương mại thế giới (ITC), năm 2020 khi cả thế giới chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu thủy sản tại các nước đứng đầu đã giảm đáng kể. Dưới đây là top 10 quốc gia có giá trị XK thủy sản hàng đầu thế giới qua các năm :
Ấn Độ 6177 N/A N/A
Thái Lan 56 543 -3%
Chile 694 532 -13%
Canada 565 483 -14%
Ecuador 545 N/A N/A
Nga 473 472 0%
Nhìn vào bảng số liệu, hầu hết ở tất cả các nước kim ngạch xuất khẩu đều xụt giảm, điều đặc biệt chú ý là Mỹ đã không còn nằm trong top 10 nước XK thủy sản hàng đầu. Ở Chile và Canada mặc dù vẫn nằm trong top 10 nhưng giá trị XK năm 2020 đã giảm 13%, 14% so với năm 2019. Trong khi đó, top 3 nhà xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới cũng không có gì thay đổi, Trung Quốc vẫn là nhà xuất khẩu lớn nhất, năm 2020 đạt giá trị 18,3 tỷ USD, giảm 1,6 tỷ USD so với năm 2019. Na Uy là nhà xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất châu Âu, đứng thứ 2 thế giới đạt doanh thu 10,8 tỷ USD, giảm 1,1 tỷ USD so với năm trước. Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ 3 với mức sụt giảm không đáng kể là 0,17 tỷ USD.
Thủy sản phát triển ở trên thị trường giao dịch hàng hóa là nhờ sự phong phú về chủng loại sản phẩm. Bên cạnh các loại thủy sản giá trị cao như tôm, cá hồi, cá ngừ, cá tráp, cá trích, ... được giao dịch nhiều ở các thị trường phát triển mạnh, thì các sản phẩm có giá trị thấp hơn như cá tra, cá basa, cá rô phi.. .cũng được giao dịch với số lượng không hề nhỏ tại các thị trường tiêu dùng có thu nhập trung bình thấp ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, Tổ chức Nông lương cũng chỉ ra rằng ở các
28
nước đang phát triển, các loài có giá trị cao được nhập nhiều hơn để phục vụ cho tiêu dùng trong nước.
Tính theo loài, giai đoạn 1976-2013 cá hồi là mặt hàng có giá trị giao dịch lớn nhất toàn ngành với trung bình mỗi năm tăng 10% giá trị. Nguyên do chủ yếu được xác định là do ở các thị trường mới nổi tại Châu Á như Đông Nam Á và Đông Á có mức thu nhập tăng và đô thị hóa phát triển. Và ở thị trường các quốc gia phát triển như EU, Mỹ, Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng và số lượng khách hàng tiêu thụ vẫn được giữ nguyên. Phần lớn, nguồn cung sản phẩm cá hồi đến từ vùng khai thác biển tự nhiên Thái Bình Dương cùng với nguồn cung từ nuôi trồng ở các nước Na Uy và Chile số lượng giao dịch đáng kể.
Tiếp theo, giữ vị trí giao dịch lớn thứ 2 là mặt hàng tôm trong nhóm hàng thủy sản xuất khẩu tính theo giá trị. Mặc dù các nước Mỹ La tinh, Đông Á và Đông Nam Á chiếm thị phần lớn trong việc cung cấp sản phẩm này các nước phát triển lại là thị trường chiếm tỉ lệ lớn về tiêu thụ.
Trong khi đó, cá tra và cá rô phi là hai loài cá có giá trị thấp hơn được nuôi chủ yếu ở Việt Nam và Trung Quốc đều chiến thị phần lớn tại thị trường tiêu dùng Mỹ, thay thế phân khúc thị trường cá thịt trắng một số loài cá tự nhiên như cá tuyết, Merluccius bilinearis, và cá tuyết chấm đen, cá minh thái,...
