- Doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng của Chi nhánh tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2013 doanh thu chỉ đạt 59,23 tỷ đồng, đến năm 2014
đã tăng lên 98,07 tỷ đồng (tăng 38,84 tỷ đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng 65,6%). Năm 2015, doanh thu vẫn tiếp tục tăng lên 150,05 tỷ đồng (tăng 51,98 tỷ đồng so với năm 2014, tỷ lệ tăng 53%), thể hiện trên bảng 2.4.
Bảng 2.4: Thu nhập từ dịch vụ NHĐT của TP Bank Thăng Long từ năm 2013-2015
Thẻ nội địa 16.000 21.00 0 30.00 0 Thẻ TDQT 800 1500 180 0 CMS 1 1 1 SMS Banking 9.41 1 13.03 2 16.51 0
Vấn tin ATM online 4.95 6 5.687 7.73 7 Internet Banking 32 197 32 9 Vn Topup 300 420 50 0
(*) Số liệu ước thực hiện
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - TP Bank Thăng Long.
- Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động ngân hàng điện tử trên tổng thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng cũng không ngừng gia tăng qua các năm. Mặc dù thu từ dịch vụ ngân hàng điện tử cũng chỉ chiếm một tỷ lệ thấp, tuy nhiên lại có sự tăng trưởng cao qua các năm.
- Số lượng khách hàng tham gia dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh cũng không ngừng gia tăng thể hiện qua bảng 2.5
Năm 2013, chi nhánh phát hành cho 16.000 chủ thẻ nội địa. Năm 2014 số lượng chủ thẻ tăng lên 21.000; tăng 5.000 thẻ so với năm 2013, tỷ lệ tăng 31,25%. Nguyên nhân là do chi nhánh thực hiện hàng loạt các chương trình khuyến mãi, mở thẻ lập nghiệp cho đối tượng là học sinh, sinh viên, mở thẻ miễn phí cho cán bộ công nhân viên thực hiện trả lương qua thẻ; đồng thời do thị trưởng thẻ vẫn chưa bị chiếm lĩnh hết. Năm 2015, số lượng chủ thẻ tham gia vẫn tăng lên 30.000 (tăng 9.000 thẻ so với năm 2014, tỷ lệ tăng 42,86%) do mở rộng thị trường, địa bàn, chủ yếu tập trung vào học sinh, sinh viên, các công ty chuyển lương qua tài khoản.
Bảng 2.5: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. ĐVT: Khách
Dịch vụ SMS Banking Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số lượng khách hàng 9.411 13.032 16.51 0 Tốc độ gia tăng khách hàng - +38,48% +26,69 % Số lượng giao dịch 309.924 884.64 1 1.270.57 9
Tốc độ gia tăng số lượng giao dịch
- +185,44% 43,63 %
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - TP Bank Thăng Long.
Năm 2013, cùng với sự tăng trưởng các đơn vị chấp nhận thẻ, khách hàng ngày càng tham gia mở thẻ TDQT nhiều hơn. Năm 2014, chủ thẻ TDQT là 1.500 khách hàng, tăng 700 thẻ so với năm 2013, tỷ lệ tăng là 87,5%. Năm 2015, chủ thẻ TDQT vẫn tiếp tục tăng lên 1.800 khách hàng, tăng 300 thẻ so với năm 2014, tỷ lệ tăng là 20%.
Rõ ràng số lượng khách hàng mới gia tăng mạnh ở kênh phân phối thông qua mạng Internet và hệ thống tin nhắn SMS. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mật độ sử dụng điện thoại di động trong dân chúng ngày càng cao đã giúp cho dịch vụ ngân hàng điện tử càng có điều kiện thuận lợi để phát triển trong cuộc sống.
Bên cạnh việc gia tăng số lượng máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng, TP Bank Thăng Long cũng đẩy mạnh việc mở rộng số lượng điểm chấp nhận thanh toán thẻ.
Bảng 2.6: Số lượng máy POS của TP Bank Thăng Long năm 2013-2015
KT T TK T F 7 • 7 7 7 7∙7 TITTK TK 7 TTTl T
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - TP Bank Thăng Long.
* Dịch vụ SMS Banking:
Dịch vụ SMS Banking có số lượng khách hàng tham gia và số giao dịch nhiều nhất trong các dịch vụ ngân hàng điện tử đã triển khai. Với xu hướng sử dụng điện thoại di động ngày càng phổ biến như hiện nay, dịch vụ SMS Banking có khả năng phát triển rất lớn.
