2019
2.2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank tỉnh Nam Định
khai các biện pháp nhằm đa dạng hóa danh mục SPDV truyền thống, mở rộng các sản phẩm phi tín dụng để theo kịp xu huớng của thị truờng là phát triển các SPDV ngân hàng bán lẻ. Tuy nhiên, qua kết quả hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ vẫn còn chiếm một tỷ trọng tuơng đối thấp (duới 10%) trong tổng lợi nhuận, chua phù hợp với chiến luợc phát triển ngân hàng hiện đại của CN. Mặc dù đây là những nguồn thu có tính ổn định, bền vững, tiềm ẩn rủi ro ít hơn hơn so với nguồn thu từ hoạt động tín dụng - hoạt động bị ảnh huởng lớn bởi các sự kiện kinh tế, chính trị.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺTẠI AGRIBANK TỈNH NAM ĐỊNH TẠI AGRIBANK TỈNH NAM ĐỊNH
2.2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribanktỉnh Nam Định tỉnh Nam Định
Là một trong những ngân hàng đầu tiên đặt CN trên địa bàn, Agribank tỉnh Nam Định đã đáp ứng đuợc nhu cầu tài chính của một bộ phận khách hàng thông qua hoạt động cung ứng dịch vụ nhu dịch vụ huy động vốn, tín dụng, thanh toán, ngân hàng điện tử,... Mỗi khách hàng khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng sẽ đuợc cán bộ của CN tiếp cận, tu vấn và cung cấp các sản phầm phù hợp với chi phí hợp lý.
Nhận thức đuợc tầm quan trọng của việc phát triển mảng dịch vụ bán lẻ, trong giai đoạn 2017 - 2019, Agribank tỉnh Nam Định đã không ngừng thực hiện nhiều hoạt động nhằm phát triển mảng dịch vụ này. Đầu tiên đó là gia tăng về số luợng SPDV, trên cơ sở các SPDV đang cung ứng đến khách hàng, CN đã hoàn thiện và bổ sung thêm nhiều tính năng, tiện ích mới để mang đến cho khách hàng những sản phẩm vuợt trội nhu: DVNH điện tử, các sản phẩm tiền gửi hấp dẫn, gói sản phẩm cho vay bán lẻ.... Cùng với đó, CN đã thực hiện hoạt động bán chéo sản phẩm thông qua công tác liên kết với một số đơn vị thích hợp nhu ABIC, công ty nuớc sạch, công ty viễn thông, kho bạc nhà
nước trên địa bàn tỉnh Nam Định để mở rộng đối tượng khách hàng. Qua đó, SPDV của Agribank tỉnh Nam Định đã có sự phong phú và đa dạng hơn, một số sản phẩm DVNH bán lẻ tiêu biểu, được khách hàng sử dụng nhiều của Agribank tỉnh Nam Định là:
- Huy động vốn:
+ Dành cho đối tượng khách hàng cá nhân: Tiền gửi thanh toán; tiền gửi linh hoạt; tiền gửi có kỳ hạn lãi sau; tiền gửi trực tuyến; tiết kiệm không kỳ hạn; tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ; tiết kiệm học đường; tiết kiệm hưu trí;... các sản phẩm giấy tờ có giá
+ Dành cho đối tượng khách hàng tổ chức: Đầu tư tự động; đầu tư linh hoạt; tiền gửi tích lũy; dịch vụ quản lý tiền mặt; thu chi hộ các doanh nghiệp; ... các sản phẩm giấy tờ có giá.
+ Ngoài các sản phẩm huy động vốn cố định, Agribank tỉnh Nam Định cũng thường xuyên triển khai các loại hình sản phẩm khác như tiết kiệm dự thưởng, chứng chỉ dự thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm hoặc ngày kỉ niệm thành lập ngành.
- Tín dụng: Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình; cho vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD, dịch vụ; cho vay lưu vụ; cho vay theo hạn mức tín dụng; cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá/thẻ tiết kiệm; cho vay xây dựng mới, sửa chữa; bảo lãnh vay vốn; bảo lãnh dự thầu; thấu chi tài khoản thẻ ghi nợ; cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cho vay các dự án theo chỉ định Chính Phủ; gói sản phẩm tín dụng ưu đãi phục vụ “nông nghiệp sạch”; cho vay bù đắp tài chính; cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;...