Theo FAO dự báo, đến năm 2030 sẽ xuất khẩu khoảng 31% tổng sản lượng cá khai thác tự nhiên và cá nuôi trồng. Giao dịch sản phẩm dùng cho người tiêu dùng dự báo sẽ tăng 24% đạt hơn 48 triệu tấn nếu tính về lượng. Các nước châu Á sẽ là các nước được dự đoán đem lại mức tăng trưởng xuất khẩu phần lớn. Vào năm 2030, tổng thương mại về cá dùng cho khách hàng ở thị trường Châu Á sẽ ở mức xấp xỉ 50%.
Ở các nước có nền kinh tế phát triển, dự báo nhu cầu nhập khẩu để đáp ứng tiêu dùng ở thị trường trong nước sẽ không có gì thay đổi. Theo đó, EU vẫn là thị trường tiêu thụ thủy sản và sản phẩm từ thủy sản lớn nhất, tiếp theo là Mỹ và Nhật. Ở năm 2016, khoảng 64% tổng giá trị nhập khẩu cá và sản phẩm cá toàn thế giới đến từ 3 thị trường này. Nhờ kinh tế ngày càng phát triển mạnh mà trong những năm gần đây, nhập khẩu cá đều tăng trưởng dương tại cả 3 thị trường này.
Năm 2018, tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn cầu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận là 96,4 triệu tấn - tăng 5,4% so với mức trung bình của ba năm trước
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
đó. Mức tăng trong năm 2018 chủ yếu là do đánh bắt hải sản, với sản lượng khai thác từ các vùng biển tăng lên 84,4 triệu tấn vào năm 2018 - tăng từ 81,2 triệu năm 2017. Các quốc gia cung cấp hàng đầu năm 2018 bao gồm: Trung Quốc, Indonesia, Peru, Ản Độ, Nga, Mỹ, Việt Nam. Các quốc gia này chiếm gần 50% tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn cầu. Các loài cá phổ biến nhất được đánh bắt là cá cơm trắng (Engraulis ringens) trên 7 triệu tấn, trong đó Peru và Chile chiếm phần lớn mức tăng sản lượng khai thác trong năm 2018. Điều này thể hiện rằng loài cá này được khai thác với sản lượng tương đối thấp trong những năm gần đây. Cá minh thái Alaska (Theragra chalcogramma) đứng thứ hai, với 3,4 triệu tấn. Cá ngừ vằn (Katsuwonus pelamis) đứng thứ ba trong năm thứ chín liên tiếp, với 3,2 triệu tấn. Sản lượng khai thác cá ngừ và các loài giống cá ngừ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất vào năm 2018 với hơn 7,9 triệu tấn, chủ yếu là kết quả đánh bắt ở Tây và Trung Thái Bình Dương. Điều này đạt được cùng với việc quản lý nghề cá tốt hơn, dẫn đến số lượng trữ lượng bị đánh bắt quá mức giảm xuống còn 66,7% trữ lượng cá ngừ và cá ngừ giống ở mức bền vững.
Nuôi trồng thủy sản là việc nuôi trồng các loại động vật thủy sinh, bao gồm cá nhụ, giáp xác, nhuyễn thể, ... và thực vật thủy sinh, chủ yếu là tảo trong nước ngọt, nước biển, nước lợ và nước mặn nội địa. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trên thế giới đạt mức cao kỷ lục vượt mọi thời đại là 114,5 triệu tấn trọng lượng hơi vào năm 2018, với tổng giá trị giao dịch là 263,6 tỷ USD ( giá của sản phẩm có sẵn tại các nông trại, không bao gồm bất kỳ chi phí vận chuyển có hóa đơn riêng hoặc phí giao hàng nào). Năm 2018, nuôi trồng thủy sản nội địa sản xuất 51,3 triệu tấn thủy sản, chiếm 62,5% sản lượng thủy sản nuôi trên thế giới. Điều này chứng t rằng việc nuôi trồng thủy sản được sản xuất từ các nguồn nước tự nhiên nội địa, chẳng hạn như sông hồ và các trang trại cá.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng thủy sản trên thế giới chủ yếu là châu Á, với 89% thị phần trong hai thập kỷ qua. Trong số các nước sản xuất chính, Trung Quốc, Ản Độ, Indonesia, Việt Nam, Bangladesh, Ai Cập, Na Uy và Chile, đã củng cố thị phần của họ trong sản xuất khu vực hoặc thế giới ở các mức độ khác nhau trong hai thập kỷ qua.