Tốc độ gia tăng khách hàng - - - Số lượng giao dịch Ĩ4" 17^ 19^ Tốc độ gia tăng số lượng giao dịch - 21,4% 11,8%
Dịch vụ Internet Banking Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số lượng khách hàng 32 197 329 Tốc độ gia tăng khách hàng - +515,6 % 67 % Số lượng giao dịch 154 1.382 2.639 Tốc độ gia tăng số lượng giao
dịch - 797 % 91 % Phí thu được (tr.đồng) 0,08 0,69 1,3 2 Tốc độ gia tăng phí - 762,5% 91 % Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,1% 0,2% 0,4%
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - TP Bank Thăng Long năm 2013-2015
* Dịch vụ quản lý dòng tiền (CMS):
Dịch vụ CMS tuy có nhiều tiện ích như thanh toán, chuyển khoản, vấn tin số dư ... nhưng số lượng giao dịch không nhiều, chiếm tỷ trọng thấp trong toàn hệ thống. Nguyên nhân là do cán bộ chi nhánh thiếu thông tin về sản phẩm, quy trình sử dụng và vận hành khó nên chưa tiếp cận được nhiều khách hàng, các thủ tục còn rườm rà, khó kiểm soát rủi ro. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sử dụng dịch vụ một cách dè dặt do chưa an tâm với dịch vụ mới.
Bảng 2.8: Tình hình dịch vụ CMS tại TP Bank Thăng Long
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - TP Bank Thăng Long năm 2013-2015 * Dịch vụ Internet Banking:
Dịch vụ Internet Banking đã có sự gia tăng nhanh nhưng số lượng khách hàng không nhiều, một số khách hàng sau khi tham gia cũng không dùng đến do tiện ích của sản phẩm còn hạn chế, chỉ dừng lại ở mức độ truy vấn số dư, liệt kê các giao dịch trên tài khoản.
7 7 Tốc độ gia tăng khách hàng - 12,7 % 38,5% Số lượng giao dịch 9.915 13.78 8 20.95 3
Tốc độ gia tăng số lượng giao dịch - 39,1 % 52 % Phí thu được (tr.đồng) 4,9 6,9 10, 5 Tốc độ gia tăng phí - 40,8 % 52,2% Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,1% 0,2 % 0,2%
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - TP Bank Thăng Long năm 2013-2015 * Dịch vụ ATM online:
Dịch vụ vấn tin ATM online cũng thu hút được nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ, nhưng không bằng dịch vụ SMS Banking, do tính linh hoạt của SMS Banking cao hơn. Dịch vụ vấn tin ATM Online cũng chỉ dừng lại ở mức độ truy vấn số dư tài khoản nên khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS Banking.
Đến cuối năm 2015, TP Bank Thăng Long đã triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử như sau:
- Dịch vụ thẻ:
+ Thẻ ghi nợ nội địa. Thẻ ghi nợ được khách hàng sử dụng để rút tiền mặt tại các máy ATM hoặc tại quầy giao dịch; thanh toán tại các máy POS do TP Bank Thăng Long lắp đặt. Tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng mà khách hàng có thể lựa chọn thẻ liên kết được sử dụng trong các trường học, loại thẻ này có thể tích hợp dữ liệu của cá nhân, đồng thời sử dụng làm thẻ
Máy ATM thư viện. Tuy nhiên, các loại thẻ liên kết của TP Bank chưa phát triển đượcX X X tiện ích thanh toán như nộp tiền học phí, ...
+ Thẻ TDQT là một loại thẻ tín dụng. Chi nhánh thực hiện phát hành thẻ Visa Card, Master Card. Thẻ TDQT TP Bank cũng có nhiều hạng khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng: Thẻ Gold, Thẻ Classic, ...
