2.3.1.1. Các tiêu chí định lượng:
Căn cứ theo bảng số liệu cung cấp ở trên thị tốc độ tăng trưởng thẻ của Techcombank qua các năm tương đối đều và có xu hướng đi lên. Việc đánh giá
65
năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thông qua các tiêu chí này sẽ đi đến kết luận chung về việc trên thị truờng thẻ Techcombank nằm giữ thị phần nhu thế nào.
Thị phần dịch vụ thẻ của Techcombank đuợc xác định về mặt hiện vật (khối luợng sản phẩm: số máy ATM, số luợng thẻ phát hành...). Nguời ta có thể thông qua các chỉ tiêu thị phần tuyệt đối và thị phần tuơng đối để đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.
- Thị phần, khả năng duy trì và mở rộng dịch vụ:
Hiện nay, trên thị truờng thẻ, thị phần dịch vụ thẻ ngân hàng đuợc xác định nhu sau:
(Nguồn: Báo cáo của các ngân hàng thương mại)
Dựa trên thị phần tuyệt đối của các đối thủ hiện hữu sẽ cho biết vị thế cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ thẻ ở mức độ nào, Techcombank tiến hành xác định các đối thủ cạnh tranh chính trong dịch vụ thẻ, mặc dù Agribank là ngân hàng có thị phần thẻ tuơng đối lớn nhung do mạng luới của Agribank đang đứng đầu trong toàn bộ hệ thống nên về thị phần thẻ đuơng nhiên cao hơn so với các Ngân hàng khác, tuy nhiên dịch vụ thẻ của Agribank rất hạn chế, chỉ dừng lại ở một số sản phẩm thẻ thông thuờng nên để đánh giá về năng lực cạnh tranh trong dịch vụ thẻ thì có 3 ngân hàng lớn là Vietcombank, Vietin bank và BIDV.
- Giá bản sản phẩm, dịch vụ:
Để phân tích về năng lực cạnh tranh trong việc so sánh các loại phí dịch vụ thẻ của Techcombank, có thể so sánh với một số đối thủ cạnh tranh lớn và có quy mô thị phần tuơng đuơng. Tác giả lấy ví dụ về biểu phí dịch vụ thẻ của Vietinbank và Sacombankđể so sánh với TCB:
Dịch vụ Techcombank Vietinbank Sacombank I. Phí dịch vụ thẻ nội địa 1.1. Phát hành lần đầu 100.000 VNĐ Từ 50.000 - 110.000 VND 99.000 VND 1.2. Phát hành lại Từ 50.000 VNĐ - 100.000 VNĐ Từ 0 - 110.000 VND Từ 49.000 - 199.000 VND 1.3. Thường niên 60.000 VNĐ ________________________________ Từ 39.600 VND - 66.000 VND
1.4. Rút tiền mặt Tại ATM của Techcombank:
- đối với thẻ không phát hành theo gói: 2.000 VNĐ/giao dịch
- đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 VNĐ/giao dịch
- đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương: miễn phí
Tại ATM của NH khác: 3.000 VNĐ/giao dịch
Tại ATM của Vietinbank:
- trong hạn mức 1.000.000 VND của thẻ/ngày: miễn phí
- Vượt hạn mức 1.000.000 VND /ngày: 1.100 VND/giao dịch
- Tại quầy và máy EDC: 0.06%/tổng số tiền rút
- Rút vượt hạn mức: 0.055%/tổng số tiền rút
Tại ATM của Sacombank:
1.000 VND/giao dịch
Tại ATM của NH khác: 3.000 VNĐ/giao dịch
1.5. Chuyển khoản phí chuyển tiền đi tài khoản
Techcombank bằng ATM
TECHCOMBANK: 1.000
VNĐ/giao dịch
Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank: 10.000
VNĐ/giao dịch
phí chuyển tiền đi tài khoản Vietinbank bằng ATM Vietinbank: 1.000 VNĐ/giao dịch
Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Vietinbank: 11.000 VNĐ/giao dịch
phí chuyển tiền đi tài khoản Sacombank bằng ATM Sacombank: 2.000 VNĐ/giao dịch
Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Sacombank: 11.000 VNĐ/giao dịch
II. Phí dịch vụ thẻ quốc tế
66
2.1.Thẻ ghi nợ quốc tế 2.1.1. Phát hành thẻ Từ 100.000 VND - 150.000 VND Từ 50.000 VND - 300.000 VND Miễn phí 2.1.2. Phát hành lại Từ 50.000 VND - 200.000 VND Từ 40.000 VND - 80.000 VND 99.000 VND 2.1..3. Phí thường niên Từ 150.000 VND - 590.000 VND Từ 66.000 VND - 132.000 VND VNDTừ 149.000 VND - 249.000
