8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.1. Tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Chi nhánh
Với chính sách ƣu đãi và thông thoáng cùng với cơ chế hoạt động kinh doanh linh hoạt, ngân hàng Đông Á đã và đang thu hút đƣợc lƣợng khách hàng giao dịch rất phong phú và đa dạng bên cạnh các khách hàng truyền thống còn tìm kiếm lƣợng khách hàng mới đầy tiềm năng. Từ khi thành lập đến nay số lƣợng khách hàng vay vốn có xu hƣớng giảm dần qua các năm, đặc biệt là đối với khách hàng HKD, cụ thể nhƣ sau (bảng 2.4).
- Xét về tỷ lệ tăng trƣởng số HKD vay vốn: HKD đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Chi nhánh, trong đó số hộ kinh doanh sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, qua các năm số lƣợng HKD vẫn giảm. Số hộ kinh doanh sản xuất nông nghiệp năm 2013 là 842 hộ chiếm tỷ trọng 68%, năm 2014 là 548 hộ cho đến năm 2015 chỉ còn số HKD là 301 hộ và tập trung chủ yếu tại các huyện với quy mô vừa và nhỏ. Trong khi đó số hộ kinh doanh phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp hơn chỉ chiếm tỷ trọng 34% năm 2015.
- Xét về cơ cấu cho vay:
Cho vay HKD sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay HKD của Chi nhánh, cơ cấu cho vay hộ sản xuất nông nghiệp đạt mức 68% trong năm 2013, 73% trong năm 2014 và 66% trong năm 2015, tập trung chủ yếu ở tại tỉnh Kon Tum gồm: các xã ĐăkCấm, ĐăkBla, Hòa Bình; số HKD sản xuất nông nghiệp tại các huyện chủ yếu ở huyện ĐăkHà, Ngọc Hồi, ĐăkTô, TuMơrông. Số HKD sản xuất nông nghiệp vay vốn trong năm 2014 giảm 294 hộ (34,9%) so với năm 2013, năm 2015 số HKD sản xuất nông nghiệp tiếp tục giảm còn 247 hộ (45,1%). Nhìn chung số hộ giảm dần qua các năm, tuy nhiên xét về tỷ lệ tăng trƣởng thì năm 2015 tỷ lệ tăng trƣởng
Bảng 2.4. Số lượng HKD vay vốn theo ngành nghề, theo địa bàn
Đơn vị tính: Hộ; %
Số HKD vay vốn
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014 /2013 2015 /2014 Số hộ Tỷ trọng Số hộ Tỷ trọng Số hộ Tỷ trọng Số hộ giảm T.độ giảm Số hộ giảm T.độ giảm 1. Theo ngành nghề 1.247 100 754 100 455 100 -493 -39,5 -299 -39,6 - Số hộ kinh doanh SXNN 842 68 548 73 301 66 -294 -34,9 -247 -45,1 -Số hộ kinh doanh phi NN 405 32 206 27 154 34 -199 -49,1 -52 -25,2 2. Theo địa bàn -Tp Kon Tum 795 64 425 56 194 43 -370 -47,0 -231 -54,4 -Tại các huyện 452 36 329 44 261 57 -123 -27,2 -68 -20,7 3. Theo quy mô -Vừa và nhỏ 924 74 521 69 379 83 -403 -43,6 -142 -27,3 -Lớn 323 26 233 31 76 17 -90 -27,9 -157 -67,4
(Nguồn: Trích từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng)
Cơ cấu cho vay hộ sản xuất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong cơ cấu cho vay HKD của Chi nhánh, các HKD vay vốn chủ yếu tập trung những nơi có lợi thế về kinh doanh tiểu thƣơng, kinh doanh cà phê, kinh doanh vận tải...chiếm tỷ trọng 32%, 27%, 34% lần lƣợt cho các năm từ 2013 đến năm 2015. Năm 2014 số hộ kinh doanh phi nông nghiệp vay vốn tại Chi nhánh giảm 199 hộ (49,1%) so với năm 2013 và năm 2015 giảm 52 hộ (25,2%) so với năm 2014.
