CHI NHÁNH SƠNG CƠNG
2.3.1. Ket quả đạt được
Những kết quả, thành tựu nổi bật mà Chi nhánh thu được từ cho vay DNNVV là: Qua việc phân tích thực trạng chất lượng cho vay DNNVV, cĩ thể thấy hoạt động cho vay của Chi nhánh đối với các khách hàng này đang cĩ những chuyển biến tích cực. Nhận thức được tầm quan trọng của các DNNVV trong nền kinh tế hiện nay, trong những năm qua Chi nhánh khơng chỉ quan tâm
và tập trung vào các khách hàng truyền thống, các Tập đồn kinh tế, các doanh nghiệp lớn, mà cịn chú ý nhiều đến các DNNVV, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng này. Đồng thời Chi nhánh cũng thực hiện đúng các quy định, chỉ thị về cho vay đối với các DNNVV của Nhà nuớc, của hệ thống ngân hàng, và của cả Chi nhánh nĩi riêng.
Thứ nhất, tăng trưởng của dư nợ cho vay DNNVV đang từng bước phục hồi
Du nợ cho vay DNNVV tăng trở lại qua giai đoạn 2012 - 2014. Năm 2012, DNCV DNNVV mới chỉ dừng lại ở con số 439 tỷ đồng, chiếm 40,5% trong tổng DNCV của Chi nhánh, thì năm 2013 cĩ sự sụt giảm cịn 352 tỷ đồng tuơng ứng chiếm 30% trong tổng DNCV, thì đến năm 2014 đã cĩ sự tăng trở lại đạt 405 tỷ đồng, chiếm 32% trong tổng DNCV tồn Chi nhánh. Để đạt đuợc kết quả nhu vậy, ngân hàng đã sử dụng nhiều chính sách khách hàng mềm dẻo lại rất linh hoạt đã giúp cho ngân hàng khơng những đã lấy lại đuợc khách hàng cũ, khách hàng truyền thống mà cịn thu hút ngày càng nhiều hơn khách hàng mới. Đồng thời Chi nhánh cũng tích cực tham gia đồng tài trợ với các Chi nhánh khác để cho vay những dự án tốt, đem lại hiệu quả cao. Đây là những buớc chuyển biến phát triển của VietinBank Sơng Cơng, nĩ phù hợp với chủ truơng chính sách, đuờng lối kinh tế của Nhà nuớc.
Thứ hai, tỷ lệ nợ xấu của cho vay DNNVV thấp hơn trung bình ngành và thấp hơn hệ thống ngân hàng TMCP Cơng thương
Năm 2013, trong khi tỷ lệ nợ xấu của trung bình ngành và hệ thống ngân hàng Cơng thuơng lần luợt là 3,61% và 0,82% thì tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV tại VietinBank Sơng Cơng là 0,409%. Đến năm 2014, tỷ lệ này của trung bình ngành và của hệ thống ngân hàng Cơng thuơng lần luợt là 3,8% và 1,1% trong khi tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV tại VietinBank Sơng Cơng là 0.59%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của tồn hệ thống ngân hàng và VietinBank.
Thứ ba, chênh lệch thu chi lãi từ hoạt động cho vay DNNVV cĩ xu hướng tăng trở lại
62
sau sự giảm sút năm 2013 cịn 14,77 tỷ đồng thì năm 2014 đã tăng trở lại là 15,39 tỷ đồng. Chi nhánh đã đưa ra những cơ chế cho vay phù hợp, bước đầu giải quyết một phần bức thiết nhu cầu về vốn cho các DNNVV đầu tư phát triển. Chênh lệch thu chi lãi hoạt động cho vay DNNVV đã mang lại thu nhập khá lớn cho Chi nhánh. Năm 2014, cho vay DNNVV đã mang lại cho Chi nhánh 15,39 tỷ đồng thu nhập rịng, chiếm 28,73% trên tổng thu thuần của Chi nhánh. Hoạt động này khơng những đã mang lại nguồn thu từ lãi quan trọng cho Chi nhánh mà cịn mở rộng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Chi nhánh và khách hàng. Từ đĩ, tạo điều kiện cho Chi nhánh cung cấp dịch vụ cho khách hàng như mở tài khoản, thanh tốn... mang lại nguồn thu phí khơng nhỏ cho Chi nhánh. Điều này đã cho thấy định hướng mở rộng và phát triển cho vay cĩ chọn lọc DNNVV của Chi nhánh là đúng đắn, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được rất đáng hoan nghênh, họat động cho vay của Chi nhánh đối với DNNVV cịn nhiều bất cập, hạn chế tồn tại cần khắc phục.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
Mặc dù đã cĩ sự quan tâm đến cơng tác cho vay DNNVV, coi DNNVV là khách hàng tiềm năng quan trọng, cho vay DNNVV là khu vực quan trọng trong chiến lược phát triển của Chi nhánh những hoạt động cho vay đối với các DNNVV tại Chi nhánh vẫn bộc lộ những hạn chế.
