2.2.2. Thực trạng hoạt độngcho vay đối với DNNVV của NHNO&PTNT VN – chi nhánh Tân Chính Đà
2.2.2.3. Thực trạng cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại hình doanh nghiệp
vực CN, cho vay đối với ngành NLTS còn các NK chiếm STĐ nhỏ. TLNX giảm xuống đây là mốt dấu hiệu đáng mừng của chi nhánh, cho thấy sự cố gắng trong công tác thu nợ của đội ngũ cán bộ tại chi nhánh ngân hàng. Và nền kinh tế bắt đầu ổn định và phát triển trở lại. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hơn. Tuy nhiên chi nhánh vẫn nên giám sát chặt chẽ sự luân chuyển nguồn vốn của DNNVV để hạn chế NX phát sinh.
2.2.2.3. Thực trạng cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp
Để thấy toàn cảnh tình hình cho vay và để có cái nhìn chi tiết hơn về thực trạng cho vay DNNVV tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tân Chính theo từng loại hình doanh nghiệp, ta xem bảng số liệu sau:
Bảng 2.6. Tình hình hoạt động cho vay DNNVV theo loại hình doanh nghiệp của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh Tân Chính Đà Nẵng qua 3 năm 2014-2016
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015
ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) S tương Đối S Tuyệt Đ S tương Đối S Tuyệt Đ
DSCV 213.918 100 281.211 100 375.789 100 67.293 31.46 94.578 33.63 CTCP 22.354 10.45 28.459 10.12 34.234 9.11 6.104 27.31 5.776 20.3 CTTNHH 139.475 65.2 189.255 67.3 256.288 67.2 49.78 35.6 67.033 35.42 DNTN 42.998 20.1 50.899 18.1 67.769 18.3 7.902 18.38 17.87 35.11 Khác 9.092 4.25 9.786 3.48 16.497 4.39 695 7.64 6.711 68.58 DSTN 181.51 100 254.756 100 373.517 100 73.246 40.35 118.76 46.62 CTCP 20.328 11.2 26.291 10.32 30.255 8.1 5.962 29.33 3.964 15.08 CTTNHH 113.153 62.34 165.846 65.1 255.859 68.5 52.693 46.57 90.013 54.27 DNTN 34.85 19.2 49.423 19.4 72.089 19.3 14.573 41.82 22.666 45.86 Khác 13.178 7.23 13.196 5.18 15.315 4.1 19 0.14 2.118 16.05 DN 31.738 100 58.193 100 60.465 100 26.455 83.35 2.272 3.9 CTCP 2.983 9.4 5.151 8.85 9.131 15.1 2.168 72.66 3.98 77.26 CTTNHH 19.078 60.11 42.487 73.01 42.916 70.98 23.409 122.7 429 1.01 DNTN 5.11 16.1 6.586 11.32 3.267 5.4 1.477 28.9 -3.319 -50.4 Khác 4.567 14.39 1.157 1.99 2.34 3.87 -3.41 -74.49 1.183 102.25 NX 1.654 100 2.325 100 1.712 100 671 40.57 -613 -26.37 CTCP 164 9.9 209 9.01 255 14.9 46 27.93 46 21.77 CTTNHH 1.044 63.12 1.739 74.79 1.132 66.12 695 66.56 -607 -34.9 DNTN 268 16.19 343 14.77 183 10.68 76 28.24 -161 -46.76 Khác 178 10.79 33 1.43 142 8.3 -145 -81.37 109 327.39 Tỷ lệ NX 5.21% 100 4.00% 100 2.83% 100 CTCP 5.49% 4.07% 2.79% CTTNHH 5.47% 4.00% 2.64% DNTN 5.24% 5.21% 5.60% Khác 3.91% 2.87% 6.07%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh Tân Chính Đà Nẵng qua 3 năm 2014-2016)
