- Biến động số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
Trong thời gian qua Vietinbank Lạng Sơn đã thực sự quan tâm đến việc phát triển tín dụng đối với DNNVV, coi đây là khách hàng tiềm năng, là mục tiêu chiến luợc của ngân hàng. Có thể nhận thấy, Lạng Sơn là tỉnh có điều kiện kinh tế, xã hội không thuộc diện phát triển mạnh mẽ trong cả nuớc. Chính vì vậy, trên địa bàn tập trung chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Những năm qua, nhờ những cố gắng nỗ lực của Chi nhánh mà số luợng khách hàng DNNVV vay vốn tại Chi nhánh ngày một gia tăng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Cụ thể nhu sau:
Năm 2012, số luợng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh là 36, trong đó khách hàng DNNVV là 27, chiếm tỷ trọng 75%. Tới năm 2013, số luợng khách hàng doanh nghiệp vay vốn là 57 thì số khách hàng DNNVV đã tăng lên 49, tăng thêm 22 doanh nghiệp, tuơng ứng 81,48% và chiếm tỷ trọng 62,82% trong tổng số khách hàng doanh nghiệp. Năm 2014, số khách hàng doanh nghiệp vay vốn của Chi nhánh là 78 doanh nghiệp thì có tới 93,59% là DNNVV chiếm tới 73 doanh nghiệp, tăng thêm 48,98% tuơng ứng với 24 doanh nghiệp so với năm truớc. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2015 này, số khách hàng DNNVV vay vốn tại Chi nhánh đã tăng lên mức 89 doanh nghiệp. Tuy mặc dù số luợng DNNVV vay vốn tại Chi nhánh không ngừng tăng qua các năm nhung so với số luợng 400 doanh nghiệp NVV có quan hệ vay vốn trên địa bàn thì kết quả mở rộng khách hàng DNNVV của Chi nhánh vẫn còn hạn chế.
48
Biểu đồ 2.1: Tình hình số lượng DNNVV vay vốn
Đvt: doanh nghiệp
Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng DNVVN
ầTỷ trọng khách hàng DNVVN vay vốn
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua các năm)
Qua các báo cáo phân tích ta đã thấy được sự đa dạng hóa của các thành phần kinh tế trong hoạt động tín dụng cho DNNVV nhưng nó lại tập trung chủ yếu vào nhưng công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, số lượng rất ít thuộc về các doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tập thể và cá thể điều này là do chính bản thân các doanh nghiệp lại tạo ra những khó khăn cho ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng này.
Bên cạnh đó chưa kể đến những khó khăn khác như trình độ quản lý của chủ doanh nghiệp, trình độ chuyên môn của công nhân viên. Việc nắm bắt các thông tin về thị trường bị hạn chế, không kịp thời. Phương án đưa ra thiếu tính thuyết phục. Các doanh nghiệp vốn ít lại sử dụng vốn không hiệu quả, lợi nhuận thấp hoặc không có lãi, thậm chí lỗ.. Mặt khác các doanh nghiệp này còn không có tài sản đảm bảo, hoặc có nhưng không tin tưởng phương án sản xuất của mình nên không chịu đưa tài sản mang thế chấp mà muốn vay vốn không có tài sản đảm bảo để nếu có rủi ro sẽ cho ngân hàng chịu. Những điều này đặt ra rất nhiều khó khăn cho Vietinbank Lạng Sơn có thể tìm kiếm được dự án khả thi, phương án kinh doanh có hiệu quả, khách hàng đáng tin cậy để đầu tư vốn mở rộng khách hàng cũng như mở rộng tín
dụng.
- Biến động dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Qua phần phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV ta thấy dư nợ tín dụng đối với DNNVV đều tăng trong 3 năm 2012, 2013 và 2014, số lượng các DNNVV được Vietinbank Lạng Sơn hỗ trợ vốn tăng qua các năm và ngày càng đa dạng trong các ngành nghề khác nhau. Năm 2012, dư nợ cho vay khách hàng DNNVV là 385.529 triệu đồng, tăng thêm 35.684 triệu đồng (tương ứng với 10,2%) so với năm trước thì tới năm 2013, dư nợ nhóm khách hàng này đã tăng thêm 11.620 triệu đồng (tương ứng 28,95%) đạt mức 497.149 triệu đồng. Tiếp tục phát huy năng lực cạnh tranh trên địa bàn, dư nợ cho vay DNNVV năm 2014 tiếp tục tăng thêm 58.526 triệu đồng (tương ứng 11,77%) đạt mức 555.675 triệu đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục trong năm 2015, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2015, dư nợ cho vay DNNVV đã đạt mức 551.000 triệu đồng.
