2.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng quy mô sử dụng thẻ
MasterCard Thẻ SHB MasterCard Gold 11.80 0 15 6 Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ Solid 103.433 4.13 2 Thẻ The Moment 14.30 0 2.63 2 Thẻ Sporting 2.767 969 Thẻ tín dụng Vinaphone-SHB MasterCard 245 337 Tong 174.545 11.504
Số thẻ lũy kế năm trước 75.533 2 8 139.13 Số thẻ phát hành mới 21.98 1 46.03 3 37.86 9 Số thẻ bị hủy 1.292 3.117 1 2.46 Số thẻ tăng trong kỳ 20.689 42.916 7 35.40
Số thẻ lũy kế cuối năm 96.222 139.138 5 174.54
Tốc độ phát triển thẻ 27,4 %
44,6% 25,4
%
Nguồn: Trung tâm thẻ - www.shb.com.vn
Nhìn vào bảng trên ta thấy, số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh toán qua thẻ của Chi nhánh là không nhiều, số lượng thẻ của Chi nhánh phát hành đến thời điểm 31/12/2013 là 42 triệu thẻ chiếm hơn 30% so với tổng số lượng thẻ toàn hệ thống SHB phát hành là 1.260 triệu thẻ. Hiện tại các ngân hàng ở Việt Nam đã phát hành khoảng 65,1 triệu thẻ thanh toán, như vậy SHB chiếm khoảng 7,9% thị phần thanh toán thẻ hiện nay.
Bảng 2.4: Tốc độ phát triển thẻ
nhánh trong 03 năm gần đây tăng với tốc độ rất nhanh với số lượng thẻ tăng trong năm 2011 là 20.689 thẻ và tốc độ phát triển thẻ là 27,4% so với số thẻ lũy kế thời điểm đầu năm. Trong năm 2012, do có sự sáp nhập với Habubank nên số lượng thẻ của khách hàng đang dùng thẻ Habubank được tính vào số thẻ tăng trong kỳ của Chi nhánh đẩy số lượng thẻ tăng trong năm lên 42.916 thẻ và tốc độ phát triển thẻ là 44,6% đến năm 2013, tốc độ phát triển thẻ của SHB đã tăng 25,4% với số tăng trong kỳ là 35.407 thẻ.
2.2.3.2. Phát triển sản phẩm mới
Năm 2013, SHB hợp tác với VinaPhone - Công ty Dịch vụ Viễn thông hàng đầu Việt Nam, thành viên liên minh viễn thông quốc tế Conexus các mạng di động 3G lớn nhất châu Á, chính thức cho ra mắt sản phẩm thẻ tín
dụng đồng thương hiệu VinaPhone-SHB MasterCard dành riêng cho nhóm khách hàng CarePlus của VinaPhone. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, SHB và VinaPhone đều mong muốn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa tới khách hàng. Sản phẩm thẻ đồng thương hiệu hợp tác giữa SHB và VinaPhone cũng là món quà gửi tới khách hàng CarePlus nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng SHB. Thẻ tín dụng VinaPhone-SHB MasterCard sử dụng công nghệ chip chuẩn EMV đảm bảo an toàn, bảo mật cao, hạn chế tối đa khả năng làm thẻ giả và đặc biệt khách hàng sử dụng thẻ đều nhận được thông báo tự động SMS và email thông tin chi tiêu giao dịch của thẻ giúp chủ thẻ quản lý tốt an toàn thẻ. Thẻ mang đầy đủ tính năng, tiện ích của sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế với hạn mức tín dụng hấp dẫn lên tới 1 tỷ đồng. Chủ thẻ được phép chi tiêu trước trả tiền sau, được hưởng ưu đãi miễn lãi tối đa lên tới 45 ngày. Thẻ được chấp nhận thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán thẻ MasterCard trên toàn thế giới và thanh toán trực tuyến trên các website.
2.2.3.3. Tính năng của thẻ phát hành
Hiện nay SHB có 03 nhóm thẻ như đã nêu ở trên là thẻ tín tín dụng quốc tế
SHB MasterCard, thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng Vinaphone-SHB MasterCard.