Về cơ cấu cho vay theo loại hình DNNVV, chủ yếu tập trung cho vay loại hình doanh nghiệp công ty TNHH, chiếm tỷ trọng trên 60% trong tổng DSCV. DSCV theo loại hình này qua 3 năm có sự tăng trưởng. Năm 2014 đạt 139.475 triệu đồng, năm 2015 đạt 189.255 triệu động, tăng 49.780 triệu đồng, với mức tăng 35.69% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 256.288 triệu đồng, tăng 67.033 triệu đồng, tăng 35.42% so với năm 2015. Ngoài ra các loại hình doanh nghiệp khác DSCV hầu như cũng tăng. DSCV đối với công ty cổ phần năm 2014 đạt 22.354 triệu đồng. Năm 2016 đạt 34.234 triệu đồng, tăng 5.776 triệu đồng, với mức tăng 20.30% so với năm 2015. DSCV đối với doanh nghiệp tư nhân năm 2014 đạt 42.998 triệu đồng, năm 2015 đạt 50.899 triệu đồng, tăng 7.902 triệu đồng, với mức 18.38% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 68.769 triệu đồng, tăng 17.870 triệu đồng, tăng 35.11% so với năm 2015. DSCV đối với loại hình DN khác năm đạt 9.02 triệu đồng, năm 2015 đạt 9.786 triệu đồng, tăng 695 triệu đồng, với mức 7.64% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 16.497 triệu đồng, tăng 6.711 triệu đồng, tăng 68.58% so với năm 2015. Do những năm qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung là Khu vực Chi nhánh Tân Chính nói riêng số lượng loại hình công ty TNHH và DNTN đang hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngoài ra được ư đãi về chính sách để đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế nên các DN nay đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển SX và tìm
kiếm thị trường nên nhu cầu vốn rất lớn. Hơn nữa những DN này chịu trách nhiệm rất lớn với các khoản vay của mình nên Chi nhánh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DN này vay vốn. Chính vì vậy, DSCV, DNTN ngày càng tăng.
DSTN đối với công ty cổ phần năm 2014 đạt 20.329 triệu đồng, năm 2015 đạt 26.291 triệu đồng, tăng 5.962 triệu đồng, với mức 29.33% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 30.255 triệu đồng, tăng 3.926 triệu đồng, tăng 15.08% so với năm 2015. DSTN đối với công ty TNHH năm 2014 đạt 113.153 triệu đồng, năm 2015 đạt 165.846 triệu đồng, tăng 52.693 triệu đồng, với mức 46.57% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 255.859 triệu đồng, tăng 90.013 triệu đồng, tăng 54.27% so với năm 2015. DSTN đối với doanh nghiệp tư nhân năm 2014 đạt 34.850 triệu đồng, năm 2015 đạt 49.423 triệu đồng, tăng 14.573 triệu đồng, với mức 41.82% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 72.089 triệu đồng, tăng 22.666 triệu đồng, tăng 45.86% so với năm 2015. DSTN đối với loại hình doanh nghiệp khác năm 2014 đạt 13.178 triệu đồng, năm 2015 đạt 13.196 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng, với mức tăng 0.14% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 15.314 triệu đồng, tăng 2.118 triệu đồng, tăng 16.05% so với năm 2015. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp sử dụng tốt nguồn vốn vay làm ăn có hiệu quả cùng với sự đốc thúc thu hồi nợ của Chi nhánh nên DSTN tăng lên.