Thứ nhất, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của DNNVV tăng.
Tỷ lệ nợ xấu trong DNCV DNNVV tại VietinBank Sơng Cơng tuy ở mức tương đối hợp lý (nhỏ hơn 2%) và thấp hơn mặt bằng của một số ngân hàng TMCP khác nhưng vẫn luơn cao hơn so với tỷ lệ nợ xấu của mọi đối tượng khách hàng. Năm 2014, tỷ lệ nợ xấu DNNVV là 0,97% trong khi tỷ lệ nợ xấu DN lớn là 0,3% và tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân là 0,68%.
Tỷ lệ nợ xấu cũng như nợ quá hạn DNNVV của VietinBank Sơng Cơng cĩ xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. VietinBank Sơng Cơng cĩ mức tỷ lệ nợ
xấu trên tổng dư nợ là 0,409% năm 2013 và 0,59% năm 2014 trong đĩ tỷ lệ nợ xấu với DNNVV là 0,72% năm 2013 và tăng lên là 0,97% năm 2014.
Biểu đồ 2.4. Dư nợ và tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn DNNVV tại VietinBank Sơng Cơng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng VietinBank Sơng Cơng)
Điều này cho thấy hoạt động tín dụng DNNVV chứa đựng rủi ro tiềm ẩn cao hơn so với các đối tượng khác. Yêu cầu đặt ra là Chi nhánh phải cĩ những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn để giải quyết tình trạng này, tạo cơ sở vững chắc cho sự tiếp tục mở rộng dư nợ đối với khách hàng là DNNVV.
Thứ hai, tỷ lệ chênh lệch thu chi lãi từ cho vay DNNVV trên dư nợ cho vay DNNVVcĩ xu hướng giảm
Tỷ lệ chênh lệch thu chi lãi từ cho vay DNNVV trên dư nợ cho vay DNNVV năm 2012 là 4,3% thì sang năm 2014 chỉ cịn 3,8%. Đây là dấu hiệu khơng tốt về chất lượng cho vay DNNVV khi khả năng sinh lãi từ một đồng vốn cho vay DNNVV bị suy giảm. Hiệu quả sử dụng vốn cho vay DNNVV chưa cao, thậm chí ngày càng giảm sút, địi hỏi chi nhánh cần cĩ biện pháp khắc phục tình trạng thiếu hiệu quả trong sử dụng vốn đối với DNNVV. Nâng cao khả năng sinh lời từ khách hàng DNNVV, đồng thời giúp tăng lợi nhuận cho tồn chi nhánh.
2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế Nguyên nhân từ phía Chi nhánh
Chưa áp dụng triệt để quy trình cho vay
64
cịn khá rườm rà với nhiều khâu, nhiều cơng đoạn... Yêu cầu về hồ sơ xin vay vốn
của Chi nhánh địi hỏi cao, nhiều thủ tục, nhiều giấy tờ. Quy trình xét duyệt hồ sơ từ
lúc xin vay vốn đến khi giải ngân phải thơng qua nhiều khâu, nhiều bước nên mất nhiều thời gian và gây khĩ khăn cho doanh nghiệp vay vốn nên một số cán bộ tín dụng chưa tuân thủ đúng quy trình tín dụng để giảm thời gian hồn thiện thủ tục hồ
sơ cho khách hàng. Khâu thẩm định tín dụng nhiều khi làm dựa trên kinh nghiệm,
khơng được làm chặt chẽ chưa đạt yêu cầu, do áp lực về thời gian tiến độ cơng việc
và sự vất vả trong việc quy trình liên quan tới nhiều phịng ban.
Cơng tác thẩm định cịn phức tạp nhưng chưa thực sự hiệu quả.
Mặc dù quy trình cho vay phải trải qua nhiều khâu, nhiều bước thẩm định nhưng chất lượng cơng tác thẩm định cịn chưa được đảm bảo, nhiều khoản vay qua thẩm định kết luận là cĩ chất lượng đảm bảo xong kết quả là tỷ lệ nợ quá hạn vẫn cịn ở mức khá cao.
Việc kiểm tra, giám sát các khoản vay cịn yếu kém.
Các nhân viên tín dụng chưa thực sự quan tâm tới việc xem khách hàng cĩ sử dụng tài sản đúng mục đích hay khơng, cũng như thẩm định lại tài sản định kỳ và nguồn thu nhập trả nợ. Việc này ảnh hưởng tới nguy cơ khách hàng suy giảm khả năng trả nợ, mất TSĐB. Tình hình nợ xấu cĩ xu hướng tăng một phần do cơng tác giám sát và kiểm tra sau vay chưa được quan tâm đúng mức, thường mang tính chiếu lệ, do cơng tác này chưa cĩ sự chuyên mơn hố vẫn do cán bộ tín dụng đảm nhận và chịu trách nhiệm.
