7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.3. Phân tích việc hoàn thiện công tác huy động vốn trong thời gian
huy động tại BAOVIET Bank Đà Nẵng tuy đã có sự tăng trƣởng qua các năm, các chƣơng trình huy động tiền gởi mới đều thu hút đƣợc dự quan tâm từ phía khách hàng. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn chƣa thực sự đƣợc triển khai có hiệu quả. Chính sách chăm sóc khách hàng chỉ tập trung vào các khách hàng lớn, khách hàng VIP, mà chƣa chú trọng đến các đối tƣợng khách hàng khác. Chƣa xây dựng đƣợc chính sách Marketing phù hợp, chỉ thực hiện phát tờ rơi thì thực sự vẫn chƣa mang lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, việc giao chỉ tiêu kinh doanh vẫn chƣa có những quy định, chính sách rõ ràng, nhất quán trong từng trƣờng hợp cụ thể.
2.2.3. Phân tích việc hoàn thiện công tác huy động vốn trong thời gian vừa qua gian vừa qua
a. Về quy mô
* Số dư huy động vốn:
Về quy mô số dƣ huy động vốn, nhờ triển khai tổng hợp nhiều sản phẩm huy động linh hoạt, đi kèm với chƣơng trình khuyến mãi, dự thƣởng hấp dẫn, nên BAOVIET Bank Đà Nẵng đã có bƣớc tăng trƣởng trong hoạt động huy động vốn rất lớn. Qua số liệu Bảng 2.1, ta có thể thấy số dƣ huy động vốn tại BAOVIET Bank Đà Nẵng không ngừng tăng nhanh qua các năm. Nhƣ đã phân tích ở trên, đây là kết quả đáng khích lệ từ sự nỗ lực của Ban Giám Đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên.
Cùng với sự tăng trƣởng về quy mô của số dƣ huy động vốn, BAOVIET Bank Đà Nẵng cũng tăng trƣởng về số lƣợng hợp đồng cũng nhƣ về số lƣợng khách hàng.
* Số lượng hợp đồng tiền gởi:
Số lƣợng hợp đồng tiền gởi không ngừng tăng qua các năm. Năm 2011, số lƣợng hợp đồng tiền gởi đạt 5.942 hợp đồng, năm 2012 đạt 7.327 hợp
đồng, tăng 1.385 hợp đồng so với năm 2011, tƣơng ứng với mức tăng 23,31%. Năm 2013, số lƣợng hợp đồng tiền gởi đạt 10.584 hợp đồng tăng 3.257 hợp đồng so với năm 2012, tƣơng ứng với mức tăng 44,45%. Số lƣợng hợp đồng tiền gởi tăng ổn định qua các năm đã chứng tỏ công tác huy động vốn tại Ngân hàng Bảo Việt ngày càng hoàn thiện, hoạt động kinh doanh đƣợc phát triển mạnh hơn.
Bảng 2.5: Số lượng hợp đồng tiền gởi qua các năm 2011 – 2013.