Nhìn chung dư nợ qua 3 năm 2014-2016 có biến động nhẹ. Dư nợ đối với công ty cổ phần năm 2014 đạt 2.983 triệu đồng, năm 2015 đạt 5.151 triệu đồng, tăng 2.168 triệu đồng, với mức 72.66% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 9.131 triệu đồng, tăng 3.980 triệu đồng, tăng 77.26% so với năm 2015. Dư nợ đối với công ty TNHH năm 2014 đạt 19.078 triệu đồng, năm 2015 đạt 42.487 triệu đồng, tăng 23.409 triệu đồng, với mức tăng 122.7% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 42.916 triệu đồng, tăng 429 triệu đồng, tăng 1.01% so với năm 2015. Dư nợ đối với doanh nghiệp tư nhân năm 2014 đạt 5.110 triệu đồng,băn 2915 đạt 6.586 triệu đồng, tăng 1.477 triệu đồng, với mức tăng 28.90% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 3.267 triệu đồng, giảm 3.319 triệu đồng, goảm 50.40% so với năm 2015. Dư nợ đối với loại hình DN khác năm 2014 đạt 4.567 triệu đồng, năm 2015 đạt 1.157 triệu đồng, giảm 3.410 triệu đồng, với mức giảm 74.67% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 2.340 triệu đồng, tăng 1.183 triệu đồng, tăng
102.25% so với năm 2015. Điều này là do DNCV nhiều, kéo theo dư nợ cũng tăng còn đối với dư nợ công ty TNHH chiếm tỷ trọng cao nhất vì hiện nay trên địa bàn khu công nghiệp và khu vực lân cận số lượng công ty TNHH rất đông đảo với tình hình hoạt động kinh doanh diễn ra sôi nổi. trong thời gian qua đã có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố, do đó đây là đối tượng doanh nghiệp có nhu cầu vay và sử dụng vốn vay tại ngân hàng lớn nhất. Hiện nay thị phần của loại hình này là lớn do đó ngân hàng đã và đang dành ưu tiên cho thành phần này trong cho vay vì loại hình doanh nghiệp này có nhiều ảnh hưởng đối với cung cầu trên thị trường. Dư nợ đối với DNTN ngày càng tăng lên là do khả ănng tài chính của người dân và hộ SXKD cá thể ngày càng tăng nên thúc đẩy nhu cầu hình thành doanh nghiệp tư nhân để họ có thể làm chủ việc kinh doanh của mình. Bên cạnh đó thì kiến thức của nhà kinh doanh ngày càng được phát triển làm cho trình độ quản lý của các chủ DNTN ngày càng cao, quan hệ xã hội ngày càng rộng rãi và khả năng nắm bắt thông tin nhạy bén tạo điều kiện cho họ có những phương án sản xuất kinh doanh khả thi để thu hút ngân hàng đồng ý cho họ vay vốn kinh doanh. Điều này cho tháy chi nhánh mở rộng hoạt động cho vay đối với các loại hình doanh nghiệp đặc biệt là Công ty TNHH và DNTN.
Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức khá cao. Nợ xấu công ty TNHH chiếm tỷ trọng cao nhất trong năm 2014, chiếm 63.12%, năm 2015 chiếm 74.79%, năm 2016 chiếm 66.12% trong tổng nợ xấu DNNVV. Về tỷ lệ nợ xấu năm 2015 đối với công ty cổ phần là 5.49%, năm 2015 là 4.09%, năm 2016 là 2.64%. Tỷ lệ nợ xấu đối với doanh nghiệp tư nhân năm 2014 là 5.24%, năm 2015 là 5.21%, năm 2016 là 5.60%. Tỷ lệ nợ xấu đối với loại hình DN khác năm 2014 là 3.91%, năm 2015 là 2.87%, năm 2016 là 6.07%. Nguyên nhân có thể do việc quản lý nợ đối với các DNNVV còn lỏng lẻo, chưa thật gắt gao do tâm lý, DNNVV làm ăn thua lỗ thì có nhà nước đứng ra bảo lãnh, bù đắp chi phí, hoặc cũng có thể do nguyên nhân từ phía khách hàng vay, làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ nên không trả được nợ hoặc những DN này dây dưa không trả nợ.