2.1..4. Rút tiền mặt Tại ATM của Techcombank:
- đối với thẻ không phát hành theo
gói: 2.000 VNĐ/giao dịch
- đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 VNĐ/giao dịch
- đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương: miễn phí
Tại ATM của NH khác:
- tại Việt Nam: 9.900 VNĐ/giao dịch
- ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch
Tại ATM cửa Vietinbank: miễn phí
Tại ATM của tổ chức khác:
- tại Việt Nam: 10.000 VND/giao dịch
- ngoài Việt Nam: 4%* số tiền giao dịch
Tại ATM của Sacombank:
1.000 VND/giao dịch
Tại ATM của NH khác:
-tại Việt Nam:3.000 VNĐ/giao dịch - ngoài Việt Nam: 4% tối thiểu 60.000 VND
2.1.5. Chuyển khoán
Phí chuyển tiền đi tài khoản Techcombank bằng ATM
TECHCOMBANK: miễn phí
Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank tại Việt Nam:
10.000 VNĐ/giao dịch
Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank ngoài Việt Nam:
10.000 VNĐ/giao dịch
Trong hạn mức 5 triệu/ngày:
miễn phí
Vượt hạn mức: 0.06%/số tiền giao dịch, tối thiểu 3.300/gd
Trong hệ thống: 2.000 VND Ngoài hệ thống: 3.000 VND 67
2.2. Thẻ tín dụng quốc tế 2.2.1. Phát hành lần đầu Thẻ Visa Platinum: 500.000 VND/thẻ Các loại thẻ khác: miễn phí Từ 75.000 VND - 200.000 VND
Miễn phí đối với thẻ Platinum 499.000 VNDThẻ Doanh nghiệp Platinum:
Thẻ Doanh nghiệp Gold: 199.000 VND
Thẻ tín dụng khác: miễn phí
2.2.2. Phát hành lại Từ 100.000 VND - 200.000
VND hạng thẻ tương đươngBằng mức phí phát hành mới với 99.000 VND
2.2.3. Phí thường
niên VND___________________.________Từ 150.000 VND - 990.000
Từ 75.000 VND - 200.000 VND Từ 199.000 VND - 999.000
VND
2.2.4. Rút tiền Tại ATM của Techcombank:
2% - 4%/giao dịch
Tại ATM của NH khác tại Việt Nam: 4%/giao dịch
Tại ATM của NH khác ngoài Việt Nam: 4% /giao dịch
Tối thiểu 100.000 VNĐ/giao dịch
4% (Tối thiểu 55.000 VND) 4% (Tối thiểu 60.000 VND)
69
Từ bảng số liệu trên có thể thấy, so với một số đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường thì biểu phí dịch vụ thẻ của Techcombank đang ở mức cao hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sản phẩm thẻ của Techcombank vẫn rất được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trên thì trường. Điều này chứng tỏ, mặc dù có mức phí cao hơn một chút nhưng đổi lại các tiện ích đi kèm và ứng dụng công nghệ cho dịch vụ thẻ của Techcombank có những vượt trội hơn so với các NH khác.
2.3.1.2. Các tiêu chí định tính:
- Uy tín thương hiệu: Theo thống kê gần nhất của Brand Finance thì Techcombank nằm trong tóp 18 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam với giá trị tương đương 88 triệu USD, so với thị trường các Ngân hàng thương mại thì Techcombank hiện chỉ đứng sau Vietinbank, BIDV và Vietcombank. Có thể thấy được vị thế của Techcombank trên thị trường Ngân hàng là tương đối uy tín, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn để sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Sau gần 23 năm hoạt động và không ngừng phát triển, Techcombank đã khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Mục tiêu của Ngân hàng là đạt được giá trị thương hiệu 5 triệu USD vào năm 2020. Với các nguồn lực hiện tại và sự liên tục phát triển, đi đầu trong mọi hoạt động kinh doanh thi mục tiêu này của Techcombank là hoàn toàn có thể đạt được trong tương lai đúng như mục tiêu đề ra.
- Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ: với mục tiêu là Ngân hàng hàng đầu về lĩnh vực bán lẻ nên Techcombank luôn luôn cải tiến sản phẩm dịch vụ của mình nhằm đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng đồng thời tăng thêm nguồn thu cho Ngân hàng từ các sản phẩm, dịch vụ tăng thêm. Với sản phẩm thẻ, Techcombank là một trong những Ngân hàng có các loại sản phẩm thẻ đa dạng nhất, phù hợp với đủ mọi tầng lớp người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam hiện nay. Ví dụ, với sản phẩm thẻ mới ra đời năm 2014 - Dream Card, đây là sản phẩm mang tính đột phá của Techcombank, đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của người lao động có thu nhập thấp đồng thời cũng mang lại giá trị doanh thu tương đối tốt cho Ngân hàng. Bên cạnh việc tung ra thị trường nhiều loại thẻ với nhiều đối tượng khách hàng, Techcombank còn phát triển thêm tính năng cho các sản phẩm đó,
70
ngoài trang bị các tính năng cơ bản, Ngân hàng luôn luôn chú trọng vào việc gia tăng thêm các dịch vụ đi kèm để nguời sử dụng sản phẩm một cách đơn giản nhất và đáp ứng tối đa nhu cầu của mình.
- Nguồn nhân lực: Yeu tố con nguời đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh không chỉ với Ngân hàng mà với bất kỳ một tổ chức nào. Kinh doanh dịch vụ thẻ là một lĩnh vực không phải quá mới mẻ với các Ngân hàng nhung chua phải là một lĩnh vực đuợc chú trọng nhất trong các lĩnh vực kinh doanh cuẩ Ngân hàng, với khách hàng tham gia cũng vậy, thi truờng Việt Nam chua phải là một thị truờng mà ở đó sản phẩm thẻ đuợc sử dụng rộng rãi. Nắm bắt đuợc điều đó và nhận diện đuợc thi truờng tiềm năng nay, Techcombank đã đào tạo và tuyển dụng những đội ngũ nhân lực thực sự mạnh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh và với lĩnh vực thẻ cũng không loại trừ. Nhân lực cho lĩnh vực thẻ đuợc chia ra nhiều phòng ban, bộ phận khác nhau. Với bộ phận kinh doanh tiếp xúc với Khách hàng trực tiep đều là những cán bộ có kien thức chắc chắn về sản phẩm thẻ, biet nắm bắt nhu cầu Khách hàng để tu vấn sản phẩm phù hợp. Với bộ phận hỗ trợ và vận hành thẻ sẽ là những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, xử lý tốt về các phát sinh khi hoạt động kinh doanh thẻ diễn ra, đồng thời thúc đẩy đơn vị kinh doanh để đạt đuợc chỉ tiêu kinh doanh thẻ của toàn hàng.
Thực tế cho thấy, nếu khách hàng hài lòng với sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên thì họ có thể bỏ qua một số sai sót, khuyết điểm của dịch vụ và tiếp tục muốn giao dịch lâu dài với ngân hàng. Trong điều kiện thi truờng chua đuợc phổ cập hình thức chi tiêu thẻ nhu hiện nay thì yếu tốc về nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh thẻ mang tính chất quyết định và góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng. Nhìn chung, với Techcombank thì khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh và sử dụng dịch vụ đều hài long về sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của nhân viên khi tu vấn các sản phẩm thẻ. Ngoài ra, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng về sau thì những quy định bắt buộc của ngân hàng nhu: đích thân chủ thẻ mới đuợc giao dịch với ngân hàng, phải có chứng minh thu nhân dân bản chính mới đuợc giải quyết mọi vấn đề liên quan, sau khi khách hàng đã hoàn tất mọi thủ
71
tục và nhân viên thẻ đã đối chiếu, thực hiện giao dịch thì còn phải qua sự đối chiếu đồng ý của kiểm soát viên... Điều này khiến cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm của Techcombank.
- Công nghệ: Với Techcombank thì ngoài nhân lực, công nghệ luôn là thứ đuợc đầu tu nhiều nhất, trên thị truờng Ngân hàng, Techcombank luôn là ngân hàng đi đầu về công nghệ, chịu khó đầu tu những phần mềm, những chuơng trình đắt tiền để vận hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Với hoạt động kinh doanh thẻ cũng vậy, ngay từ khi mới thành lập huớng đi của Ngân hàng là đánh mạnh vào thị truờng bán lẻ, chính vì thế nên các sản phẩm liên quan đến khách hàng cá nhân luôn đuợc đầu tu nhiều nhất, sản phẩm thẻ cũng vậy. Techcombank sử dụng các công nghệ hiện đại và quy trình chuẩn hóa mang tính chuyên môn hóa cao nhất vào hoạt động phát hành và vận hành thẻ để làm tăng tốc độ xử lý giao dịch, tăng mức độ hài long cho khách hàng đồng thời vẫn đảm bảo đuợc an toàn cho chủ thẻ.