Đvt: Hợp đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tăng/giảm so với năm trƣớc 2012/2011 2013/2012 (+,-) (%) (+,-) (%)
Số lƣợng hợp đồng
5.942 7.327 10.584 1.385 23,31 3.257 44,45
(Nguồn: Báo cáo tổng kết nội bộ các năm 2011 -2013 của BAOVIET Bank Đà Nẵng)
* Số lượng khách hàng:
Bảng 2.6: Tình hình khách hàng từ 2011 – 2013
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số lƣợng Tỷ trọng (%) Số lƣợng Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%) Số lƣợng Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%) 1. KH Cá nhân 2.064 98,52 3.220 98,11 56,01 4.592 98,10 42,61 2. KH Tổ chức kinh tế 31 1.48 62 1,89 100 87 1,86 40,32 3. KH là TCTD 2 0,04 Tổng cộng 2.095 100 3.282 100 56,66 4.681 100 42,63
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2011 -2013 của BAOVIET Bank Đà Nẵng)
Trong giai đoạn năm 2011 – 2013, cùng với sự tăng trƣởng mạnh về quy mô số dƣ huy động vốn cũng nhƣ số lƣợng hợp đồng tiền gởi thì số lƣợng khách hàng của BAOVIET Bank Đà Nẵng cũng tăng đều qua các năm. Có đƣợc điều này là nhờ các hoạt động tri ân khách hàng cũ, khách hàng thân thiết, điều đó đã giúp BAOVIET Bank Đà Nẵng giữ chân đƣợc lƣợng khách hàng cũ. Bên cạnh đó, ngân hàng còn thƣờng triển khai các chƣơng trình dự thƣởng, khuyến mãi, từ đó giúp thu hút một lƣợng khách một lƣợng khách hàng mới. Vì vậy số lƣợng khách hàng không ngừng tăng qua các năm năm. Cụ thể, năm 2011, số lƣợng khách hàng là 2.095 khách hàng, sang năm 2012 số lƣợng khách hàng tăng lên 56,7 lần, đạt 3.282 khách hàng. Năm 2013, số lƣợng khách hàng tăng 42,6%, tƣơng ứng với 4.681 khách hàng. Tốc độ tăng trƣởng này là khá cao trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các NHTM.
b. Về thị phần
Qua quan sát Bảng 2.7, ta thấy tổng huy động trên địa bàn Đà Nẵng qua các năm từ 2011 đến 2013 lần lƣợt là 38.909 tỷ đồng, 48.935 tỷ đồng, 51.790 tỷ đồng. So với tổng số liệu của BAOVIET Bank Đà Nẵng thì thị phần qua các năm 2011 đến 2013 lần lƣợt là 0.8% năm 2011, năm 2012 đạt 1.25%, và năm 2013 thị phần của BAOVIET Bank Đà Nẵng tiếp tục tăng lên 1.43%. Kết quả cho thấy, tuy thị phần của BAOVIET Bank Đà Nẵng liên tục tăng qua các năm, nhƣng thị phần của ngân hàng chiếm một phần rất khiêm tốn trong tổng vốn huy động của các NH trên địa bàn Đà Nẵng
Nhƣ đã phân tích ở trên, tuy số lƣợng hợp đồng tiền gởi và số lƣợng khách hàng liên tục tăng mạnh qua các năm nhƣng thị phần của BAOVIET Bank Đà Nẵng lại rất khiêm tốn, điều này là do BAOVIET Bank Đà Nẵng chƣa huy động đƣợc các nguồn tiền gởi từ các doanh nghiệp lớn nên tổng số vốn huy động là chƣa cao so với toàn ngành
Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn của các Ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng từ 2011-2013 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tổng vốn huy động của các NHTM trên địa bàn Đà Nẵng 38.909 48.935 51.790
Số dƣ huy động của BAOVIET Bank Đà Nẵng
311,4 613,2 738,3
Thị phần củaBAOVIET Bank Đà Nẵng 0.8% 1.25% 1.43%
(Nguồn: báo cáo tổng kết năm 2011 – 2013 của Ngân hàng Nhà nước TP Đà Nẵng)
c. Về chi phí
Bảng 2.8: Huy động vốn theo sản phẩm từ 2011-2013
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%)
1.Tiền gửi thanh toán
0,43 0,14 0.55 0,09 27,91 1,54 0,21 180
2. Tiền gửi tiết kiệm thông thƣờng
238,63 76,63 397,54 64,83 66,59 609,76 82,59 53,38
3. Tiền gửi tiết kiệm có quà tặng, dự thƣởng
72,34 23,23 215,11 35,08 197,36 126,99 17,2 -40,97
Tổng cộng 311,4 100 613,2 100 96,92 738,3 100 20,4
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản từc 2011 đến 2013 của BAOVIET Bank Đà Nẵng)
của BAOVIET Bank Đà Nẵng là rất thấp. Tuy đây là nguồn vốn có chi phí thấp, nhƣng do BAOVIET Bank Đà Nẵng gặp khó khăn trong việc khẳng định thƣơng hiệu, uy tín ngân hàng, đồng thời BAOVIET Bank Đà Nẵng còn hạn chế trong việc triển khai các sản phẩm tài chính dành cho doanh nghiệp nên BAOVIET Bank Đà Nẵng khó có thể thu hút đƣợc nguồn vốn có chi phí thấp này.