Cơ cấu cho vay theo địa bàn phần lớn các khoản vay đều tập trung tại Tp Kon Tum nhƣng đến năm 2015 số lƣợng khách hàng vay vốn là 194 hộ (43%) tại các huyện lại có khuynh hƣớng tăng 261 hộ (57%). Nguyên nhân tại
các huyện có phòng giao dịch của Chi nhánh đã phát huy hết thế mạnh và tạo uy tín tốt đối với khách hàng . Tại TP Kon Tum số hộ vay giảm 370 hộ (47%) so với năm 2013 và năm 2015 giảm 231 hộ (54,4%) so với năm 2014. Trong khi đó số lƣợng cho vay tại các huyện cũng có chiều hƣớng giảm dần nhƣ năm 2015 giảm 68 hộ (20,7%) so với năm 2014.
Cơ cấu HKD theo quy mô vừa và nhỏ cũng giảm dần qua các năm, để xác định đƣợc quy mô của khách hàng Chi nhánh căn cứ vào thủ tục kê khai trong hồ sơ vay vốn của khách hàng, qua đó ngân hàng xác định và phân loại khách hàng theo các quy mô. Năm 2013 là 924 hộ tƣơng đƣơng chiếm 74% nhƣng đến năm 2015 chỉ còn 379 hộ tƣơng đƣơng chiếm 8%. Bên cạnh đó cơ cấu HKD theo quy mô lớn năm 2013 là 323 hộ (26%) nhƣng đến năm 2015 giảm xuống còn 76 hộ (17%).
- Tóm lại, cơ cấu cho vay theo ngành nghề, theo địa bàn HKD chủ yếu là cho vay HKD sản xuất nông nghiệp, chỉ có khoảng 1/3 số HKD phi nông nghiệp. Có khoảng 50% số hộ vay tập trung tại TP Kon Tum. 50% số hộ vay còn lại rải rác ở các huyện, nơi Chi nhánh có Phòng giao dịch. Phần lớn HKD vay vốn Chi nhánh có quy mô kinh doanh nhỏ và vừa, có khá ít hộ vay có quy mô lớn. Qua 3 năm quy mô cho vay HKD giảm mạnh về số lƣợng KH. Dƣ nợ cho vay năm 2015 giảm so với năm 2014 nhƣng không nhiều.
- Về cơ cấu dƣ nợ (bảng 2.5):
Năm 2013 và năm 2014, là năm mà lãi suất cho vay và lãi suất huy động đã giảm rất nhiều so với các năm trƣớc, đây là một tín hiệu rất thuận lợi cho việc tăng trƣởng tín dụng. Vì vậy trong năm 2014 tổng dƣ nợ cho vay HKD của Chi nhánh đạt 49,795 tỷ đồng, tăng 48,1% so với năm 2013, đạt đƣợc kết quả khả quan nhƣ vậy do sự nổ lực phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên Chi nhánh. Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh DAB Kon Tum xác định mở rộng cho vay theo các ngành nghề và trình tự thủ tục
đơn giản, tinh gọn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đối với HKD, nhanh chóng đƣa đồng vốn đến tận tay HKD để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của hộ, trong đó cho vay ngành nông-lâm nghiệp cao hơn so với các ngành khác đạt 37,129 tỷ đồng, ngành Công nghiệp-XDCB đạt 30,627 tỷ đồng, ngành thƣơng mại- dịch vụ đạt 24,036 tỷ đồng và ngành khác là ngành thấp nhất chỉ đạt 11,834 tỷ đồng dự nợ cho vay HKD của Chi nhánh .
