NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LẠNG SƠN
2.3.1. Ket quả đạt được
Chi nhánh đã thực hiện chính sách tín dụng DNNVV thống nhất theo Hội sở, trong đó quy định rõ nguyên tắc cấp tín dụng, điều kiện cấp tín dụng và quy trình tín dụng. Vốn tín dụng của Vietibank Lạng Sơn đã đem lại những hiệu quả quan trọng cho các DNNVV, cung cấp vốn kịp thời cho hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, và phần nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm được vật tư thiết bị máy móc công nghệ, nguyên nhiên vật liệu, nâng cao tay nghề của người lao động ...
Quy mô cấp tín dụng DNNVV của Chi nhánh các năm qua không ngừng tăng qua các năm. Điều này được biểu hiện cụ thể thông qua sự tăng trưởng không ngừng của số lượng khách hàng, dư nợ tín dụng, doanh số cho vay DNNVV. Chính vì vậy, cho vay DNNVV ngày càng góp phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV ngày càng tăng trong tổng
dư nợ tín dụng.
Chất lượng cho vay DNNVV ngày càng được cải thiện qua các năm. Điều này biểu hiện qua sự chuyển biến của cơ cấu tín dụng, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn. Tỷ lệ cho vay ngắn hạn giảm dần, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn tăng dần đáp ứng nhu cầu vốn cho mở rộng sản xuất kinh doanh của các DNNVV. Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề chuyển biến có sự phù hợp với thế mạnh của Tỉnh trong khi các khoản tín dụng DNNVV hầu hết là cho vay có TSĐB,... Bên cạnh đó những năm qua, Chi nhánh nhờ áp dụng nhiều biện pháp quản trị rủi ro mà tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu DNNVV ngày càng giảm.
2.3.2. Những tồn tại
Mức độ mở rộng tín dụng còn thấp chưa hoàn thành mục tiêu và chưa đáp ứng được được chi phí hoạt động ngày càng tăng. Số lượng khách hàng DNNVV còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng DNNVV trên địa bàn. Tăng trưởng số lượng khách hàng, dư nợ và doanh số cho vay chưa cao và không đồng đều giữa các năm.
vẫn còn tồn tại những bất hợp lý trong cơ cấu tín dụng DNNVV. Tỷ trọng cho vay trung và dài hạn còn thấp nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn kinh doanh của các DN. Cùng với đó thì nguồn vốn cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng kém đa dạng về cơ cấu khách hàng chỉ chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp Nhà nước, chưa quan tâm tới các đối tượng khách hàng khác đặc biệt là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy, ngân hàng đã bỏ qua một lượng lớn DNNVV đang có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất. Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đang tập trung rất lớn vào các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chưa chú trọng phát triển các nhóm ngành khác, đặc biệt là nhóm ngành nông, lâm và thủy sản. Chưa quan tâm đến việc mở rộng các đối tượng cho vay tín chấp, khi quyết định cho vay vẫn còn trú trọng nhiều về tài sản thế chấp mà chưa quan tâm nhiều về tính khả thi và hiệu quả của dự án, trong khi chất lượng TSĐB chưa cao. Cho vay bằng ngoại tệ hiện nay còn tương đối hạn chế.
Cơ cấu tín dụng cho DNNVV chưa đa dạng theo hình thức khách hàng, tập trung chủ yếu vào nhưng công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, trong khi đó các
61
doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tập thể và cá thể lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ.
Việc chấp hành quy trình tín dụng chưa được coi trọng, nhiều khi chỉ là hình thức đối với cả khách hàng và bản thân cán bộ tín dụng. Việc đưa ra các quy định, chính sách chưa sát với thực tế. về thủ tục cho vay của Chi nhánh đang áp dụng hiện nay nhìn chung còn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hàng, còn chưa được linh hoạt, ví dụ như các thủ tục về cầm cố thế chấp.
