6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động chovay tiêu dùng tại Ngân hàng
TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng
a. Mục tiêu của hoạt động CVTD trong 03 năm 2014 - 2016
Về dư nợ cho vay tiêu dùng
Kế hoạch kinh doanh được giao như sau: Năm 2014: 570 tỷ; Năm 2015: 750 tỷ; Năm 2016: 900 tỷ.
Về kiểm soát rủi ro
Mục tiêu phấn đấu của chi nhánh về tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay tiêu dùng là: Năm 2014: dưới 1.5%; Năm 2015: dưới 1%; Năm 2016: dưới 1%.
Về thị phần
Phấn đấu thị phần cho vay tiêu dùng trên địa bàn đến năm 2016 đạt trên 4%.
Về cơ cấu
Phấn đấu tăng tỷ trọng sản phẩm cho vay mua nhà đất, căn hộ để ở; cho vay tiêu dùng có TSĐB và cho vay đảm bảo bằng lương ngoài MB.
Về chất lượng dịch vụ
Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, thái độ phục vụ, tư vấn chăm sóc khách hàng của đội ngũ nhân viên.
Về thu nhập
Phấn đấu mức tăng thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng đạt trên 20% so với năm trước.
b. Về quy mô cho vay tiêu dùng
Bảng 2.4. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng
ĐVT: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm
2016 Tốc độ tăng/giảm năm 2015/2014 Tốc độ tăng/giảm năm 2016/2015 Tổng dư nợ cho vay 1.938.933 2.259.873 3.367.324 16,55 49,01 Dư nợ cho vay
tiêu dùng 569.899 775.248 901.307 36,03 16,26 Tỷ trọng dư nợ cho vay TD/ Tổng dư nợ cho vay 29,39 34,30 26,77
(Nguồn: Báo cáo số liệu tín dụng của MB Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016)
Qua bảng trên cho thấy, dư nợ cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng tăng trưởng qua các năm, cụ thể: Năm 2015, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 775.248 triệu đồng, tăng 205.349 triệu đồng, tương ứng 36,03% so với năm 2014, năm 2016 đạt 901.307 triệu đồng, tăng 126.059 triệu đồng, tức là tăng 16,26% so với năm 2015. Trong các năm qua, Chi nhánh đều đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dư nợ được giao; đây là kết quả hoạt động khá tốt trong giai đoạn nền kinh tế còn nhiều khó khăn và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ trọng của dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay năm 2016 giảm so với năm 2015 và chỉ chiếm 26,77%. Điều này cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2016 chưa phát triển tương xứng với tốc độ phát triển về quy mô tín dụng của Chi nhánh.
Bảng 2.5. Số lượng khách hàng và dư nợ bình quân/khách hàng
ĐVT: Khách hàng, Triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tốc độ tăng/giảm năm 2015/2014 Tốc độ tăng/giảm năm 2016/2015 Dư nợ CVTD 569.899 775.248 901.307 36,03 16,26 Số lượng KH vay TD 1.247 1.552 1.825 24,46 17,59 Dư nợ bình quân/KH 457 500 494 9,30 -1,13
(Nguồn: Báo cáo số liệu tín dụng của MB Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016)
Năm 2014, MB Đà Nẵng có 1.341 khách hàng cá nhân, trong đó khách hàng vay tiêu dùng là 1.247 khách hàng, chiếm 92,84%. Năm 2015, số lượng khách hàng cá nhân là 1.637 khách hàng, trong đó khách hàng vay tiêu dùng 1.552 khách hàng, chiếm tỷ trọng 94,81% và cho đến năm 2016, số lượng khách hàng là 1900 khách hàng, trong đó khách hàng vay tiêu dùng là 1.825 khách hàng, chiếm tỷ trọng 96%. Số lượng khách hàng năm 2016 tăng 273 khách so với năm 2015 và tăng 578 khách hàng so với năm 2014. Như vậy, số lượng khách hàng cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng tăng đều qua các năm, do MB Đà Nẵng đã duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời thu hút được khách hàng mới sử dụng dịch vụ tại ngân hàng thông qua công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm, … Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay tiêu dùng năm 2016 so với năm 2015 thấp hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2015 so với năm 2014.