- Thanh toán: Cung cấp thông tin tài khoản; dịch vụ gửi, rút tiền nhiều nơi; chuyển nhận tiền trong nước; thanh toán séc trong nước; dịch vụ thu hộ, chi hộ; thanh toán hóa đơn; dịch vụ chuyển tiền kiều hối qua Western Union; Dịch vụ nhận tiền kiều hối qua hệ thống SWIFT; dịch vụ chi trả kiều hối theo thỏa thuận với các đối tác từ thị trường Đài Loan; chuyển tiền ra nước ngoài; chuyển tiền ra nước ngoài khách hàng cá nhân; chuyển tiền đa ngoại tệ; nhờ
thu nhập khẩu; xác nhận L/C; phát hành thu tín dụng chứng từ; dịch vụ ứng truớc tiền bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu;...
- Thẻ, ngân hàng điện tử: Thẻ ghi nợ nội địa; thẻ liên kết; thẻ lập nghiệp; thẻ ghi nợ quốc tế; thẻ tín dụng quốc tế; thẻ phi vật lý; dịch vụ vấn tin số du; dịch vụ tự động thông báo số du; dịch vụ liệt kê các giao dịch trên tài khoản; dịch vụ chuyển khoản đối với khách hàng; dịch vụ Agribank E-Mobile Banking; dịch vụ tra cứu thông tin, thông báo biến động số du tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản vay đối với khách hàng;...
- Các dịch vụ khác: thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn luu thông; kiểm đếm, giao nhận tiền mặt với khách hàng; thu chi tiền mặt luu động tại địa chỉ của khách hàng; bảo hiểm bảo an tín dụng; bảo hiểm vật nuôi;...
Bên cạnh việc mở rộng DMSP dịch vụ CN cũng đã chú trọng đến công tác bảo trì, sửa chữa và thay mới cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, CN đã tiến hành tân trang lại toàn bộ trụ sở, phòng giao dịch, địa điểm giao dịch xanh, sạch đẹp hơn. Lắp thêm 04 máy ATM, nâng tổng số máy ATM CN đang trực tiếp quản lý lên 21 máy, thuờng xuyên bảo trì hệ thống ATM đảm bảo ATM luôn hoạt động tốt, nhất là trong giai đoạn cao điểm nhu Tết hay vụ mùa; thay thế các tài sản cố định lớn, công cụ dụng cụ nhu máy tính làm việc, máy đếm tiền, bàn ghế, két, tủ làm việc,... đã hết khấu hao. Hệ thống đuờng truyền mạng, công nghệ thông tin cũng đuợc CN quan tâm chú trọng, thông qua việc có sự nâng cấp toàn bộ đuờng truyền tải mạng trong năm 2018.
Giai đoạn 2017- 2019, địa bàn tỉnh Nam Định chứng kiến sự xuất hiện thêm của nhiều NHTM khác khiến cho sự cạnh tranh trong việc cung ứng SPDV tài chính đặc biệt là sản phẩm bán lẻ trở nên gay gắt hơn. Để góp phần giữ vững thị phần của mình, CN đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, tuyên truyền để mở rộng đối tuợng khách hàng. Một số hoạt động quảng bá nổi bật của CN có thể kể đến đó là xây dựng nhiều chuơng trình khuyến mãi, dự thuởng dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của CN, thực hiện các chuơng trình hấp dẫn chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành, thành lập CN, tặng quà cho khách hàng khi sử dụng SPDV do CN cung ứng. Ngoài ra
CN cũng là một đơn vị có những đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội trên địa bàn khi thường xuyên triển khai một số chương trình an sinh xã hội dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa, thực hiện một số hoạt động vì cộng đồng,... Những hoạt động này đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc giới thiệu hình ảnh của CN đến đông đảo người dân trên địa bàn, một bộ phận khách hàng tiềm năng trong tương lai.