Trong khi đó, tỷ trọng của nguồn tiền gởi tiết kiệm có quà tặng, dự thƣởng lại chiếm tỷ trọng rất lớn. Cụ thể năm 2011 chiềm 23,23% và năm 2012 chiếm 35,08%. Đây là nguồn huy động chiếm chi phí cao, vì ngoài lãi suất huy động, ngân hàng còn phải thêm chi phí quà tặng, chi phí tổ chức mở thƣởng. Tuy nhiên, sang năm 2013, do BAOVIET Bank Đà Nẵng đã dần dần ổn định hoạt động, từng bƣớc khẳng định uy tín tại thị trƣờng thành phố Đà Nẵng, nên tỷ trọng nguồn vốn huy động từ tiền gởi tiết kiệm có quà tặng, dự thƣởng đã giảm đáng kể, cụ thể là giảm 40,97% so với năm 2012, tức chỉ chiếm 17,2% trong tổng nguồn vốn huy động. Đây là một điều đáng mừng cho ngân hàng, vì bên cạnh việc giảm tỷ trọng nguồn vốn huy động từ tiền gởi tiết kiệm có quà tặng, dự thƣởng là giảm một phần chi phí, mà việc giảm tỷ trọng này, đồng thời số dƣ huy động vốn vẫn tăng, chứng tỏ BAOVIET Bank Đà Nẵng ngày càng khẳng định đƣợc uy tín cũng nhƣ thƣơng hiệu của ngân hàng
d. Về cơ cấu
* Cơ cấu theo loại tiền:
Là một ngân hàng có quy mô thuộc loại nhỏ nên Bảo Việt Bank Đà Nẵng chủ yếu chú trọng đến các khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp trong nƣớc, do đó nguồn vốn huy động đƣợc chủ yếu là VND. Đây là nguồn huy động chủ yếu tại BAOVIET Bank Đà Nẵng và chiếm tỷ trọng rất lớn, tỷ trọng qua các năm 2011, 2012, 2013 lần lƣợt là: 99,33%, 99,45% và 99,2% (Bảng
2.9). Về mặt tỷ giá, tỷ trọng vốn huy động bằng VND cao sẽ tránh đƣợc rủi ro về tỷ giá. Trong năm 2013 cùng với việc NHNN liên tục giảm trần lãi suất huy động VND. Thêm vào đó nền kinh tế khó khăn làm cho luồng tiền rất khan hiếm nên các NHTM chạy đua lãi suất huy động bằng mọi giá đã đẩy lãi suất huy động thực lên rất cao nên việc vốn huy động bằng VND dƣờng nhƣ không có sự biến động nhiều
Bảng 2.9: Huy động vốn theo loại tiền từ 2011-2013
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%) 1. VND 309,3 99,33 609,8 99,45 97,15 732,4 99, 2 20,10 2. USD 2,1 0,67 3,4 0,55 61,9 5,9 1,48 64,71 Tổng cộng 311,4 100 613,2 100 96,92 738,3 100 20,4
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản từc 2011 đến 2013 của BAOVIET Bank Đà Nẵng) * Cơ cấu theo sản phẩm:
Trong các năm qua, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Bảo Việt luôn tăng trƣởng với năm sau tăng cao hơn năm trƣớc. Điều này một phần là nhờ Ngân hàng đã ban hành biểu lãi suất ƣu đãi, phù hợp với thị trƣờng, một phần khác là nhờ ngân hàng đã nhạy bén, nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng thƣờng xuyên ban hành các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kèm khuyến mãi lớn, quà tặng hấp dẫn nhƣ: Chƣơng trình tiền gửi tiết kiệm siêu lãi suất, tiết kiệm xuân, tiết kiệm quà tặng, tiết kiệm dự thƣởng… Các chƣơng trình này bên cạnh lãi suất cao, cạnh tranh còn kèm nhiều quà tặng có giá trị nên thu hút đƣợc lƣợng khách hàng khá lớn. Quan sát bảng 2.8, ta có thể thấy rõ điều đó, tỷ trọng của tiền gửi tiết kiệm có quà tặng, dự thƣởng thƣờng