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại này
- Từ phía ngân hàng
Thứ nhất: Do áp lực về nhu cầu vốn của nền kinh tế và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các ngân hàng phải duy trì lãi suất huy động vốn cao, dẫn đến việc khó khăn trong điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nên chi phí SXKD của nhiều DN còn ở mức cao, trong khi khả năng sinh lời không đủ bù đắp lãi tiền vay ngân hàng:
Ngân hàng là người đi vay để cho vay, thực chất là mua vốn của người thừa để bán vốn cho người thiếu, không ai đi mua mà lại muốn mua đắt nhưng nếu muốn mua với giá thấp hơn thì sẽ không mua được, vì trên thị trường hiện đang tồn tại quá nhiều người cần mua vốn.
Việc ngân hàng phải nâng lãi suất huy động thể hiện việc ngân hàng cần vốn để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời thể hiện nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế tăng lên và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Khi lãi suất đầu vào tăng, buộc ngân hàng phải nâng lãi suất cho vay để bù đắp chi phí hoạt động.
Thứ hai là: Các cơ chế đảm bảo tiền vay tại các ngân hàng hiện nay rất chặt chẽ. Việc triển khai cho vay tín chấp mới chỉ trong phạm vi khu vực nông nghiệp, nông thôn, hộ gia đình; các DN vẫn phải vay theo hình thức thế chấp vẫn cần có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo tiền vay là một trong những điều kiện để Ngân hàng quyết định cho vay. Nếu các DN không có tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay vốn thì cũng khó có thể được chấp thuận trừ những khách hàng được ngân hàng đánh giá có uy tín và cho vay với một phần không đảm bảo.
Nhiều doanh nghiệp đi vay bị từ chối với lý do doanh nghiệp không có tài sản thế chấp, hoặc tài sản thế chấp không đảm bảo. Điều này rất khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mới được thành lập
Thứ ba: Quy chế về cơ chế cho vay, từ khi tiếp xúc khách hàng đến khi giải ngân phải trải qua nhiều thủ tục, điều kiện, giấy tờ phức tạp, tốn nhiều thời gian làm lỡ cơ hội kinh doanh, kế hoạch thực thi dự án của doanh nghiệp. Có những khách hàng phàn nàn về thời gian ra quyết định cho vay. Nếu không chấp nhận hoặc chấp nhận cũng cần giải quyết và trả lời thật thẳng thắn sớm để doanh nghiệp chủ động tìm nguồn khác cho kịp thời vụ cũng như tiến độ thực hiện phương án.
Thứ tư: Trình độ năng lực cán bộ tín dụng của Vietinbank Lạng Sơn chưa đồng đều, bất cập nhất là kỹ năng thẩm định dự án, phân tích tài chính DN, chưa thích ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường. Cùng với đó là công tác thu thập và phân tích thông tin tín dụng đối với DNNVV còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng thông tin bất cân xứng làm không định giá tín dụng đúng, lãi suất và chất lượng khoản vay tách rời nhau, định lãi suất thường dựa vào một số chỉ tiêu chung không phản ánh đủ chi phí, dẫn đến hạn chế tín dụng.
Thứ năm: Nguồn vốn cho vay của các ngân hàng cũng như Vietinbank Lạng Sơn phụ thuộc vào khả năng huy động vốn nhưng khả năng này còn nhiều hạn chế; một mặt do tiềm năng tích luỹ để dành của nền kinh tế và thu nhập của dân cư chưa dồi dào, mặt khác các kênh đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản, huy động trái phiếu của Chính phủ...ảnh hưởng nhiều đến khả năng huy động vốn điều này dẫn đến việc ngân hàng không đáp ứng được hết nhu cầu vay vốn của nền kinh tế. Trong khi đó nguồn vốn huy động của Vietinbank Lạng Sơn chủ yếu vẫn là nguồn vốn ngắn hạn (dưới 12 tháng) một phần do tâm lý dân cư chưa tin cậy vào sự ổn định của lãi suất tiền gửi, mặt khác nguồn thu nhập của dân cư chủ yếu vẫn chỉ là nguồn tạm thời nhàn rỗi (chưa thực sự thừa vốn); trong khi nhu cầu đầu tư của DN lại là vốn trung dài, hạn (thời hạn trên 12 tháng). Nên mặc dù NHNN đã cho phép đưa tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn sang đầu tư trung, dài hạn từ 25 lên 30% nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn trung, dài hạn.