Ngoài ra, trong giai đoạn này CN cũng không ngừng xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ CN đang cung ứng đến khách hàng. Các hoạt động như tổ chức chương trình tập huấn trong toàn CN để cán bộ người lao động có cơ hội trao đổi về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng, tổ chức cuộc thi định kỳ về kiến thức chuyên môn nhằm củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hội sở, tự tổ chức các lớp đào tạo nội bộ cho nhân viên. Trong đó nổi bật là tổ chức thành công vòng CN cuộc thi “Trưởng phòng và cán bộ giỏi về phát triển sản phẩm dịch vụ toàn hệ thống Agribank năm 2019”, sân chơi này đã giúp cán bộ của CN có cơ hội giao lưu học hỏi cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Ngoài ra, CN cũng đã chú ý đến ý kiến phản hồi của khách hàng thông qua việc sử dụng các phiếu khảo sát ý kiến khách hàng được đặt tại quầy giao dịch để tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng, kịp thời thay đổi và khắc phục các tồn tại, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
* Kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank tỉnh Nam Định
Qua việc triển khai một loạt các hoạt động cụ thể về mảng bán lẻ, Agribank tỉnh Nam Định đã thu được một số kết quả nhất định trong hoạt động cung ứng DVNH bán lẻ giai đoạn 2017 - 2019, cụ thể:
Biêu đò 2.1: Tỳ trọng IIguon vòn huy động theo thời gian (0O)
■ Tien gửi CKH ■ Tiên gửi KKh
Nguôn; Báo cáo KOKD Agribank tinh Nam Định các năm 2017 — 2019
Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian của Agribank tỉnh Nam Định: nguồn tiền gửi không kỳ hạn có sự tăng đều trong cả giai đoạn về số tuyệt đối khi tăng từ 809,34 tỷ đồng năm 2017 lên 990,77 tỷ đồng năm 2018 và đạt 1.093,46 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Tuy tăng về số tuyệt đối nhung tỷ trọng của nguồn vốn này trong tổng nguồn vốn huy động của CN vẫn còn thấp (năm 2017 chiếm 10,25%, năm 2018 chiếm 11,4% và 11,2% năm 2018) và có xu huớng giảm nhẹ. Nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn này mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ, không có tính ổn định và CN không có sự chủ động trong việc sử dụng nhung lại mang lại hiệu quả tài chính lớn cho hoạt động kinh doanh của CN vì chi phí đầu vào thấp (lãi suất không kỳ hạn thấp hơn rất nhiều so với lãi suất có kỳ hạn). Trong khi đó, nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn có sự tăng truởng tốt hơn từ 7.086,66 tỷ đồng năm 2017 đến 8.669,54 tỷ đồng năm 2019 và luôn chiếm trên 85% trong cơ cấu tổng nguồn vốn. Đây là nguồn vốn có tính ổn định lâu dài và CN hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng để phục vụ các nhu cầu kinh doanh khác tạo lợi nhuận.
Mặt khác, trong tổng nguồn vốn huy động của CN, số tiền gửi tiết kiệm từ nhóm khách hàng là dân cu chiếm tỷ trọng lớn, luôn duy trì ổn định ở mức hơn 90%. Đây là nguồn vốn giúp CN chủ động trong việc kinh doanh của mình. Xét về sự gia tăng tổng nguồn vốn huy động trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019: năm 2017, nguồn vốn huy động từ dân cu đạt mức 7.231,95 tỷ
đồng chiếm 91,59% so với năm 2019 với mức huy động là 9.017,11 tỷ đồng tương ứng tỷ trọng 92,36%.
Biểu đô 2.2: Quy mò Uguon vốn theo đối tuựng (tỷ đòng)
■ Tiên gũi các TCKT ■ Tiên gửi dàn cư
NgIton: Báo cáo KOKD Agiibank tinh Nam Định các năm 2017 — 2019
Qua Biểu đồ 2.2 mô tả cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế, thì nguồn vốn huy động được từ dân cư tăng đều từ năm 2017 đến 2019 với
con số tuyệt đối là 1.785,16 tỷ đồng, và luôn duy trì tỷ trọng ở mức hơn 90% tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế. Điều này chứng minh được
cơ cấu nguồn vốn của CN có xu hướng ngày càng tăng trưởng ổn định và công tác huy động vốn của Agribank tỉnh Nam Định cũng đang ngày càng phát triển tốt, CN đã có vị thế nhất định trên địa bàn. Hơn nữa, nguồn vốn từ nhóm khách hàng dân cư cũng được đánh giá là nguồn vốn ổn định, đã góp phần tích cực vào trong công tác tăng trưởng nguồn vốn phục vụ các hoạt động kinh doanh nói riêng và t ạo dựng thương hiệu Agribank uy tín nói chung. Bên cạnh nguồn vốn huy động từ đối tượng khách hàng cư dân là nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, nguồn vốn này chiếm một tỷ trọng khá khiếm tốn, dao động ở mức 7-8% tổng nguồn vốn, thể hiện CN chưa thực sự quan tâm chú trọng phát triển nguồn vốn này, các chính sách dành cho nhóm đối tượng tổ chức vẫn còn hạn chế, chưa phù hợp với quy mô của CN trên địa bàn.