Tính năng và điều kiện sử dụng của các loại thẻ được chi tiết như sau:
- Thẻ tín dụng quốc tế SHB MasterCard
+ Miễn lãi tối đa lên đến 45 ngày
+ Số tiền thanh toán dư nợ tối thiểu bằng 5% tổng số tiền sử dụng hàng tháng;
+ Lãi suất cạnh tranh 1.5%/tháng;
+ Hưởng nhiều ưu đãi giảm giá, khuyến mại khi chi tiêu mua sắm tại hàng trăm điểm ưu đãi thẻ SHB trên toàn quốc;
+ Rút tiền mặt tại các cây ATM SHB và hàng triệu ATM có biểu tượng MasterCard tại Việt Nam cũng như trên thế giới;
+ Dễ dàng thực hiện các dịch vụ thanh toán trên mạng Internet, đặt hàng qua email hay điện thoại;
+ Thuận tiện quản lý chi tiêu giao dịch thẻ thông qua SMS Banking, Internet Banking và Email tự động;
+ Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7/365;
+ Phương thức thanh toán thu nợ thẻ tín dụng đa dạng, linh hoạt, tiện lợi cho Khách hàng;
+ Chủ thẻ chính có quyền phát hành tối đa 3 thẻ phụ.
- Thẻ ghi nợ nội địa
+ Miễn phí hầu hết các giao dịch của chủ thẻ tại ATM, cực kỳ quan trọng cho một quá trình sử dụng thẻ lâu dài.
+ Rút tiền miễn phí, thuận tiện và nhanh chóng tại hàng nghìn điểm ATM của SHB và các ngân hàng khác trên toàn quốc.
+ Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại hàng chục nghìn điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) của SHB và các ngân hàng khác trên toàn quốc.
+ Tiền gửi trong tài khoản thẻ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo từng thời điểm.
+ Đăng ký miễn phí các dịch vụ Internet banking, Phone banking, SMS banking, Mobile banking.
+ Chuyển tiền liên ngân hàng nhanh nhất từ thẻ đến thẻ thông qua dịch vụ Internet Banking của SHB.
ST T Loại thẻ Số món SHB là NHTT Số món SHB là NHPH Số tiền SHB là NHTT Số tiền SHB là NHPH Thẻ Master Card 45 22 66,810 108,48
+ Cơ hội được thấu chi trên tài khoản thẻ với hạn mức thấu chi hấp dẫn.
- Thẻ tín dụng Vinaphone-SHB MasterCard
+ Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi tối đa lên tới 45 ngày;
+ Rút tiền tại các ATM có biểu tượng MasterCard với lãi suất ưu đãi; + Số tiền thanh toán dư nợ tối thiểu bằng 5% tổng số tiền sử dụng hàng tháng;
+ Kênh thanh toán dư nợ tín dụng đa dạng, phù hợp cho mọi nhu cầu của chủ thẻ;
+ Nhận tin nhắn thông báo giao dịch qua SMS/Email ngay khi thực hiện; + Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ MasterCard như: siêu thị, nhà hàng, khách sạn, đại lý vé máy bay, khu du lịch, bệnh viện, câu lạc bộ... tại Việt Nam và trên toàn thế giới;
+ Dễ dàng đặt hàng qua email hay điện thoại và thực hiện các dịch vụ thanh toán trên mạng Internet;
+ Thuận tiện quản lý chi tiêu giao dịch thẻ thông qua SMS Banking, Internet Banking và Email tự động;
+ Hưởng ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ các chương trình SHB Link và MasterCard;
+ Tham gia chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt, nhận các phần quà hấp dẫn từ VinaPhone và SHB;
+ Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7/365.
2.2.3.4. Chất lượng dịch vụ thẻ
Bảng 2.5 : Số lượng giao dịch tra soát, khiếu nại
SHB phát hành và số lượng EDC tại ĐVCNT của SHB chưa nhiều. Khiếu nại, tra soát của chủ thẻ thường phát sinh do các nguyên nhân :
- Chủ thẻ thực hiện giao dịch bị nuốt thẻ, quên mã pin
- Chủ thẻ thực hiện giao dịch rút tiền nhưng không nhận tiền sau 30 giây
- Chủ thẻ rút tiền bị lỗi hệ thống chưa rút được tiền nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền
- Lỗi mạng kết nối giữa SHB và Banknetvn hoặc các tổ chức Thẻ Mastercard
- Chủ thẻ rút tiền nhưng chỉ nhận được một phần tiền
- Chủ thẻ giao dịch một lần nhưng tài khoản bị trừ nhiều lần...
Nhìn chung NH đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên do dịch vụ thẻ là một dịch vụ mới đối với bản thân ngân hàng SHB. hơn nữa người dân vẫn quen chi tiêu, thanh toán bằng tiền mặt do đó khách hàng chưa thành thạo trong việc sử dụng thẻ nên khi giao dịch trên máy bấm nhầm thao tác máy sẽ tự động khóa, nuốt thẻ. Ngoài ra, một khách hàng thường có nhiều thẻ của các NH khác nhau nên khi sử dụng bấm nhầm mã pin khi sử dụng đã bấm sai mã pin 3 lần làm thẻ bị khóa, giữ lại trong máy nhằm đảm
Đơn vị tính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số thanh toán thẻ Triệu đồng 5.193 9.659 11.50 4
Số lượng giao dịch Nghìn lượt 93 156" 199^
Số lượng ATM Máy 4 5 5"
Số lượng POS/EDC Máy 8 13^ 15"
bảo sự an toàn cho chủ thẻ. Mặt khác điều kiện để lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng còn hạn chế nên đôi khi những sự cố trên xảy ra là do lỗi của hệ thống ATM.