63
Thứ năm: Vietinbank Lạng Sơn đã quan tâm đến DNNVV nhưng chưa thực sự trở thành chiến lựơc. Chưa thực sự quan tâm đến chiến lược khách hàng, đến hoạt động Marketing, nên việc thu hút kế hoạch mới gặp khó khăn, còn thụ động ngồi chờ khách hàng đến vay vốn.
Thứ sáu: Các loại hình sản phẩm tín dụng đơn điệu, chưa đa dạng về hình thức cấp tín dụng, vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay (chiếm gần như tất cả dư nợ tín dụng), còn nghiệp vụ bảo lãnh, cho thuê tài sản và chiết khấu chiếm tỷ trọng rất ít thậm chí không có.
Thứ bảy: các hoạt động marketing của Chi nhánh những năm qua còn chưa thực sự được chú trọng. Do đó, uy tín và vị thế của Chi nhánh còn chưa thực sự cao, chưa có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các NHTM hàng đầu khác.
- Từ phía DNNVV
Thứ nhất: Số lượng DNNVV nhiều, nhưng vốn điều lệ thấp, tính bền vững rất hạn chế, đặc biệt là các DNNVV vì vậy mà hiệu suất thấp; chính điều này khiến cho các DNNVV khó khăn trong việc tiếp nhận dự án, xây dựng đề án vay vốn, kinh nghiệm làm đề án...
Thứ hai: Tính hiệu quả của dự án kinh doanh: Phương án kinh doanh của các doanh nghiệp lập và đem đến ngân hàng để vay vốn, đa số là không đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng. Điều này thể hiện ở chỗ, các Doanh nghiệp chỉ quan tâm đưa ra nhu cầu vốn mình cần vay ngân hàng là bao nhiêu mà không quan tâm đến cách lập phương án vay vốn sao cho phù hợp với tình hình SXKD của DN mình, cũng như xác định tổng nhu cầu vay vốn nhưng không tính toán được số vòng quay vốn cho phương án. Phương án các DN xuất trình Ngân hàng thường không mang tính thực tế và thực sự có hiệu quả để thuyết phục ngân hàng đầu tư vốn cho DN của mình, trình độ kỹ thuật yếu kém, sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực cạnh tranh nên sản xuất sản phẩm không tiêu thụ được, sản xuất đình trệ không có khả năng trả nợ. Điều này đã làm cho các Ngân hàng đánh giá về trình độ quản lý, trình độ của đội ngũ kế toán doanh nghiệp không cao, làm cho các Ngân hàng phải xem xét, đánh giá về năng lực thực sự của doanh nghiệp
Thứ ba: Các báo cáo tài chính là công cụ để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp. Nhưng các báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi cho Ngân hàng không đầy đủ, thiếu minh bạch, không được kiểm toán, cách tổ chức hạch toán không tuân thủ nguyên tắc kế toán là trở ngại lớn đối với công tác thẩm định và quyết định cho vay của ngân hàng. Trong khi đó, thẩm định phi tài chính lại thiếu hệ thống thông tin cần thiết, không đầy đủ...Dẫn đến việc mặc dù các TCTD đều thực hiện hệ thống phân loại khách hàng, chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ nhưng cũng không đủ độ tin cậy để áp dụng các chính sách tín dụng ưu đãi như: Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản toàn bộ hoặc một phần khoản vay, áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, điều chính bổ sung hạn mức cho vay...