2.1.2. Tình hình phát triển ngành thủy sản ở Việt Nam
2.1.2.1. Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản
Thủy sản là một trong những ngành trọng điểm của nền kinh tế, đóng góp một phần lớn vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam. Với điều kiện địa lý thuận lợi đường bờ biển dài 3260km trải dài từ Bắc đến Nam, hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc đã tạo thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Vì thế, sản lượng thủy sản của Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng không ngừng trong hơn 17 năm qua với mức tăng trưởng trung bình mỗi năm đạt 9,07%. Cùng với đó, Chính phủ cũng có những phương hướng hoạt động thúc đẩy phát triển ngành nên nuôi trồng thủy sản từng bước từng bước phát triển không ngừng, trong những năm qua, sản lượng thủy sản tăng liên tục, trung bình mỗi năm đạt 12,7%, góp phần không hề nhỏ vào tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản của cả nước. Mặt khác, do trình độ khai thác, đánh bắt chưa được cải thiện của ngư dân cùng với nguồn thủy sản tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt, nên sản lượng thủy sản từ hoạt động khai thác trong các năm qua tăng khá thấp, mức tăng trung bình một năm chỉ đạt là 6,42%. Điều đó được minh chứng qua số liệu thống kê sản lượng thủy sản từ năm 2015-2020 sau đây:
Bảng 2.2 Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản Việt Nam giai đoạn 2015-2020
Sản lượng nuôi trồng (MT) 3,533 3,650 3,858 4,150 4,380 4,560 Sản lượng khai thác (MT) 3,026 3,076 3,421 3,590 3,770 3,850 Tổng sản lượng (MT) 6,559 6,726 7,279 7,740 8,150 8,410
31 Từ bảng số liệu trên, ta có biểu đồ:
Biểu đồ 2.1 Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản Việt Nam giai đoạn 2015-2020 (nghìn tấn)
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 ■Nuôi trồng BKhai thác
Nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy rõ, từ năm 2015-2020, sản lượng khai thác luôn thấp hơn sản lượng nuôi trồng, tuy nhiên sản lượng qua các năm vẫn tăng đều. Năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản đạt 6,25% so với năm 2018, tổng sản lượng đạt 8,15 triệu tấn, tăng 5% trong đó sản lượng khai thác đạt 3,77 triệu tấn, tăng 4,8%, nuôi trồng đạt 4,38 triệu tấn, tăng 5,2%. Năm 2020, mặc dù dịch Covid bùng phát nhưng tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng vẫn tăng 3,1% so với năm 2019, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 4,56 triệu tấn tăng 3,95%, sản lượng khai thác đạt 3,85 triệu tấn tăng 2,08%. Các con số trên thể hiện rằng chính sách chiến lược của Chính phủ là thật sự cần thiết, nó thúc đẩy sự phát triển liên tục của ngành thủy sản.