Dư nợ bình quân/khách hàng cho vay tiêu dùng năm 2015 là 500 triệu đồng/khách hàng, tăng 43 triệu đồng, tương ứng 9,3% so với năm 2014. Dư nợ bình quân/khách hàng cho vay tiêu dùng năm 2016 là 494 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng, tương ứng 1,13% so với năm 2015.
c. Thị phần hoạt động cho vay tiêu dùng
Bảng 2.6. Thị phần cho vay tiêu dùng của MB Đà Nẵng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
ĐVT: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ cho vay tiêu
dùng trên địa bàn ĐN 11.414.780 15.602.834 20.058.717 Dư nợ cho vay tiêu
dùng MB ĐN 569.899 775.248 901.307
Tỷ trọng dư nợ CVTD
MB/Dư nợ CVTD ĐN 4,99 4,97 4,49
(Nguồn: Báo cáo số liệu tín dụng của NHNN CN Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016)
Thị phần cho vay tiêu dùng của MB Đà Nẵng tuy đã đạt kế hoạch đề ra nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong hệ thống ngân hàng thành phố, cụ thể năm 2014 chiếm 4,99%, năm 2015 chiếm 4,97%, năm 2016 chiếm 4,49%. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhằm phát triển các sản phẩm của hoạt động cho vay tiêu dùng nhưng thị phần vẫn giảm dần từ năm 2014 đến năm 2016 trong khi dư nợ cho vay tiêu dùng trên địa bàn ngày một gia tăng. Nguyên nhân là do MB là ngân hàng vốn có truyền thống bán buôn, nên chỉ trong vài năm gần đây, MB Đà Nẵng mới thực sự quan tâm đến hoạt động bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân, đồng thời xuất phát từ sự cạnh tranh gay gắt từ các chi nhánh TCTD khác trên địa bàn.
d. Cơ cấu cho vay tiêu dùng
* Phân theo sản phẩm cho vay:
Hiện nay, tại MB Đà Nẵng có 08 sản phẩm cho vay tiêu dùng, bao gồm: Cho vay mua nhà đất, căn hộ để ở; cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để ở; cho vay mua ô tô; cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo; cho vay thấu chi; cho vay đảm bảo bằng lương MB; cho vay đảm bảo bằng lương ngoài MB; cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
Bảng 2.7 Dư nợ theo cơ cấu sản phẩm cho vay tín dụng
ĐVT: Triệu đồng,%
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ Tỷ
trọng Dư nợ Tỷ
trọng Dư nợ Tỷ
trọng
Dư nợ CVTD 569.899 100 775.248 100 901.307 100
Cho vay mua nhà
đất, căn hộ để ở 191.380 33,58 458.060 59,09 555.062 61,58 Cho vay xây dựng,
sửa chữa nhà để ở 296.730 52,07 222.905 28,75 199.698 22,16 Cho vay mua ô tô 39.807 6,98 41.614 5,37 49.969 5,54 Cho vay tiêu dùng
có TSĐB 4.710 0,83 11.230 1,45 19.920 2,21
Cho vay thấu chi 12.603 2,21 7.195 0,93 2.853 0,33 Cho vay đảm bảo
bằng lương MB 11.405 2,00 11.561 1,49 13.460 1,49 Cho vay đảm bảo
bằng lương ngoài MB 1.727 0,30 14.183 1,83 31.683 3,52 Cho vay cầm cố
GTCG 11.537 2,02 8.501 1,10 28.563 3,17
Theo cơ cấu các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng thì các sản phẩm như cho vay mua nhà đất, căn hộ để ở; cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để ở và cho vay mua ô tô chiếm ưu thế trong hoạt động cho vay tiêu dùng qua các năm. Thực hiện theo kế hoạch kinh doanh, ngân hàng phấn đấu tăng trượng tín dụng tiêu dùng vào sản phẩm cho vay mua nhà đất, căn hộ để ở; cho vay tiêu dùng có TSĐB và cho vay đảm bảo bằng lương ngoài MB. Trong năm 2014, cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở đạt 296.730 triệu đồng, chiếm đến 52,07% dư nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2015, cho vay mua nhà đất, căn hộ để ở đạt 458.060 triệu đồng, chiếm ưu thế với 59,9% và tiếp tục tăng dần, đến năm 2016 đạt 552.062 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 61,58% dư nợ cho vay tiêu dùng. Các sản phẩm như cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, cho vay thấu chi, cho vay đảm bảo bằng lương và ngoài lương MB, cho vay cầm cố GTCG chiếm tỷ trọng thấp.