Chất lượng cán bộ, nhân viên của Chi nhánh chưa đồng đều, trình độ tác nghiệp của cán bộ ở một số khâu cịn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, tính chuyên nghiệp và năng suất lao động chưa cao.
Theo quy định đánh giá TSĐB của VietinBank hội sở, tài sản của khách hàng mang đi cầm cố và thế chấp tại ngân hàng được phép định giá cao gấp 3 lần so với giá của Nhà nước ban hành. Trong khi đĩ, kiến thức về xã hộivề thị trường của một số cán bộ tín dụng cịn hạn chế cũng gây cho mĩn vay cĩ khả năng bị rủi ro trong trường hợp khoản vay gặp vấn đề cần thanh lý TSĐB. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, khách hàng đã khơng nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, khơng phân tích được cung cầu của thị trường dẫn đến mặt hàng kinh doanh bị ứ đọng. Nếu cán bộ tín dụng là người cĩ kiến thức, cĩ kinh nghiệm sẽ phân tích tốt tình hình thị trường, giá cả, cung cầu, hiểu biết và cĩ kinh nghiệm sẽ tư vấn cho khách hàng tránh được thiệt hại trong kinh doanh thì tiền vay của ngân hàng mới tránh được rủi ro.
Chi nhánh thiếu thơng tin tín dụng về khách hàng DNNVV
Để quyết định cho vay đối với một khách hàng, Chi nhánh phải cĩ một quá trình lựa chọn, thu thập thơng tin, xử lý các thơng tin đĩ một cách xác thực. Việc thu thập, khai thác và sử dụng nguồn thơng tin khách hàng tại Chi nhánh vẫn cịn hạn chế. Để cĩ thể chọn lọc, đưa ra thơng tin chính xác khơng phải là điều dễ dàng với Chi nhánh. Bởi cĩ nhiều doanh nghiệp che dấu tình hình tài chính hiện tại của mình, làm cho cơng tác thu thập thơng tin của Chi nhánh gặp nhiều khĩ khăn.
Hiện nay, quy trình thu thập thơng tin khách hàng tại Chi nhánh được thực hiện bởi chính các cán bộ tín dụng của ngân hàng. Phịng phát triển khách hàng tại Hội sở sẽ cung cấp danh mục các doanh nghiệp cĩ lịch sử hoạt động tương đối tốt cho từng Chi nhánh. Trên cơ sở đĩ, cán bộ tín dụng sẽ trực tiếp đi tiếp cận và khai thác thơng tin của khách hàng. Thơng tin từ trung tâm thơng tin của Ngân hàng Nhà nước (CIC) được sử dụng ở mức độ hạn chế khi khách hàng cĩ nhu cầu thực hiện vay vốn thực sự bởi để cĩ được thơng tin về lịch sử tín dụng từ CIC, Chi nhánh phải mất một khoản phí bắt buộc. Bên cạnh đĩ, DNNVV chưa từng cĩ quan hệ tín dụng với ngân hàng cũng khơng cĩ thơng tin trên CIC để đánh giá. Cán bộ tín dụng buộc phải tận dụng các mối quan hệ sẵn cĩ để thu thập thêm thơng tin về khách hàng. Vì thế, thơng tin khách hàng thường mang tính chủ quan. Hơn nữa, sự tìm hiểu thơng tin khơng kỹ càng, phân tích thơng tin khơng kỹ lưỡng làm cho cơng tác thu hồi nợ
66
sau này của Chi nhánh trở nên khĩ khăn.
Đối tượng cho vay của Chi nhánh chưa đa dạng
Chi nhánh chủ yếu đáp ứng nhu cầu vay vốn của một số doanh nghiệp cĩ mối quan hệ truyền thống, các cơng ty xây dựng, khai khống mà chua mở rộng thị truờng tín dụng sang các đối tuợng trong khu cơng nghiệp. Điều này cĩ thể gây thiệt hại cho Chi nhánh khi rủi ro tín dụng khơng đuợc phân tán đều giữa các khách hàng trong các ngành nghề khác nhau.