chiếm khá lớn trong cơ cấu vốn huy động của Bảo Việt Bank Đà Nẵng, cụ thể năm 2011 là 23,23%, năm 2012 là 35,08% và năm 2013 đã giảm còn 17,2%
* Cơ cấu theo kỳ hạn:
Bảng 2.10: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ 2011-2013
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng /giảm (%) 1. Tiền gửi không kỳ hạn 0,41 0,14 0,56 0,09 36,59 1,55 0,21 176,79 2. Tiền gửi ngắn hạn 274,81 88,25 581,31 94,8 112,77 691,64 93,68 18,99 3. Tiền gửi trung và dài hạn 36,18 11,62 31,33 5,11 -13,41 45,11 6,1 43,98 Tổng cộng 311,4 100 613,2 100 96,92 738,3 100 20,4
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản từc 2011 đến 2013 của BAOVIET Bank Đà Nẵng)
Trong cơ cấu vốn huy động tại Bảo Việt Bank Đà Nẵng, vốn huy động ngắn hạn thƣờng chiếm tỷ trọng rất cao, vốn huy động trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá thấp. Trong năm 2013 là năm lãi suất huy động vốn của các NHTM có nhiều biến động do NHNN liên tục giảm trần lãi suất, nên cơ cấu vốn huy động từ dân cƣ có sự biến động. Khách hàng chủ yếu gửi các kỳ hạn ngắn để nghe ngóng chính sách lãi suất và sự biến động của thị trƣờng tiền tệ. Trƣớc đây, lãi suất giữa tiền gửi tiết kiệm có sự chênh lệch nhau giữa kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài với lãi suất kỳ hạn dài luôn cao hơn. Nhƣng nay sự chênh lệch đó không còn đáng kể lắm. Trong tình hình đó, tập thể cán bộ nhân viên
đã có sự nổ lực cố gắng của trong việc phát huy mối quan hệ xã hội, tăng cƣờng công tác tiếp thị đến tận từng cá nhân, hộ gia đình cùng với việc chăm sóc sau bán hàng khá tốt nên tạo đƣợc sự tin tƣởng từ các khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, ngân hàng Bảo Việt đã không ngừng đa dạng các hình thức huy động vốn, thêm nhiều hình thức khuyến mãi, dự thƣởng nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cƣ.
Nhìn vào bảng 2.10 ta thấy, tiền gửi không kỳ hạn có sự biến động. Năm 2012 và năm 2013 số dƣ huy động của tiền gửi không kỳ hạn đều tăng, cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn năm 2012 chỉ tăng 36,59% nhƣng đến năm 2013 tăng lên 176,79% so với năm 2012. Đối với tiền gửi trung và dài hạn năm 2012 giảm 13,41% so với năm 2011 thì năm 2013 đã tăng lên 43,98%. Tuy nhiên nếu xét về số tuyệt đối thì mức tăng không đáng kể
Tiền gửi không kỳ hạn tại BAOVIET Bank Đà Nẵng chủ yếu là tiền gửi thanh toán của các cá nhân. Doanh số huy động của loại tiền gửi này đối với khách hàng doanh nghiệp là không đáng kể là vì BAOVIET Bank Đà Nẵng phát triển đƣợc rất ít khách hàng doanh nghiệp.