Đa dạng các sản phẩm của cho vay tiêu dùng không những nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà còn là yêu cầu hết sức cần thiết để tăng tính cạnh trạnh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng với nhau. Dựa vào tình hình kinh tế trong từng thời kỳ, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng mà mỗi ngân hàng có sự điều chỉnh cơ cấu sản phẩm sao cho phù hợp nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh.
* Phân theo kỳ hạn
Bảng 2.8. Dư nợ cho vay tiêu dụng phân theo kỳ hạn
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ CVTD 569.899 775.248 901.307
- Ngắn hạn 40.555 29.765 46.422
- Trung, dài hạn 529.344 745.483 854.885
Dư nợ cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng chủ yếu tập trung ở trung, dài hạn, cụ thể: Năm 2014, cho vay tiêu dùng trung, dài hạn là 529.324 triệu đồng, chiếm 92,88% dư nợ cho vay tiêu dùng; năm 2015 là 745.483 triệu đồng, chiếm 96,16% và năm 2016 đạt 854.885 triệu đồng, chiếm 94,85% dư nợ cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh. Nguyên nhân là do cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng chủ yếu là cho vay mua nhà đất, căn hộ để ở và cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để ở.
* Phân theo hình thức bảo đảm
Bảng 2.9. Dư nợ cho vay tiêu dụng phân theo hình thức bảo đảm
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ CVTD 569.899 775.248 901.307
-Có TSĐB 537.343 735.909 850.515
-Không có TSĐB 32.556 39.339 50.792
(Nguồn: Báo cáo số liệu tín dụng của MB Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016)
Qua bảng trên cho thấy, dư nợ cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2016 đạt 50.792 triệu đồng, tăng 11.453 triệu đồng so với năm 2015 và tăng 18.236 triệu đồng so với năm 2014. Khách hàng của các khoản tín dụng này là cho vay thấu chi, cho vay đảm bảo bằng lương MB và cho vay đảm bảo bằng lương ngoài MB. Dư nợ cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ khá cao, năm 2014 đạt 537.343 triệu đồng, chiếm 94,29%; năm 2015 đạt 735.909 triệu đồng, chiếm 94,93% và năm 2016 đạt 850.515 triệu đồng, chiếm 94,36% dư nợ cho vay tiêu dùng.
e. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2014 đạt 57.604 triệu đồng; năm 2015 đạt 70.819 triệu đồng, tăng 13.215 triệu đồng, tương ứng tăng
22,94% so với năm 2014; năm 2016 đạt 87.348 triệu đồng, tăng 16.529 triệu đồng, tương ứng tăng 23,34% so với năm 2015.
Như vậy, thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng đã tăng lên đáng kể và đạt mục tiêu kế hoạch tăng trên 20% so với năm trước, góp phần không nhỏ vào lợi nhuận của ngân hàng.