Biểu đồ 2.2: Tình hình dư nợ cho vay DNNVV qua các năm
Đvt: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua các năm)
Vốn tín dụng của Vietinbank Lạng Sơn đã đem lại những hiệu quả đầu tư quan trọng cho các DNNVV, cung cấp vốn kịp thời cho hoạt động kinh doanh, phần nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm được vật tư thiết bị máy móc công nghệ, nguyên nhiên vật liệu, nâng cao tay nghề của người lao động,.... Nhờ vậy mà nhiều
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 6T/2015 Tổng dư nợ tín dụng 1720000 1943000 1947500 1859000 50
DNNVV đã nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh, thâm nhập vào thị trường mới, mở rộng thị phần... kết quả là lợi nhuận của các Công ty tăng lên, không những đủ trả nợ mà còn tạo ra lượng tích luỹ cho bản thân doanh nghiệp. Từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao uy tín ngày càng đáp ứng được điều kiện vay vốn của ngân hàng, tạo mối quan hệ với ngân hàng ngày một khăng khít hơn. Vốn tín dụng của Vietinbank Lạng Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các DNNVV sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có thu nhập thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho số đông người lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, hạn chế những tiêu cực xã hội. Thông qua dịch vụ tư vấn cho DNNVV nhiều, doanh nghiệp đã xây dựng được phương án sản xuất tối ưu, kịp thời điều chỉnh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Trình độ quản lý của các chủ doanh nghiệp được nâng cao, trình độ lập các báo cáo tài chính và trình độ lập dự án đầu tư cũng được nâng cao. Cơ cấu vốn ngày càng được xây dựng hợp lý, chặt chẽ thích ứng với quy mô của doanh nghiệp, không quá lạm dụng vốn vay.
Tuy nhiên, mặc dù mức độ mở rộng dư nợ DNNVV giữa các năm cả về con số tương đối và tuyệt đối đều tăng lên so với cùng kỳ năm trước song song với tốc độ tăng của dư nợ toàn chi nhánh. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tuy cao nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra. Mục tiêu đề ra là đến thời điểm 31/12/2014 đạt mức dư nợ là 600 tỷ đồng. Mục tiêu dư nợ đó phù hợp với tốc độ tăng chi phí do mở rộng mạng lưới hoạt động, do tốc độ tăng chi phí (chi phí trả lãi tiền gửi )...Nếu Vietinbank Lạng Sơn không có các biện pháp cải thiện mở rộng dư nợ trong thời gian tới thì trong tương lai gần thì sẽ không đạt được mức lợi nhuận như kỳ vọng.
- Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cùng với sự biến động của số lượng khách hàng và dư nợ tín dụng các năm qua thì doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp NVV của Chi nhánh cũng có sự biến động nhất định theo thời gian.
Doanh số cho vay khách hàng DNNVV tại Chi nhánh năm 2012 là 559.091 triệu đồng, thấp nhất trong vòng 4 năm gần đây do còn chịu những ảnh hưởng bất lợi từ hoạt động kinh doanh khó khăn của các doanh nghiệp. Năm 2013, doanh số
51
cho vay khách hàng DNNVV lại tăng khá đạt mức 750.695 tỷ đồng. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này lại không tiếp tục được duy trì trong năm 2014 khi mà doanh số cho vay tăng chậm hơn năm trước, đạt mức 822.399 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh số cho vay DNNVV năm 2015 đạt kết quả khá khả quan với 809.000 triệu đồng chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm.
Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua các năm)
- Tỷ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bảng 2.4: Tỷ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua các năm)
Có thể nhận thấy những năm gần đây, tỷ trọng cho vay DNNVV có xu hướng tăng lên. Năm 2012 tỷ trọng cho vay DNNVV là 22,41% thì tới năm 2013 tỷ trọng cho vay DNNVV tăng lên là 25,59%. Năm 2014, tỷ trọng cho vay DNNVV
đạt 28,24% và tính đến 6 tháng đầu năm 2015, tỷ trọng cho vay DNNVV cũng tăng nhẹ lên mức 29,64%. Tỷ trọng cho vay các DNNVV tăng nguyên nhân là do chỉ đạo của NHCT hướng tới đối tượng khách hàng này, đặc biệt mở rộng đối tượng khách hàng DNNVV. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, mặc dù tỷ trọng cho vay khách hàng DNNVV có tăng nhưng vẫn còn tương đối thấp so với tổng dư nợ của Chi nhánh. Điều này cũng một phần là do mặc dù số lượng khách hàng doanh nghiệp NVV nhiều nhưng quy mô khoản vay không lớn như DN có quy mô lớn.
Định hướng của Chi nhánh ngân hàng Vietinbank Lạng Sơn trong những năm qua là: Mở rộng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng giao dịch. Bên cạnh mở rộng cho vay cá thể, Vietinbank Lạng Sơn luôn hướng tới các đối tượng là DNNVV, và đưa vào chiến lược phát triển khách hàng tiềm năng Chi nhánh. Đây là một định hướng đúng đắn phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn ngành, dư nợ cho vay DNNVV ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ .
Để thu hút khách hàng nhất là các DNNVV, Vietinbank Lạng Sơn luôn trú trọng đến việc mở rộng các mạng lưới hoạt động và các hình thức tín dụng sao cho phù hợp với sự phát triển ngày càng mạnh của các DNNVV, nhằm mục tiêu tín dụng an toàn hiệu quả.