Nguyên nhân từ phía các DNNVV
Năng lực quản lý, năng lực lập dự án và thực hiện dự án của các DNNVV cịn hạn chế
Đội ngũ quản lý của DNNVV cịn nhiều hạn chế về kiến thức, chuyên mơn, kỹ năng quản lý. Số luợng DNNVV cĩ quản lý giỏi, trình độ chuyên mơn cao cịn thấp, chua đuợc đào tạo bài bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh. Do yếu về năng lực quản lý, DNNVV thiếu tầm nhìn chiến luợc, thiếu năng lực kinh doanh và khả năng cạnh tranh, uy tín trên thị truờng... dẫn đến tình trạng SXKD, khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp khơng hiệu quả. Do đĩ nhiều DNNVV khĩ khăn trong việc trả nợ Chi nhánh.
Ngồi ra, yếu kém và hạn chế trong lập và trình bày dự án, thực hiện dự án, làm cho DNNVV khĩ tiếp cận đuợc với nguồn vốn Chi nhánh và khả năng trả nợ cho Chi nhánh. Chính điều này đã làm cho các doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội vay vốn kinh doanh, làm cho Chi nhánh ngần ngại, e dè khi cấp tín dụng cho doanh nghiệp.
Đạo đức kinh hoanh của DNNVV chưa tốt, gây mất uy tín đối với ngân hàng
Nhiều DNNVV sau khi đã vay đuợc vốn, lợi dụng lịng tin, sự giám sát thiếu chặt chẽ của Chi nhánh đã sử dụng vốn vay vào các mục đích khác nhằm trục lợi cá nhân, hoặc đầu tu vào những dự án bất hợp pháp. Những khoản vay đĩ trở thành nợ khĩ địi, nợ xấu nếu khơng cĩ sự kiểm tra, giám sát thuờng xuyên, chặt chẽ, và biện pháp xử lý kịp thời của cán bộ tín dụng. Bên cạnh đĩ, cĩ khơng ít DNNVV lại cĩ hiện tuợng chây ì, dây dua, chần chừ trong việc trả nợ cho Chi nhánh. Điều đĩ làm giảm chất luợng cho vay, ảnh huởng đến Chi nhánh.
DNNVV thiếu minh bạch trong việc cung cấp thơng tin cho ngân hàng.
Hầu hết các DNNVV khơng cĩ Báo cáo tài chính hoặc cĩ nhưng khơng phản ánh đúng tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Hệ thống sổ sách kế tốn, phương pháp hạch tốn của doanh nghiệp... khơng đầy đủ, thiếu tính minh bạch. Năng lực kế tốn, kiểm tốn tại DNNVV cịn nhiều hạn chế, yếu kém, mang tính đối phĩ của doanh nghiệp... gây khĩ khăn cho các cán bộ tín dụng và thẩm định tín dụng đánh giá đúng năng lực thực sự của khách hàng để cĩ quyết định cho vay hợp lý.
Chất lượng TSĐB của DNNVV thường thấp. Chủ yếu là những máy mĩc thiết bị chuyên ngành, hàng tồn kho, bất động sản cĩ tính thanh khoản thấp. Nhiều doanh nghiệp cịn phù phép TSĐB bằng cách kê khai cao hơn rất nhiều lần so với giá trị thật khiến cán bộ tín dụng gặp khĩ khăn trong vấn đề định giá TSĐB và xác định số tín dụng được cấp trên cơ sở giá trị của TSĐB
Nguyên nhân khách quan khác
Bên cạnh những nguyên nhân kể trên, cịn phải xét đến những nguyên nhân khách quan. Mơi trường pháp lý, điều kiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật trong nước, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới... cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cho vay DNNVV của Chi nhánh trong những năm gần đây.
Mơi trường kinh tế thiếu ổn định, cĩ nhiều biến động xảy ra.
Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế trong nước và thế giới cĩ nhiều biến động phức tạp. Khủng hoảng tài chính, suy thối kinh tế tồn cầu, giá vàng, ngoại tệ, giá dầu mỏ, lương thực... biến động liên tục, thị trường chứng khốn tụt dốc... Nền kinh tế thế giới chao đảo tác động đến các DNNVV trong nước. Kinh tế trong nước khĩ khăn, lạm phát tăng cao..., kéo theo hoạt động SXKD của DNNVV đều khĩ khăn, suy giảm. DNNVV lại phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn do kinh tế Việt Nam cĩ sự hội nhập sâu với kinh tế thế giới, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), làm cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng, làm ăn khơng hiệu quả, nhiều doanh nghiệp phá sản dẫn đến khơng trả được nợ cho Chi nhánh.
68
ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản nĩi riêng. Theo số liệu thống kê của Bộ
Xây dựng, năm 2012 cĩ khoảng 2600 đơn vị thuộc ngành xây dựng & kinh doanh BĐS ngừng hoạt động và giải thể, trong đĩ 81% là doanh nghiệp xây dựng cịn lại
là kinh doanh bất động sản. Do chịu tác động của ngành bất động sản bị trầm lắng và chính sách kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tu cơng của Chính phủ cùng với