8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động cho vay Hộ kinh doanh tại Agribank
Agribank Đà Nẵng Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
a. Phân tích về quy mô cho vay Hộ kinh doanh
Bảng 2.4. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm cho vay HKD tại Agribank NHS Đơn vị: Triệu đồng
CHỈ TIÊU NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016
Dƣ nợ cho vay HKD theo kế
hoạch 120.000 145.000 170.000
Dƣ nợ thực tế thực hiện đƣợc 121.118 145.529 173.570
Tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu 100,93% 100,36% 102,10%
Qua bảng 2.5, ta thấy đƣợc dƣ nợ cho vay HKD so với tổng dƣ nợ của Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn luôn hoàn thành vƣợt chỉ tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể:
Năm 2014 vƣợt 0,93% kế hoạch.
Năm 2015 vƣợt 0,36%.
Năm 2016 vƣợt 2,1%.
Mặc dù trong khoảng thời gian từ 2014 đến nay tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Chính Phủ đã có chủ trƣơng thực hiện thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát… nhƣng với kết quả đạt đƣợc luôn vƣợt kế hoạch, năm sau luôn luôn tăng trƣởng hơn năm trƣớc. Đây là kết quả đáng đƣợc ghi nhận và tự hào của tập thể đội ngũ Agribank Đà Nẵng chi nhánh NHS.
Bảng 2.5. Số lượng KH HKD và dư nợ bình quân/ HKD tại Agribank NHS
Đơn vị: Triệu đồng
CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dƣ nợ cho vay HKD 121.118 145.529 173.570 Số lƣợng KH HKD 500 (+9,89%) 523 (+4,60%) 584 (+11,66%) Dƣ nợ bình quân/HKD 242 278 321
(Nguồn: BC t/ kết năm 2014, 2015,2016 của Agribank ĐN chi nhánh NHS)
Số lƣợng khách hàng vay Hộ kinh doanh và Dƣ nợ bình quân/hộ vay cũng tăng không ngừng tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm trƣớc: năm 2014 (500 hộ), năm 2015 (523 hộ) và năm 2016 ( 584 hộ). Có thể thấy số lƣợng hộ khách hàng vay vốn tăng trƣởng cả về số tuyệt đối và số tƣơng đối qua các năm nhƣng so với kế hoạch đặt ra trong chƣơng trình định hƣớng phát triển khách hàng của năm 2015 chỉ tăng 4,4% so với năm 2014, kém hơn số khách hàng năm 2016 tăng 7,06 % so với năm 2015 (Từ 523 khách hàng năm 2015 lên 584 khách hàng năm 2016).
trƣởng kinh tế của quận, cũng nhƣ việc phát triển đồng bộ công nghiệp,
thƣ ơng mại – dịch vụ, vận tải , xây dựng thì tiềm năng phát triển của HKD là
rất cao. Nhƣng năm 2014, tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng HKD ở Agribank NHS lại bị chậm lại, điều này chứng tỏ trong năm 2014 Agribank NHS chƣa làm tốt công tác thu hút khách hàng. Tiềm năng về số lƣợng khách hàng vẫn chƣa đƣợc khai thác hết.
+ Bên cạnh sự tăng trƣởng của Dƣ nợ HKD và số khách hàng HKD,Dƣ nợ bình quân/HKD tất nhiên cũng tăng trƣởng. Năm 2014, dƣ nợ bình quân trên một HKD là 2 4 2 triệu đồng. Năm 2015, dƣ nợ bình quân đạt 278 triệu đồng (tăng 3 6 triệu đồng so với năm 2014). Năm 2016, dƣ nợ bình quân đạt 321 triệu đồng (tăng 43 triệu đồng so với năm 2015). Về mức tăng tƣơng đối, dƣ nợ bình quân cũng có mức tăng trƣởng tốt khi mà Dƣ nợ bình quân/HKD năm 2016 đạt 15,36%, tăng 0,5 % so với năm 2015 (14,86%).
. Qua đó cho ta thấy, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn đã chú trọng phát triển mở rộng cho vay Hộ kinh doanh và đạt đƣợc những kết quả đáng khích lệ.
b. Phân tích về cơ cấu cho vay Hộ kinh doanh
- Cơ cấu dư nợ cho vay Hộ kinh doanh theo kỳ hạn
Bảng 2.6. Cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo kỳ hạn
Đơn vị: Triệu đồng
CHỈ TIÊU
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ cho vay HKD 121.118 100 145.529 100 173.570 100 Cho vay Ngắn hạn 91.747 75,75 113.832 78,22 140.921 81,19
Cho vay Trung & dài hạn 29.371 24,25 31.697 26,17 32.649 18,81
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2014, 2015,2016 của Agribank NHS)
Theo dõi bảng số liệu trên có thể thấy:Dƣ nợ ngắn hạn HKD năm 2014
đã tăng lên 113.832 triệu đồng chiếm tỷ trọng 78,22 % so với tổng dƣ nợ, cũng trong năm này, dƣ nợ trung &dài hạn HKD cũng tăng chiếm tỷ trọng 26,17% nên tổng dƣ nợ tăng 24.411 triệu đồng (từ 121.118 triệu đồng năm 2014 lên 145.529 triệu đồng năm 2015). Nhƣ vậy, dƣ nợ ngắn hạn là nguồn tín dụng phổ biến tại Agribank NHS.