Thứ tư: DNNVV là đối tượng khách hàng được nhận định sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, chính vì vậy Vietinbank Lạng Sơn xác định đây là khách hàng tiềm năng và ngày càng được ngân hàng quan tâm đến. Tuy nhiên mối quan hệ trên vẫn còn nhiều hạn chế, giữa ngân hàng và khách hàng đang có nhiều khoảng cách. Việc trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và Vietinbank Lạng Sơn chưa thật sự rõ ràng, mà việc trao đổi trực tiếp giữa 2 bên doanh nghiệp và ngân hàng là yếu tố quan trọng để cùng thấu hiểu nhau, như vậy khó có thể rút ngắn khoảng cách để tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ tiếp cận với vốn của ngân hàng.
Thứ năm: trình độ năng lực quản lý của các DNNVV. Hiện nay các Doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa áp dụng được phương pháp quản lý hiện đại, có chiến lược phát triển lâu dài nên rất khó thuyết phục các ngân hàng. Một số doanh nghiệp phát triển quá nhanh, mà năng lực điều hành thì còn hạn chế nên dẫn đến việc lúng túng trong việc quản lý. Nhiều doanh nghiệp làm ăn theo lối gia đình, không có nguyên tắc, dẫn đến mất uy tín đối với đối tác. Từ đó ngân hàng e ngại không thể kiểm soát được mức độ an toàn khi giải ngân vốn cho loại hình doanh nghiệp này. Mặt khác, đại đa số các DNNVV mới lập nghiệp đang trong quá trình tích tụ vốn; do một số DN phát triển quá nhanh nên thiếu điều kiện phát triển và hạn chế về vốn; với tốc độ tăng trưởng của DNNVV tăng lên quá nhanh trong thời gian qua, các ngân hàng
65
không thể kiểm soát được mức độ an toàn khi giải ngân vốn cho loại hình DN này.
Thứ sáu: tài sản đảm bảo. Một trong những điều kiện cơ bản của các khế ước vay là các tài sản bảo đảm vay. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu của các DNNVV, vì các tài sản bảo đảm chủ yếu có nguồn gốc từ tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp và giá trị của các tài sản cá nhân thường thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu các khoản vay để phát triển doanh nghiệp. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với các khoản vay, chẳng hạn như việc chuyển tiền trực tiếp cho người bán, cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp khi làm giảm khả năng sử dụng các nguồn vốn vay.
- Từ các nhân tố khách quan:
+ Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới:
Nền kinh tế VN vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp (nuôi trồng, chế biến thực phẩm và nguyên liệu), dầu thô, may gia công,... vốn rất nhạy cảm với rủi ro thời tiết và giá cả thế giới, nên dễ bị tổn thương khi thị trường thế giới biến động xấu. Ngành dệt may trong một số năm gần đây đã gặp không ít khó khăn vì bị khống chế hạn ngạch làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng và của các ngân hàng cho vay nói chung. Ngành thủy sản cũng gặp nhiều lao đao vì các vụ kiện bán phá giá vừa qua. Không chỉ xuất khẩu, các mặt hàng nhập khẩu cũng dễ bị tổn thương không kém. Mặt hàng sắt thép cũng bị ảnh hưởng lớn của giá thép thế giới. Việc tăng giá phôi thép làm cho một số doanh nghiệp sản xuất thép trong nước phải ngưng sản xuất do chi phí giá thành rất cao trong khi không tiêu thụ được sản phẩm.
Như vậy, nhìn chung, các ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam đều có sự biến động, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Chi nhánh.
+ Rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế:
Quá trình tự do hoá tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và
quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị truờng. Bên cạnh đó, bản thân sự cạnh tranh của các ngân hàng thuơng mại trong nuớc và quốc tế trong môi truờng hội nhập kinh tế cũng khiến cho các ngân hàng trong nuớc với hệ thống quản lý yếu kém gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm lực tài chính