Bảng 2.10. Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng ĐVT: Triệu đồng, % Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tốc độ tăng/giảm 2015/2014 Tốc độ tăng/giảm 2016/2015
Thu lãi từ hoạt
động CVTD 57.604 70.819 87.348 22,94 23,34
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của MB Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016)
f. Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng
Kết quả khảo sát chất lượng sản phẩm tín dụng tiêu dùng của MB Đà Nẵng qua 03 năm 2014-2016 được thực hiện với 200 khách hàng đang có quan hệ tín dụng tiêu dùng (kết quả thu về là 190 phiếu điều tra) tại Chi nhánh như sau:
Bảng 2.11. Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng khách hàng đối với hoạt động tín dụng tiêu dùng từ năm 2014 - năm 2016
STT Tiêu chí Đánh giá Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Hoàn toàn không hài lòng 1 Thủ tục vay đơn giản 32 131 18 9
2 Tiến độ giải quyết
STT Tiêu chí Đánh giá Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Hoàn toàn không hài lòng 3 Hợp đồng, thủ tục rõ ràng 20 118 52
4 Lãi suất vay vốn thấp hơn so với các TCTD khác
12 97 81
5 Phạt trả nợ trước hạn 21 151 18
6 Hạn mức cho vay cao 13 175 2
7 Thời hạn vay vốn dài 5 33 152 8 Kỳ hạn trả nợ gốc
và lãi linh hoạt 9 181
9 Thái độ nhân viên
nhiệt tình 13 74 99 4 10 Giải đáp thắc mắc rõ ràng 18 145 22 5 11 Thao tác xử lý nhanh 26 129 33 2 12 Hệ thống sao kê hoạt động chính xác, đáng tin cậy 19 171 13 Sản phẩm dịch vụ đi kèm như sms, internet banking hỗ trợ tốt 12 102 72 4 14 Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ 14 168 8
Theo kết quả đánh giá trên, ta thấy đa số khách hàng hài lòng với các giao dịch về sản phẩm tín dụng tiêu dùng của MB Đà Nẵng, một số khác còn chưa hài lòng về thái độ nhân viên, cách giải đáp thắc mắc, thao tác xử lý và các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Điều đó thể hiện nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đây là chính là cơ sở để xây dựng định hướng, mục tiêu hoạt động trong thời gian đến thông qua việc phát huy những kết quả đã đạt được và cố gắng khắc phục những điểm còn hạn chế nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, bảo đảm hoạt động ngân hàng hiệu quả.
g. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng
Qua áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng, MB Đà Nẵng đã đạt được kết quả sau:
Bảng 2.12. Nợ xấu cho vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng
ĐVT: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ CVTD 569.899 775.248 901.307
Dư nợ xấu CVTD 6.440 4.884 4.597
Tỷ lệ nợ xấu 1,13 0,63 0,51
Tỷ lệ trích lập
DPRR cụ thể 0,16 0,10 0,09
(Nguồn: Báo cáo số liệu tín dụng của MB Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016)
Năm 2014, nợ xấu CVTD là 6.440 triệu đồng, chiếm 1,13% dư nợ cho vay tiêu dùng và giảm dần qua các năm; đến năm 2016, nợ xấu CVTD là 4.597 triệu đồng, chiếm 0,51% dư nợ CVTD. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ CVTD trong 03 năm 2014 -2016 nằm trong giới hạn cho phép của MB. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu là do khó khăn chung của nền kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập của người dân, dẫn đến việc
chậm trả gốc, lãi cho ngân hàng, một số trường hợp có nguy cơ không trả được theo cam kết trong hợp đồng. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể giảm dần qua các năm, thể hiện chất lượng dư nợ tín dụng tiêu dùng của ngân hàng có chất lượng ngày càng tốt hơn. Phần lớn các khoản vay tiêu dùng tại MB Đà Nẵng đều có tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đảm bảo lớn hơn giá trị khoản vay nên số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể dư nợ cho vay tiêu dùng là rất thấp.
Qua đó, cho thấy chất lượng nợ CVTD đang ngày một được cải thiện và thể hiện tính hiệu quả của việc kiểm soát mức độ tập trung tín dụng, hạn mức tín dụng vào từng lĩnh vực; xét duyệt, thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng và quyết định cho vay trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo an toàn vốn, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.
Để thực hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động CVTD, Phòng Kiểm soát tuân thủ (thuộc Hội sở) đã thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản vay có nguy cơ rủi ro để đưa ra các chỉ tiêu quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả kinh doanh.