Những vấn đề khách hàng gặp phải khi sử dụng thẻ đều được NH giải quyết một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
2.2.3.5. Thị phần dịch vụ thanh toán thẻ của SHB
Tính đến thời điểm 31/12/2013, toàn thị trường có 52 ngân hàng thương mại đang thực hiện kinh doanh và chia sẻ thị trường thanh toán thẻ Việt Nam với tổng số thẻ lên tới 65,1 triệu thẻ. Trong đó theo số liệu thống kê ở trên số lượng thẻ thanh toán của SHB đến thời điểm đó là 5.236 nghìn thẻ như vậy SHB chiếm 7,9% thị trường thẻ của Việt Nam.
Biểu đồ 2.3: Thị phần thanh toán thẻ các NHTM Việt Nam
Nguồn: Trung tâm thẻ - www.shb.com.vn
Biểu đồ trên cho thấy các NHTM Nhà nước vẫn chiếm thị phần chủ yếu trong hoạt động ngân hàng nói chung và trong thị phần thanh toán thẻ nói riêng, đối với các NHTM còn lại chỉ chiếm 23% toàn bộ thị phần trong đó SHB chiếm gần 8% do có sự sáp nhập một phần thị phần từ Habubank còn lại 15% thị phần được chia sẻ cho các NHTM khác trên thị trường.
Nếu so sánh sự chiếm lĩnh thị trường thẻ của SHB với các NHTM không có Nhà nước chi phối cổ phần thì SHB chiếm phần lớn thị phần còn lại của các ngân hàng này, và trong tương lại khi SHB thực hiện mở rộng thị phần thì rất có thể tỷ lệ chiếm lĩnh thị phần thẻ còn có thể được tăng lên.
Với tổng số lượng thẻ của hệ thống SHB tại thời điểm 31/12/2013 là 5.236 triệu thẻ, trong đó số lượng thẻ của Chi nhánh cùng thời điểm đó là 174 triệu thẻ chiếm 3,3% thị phần của toàn hệ thống.
2.2.3.5. Số lượng giao dịch và mạng lưới ATM, thiết bị chấp nhận thẻ
Số ATM/POS lắp đặt mới/ sáp nhập
1 7 2
Số ATM/POS bị hỏng 0 1 0
Số ATM/POS tăng trong kỳ 1 6 2
Số ATM/POS lũy kế cuối năm 12 18 20
Tốc độ phát triển ATM/POS 9,1% 50,0% 11,1%
Nguồn: Trung tâm thẻ - www.shb.com.vn
Nhìn vào bảng tổng hợp trên ta thấy, các chỉ tiêu về doanh số thanh toán và các chỉ tiêu đánh giá sự mở rộng mạng lưới ATM cũng như các thiết bị chấp nhận thẻ có sự tăng nhẹ từ 2011 đến năm 2012 do có sự sáp nhập giữa SHB và Habubank. Số lượng ATM tăng từ 4 đến 5 máy trong năm 2012 và giữ nguyên con số này trong năm 2013, số lượng POS/EDC tăng nhiều hơn từ 8 máy trong năm 2011, 13 máy trong năm 2012 và 15 máy trong năm 2013. Thực tế trong năm 2012 Chi nhánh không đầu tư đặt thêm máy ATM mới hay thiết bị thanh toán thẻ mới mà do có lộ trình sáp với Habubank từ đầu năm, khi thực hiện sáp nhập thành công SHB thực hiện thay đổi nhận diện đối với các ATM của Habubank và thậm trí một số ATM có địa điểm quá gần ATM đã đặt của SHB đã bị ngân hàng dỡ bỏ để tránh sự trùng lắp, chỗ thừa, chỗ thiếu các điểm rút tiền tự động.