Với những nội dung phân tích ở trên, hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh Tân Chính Đà Nẵng
trong 3 năm qua ngày càng được mở rộng theo hướng tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng. Để đạt được những kết quả này ngoài những điều kiện thuận lợi từ môi trường vĩ mô và chính sách tín dụng của NH còn có nguyên nhân sau: các khoản vay mới có chất lượng đáng kể, môi trường kinh tế khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của DN. Tuy nhiên, nhìn vào tỷ trọng cho vay thì cho vay đối với công ty TNHH là lớn nhất vì vậy ngân hàng cần xem xet để có sự điều chỉnh thích hợp trong cơ cấu cho vay để tăng dư nợ đối với DNTN, CTCP cũng như các loại hình doanh nghiệp khác nhằm cân đối tỷ trọng trong cho vay giữa các loại hình doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khẳng định vai trò và vị thể của mình trên thị trường.
2.2.2.4 Thực trạng cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thời hạn vay
Thời gian càng dài thì rủi ro càng cao nên ngân hàng rất hạn chế cho vay trung – dài hạn đối với các DNNVV. Các doanh nghiệp này có trình độ thấp, năng lực quản lý còn yếu kém, phương án sản xuất kinh doanh ít khả thi, nguồn tài sản đảm bảo hạn hẹp nên ngân hàng e ngại cho đối tượng này vay với thời hạn dài. Do đó doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều so với tổng doanh số cho vay. Đối với Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hùng Vương thì cho vay ngắn hạn là một trong những hoạt động sôi nổi nhất trong công tác sử dụng vốn ngắn hạn của các DNNVV. Việc cho vay theo thời hạn của ngân hàng được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.7: Tình hình cho vay đối với DNNVV theo thời hạn vay
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch
2015/2016 Chênh lệch 2016/2015 ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TL (%) ST TL (%) 1. DSCV 213918 100 281211 100 375789 100 67293 31.46 94578 33.63 Ngắn hạn 146854.71 68.65 202050.10 71.85 286050.59 76.12 55195.40 37.59 84000.48 41.57 Trung hạn 43232.83 20.21 38631.98 19.12 46225.77 16.16 -4600.85 -10.64 7593.795 19.66 Dài hạn 23830.47 11.14 3488.47 9.03 3568.63 7.72 -20342.00 -85.36 80.16204 2.30 2. DSTN 181510 100 % 254756 100% 373517 100% 73246 40.35 118761 46.62 Ngắn hạn 126476.17 69.68 187933.50 73.77 290372.12 77.74 61457.33 48.59 102438.6 54.51 Trung hạn 23448.68 18.54 34260.28 18.23 46488.58 16.01 10811.60 46.11 12228.3 35.69 Dài hạn 2762.25 11.78 2740.82 8 2905.54 6.25 -21.43 -0.78 164.7138 6.01 3. DN 31738 100% 58193 100% 60465 100% 26455 83.35 2272 3.90 Ngắn hạn 20718.57 65.28 39978.59 68.7 41896.20 69.29 19260.02 92.96 1917.608 4.80 Trung hạn 4814.99 23.24 8963.20 22.42 9363.80 22.35 4148.21 86.15 400.6003 4.47 Dài hạn 552.76 11.48 795.93 8.88 782.81 8.36 243.17 43.99 -13.1185 -1.65 4. NX 1654 100% 2325 100% 1712 100% 671 40.57 -613 -26.37 Ngắn hạn 1054.09 63.73 1503.11 64.65 1116.91 65.24 449.02 42.60 -386.204 -25.69 Trung hạn 280.60 26.62 388.70 25.86 277.55 24.85 108.11 38.53 -111.153 -28.60 Dài hạn 27.08 9.65 36.89 9.49 27.51 9.91 9.81 36.23 -9.38271 -25.44 5. Tỷ lệ NX/DN (%) 5.21% 4.00% 2.83% Ngắn hạn 5.09 3.76 2.67 Trung hạn 5.83 4.34 2.96 Dài hạn 4.90 4.63 3.51