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay hộ kinh doanh của DAB Kon Tum
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014 /2013 2015 /2014 Mức tăng giảm T.độ tăng giảm (%) Mức tăng giảm T.độ tăng giảm (%) Dƣ nợ CV HKD 103.626 153.421 131.487 49.795 48,1 -21.934 -14,3 1. Theo ngành kinh tế
-Nông lâm nghiệp 37.129 68.427 62.345 31.298 84,3 -6.082 -8,9
-Công nghiệp – XDCB 30.627 41.504 32.079 10.877 35,5 -9.425 -22,7
-Th. mại - Dịch vụ 24.036 30.626 27.372 6.590 27,4 -3.254 -10,6
-Ngành khác 11.834 12.864 9.691 1.030 8,7 -3.173 -24,7
2. Theo thời hạn cho
vay -Ngắn hạn 72.869 120.984 116.292 48.115 66,0 -4.692 -3,9 -Trung, dài hạn 30.757 32.437 15.195 1.680 5,5 -17.242 -53,2 3. Theo hình thức đảm bảo -Có TSĐB 95.130 151.698 130.870 56.568 59,5 -20.828 -13,7 -Không có TSĐB 8.496 1.723 617 -6.773 -79,7 -1.106 -64,2
(Nguồn:Trích từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH)
Năm 2015, Chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tăng trƣởng tín dụng đối với HKD, nguyên nhân do sự cạnh tranh của các NHTM khác và đang trong tình trạng bị Ngân hàng Nhà nƣớc kiểm soát...vì vậy trong năm này tổng dƣ nợ cho vay HKD đạt 21,934 tỷ đồng, giảm 14,3% so với năm 2014.
+ Cơ cấu dƣ nợ theo ngành nghề: cơ cấu cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất tại Chi nhánh là cho vay về nông lâm nghiệp nhƣ cà phê, cao su, bời lời,...năm 2014 tăng 84,3% so với năm 2013 và năm 2015 giảm còn 8,9% so với năm 2014. Dƣ nợ cho vay ngành công nghiệp xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao, năm 2014 tăng 35.5% so với năm 2013 và giảm 22,7% ở năm 2015 so với năm 2014. Bên cạnh đó ngành thƣơng mại -dịch vụ và ngành khác cũng góp phần tƣơng đối trong cơ cấu cho vay HKD của Chi nhánh và cơ cấu cho vay theo ngành này tăng từ năm 2013 đến năm 2014, giảm dần trong năm 2015.
+ Về cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn: từ năm 2013 đến năm 2015 dƣ nợ cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với dƣ nợ trung, dài hạn; cụ thể trong năm 2014 đạt 48,115 tỷ đồng tăng 66% so với năm 2103 và có xu hƣớng giảm mạnh trong năm 2015 chỉ đạt mức 4,692 tỷ đồng giảm 3.9% so với năm 2014.
+ Cơ cấu dƣ nợ theo hình thức đảm bảo: Cho vay có TSĐB chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cho vay kinh doanh, năm 2014 đạt 56,568 tỷ đồng tăng 59.5% so với năm 2013. Cho vay không có tài sản đảm bảo chủ yếu là cho những khách hàng có quan hệ lâu năm với Chi nhánh và có tình hình tài chính ổn định, năm 2014 đạt 6,773 tỷ đồng giảm 79,7% so với năm 2013 và tiếp tục giảm năm 2015 là 64,2% so với năm 2014. Nhƣ vậy, Chi nhánh DAB Kon Tum cho vay HKD có TSĐB ngày càng tăng và không có TSĐB giảm dần. Có thể thấy Chi nhánh đang hạn chế cho vay không có TSĐB nhằm ngăn ngừa RRTD trong cho vay HKD của Chi nhánh.
Có thể thấy rằng Chi nhánh đã thay đổi chiến lƣợc từ phát triển nhanh chuyển sang phát triển thận trọng, ổn định và tăng cƣờng quản trị đã đƣợc đƣa lên hàng đầu; hạn chế các khoản đầu tƣ lớn, nâng cao chất lƣợng các sản phẩm; chú trọng công tác thu hồi nợ cũ và nợ xấu.
2.2.2. Tình hình kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á Kon Tum