Với tỷ trọng số dƣ huy động vốn không kỳ hạn và vốn trung, dài hạn năm 2013 (lần lƣợt là 0,21% và 6,1% - Bảng 2.10) và tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp trong cơ cấu khách hàng chỉ 1,86% - Bảng 2.6 là quá thấp. Điều này cho thấy vị thế của BAOVIET Bank tại thị trƣờng Đà Nẵng chƣa đƣợc cao, và nhƣ vậy khả năng bán chéo các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp là rất ít, ảnh hƣởng lớn đến doanh thu từ các dịch vụ ngân hàng.
Với tỷ trọng nguồn vốn huy động ngắn hạn chiếm tỷ trọng quá lớn (trên 93% - Bảng 2.10) sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro do phải sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Hơn nữa việc sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn cũng bị hạn chế bởi chỉ tiêu an toàn vốn của NHNN.
Qua quan sát bảng 2.10, ta thấy rõ sự chênh lệch khá lớn giữa tiền gửi ngắn hạn và tiền gửi trung, dài hạn. Tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn từ 2011 - 2013 lần lƣợt là 88,25%, 94,8% và 93,68%, trong lúc tỷ trọng tiền gửi trung và dài hạn từ 2011 - 2013 chỉ là 11,62%, 5,11% và 6,10%
* Cơ cấu theo đối tượng khách hàng:
Đối tƣợng huy động vốn tại BAOVIET Bank Đà Nẵng chủ yếu là các cá nhân và tổ chức kinh tế, vào năm 2013 có thêm TCTD. Trong đó đối tƣợng là cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu. Điều này chứng tỏ mức độ ổn định về nguồn vốn huy động của ngân hàng, bởi lẻ nguồn vốn huy động từ cá nhân thƣờng là những món tiền nhỏ và là nguồn tiền nhàn rỗi thật sự.
Huy động vốn từ cá nhân
Là hình thức huy động vốn phổ biến nhất của BAOVIET Bank Đà Nẵng. Trong tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi từ cá nhân chiếm tỷ trọng rất cao. Tiền gửi dân cƣ chủ yếu tồn tại dƣới tiền gửi tiết kiệm (tiền gửi có kỳ hạn). Năm 2011, doanh số huy động vốn từ cá nhân chỉ là 301,2 tỷ đồng thì đến năm 2012 đã tăng lên 601,7 tỷ đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 99,77% và năm 2013 là 710,1 tỷ đồng, mức tăng 18,02%. Trong năm 2013, mức tăng trƣởng có chậm lại sở dĩ là do trong năm này tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát cao. Đồng thời trong năm này có sự xuất hiện thêm một số ngân hàng TMCP khác nhƣ SHB, MHB, LienvietPost Bank và ngân hàng TMCP Hàng Hải. Các ngân hàng này do mới khai trƣơng nên đƣợc phép áp dụng các chƣơng trình khuyến mãi rầm rộ trong một thời gian đầu nên hút một lƣợng khách khá lớn từ các ngân hàng TMCP khác trong đó có BAOVIET Bank Đà Nẵng. Chính điều này làm cho doanh số huy động vốn năm 2013 cũng tăng nhƣng mức độ tăng không đáng kể.
Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế
chiếm tỷ trọng rất thấp trong nguồn vốn huy động. Tỷ trọng số dƣ huy động qua các năm 2011, 2012, 2013 lần lƣợt là 3,27%, 1,87%, 2,22% và số lƣợng khách hàng cũng rất khiêm tốn (chiếm tỷ trọng lần lƣợt là 1,5%, 1,9% và 1,86% - Bảng 2.6). Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn và hầu nhƣ không có tiền gửi có kỳ hạn. Điều này là do ngân hàng Bảo Việt có quá ít dịch vụ ngân hàng tiện ích cung cấp cho TCKT nên không thu hút đƣợc doanh nghiệp đến với ngân hàng. Mặt khác, do BAOVIET Bank Đà Nẵng không có bộ phận chuyên trách khách hàng doanh