Tham gia vào thị trường thẻ từ năm 2010, TP Bank Thăng Long đã nỗ lực hết mình trong hoạt động phát hành thẻ, cung cấp trên thị trường thẻ đa dạng sản phẩm, với nhiều tiện ích phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Mặc dù gia nhập vào thị trường thẻ muộn sẽ đem lại không ít khó khăn trong việc tranh giành thị phần và phát hành thẻ bởi các ngân hàng đi trước đã có chỗ đứng trên thị trường, các sản phẩm thẻ đã được nhiều khách hàng tin dùng, đặc biệt là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa sẽ phải chịu cạnh tranh với nhiều ngân hàng như VCB, ACB, Sacombank ... tuy vậy, TP Bank Thăng Long cũng có những cơ hội đó là học tập được những kinh nghiệm của các ngân hàng đi trước để áp dụng vào thực tiễn kinh doanh của mình, để có thể tận dụng được tốt nhất các cơ hội có được, cũng như biết nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, tránh những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động phát hành thẻ.
- Dịch vụ SMS Banking là gói tiện ích và dịch vụ ứng dụng các công nghệ hiện đại của TP Bank, cho phép Quý khách thực hiện giao dịch, tra cứu thông tin tài khoản và đăng ký nhận những thông tin mới nhất từ ngân hàng qua điện thoại di động của mình.
- Dịch vụ CMS: là dịch vụ Ngân hàng điện tử cho phép khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển khoản, chuyển tiền, ... tại nơi làm việc đã được kết nối mạng Extranet của ngân hàng mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp tại Ngân hàng.
- Dịch vụ Internet Banking: là dịch vụ Ngân hàng quảng bá hoạt động và cung cấp thông tin đến khách hàng thông tin website được TP Bank. Truy cập vào website www.ibank.TP Bank.com.vn khách hàng có thể:
+ Nhận được những thông tin liên quan đến hoạt động Ngân hàng, các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới.
+ Kiểm tra số dư tài khoản tiền gửi thanh toán. + Thanh toán hoá đơn qua tài khoản.
+ Xem và in lịch sử giao dịch từng tháng.
- Dịch vụ ATM online: Tương tự dịch vụ Internet Banking, khách hàng đăng ký dịch vụ ATM online cũng truy cập vào website www.ibank.TP Bank.com.vncũng có thể:
+ Nhận được những thông tin liên quan đến hoạt động Ngân hàng, các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới. Khách hàng cũng có thể tham khảo biểu phí dịch vụ, lãi suất, tỷ giá, tham khảo các chỉ dẫn về mạng lưới hoạt động, mạng lưới đặt máy ATM, các điểm thanh toán POS trên toàn quốc.
+ Kiểm tra số dư tài khoản tiền gửi thẻ ATM.
+ Xem và in lịch sử giao dịch tài khoản thẻ ATM từng tháng. Đối tượng khách hàng là cá nhân có tài khoản ATM tại TP Bank.
Bảng 2.11: So sánh danh mục sản phẩm dịch vụ NHĐT giữa các
Chức năng TP Bank
Vietcomban
k ACB
Thẻ ghi nợ nội địa
Rút tiền mặt tại ATM X X X
Nộp tiền mặt tại máy ATM X
Thanh toán tại POS X X X
Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại ... X X X Chuyển khoản sang thẻ TDQT X X X
- Dịch vụ VnTopup: là dịch vụ cho phép chủ thẻ E-Partner trích tiền từ tài khoản ATM để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại di động trả trước của mình, thanh toán cước cho thuê bao trả sau mà không cần dùng thẻ cào hay mã số nạp tiền. Việc nạp tiền được thực hiện hoàn toàn đơn giản, an toàn và nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một tin nhắn theo cú pháp quy định và gửi đến số 8149. Chỉ vài giây sau, tài khoản điện thoại của khách hàng sẽ được nạp/thanh toán số tiền theo yêu cầu. Ngoài việc có thể tự nạp/thanh toán tiền cho thuê bao di động của chính mình, chủ thẻ E-Partner còn có thể sử dụng dịch vụ VnTopup để nạp/thanh toán tiền cho các thuê bao di động khác của các mạng viễn thông khác nhau.
Hầu hết các sản phẩm chỉ thực hiện các chức năng đơn giản như: vấn tin số dư, lịch sử giao dịch, ... Một số sản phẩm CMS, Internet Banking là có thể thực hiện giao dịch thanh toán qua mạng nhưng chỉ áp dụng đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.
So sánh với các Ngân hàng có sự phát triển mạnh về dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Việt Nam (VCB, ACB, ...) ta thấy trong danh mục sản phẩm dịch vụ NHĐT TP Bank chưa phát triển Telephone Banking.