Sang đến năm 2016, tổng dƣ nợ HKD tăng là do cả dƣ nợ ngắn hạn và trung &dài hạn đều tăng, cụ thể dƣ nợ ngắn hạn tăng 27.089triệu đồng chiếm tỷ trọng 81,19% so với tổng dƣ nợ, còn dƣ nợ HKD trung &dài hạn cũng tăng 952 triệu đồng so với năm 2015 chiếm tỷ trọng 18,81% so với tổng dƣ nợ.
Về phía dƣ nợ trung và dài hạn, chiếm tỷ lệ không cao trong dƣ nợ HKD: năm 2014 (24,25%), năm 2015 (26,17%), năm 2016 ( 18,81% ); góp phần cùng với dƣ nợ ngắn hạn đóng góp vào nguồn thu của Chi nhánh.
Nếu xét về tốc độ tăng trƣởng hàng năm thì dƣ nợ ngắn hạn lại có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối đều hơn so với dƣ nợ trung và dài hạn. Mức tăng tƣơng đối của dƣ nợ ngắn hạn năm 2015 là 19,22%, đến năm 2016 đạt có 23,80%. Trong khi đó, mức tăng trƣởng của dƣ nợ trung & dài hạn năm 2015 là 7,92% và năm 2016 giảm sút hơn so với năm trƣớc chỉ đạt tỷ lệ 3%. Nhìn chung, dƣ nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đều có mức tăng trƣởng khá.
Qua đó có thể thấy Agribank NHS đã chú trọng hơn đến việc giảm tỷ trọng của dƣ nợ ngắn hạn và tăng tỷ trọng của dƣ nợ trung và dài hạn lên. Việc tăng tỷ trọng của dƣ nợ trung và dài hạn cũng nằm trong chủ trƣơng của Agribank trong những năm vừa qua, nhằm giảm thiểu chi phí, giảm số lƣợng khách hàng đến giao dịch cũng nhƣ giảm bớt áp lực cho đội ngũ cán bộ tham gia vào nghiệp vụ cho vay. Điều này cũng làm giảm áp lực trong quản lý nợ, hạn chế rủi ro trong công tác cho vay HKD.
Dƣ nợ trung và dài hạn tăng lên còn do tác động của nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Trong thời gian qua, nguồn tiền gửi có kỳ hạn đến
12 tháng và tiền gửi trên 12 tháng tăng lên, trong khi các nguồn tiền gửi không kỳ hạn lại giảm xuống. Chính vì vậy, để cân bằng nguồn vốn và dƣ nợ, việc Agribank NHS chủ trƣơng tăng dƣ nợ trung và dài hạn, giảm dƣ nợ ngắn hạn là một việc làm cần thiết và đúng đắn.
- Cơ cấu cho vay Hộ kinh doanh theo hình thức đảm bảo Bảng 2.7. Cơ cấu cho vay HKD theo hình thức bảo đảm.
Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2014 2015 2016 Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Cho vay có đảm bảo bằng tài sản 95.550 78,89 113.469 77,97 130.490 75,18
Cho vay không có đảm bảo bằng tài
sản
25.560 21,11 32.000 22,03 43.080 24,83
Tổng Dƣ nợ cho
vay HKD 121.118 100 145.529 100 173.570 100
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2014, 2015,2016 của Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, ta có thể thấy tỷ trọng cho vay HKD có tài sản đảm bảo cho khoản vay chiếm một tỷ lệ khá lớn trên tổng dƣ nợ cho vay HKD của Agribank Ngũ Hành Sơn. Là một trong 5 điều kiện vay vốn đối với khách hàng khi muốn vay vốn tại ngân hàng. Việc lựa chọn các hình thức bảo đảm tiền vay phải dựa trên các tiêu chí phù hợp và theo chủ trƣơng của NHNN cũng nhƣ của Agribank.
Cụ thể nhƣ sau:
Năm 2014 tỷ lệ này là78,89%.
Năm 2015 tỷ lệ này giảm xuống còn 77,97%.
