thôn chi nhánh tỉnh Nam Định
2.2.1.1. Thực trạng nợ xấu tại NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định từ năm 2015 đến năm 2017
Trong vòng 03 năm trở lại đây, tình hình nợ xấu tại NHNo&PTNT Tỉnh
Định trong 03 năm qua là tương đối tốt khi tổng dư nợ của ngân hàng đều tăng hàng năm.
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Nợ nhóm 1 8.094.46 7 9.96 9.50 11.993.81 1 Nợ nhóm 2 91.113 94.4 65 106.214 Nợ nhóm 3 346 5.40 2 633 Nợ nhóm 4 1.910 1.19 8 6.789 Nợ nhóm 5 2.131 5.09 3 6.414 Tổng dư nợ 8.189.96 7 10.075.664 12.113.870
tăng theo và đặc biệt là năm 2016 khi số nợ xấu tăng vọt từ năm 2015 là 4.387 triệu đồng lên tới 11.693 triệu đồng và tiếp tục tăng lên đến 13.845 triệu đồng vào năm 2017. Việc chỉ tiêu tăng truởng du nợ hàng năm tăng lên so với năm truớc đó từ 14-15% là một áp lực không nhỏ đối với NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định và từ đó ngân hàng cũng giao chỉ tiêu xuống cán bộ tín dụng nên không tránh khỏi đuợc việc sai sót trong việc cấp tín dụng dẫn đến phát sinh nợ xấu.
Năm 2016 có thể nói là một năm bùng phát nợ xấu của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định, nợ xấu tăng vọt từ 4.387 triệu đồng lên tới 11.693 triệu đồng. Điều này có thể nói là hệ quả của việc tăng dụng tín truởng vô cùng nóng trong những năm truớc và đến năm 2016 thì bùng phát. Với mức chỉ tiêu tăng truởng từ 14-15% của NHNo&PTNT Việt Nam đã đuợc trả qua nghiên cứu thị truờng, tính biên du nợ kỹ luỡng, tuy nhiên NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định đã liên tục vuợt mức chỉ tiêu khi tăng truởng trung bình hơn 20%/năm mặc dù có sự cạnh tranh lớn đến từ các TCTD khác trên cùng địa bàn. Vì thế, đã có không ít những khoản vay mà khi cấp tín dụng đã ở duới nguỡng cho phép và qua một thời gian thì khách hàng do không đủ điều kiện đã mất khả năng trả nợ dẫn đến nợ xấu tăng cao đột biến.
So với mức tăng từ 2015 lên 2016 thì đến năm 2017 nợ xấu chỉ tăng nhẹ từ 11.693 triệu đồng lên đến 13.845 triệu đồng. Tuy nợ xấu vẫn tiếp tục tăng nhung đây cũng đã là cả một nỗ lực của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định khi đã giảm đuợc biên độ tăng cực lớn của năm 2016-2017.
Bảng 2.3: Phân loại khách hàng theo nhóm nợ.
0 1
Phân loại theo nhóm nợ
Nợ nhóm 01 11.993.81 1 12.306.32 0 Nợ nhóm 02 106.21 4 46.53 6 Nợ nhóm 03 633 68.79 6 Nợ nhóm 04 6.79 8 2.333 Nợ nhóm 05 6.41 4 11.38 6
Nguồn: Báo cáo tài chính Agribank CN Tỉnh Nam Định
Theo Bảng 2.3.Phân loại khách hàng theo nhóm nợ, có thể thấy việc tăng trưởng tín dụng của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định đang tương đối tốt với việc tăng trưởng đều Nợ nhóm 1 khoảng 2 tỷ qua mỗi năm và nợ nhóm 2 cũng tăng với biên độ nhẹ.
Bên cạnh đó, năm 2016 nợ nhóm 3 - nợ dưới tiêu chuẩn đột ngột tăng mạnh từ 346 triệu đồng năm 2015 đến 5.402 triệu đồng năm 2016 có thể thấy được việc tăng trưởng tín dụng nhưng do khâu thẩm định và cho vay không được kiểm soát một cách kỹ càng nên đã dẫn đến việc nợ không đủ tiêu chuẩn tăng mạnh. Đến năm 2016, nợ nhóm này giảm xuống còn 633 triệu đồng một phần là do công tác rà soát, bổ sung hồ sơ cùng với việc tư vấn hỗ trợ khách hàng trong việc kinh doanh trả nợ và một phần là do nợ nhóm này đã bị nhảy xuống nhóm 4 và nhóm 5 với hệ quả là việc nợ nhóm 4, nhóm 5 của năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016.
Về Nợ nhóm 4 - Nợ nghi ngờ và Nợ nhóm 5 - Nợ có nguy cơ mất vốn của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định thì có sự biến động mạnh trong vòng 03 năm trở lại đây.
Nợ nhóm 4 giảm nhẹ từ 1.910 triệu đồng năm 2015 xuống còn 1.198 48
triệu đồng năm 2016 nhưng lại tăng đột biến lên tới 6.789 triệu đồng năm 2017. Nợ nhóm 5 liên tục tăng qua các năm từ 2.131 triệu đồng năm 2015 đến 5.093 triệu đồng năm 2016 đến 6.414 năm 2017.