về nuôi trồng thủy sản: Theo số liệu cập nhật hết năm 2020 của Hiệp hôi Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam “diện tích nuôi thủy sản của cả nước là 1,3 triệu ha và 10.000.000 m3 nuôi lồng (7.500.000 m3 lồng nuôi mặn lợ và 2.500.000 m3 nuôi ngọt); Sản lượng nuôi 4,56 triệu tấn. Trong đó, tôm nuôi 950.000 tấn (tôm sú đạt 267,7 nghìn tấn, tôm chân trắng 632,3 nghìn tấn, tôm khác 50.000 tấn), cá tra 1.560.000 tấn. Cả nước có 2.362 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ (1.750 cơ sở giống tôm sú và 612 cơ sở giống tôm chân trắng). Sản xuất được là 79,3 triệu con tôm giống (tôm sú 15,8 triệu con; tôm chân trắng 64,1 triệu con. Riêng khu vực
ĐBSCL có khoảng 120 cơ sở sản xuất giống cá tra bố mẹ, gần 4.000 ha ương dưỡng cá tra giống; sản xuất được khoảng 2 tỷ cá tra giống. Diện tích nuôi biển 260 nghìn ha và 7,5 triệu m3 lồng; sản lượng đạt 600 nghìn tấn. Trong đó nuôi cá biển 8,7 nghìn ha và 3,8 triệu m3 lồng, sản lượng 38 nghìn tấn; nhuyễn thể 54,5 nghìn ha, 375 nghìn tấn; tôm hùm 3,7 triệu m3 lồng, 2,1 nghìn tấn; rong biển 10.150 ha, 120 nghìn tấn; còn lại là cua biển và các đối tượng nuôi khác: cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm đạt 3.720 tấn, cao hơn 2 lần so với năm 2015 (1.585 tấn).”
về đánh bắt khai thác thủy sản: Cũng theo VASEP “năm 2020, cả nước có
94.572 tàu cá. Trong đó có 45.950 tàu cá dài 6-12m, 18.425 tàu dài 12-15m, 27.575 tàu dài 15-24m, 2.662 dài > 24m). Cả nước có 4.227 tổ đội hoạt động với 29.588 tàu cá, 179.601 lao động trên biển. Nghề lưới kéo 17.078 tàu, chiếm 18,1%; nghề lưới vây 7.212 tàu, chiếm 7,6%; nghề lưới rê 33.538, chiếm 35,5%; nghề câu 16.043 tàu, chiếm 17%; nghề khác 17.543 tàu, chiếm 18,5%; tàu dịch vụ hậu cần 3.158 chiếc, chiếm 3,3%.”
Vì Việt Nam là đất nước trải dọc từ Bắc đến Nam đều là biển nên hoạt động sản xuất, khai thác có sự đa dạng về chủng loại thủy sản, tuy nhiên có thể phân ra thành các vùng sản xuất, khai thác lớn như biểu đồ dưới đây:
Hình 2.1 Cơ cấu khai thác thủy sản theo khu vực năm 2020
1% 9%
Đồng bằng sông Cửu Long
10%
35%
Đông Nam bộ Và Nam Trung Bộ Đồng bằng sông Hồng
Khác
35%
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
Nguồn: Virac, GSO + Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải miền Trung: đây là khu vực chuyên nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ, hơn nữa nuôi biển là thế mạnh của vùng này, các loại
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 33
được chủ yếu tập trung nuôi như: tôm, sò trứng / sò tròn, ốc khổng (bào ngư), cá mú, cá bóp, cá hồng...
+ Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ: Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc Nam Trung Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đông Nam Bộ, ở bốn tỉnh này ngư dân chủ yếu nuôi tại các hồ chứa nước ngọt và nước lợ các loại như cá mú, cá bóp, cá rô phi, tôm các loại.
+ Đồng Bằng Sông Cửu Long: đây được xem là khu vực nuôi trồng và kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng thủy- hải sản chính của nước ta khi có điều kiện tự nhiên thuận lợi với hệ thống kênh rạch dày đặc và nhiều vùng ngay liền với biển Đông.
+ Đồng bằng sông Hồng: đây là khu vực có địa hình tự nhiên đa dạng, chủ yếu nuôi theo hình thức lồng bè trên hồ chứa, sông suối, ao hồ. Các loài phát triển chủ lực, phục vụ cho xuất khẩu như tôm sú, cá vược, hàu, ốc hương..
2.1.2.2. Tình hình xuất khẩu thủy sản
Trong những năm trở lại đây, thủy sản Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt khi khẳng định được giá trị, vị trí trên thị trường cũng như về lượng xuất khẩu. Nếu như trước đây, do chưa tìm kiếm được thị trường cùng với công nghệ kỹ thuật chế biến còn lạc hậu đã đến sự kém phát triển trong ngành thủy sản thì trong những năm mới đây, xuất khẩu thủy sản sang các nước đã và đang có những bước chuyển