2.2.3.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật hoạt động thanh toán thẻ
Bảng 2.6: Tổng hợp số lượng ATM/POS
1 Thu nhập từ hoạt động thanh toán thẻ 1.232 2.01 2 2.076 - Thu nhập từ nghiệp vụ mở thẻ 255 331^ 33 4^ - Thu nhập phí duy trì thẻ 506“ 72 2“ 82 8“ - Thu nhập phí dịch vụ 471 95 9“ 91 “
2 Chi phí cho hoạt động thanh toán thẻ 844“ 1.55 2
1.404 3
Lợi nhuận từ nghiệp vụ thanh toán thẻ 38 8 46 0 67 2
Nguồn: Trung tâm thẻ
Cùng với số lượng thẻ thanh toán trong kỳ tăng, số ATM/POS của Chi nhánh cũng tăng thêm về số lượng, số ATM/POS tăng trong năm 2011 là 01 cái với tốc độ tăng là 9,1%. Năm 2012 số ATM/POS tăng nhanh do lắp đặt mới là 01 máy, số lượng áp nhập là 6 máy trong đó có 1 máy hỏng, nên tổng tăng trong kỳ là 06 máy với tốc độ tăng là 50%. Đến năm 2013, Chi nhánh tăng cường thêm lắp đặt thêm đến 02 thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ do đó đẩy số lượng ATM/POS tăng 15 máy với tốc độ tăng so với đầu năm là 11,1%. Như vậy, chỉ trong vòng 02 năm từ năm 2011 đến năm 2013 số lượng ATM/POS đã tăng từ 12 đến 20 máy tức là tăng với tốc độ 67%.
2.2.3.7. Các chỉ tiêu tài chính từ hoạt động thanh toán thẻ năm 2011-2013
Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu tài chính từ hoạt động thanh toán thẻ
các năm từ năm 2011 đến năm 2013, năm 2011 lợi nhuận từ nghiệp vụ thanh toán thẻ là 388 triệu đồng, năm 2012 số lợi nhuận tăng 18% lên 460 triệu đồng và đến 31/12/2013 lợi nhuận tăng 46% so với tổng lợi nhuận của năm 2012 lên tới 672 triệu đồng.
Trong cơ cấu về tổng thu nhập từ hoạt động thanh toán thẻ, thu nhập từ nghiệp vụ mở thẻ chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ duới 20% vì rất nhiều thẻ hiện nay đuợc mở miễn phí cho các khách hàng. Chủ yếu thu nhập từ phí duy trì thẻ và phí dịch vụ chiếm hơn 80% trong tổng số thu nhập từ nghiệp vụ thẻ điều này cũng phù hợp với cơ cấu thu nhập và định huớng phát triển mảng dịch vụ thẻ của SHB.
2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TH Ẻ TẠI SHB
2.3.1. Kết quả đạt được
Như đã phân tích ở trên, số lượng thẻ và thị phần thẻ của SHB trong thị trường chưa cao nhưng SHB đã thực sự nỗ lực trong việc nâng cấp những tính năng của thẻ tín dụng đem lại những lợi ích tối đa cho các khách hàng của mình. Các tính năng và diện mạo của các dòng thẻ liên tục được thay đổi để phù hợp với nhu cầu sử dụng và thanh toán của khách hàng.
* Thẻ tín dụng MasterCard SHB
- Từ ngày 30/11/2012, SHB chính thức phát hành Thẻ tín dụng quốc tế SHB MasterCard với nhiều tiện ích nổi trội dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó, khi đăng ký mở thẻ SHB Mastercard, chủ thẻ sẽ được cấp một khỏan tín dụng tuần hoàn để dễ dàng thanh tóan hàng hóa, dịch vụ tại hàng chục triệu điểm chấp nhập thanh toán Mastercard trên toàn thế giới hoặc rút tiền mặt tại ATM của SHB và hàng triệu ATM có biểu tượng Mastercard với nhiều ưu đãi.
- Với nền tảng công nghệ hiện đại và hệ thống Core thẻ tiên tiến, SHB Mastercard là một sự lựa chọn hoàn hảo bởi tiện ích đa dạng và tính bảo mật cao. Do được áp dụng chuẩn Chip EMV (Europay - MasterCard - Visa), SHB Mastercard sẽ đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng, giúp ngăn ngừa việc sao trộm thông tin của chủ thẻ, giảm thiểu gian lận giả mạo thẻ.
- Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng SHB MasterCard như một giải pháp tài chính thông minh, SHB miễn lãi tối đa cho khách hàng sử dụng thẻ lên tới 45 ngày. Ngoài ra, những khách hàng đầu tiên đăng ký phát hành thẻ tín dụng SHB MasterCard trong 03 tháng đầu sẽ nhận được nhiều ưu đãi như: Miễn phí phát hành, miễn phí thường niên trong 01 năm đầu sử dụng thẻ, miễn phí thông báo giao dịch qua tin nhắn SMS và Email, tặng ví đựng thẻ và móc khóa SHB...