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2013 Năm 2019 2018/2017 2019/2018 (+/-) % (+/-) % Dư 11Ợ tín dụng bán lè 5.089 5.651 6.191 562 11.04 540 9.56 Tong dunợtoảnCN 7.742 8345 9.029 603 7.79 684 8=2 Ty trọng du nợ bán IaTong dư nợ 65.7 6Ụ 68,6 - - - - Nợ xẩu tín dụng bán lè 10539 11934 1173 14.05 - -2.04 - Tv lệ nợ xảu tín dụng bán lẻ________________________ 136 1.43 13 - - - -
Biếu đồ 2.3: Thị phan nguồn vốn của các TCTD địa bàn rinh Nam Định (o∕o)
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nam Định
Nam Định là thị trường có tiềm năng phát triển lớn nên nhiều ngân hàng dã đặt CN ở đây, có thể kể đến một số ngân hàng như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, Techcombank, ACB,... Chính vì vậy, chiếm lĩnh thị trường là một mục tiêu quan trọng trong hoạt động phát triển SPDV mà CN cần đạt được.
Qua Biểu đồ 2.3 mô tả về thị phần nguồn vốn của các TCTD trên địa bàn tỉnh Nam Định, dễ dàng nhận thấy Agribank tỉnh Nam Định luôn là một trong những ngân hàng dẫn đầu về nguồn vốn huy động từ dân cư. Cụ thể, trong hai năm liền, CN đứng đầu thị trường với thị phần lần lượt là 34,25% (2017) và 34,32% (2018), tuy nhiên đến năm 2019 thì thị phần này có phần giảm nhẹ xuống còn 31,11% và xuống vị trí thứ 2, đứng sau BIDV (35,07%). Những kết quả này đã mang đến cho CN nhiều lợi thế trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh khác vì các nguồn vốn này có tính ổn định và có sự tăng trưởng đều qua các năm. Tuy nhiên, CN cũng cần chú ý xác định nguyên nhân và tìm ra cách khắc phục đối với tình trạng thị phần nguồn vốn suy giảm trong năm 2019, và để mất thị phần vào tay các NHTM khác.
b) Hoạt động tín dụng
Trong giai đoạn 2017 - 2019, có thể thấy hoạt động tín dụng vẫn tiếp tục giữ vững vị trí là hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất cho các NHTM trong hệ thống nói chung và Agribank tỉnh Nam Định nói riêng. CN đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc tăng trưởng và thay đổi cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng. Tổng dư nợ cho vay có xu hướng tăng đều trong cả giai đoạn, cơ cấu dư nợ có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, không chỉ chú trọng đến số lượng vốn đầu tư mà Agribank tỉnh Nam Định còn đặc biệt chú trọng đến cơ cấu đầu tư như mở rộng cho vay đến nhiều thành phần kinh tế khác nhau, cho vay với nhiều kỳ hạn hơn, tích cực cho vay phát triển các hoạt động kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.
Bảng 2.5: Ket quá hoạt dộng tín dụng bán lè
chiếm tỷ trọng 68,6% so với tổng dư nợ tín dụng, với số tăng trưởng tuyệt đối so với năm 2017 là 1.102 tỷ đồng ứng với tốc độ tăng trưởng là 21,65%. Trong đó, cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ cũng có những chuyển biến tích cực, khi tỷ trọng cho vay trung và dài hạn có xu hướng tăng nhẹ trong khi tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm xuống, điều này được cho là phù hợp với các nhu cầu
vay vốn của khách hàng, đồng thời cũng phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của CN.
Biêu đò 2.4: Dir nợ cho vay (tỳ đông)
■ DN bán lẽ ■ Tổng DN
Nguồn: Báo cáo KOKD Agtibank tĩnh Nam Định các năm 2017 — 2019
Ngoài ra, có thể nhận thấy trong giai đoạn 2017 - 2019, CN đã tập trung phát triển hoạt động tín dụng theo chiều sâu, không tăng trưởng dư nợ ồ ạt mà