Có thể thấy việc cơ cấu nợ của hàng năm có sự biến chuyển rõ rệt. Năm 2018 hứa hẹn là một năm vô cùng khắc nghiệt cho NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định khi mức nợ nhóm 4 đang cao chót vót vì phần lớn nợ nhóm 3 của năm 2016 đã không được xử lý tốt và bị nhảy sang nhóm này và nếu xử lý không tốt hoàn toàn sẽ có thể nhảy nhóm sang nợ nhóm 5.
2.1.1.2. Thực trạng nợ xấu của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định cho đến ngày 31/03/2018
Bảng 2.4: Thực trạng nợ xấu NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định cho đến ngày 31/03/2018
Phân loại theo nhóm nợ
Doanh nghiệp 1.846 55.446
Hộ gia đình và cá nhân 11.999 33.069
Nguồn: Báo cáo tài chính Agribank CN Tỉnh Nam Định
Nhìn chung, cho đến thời điểm 31/03/2018, tình hình nợ xấu của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định đã có nhiều biến chuyển so với thời điểm cuối năm 2017. Ta có thể thấy hoạt động tím dụng của chi nhánh vẫn là tương đối tốt khi đã tăng trưởng dư nợ từ 12.113.870 triệu đồng lên đến 12.445.371 triệu đồng.
49
Bên cạnh đó, tổng nợ xấu nội bảng đến ngày 31/03/2018 là 82.515 triệu đồng tăng vọt so với thời điểm cuối năm 2018 do phát sinh một truờng hợp nợ xấu mới của khách hàng CTY CP Minh Truờng với mức du nợ nhảy nhóm 3 là 53.600 triệu đồng.
Có thể thấy, đúng nhu dự đoán, việc nợ nhóm 4 quá lớn vào thời điểm cuối năm 2017 đã làm ảnh huởng trực tiếp đến việc tăng vọt nợ nhóm 5 của 3 tháng đầu năm 2018 do việc xử lý nợ không thành công. Nhung có thể thấy đuợc mặt tích cực của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định khi đã xử lý đuợc phần lớn nợ nhóm 3 và kiểm soát đuợc nợ nhóm 2 để đua về nợ nhóm 1 - nợ đủ tiêu chuẩn.
Bảng 2.5. Thực trạng nợ xấu theo nhóm khách hàng NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định cho đến ngày 31/03/2018
Phân loại theo nhóm nợ
Ngắn hạn 11.324 80.046
Trung hạn 1.687 1.635
Dài hạn 834 834
Nguồn: Báo cáo tài chính Agribank CN Tỉnh Nam Định
Ta có thể thấy, cuối năm 2017 tỷ lệ nợ xấu trong nhóm khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định là rất nhỏ trên tổng nợ xấu ( chỉ chiếm 13%) một phần ảnh huởng bởi tỷ lệ cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định cũng không lớn ( chỉ chiếm 13,9% tổng xu nợ) và cũng có một số luợng khách hàng doanh nghiệp chỉ là rất nhỏ so với số luợng khách hàng Hộ gia đình và cá nhân ( 264 khách hàng doanh nghiệp so với 60.036 khách hàng Hộ gia đình và cá nhân) nhung một khi phát sinh nợ xấu sẽ ảnh huởng rất lớn đến tình hình nợ xấu của NHNo&PTNT
50
Tỉnh Nam Định vì dư nợ của mỗi khách hàng doanh nghiệp là tương đối lớn. Đầu năm 2018, Khách hàng doanh nghiệp CTY CP Minh Trường đã gặp khó khăn trong vấn đề tài chính dẫn đến việc khoản vay của khách hàng này đã bị nhảy sang nhóm nợ 3 - nhóm nợ dưới tiêu chuẩn với số dư nợ là 53.640 triệu đồng gây ra sự tăng đột biến về nợ xấu đến 03 tháng đầu năm 2018 của NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định kéo theo là sự tăng vọt nợ xấu trong nhóm khách hàng doanh nghiệp.
Bảng 2.6. Thực trạng nợ xấu theo kỳ hạn vay vốn tại NHNo&PTNT Tỉnh Nam Định cho đến ngày 31/03/2018
Tỉnh Nam Định cho đến ngày 31/03/2018, ta thấy được tỷ lệ nợ xấu trong nhóm nợ ngắn hạn chiếm phần lớn trên tổng nợ xấu. Nguyên nhân chính cho việc phát sinh nợ xấu đặc biệt nhiều ở nhóm nợ này là do khách hàng vay vốn ngắn hạn đa phần phục vụ cho việc kinh doanh, sản xuất hàng hóa nên dễ gặp nhiều biến động, rủi ro trong quá trình kinh doanh dẫn đến việc mất khả năng trả nợ.
Về nhóm nợ trung và dài hạn, phần lớn khách hàng trong nhóm này đều vay để phục vụ mục đích tiêu dùng, có nguồn thu nhập ổn định để tiến hành trả nợ cho nên không phát sinh nhiều về nợ xấu. Những trường hợp nợ xấu
phát sinh đều là do xảy ra nguyên nhân khách quan bất khả kháng.