Từ những chỉ số trên cho thấy mức độ phụ thuộc vào tài sản đảm bảo để ra quyết định cho vay trong hoạt động cho vay HKD của Agribank Ngũ Hành Sơn còn phụ thuộc khá nhiều. Mặc dù giúp hạn chế đƣợc phần nào rủi ro tín dụng. Nhƣng để đạt đƣợc mục tiêu đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay thì còn chƣa đạt yêu cầu.
Từ số liệu trong bảng cũng cho thấy tỷ lệ cho vay không bảo đảm bằng tài sản (vay tín chấp) trong hoạt động cho vay HKD của chi nhánh cũng dần đƣợc cải thiện so với có đảm bảo bằng tài sản. Điều này chứng tỏ năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát và thẩm định của các cán bộ Agribank Ngũ Hành Sơn ngày một đƣợc cải thiện. Giúp cho ngƣời dân, hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn tiếp cận vốn vay đƣợc dễ dàng hơn.
Việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản chiếm tỷ trọng thấp hơn cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Agribank NHS. Dƣ nợ có bảo đảm bằng tài sản năm 2014 đạt 95.550 triệu đồng, chiếm 78,89% tổng dƣ nợ HKD. Năm 2015 đạt 113.469 triệu đồng, chiếm 77,97% tổng dƣ nợ. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản so với tổng dƣ nợ HKD năm 2016 giảm 2,97% so với năm 2015 và giảm 3,71% vào năm 2014.
Cho vay không cần tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng trên 20% tại Agribank NHS. Dƣ nợ cho vay không có tài sản thế chấp năm 2014 đạt 25.560 triệu đồng, chiếm 21,11% tổng dƣ nợ HKD. Năm 2015 đạt 32.000 triệu đồng, chiếm 2 2 , 0 3 %. Đến năm 2015, đạt 3 2 . 0 0 0 triệu đồng, chiếm 2 2 , 0 3 %. Nhƣ vậy tỷ trọng cho vay không có TSBĐ năm 2015 tăng 0,92 % so với năm 2014, năm 2016 tăng 2,8% so với năm 2015. Mức tăng tỷ trọng tuy là năm sau cao hơn năm trƣớc, nhƣng lại không cao.
Có đƣợc kết quả nhƣ vậy là do Agribank NHS khuyến khích việc cho vay không có TSBĐ mặc dù tốc độ tăng trƣởng chƣa cao, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân có nhu cầu vay vốn có thể tiếp cận nhanh chóng với
nguồn vốn mặc dù việc cho vay không có TSBĐ mang lại nhiều rủi ro. Nhƣ vậy, N H phải thực hiện tốt các khâu kiểm định và quản lý khoản vay, nhằm hạn chế các khoản vay có vấn đề.
- Cơ cấu cho vay Hộ kinh doanh theo ngành nghề
Bảng 2.8. Cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo ngành nghề.
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ cho vay HKD 121.118 100 145.529 100 173.570 100 1.Dƣ nợ ngành nông, lâm,ngƣ nghiệp 845 0,70 599 0,41 617 0,35 2.Dƣ nợ ngành tiểu thủ CN, chế biến 9.636 7,96 10.052 6,91 11.205 6,46 3.Dƣ nợ ngành vận tải,xây dựng 13.356 11,03 13.506 9,28 15.798 9,10 4.Dƣ nợ ngành TM- DV 94.763 78,24 119.764 82,30 144.410 83,20 5.Dƣ nợ ngành khác 2.519 2,78 1.608 1,10 1.540 0,89
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2014, 2015, 2016 của Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn)
Dƣ nợ HKD tại Agribank Chi nhánh Ngũ Hành Sơn tập trung ở hai mảng chính là Thƣơng nghiệp, dịch vụ (chiếm hơn 70% tổng dƣ nợ HKD). Các ngành khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Đây cũng là ngành nghề có tiềm năng rất lớn tại Thành phố Đà Nẵng.
Ngành Thƣơng mại-dịch vụ đang có đà phát triển nhanh chóng, chiếm tỷ trọng cao trong cho vay HKD tại NH: năm 2014 (78,24%), năm 2015(82,30%) và năm 2016 (83,20%).
Các ngành còn lại nhƣ Nông, lâm ngƣ nghiệp, Tiểu thủ CN, chế biến, Vận tải, xây dựng... chiếm tỷ lệ nhỏ trong hoạt động cho vay HKD của
Agribank NHS (dƣới 10%).