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh Tân chính Đà Nẵng qua 3 năm 2016-2016)
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng luôn chiếm tỉ trọng cao hơn so với doanh số cho vay trung và dài hạn, doanh số cho vay ngắn hạn tăng qua từng năm, cụ thể là năm 2014 doanh số cho vay ngắn đối với DNNVV hạn đạt 146854.71 triệu đồng, năm 2015 doanh số đạt 202050.10 mức triệu đồng, tăng 55195.40 triệu đồng tương ứng tăng 37.59% so với năm 2014. Đến năm 2016 doanh số cho của DNNVV tăng 84000.48 triệu đồng tương ứng tăng 41,57% so với năm 2015, vay ngắn hạn giúp cho ngân hàng dễ thu hồi nợ, quay vòng nhanh và giảm rủi ro. Doanh số cho vay trung – dài hạn của DNNVV chiếm tỷ trọng còn thấp cụ thể là doanh số cho vay trung và dài hạn chiếm 16,16%, 7,72% trong tổng doanh số cho vay của DNNNVV đối với năm 2016, doanh số cho vay trung hạn năm 2015 tăng với tỷ lệ 24,76% tương ứng với -4600.85 triệu đồng so với năm 2014. Bước qua năm 2016 tốc độ tăng trưởng là 12,94% tương ứng với 7593.795 triệu đồng, còn doanh số cho vay dài hạn năm 2015 tâng với tỷ lệ là 6,89%, năm 2016 tốc độ tăng trưởng này là 14,25%. Chính vì việc cho vay trung và dài hạn còn gặp nhiều rủi ro nên đã làm cho ngân hàng có nhiều thận trọng trong chính sách cho vay của mình.
Doanh số thu nợ DNNVV có thể được hiểu là số tiền mà các DNNVV trả cho ngân hàng trong kỳ từ các khoản vay. Vì vậy doanh số thu nợ là một trong những chỉ tiêu được chú trọng hàng đầu. Nhìn vào bảng 2.5 trên ta thấy
doanh số thu nợ ngắn hạn của DNNVV tại chi nhánh năm 2014 với số tiền là 126476.17 triệu đồng, năm 2015 doanh số này đạt mức 187933.50 triệu đồng, tăng 61475.33 triệu đồng tương ứng tăng 48.59% so với năm 2014. Đến năm 2016 doanh số thu nợ ngắn hạn của DNNVV tăng 532.480 triệu đồng tương ứng tăng 54.51% so với năm 2015. Doanh số thu nợ trung hạn năm 2015 ứng với tỷ lệ là 46.11% tương ứng với 10811.60 triệu đồng so với năm 2014. Bước qua năm 2016 tốc độ tăng trưởng là 35.69% tương ứng với 12228.3 triệu đồng, còn doanh số thu nợ dài hạn năm 2015 giảm 0.78% so với năm 2014. Tuy nhiên năm 2016 được đánh dấu là bước ngoặt lớn đối với doanh số thu nợ dài hạn cụ thể là năm 2016 tăng lên là 6.01% so với năm 2015.
Một chỉ tiêu quan trọng nữa cần nói đến là dư nợ. Dư nợ là tiêu chí để đánh giá sự tăng trưởng của hoạt động cho vay của ngân hàng. Số tiền dư nợ ngắn hạn tăng đều qua các năm 2014, 2015,2016 lần lượt 20718.57; 39978.59; 41896.20 triệu đồng, năm 2015 tốc độ tăng là 92.96% so với năm 2014 còn năm 2016 tốc độ tăng là 4.80% so với năm 2015. Dư nợ cho vay trung hạn năm 2015 tăng với tỷ lệ là 86.15% so với năm 2014. Bước qua năm 2016 tốc độ tăng trưởng của ngành này là 4.47% còn dư nợ vay dài hạn năm 2015 tăng với tỷ lệ là 43.99% năm 2016 giảm 1.65%.
Tình hình nợ xấu đối với DNNVV theo thời hạn vay tại Chi nhánh tăng dần qua các năm. Cụ thể như sau: nợ xấu cho vay ngắn hạn đối với DNNVV năm 2014, là 1054.09 triệu đồng, năm 2015 là 1503.11 triệu đồng, năm 2016 là 1116.91 triệu đồng, năm 2015 tăng so với năm 2014 là 449.02 triệu đồng với tỷ