Về tốc độ tăng trƣởng, các ngành Thƣơng mại-dịch vụ là có tốc độ tăng trƣởng cao nhất (tính theo dƣ nợ cho vay). Năm 2015, tốc độ tăng trƣởng của TM-DV là 2 6 , 38 %; năm 2016 đạt 2 0 , 5 8 %. Các ngành còn lại có mức tăng trƣởng không ổn định: các ngành Nông ,lâm , n g ƣ nghiệp, ngành vận tải,xây dựng, tiểu thủ CN, chế biến... đều có mức tăng trƣởng cao trong năm 2014 nhƣng đến năm 2015 và 2016 lại có mức tăng trƣởng không ổn định hoặc rất thấp.
Đây là điều dễ nhận thấy đó là do kinh tế của quận đã có sự chuyển dịch theo hƣớng tích cực phù hợp với xu thế chung của thành phố, tạo nên những biến đổi rõ rệt. Trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế của quận, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp và HKD vƣợt qua khó khăn, thách thức, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Các ngành kinh tế của quận dịch chuyển theo đúng định hƣớng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp và tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất các ngành thuộc quận quản lý tăng qua các năm.
Trong đó, lĩnh vực dịch vụ, du lịch và thƣơng mại đƣợc xác định là mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với việc đầu tƣ tôn tạo và phát huy tiềm năng của Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nƣớc đến nay đã có thƣơng hiệu và sản phẩm làm ra ngày càng tinh xảo. Hiện nay Làng nghề đã có gần 600 cơ sở sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ, điều này sẽ góp phần đa dạng vào sản phẩm du lịch trên địa bàn quận và thành phố, thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan.
c. Phân tích về thị phần cho vay Hộ kinh doanh
Bảng 2.9. Thị phần cho vay HKD trên địa bàn
Đơn vị : triệu đồng
CHỈ TIÊU ĐVT 2014 2015 2016
Dƣ nợ cho vay HKD của tất cả các TCTD trên địa bàn NHS
Triệu đồng 215.397 230.450 266.334
Dƣ nợ cho vay HKD của
Agribank NHS Triệu đồng 121.118 145.529 173.570 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay HKD Agribank NHS/Tổng dƣ nợ cho vay HKD trên địa bàn % 56,23% 63,15% 65,17%
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2014, 2015, 2016 của Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn)
Từ bảng số liệu ta có thể thấy trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, chi 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Ngành nông, lâm,ngư nghiệp Ngành tiểu thủ CN, chế biến Ngành vận tải,XD Ngành TM- DV Ngành khác Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
nhánh NHS có thị phần cho vay HKD chiếm 60% (năm 2014) giảm xuống còn 56% (năm 2015), nhƣng sau đó có sự tăng trƣởng trở lại lên con số 65% (năm 2016). Sở dĩ có sự tăng giảm không đều là do trong những năm qua có sự cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD trên địa bàn thêm vào đó là những chính sách ƣu đãi lãi suất cộng với việc chăm sóc khách hàng tốt, chuyên nghiệp, các NHTM trên địa bàn đã dần chiếm một thị phần trong cho vay khách hàng HKD khiến cho Chi nhánh có sự tăng trƣởng không đồng đều qua các năm.
d. Phân tích về chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay
Chất lƣợng là mục tiêu luôn đƣợc các đơn vị kinh doanh quan tâm sau mục tiêu lợi nhuận, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn cũng không ngoại lệ.
Hàng năm, Chi nhánh đều tổ chức phát phiếu điều tra đo lƣờng sự hài lòng của khách hàng liên quan đến 4 mảng sản phẩm dịch vụ chính: tín dụng, tiền gửi, chuyển tiền và thẻ ATM. Theo kết quả thu đƣợc từ các đợt khảo sát khách hàng, từ thùng thƣ góp ý và từ Khách hàng trực tiếp đến giao dịch tại Agribank NHS. Nhìn chung chất lƣợng phục vụ của Chi nhánh đã đƣợc nâng cao rõ rệt. Từ sự đầu tƣ máy móc, cơ sở vật chất đến trình độ, năng lực, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên NH ngày một chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, tạo sự yên tâm, tin tƣởng và hài lòng cho khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề trong khâu tƣ vấn, hỗ trợ cho khách hàng do thiếu nguồn nhân lực, áp lực công việc của mỗi nhân viên còn khá lớn do đó còn dẫn đến tình trạng trả lời chƣa thỏa đáng, đùn đầy trách nhiệm tiếp xúc, trao đổi với khách hàng.
Sau khi kết thúc đợt phát phiếu điều tra, NH đã chỉ đạo các bộ phận tập trung cải tiến các vấn đề khách hàng góp ý để phục vụ KH ngày càng tốt hơn. Để từ đó công tác cho vay HKD cũng nhƣ cung ứng các dịch vụ có liên quan
theo cũng đƣợc đánh giá là có nhiều thay đổi và chất lƣợng ngày một nâng