Để thu thập số liệu về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Sở giao dịch tác giả sử dụng những phương pháp sau:phương pháp quan sát thực tế; phương pháp nghiên từ tài liệu, hồ sơ; phương pháp phân tích, thống kê
Phương pháp quan sát :
Là một phương pháp theo đó dữ liệu nghiên cứu được thu thập bằng các quan sát thực tế của người nghiên cứu về đặc tính của đối tượng nghiên cứu
Ưu điểm:
- Loại bỏ các ý kiếm chủ quan
- Số liệu thu thập được là số liệu thực tế tại thời điểm hiện tại
Nhược điểm:
- Thông tin bị giới hạn - Tốn kém thời gian
- Các yếu tố không lường trước ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu
Đối tượng: Quan sát nghiệp vụ, công việc hằng ngày của các cán bộ tín dụng và quy trình của một khoản vay tiêu dùng tại VIB- chi nhánh Sở giao dịch.
Mục đích: Phương pháp pháp đem lại cho tác giả cá thông tin cần thiết cho bài viết một cách thực tế và sát với thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Sở giao dịch
Phương pháp từ tài liệu và hồ sơ
Đây là phương pháp kiểm tra dữ liệu hiện có dưới dạng cơ sở dữ liệu, biên bản cuộc họp, báo cáo, nhật ký tham dự, hồ sơ tài chính, bản tin.
Ưu điểm:
-Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
Nhược điểm:
-Thông tin có thể không đầy đủ và sát với thực tế
Đối tượng: tác giả sử dụng nguồn số liệu trên hồ sơ tài chính của chi nhánh được cấp bởi trưởng phòng tín dụng và số liệu trên phần mềm hệ thống của ngân hàng.
Mục đích: Tìm hiểu thực tế và cung cấp số liệu cho bài viết. Dựa vào các số liệu thu được, phân tích số liệu từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá và đưa ra đề xuất kiến nghị để cải thiện.
Phương pháp phân tích, thống kê
Đây là phương pháp liên quan đến phân tích và giải thích các số liệu đã thu thập , từ đó tìm ra được đặc tính của số liệu đã phân tích
Ưu điểm:
- Không cần tính toán, nên không tốn nhiều thời gian và chi phí
- Giúp đánh giá một cách sâu sắc và đưa ra các giải pháp gần gũi với vấn đề
Nhược điểm:
- Yêu cầu kĩ năng lập luận tốt
Đối tượng: tác giả sử dụng phương pháp lên số liệu thu thập được phân thành các nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng
Mục đích: để hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay tiêu dùng và thực trạng về chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh Sở giao dịch. Giải thích làm rõ lý luận và thực trạng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Sở giao dịch
2.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.2.1. Các chỉ tiêu định tính a. Quy trình cho vay tiêu dùng
Bảng 2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh sở giao dịch Quan hệ khách
hàng Quản lý rủi ro
Cấp phê duyệt Quản trị tín dụng
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 của Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB)
Có thể thấy, Ngân hàng VIB- chi nhánh Sở giao dịch đã quy định thống nhất trình tự các bước cần thực hiện trong quá trình xét duyệt cho vay tiêu dùng, chi nhánh đang áp dụng quy trình cho vay khép kín với nhiều công đoạn để đảm bảo an toàn cho khoản vay.Tuy nhiên, quy trình cho vay có nhiều điểm hạn chế và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế:
- Quy trình cho vay tiêu dùng của chi nhánh khá phức tạp và nhiều công đoạn, thường khiến khách hàng lo lắng và có tâm lý e ngại khi giao dịch với ngân hàng. Việc vay vốn tiêu dùng của khách hàng thường là nhu cầu rất cấp bách về vốn để xử lý các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày vì vậy để đáp ứng được nhu cầu tiếp cận vốn nhanh và liên tục thì ngân hàng nên bãi bỏ nhiều thủ tục cho vay tiêu dùng tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch tín dụng với Ngân hàng.
- Quy trình cho vay c ủa chi nhánh chưa đề cập đến vấn đề marketing và tiếp thị đối với khách hàng. Điều này khiến cho ngân hàng chưa hoàn toản chủ động trong tiếp cận khách hàng mới khi họ có nhu cầu. Vì marketing và ti ếp thị đối với khách hàng có th ể lôi kéo khách hàng tìm đến mình, giúp họ hiểu thêm về sản phẩm, dịch vụ và tạo dựng được niềm tin vào dịch vụ của ngân hàng.
b. Uy tín của chi nhánh trên thị trường và chất lượng dịch vụ với khách hàng :
Có thể nói, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam nói chung và chi nhánh Sở giao dịch nói riêng luôn được đánh giá cao về tính minh bạch, lành mạnh và cấu trúc quản trị hiện đại, hiệu quả trên thị trường ngân hàng, những đánh giá và ghi nhận này đến từ Ngân hàng Nhà nước, các hãng kiểm toán độc lập KPMG và Ernst & Young, cổ đông - trong đó có CBA, Moody’s và các định chế tài chính quốc tế như World bank, IFC và ADB vào năm 2018 ( theo thống kê của báo cáo thường niên của VIB năm 2018)
Tất cả các dịch vụ tại ngân hàng dưới sự quản lý chặt chẽ về thủ tục, lãi suất theo quy định của ngân hàng nhà nước và pháp luật nên khách hàng khi sử
dụng các gói sản phẩm vay vốn tại đây có thể hoàn toàn yên tâm về mức lãi suất cũng như các chinh sách hỗ trợ.
Đặc biệt khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm có thể hoàn toàn yên tâm ngân hàng có chính sách gói bảo hiểm tiền gửi sẽ không xảy ra bất kì rủi ro nào, đồng thời mức lãi theo kì hạn hợp lí, thu hút nhiều khách hàng tham gia các dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại đây.
Tuy nhiên, chi nhánh vẫn còn hạn chế trong việc chăm sóc khách hàng. Các chương trình ưu đãi, tặng quà với khách hàng lâu năm còn chưa được tổ chức thường xuyên, việc liên lạc, thăm hỏi với khách hàng sau giải ngân là chưa có
c. Sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng
Năm 2018, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh trung hạn và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và phù hợp với chiến lược phát triển, chi nhánh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, bước đầu chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang dựa vào chất lượng sản phẩm cho vay. Tuy nhiên, đây là bước đầu trong quá trình chuyển đổi nên sản phẩm của ngân hàng vẫn chưa đa dạng về đặc tính, đối tượng cho vay. Theo danh mục sản phẩm thì các sản phẩm cho vay tiêu dùng của chi nhánh chỉ gồm cho vay ô tô, vay mua, sửa chữa nhà đất và vay tín chấp tiêu dùng.
Quy trình cho vay của chi nhánh chưa đề cập đến vấn đề marketing và tiếp thị đối với khách hàng. Điều này khiến cho ngân hàng chưa hoàn toản chủ động trong tiếp cận khách hàng mới khi họ có nhu cầu. Vì marketing và tiếp thị đối với khách hàng có th ể lôi kéo khách hàng tìm đến mình, giúp họ hiểu thêm về sản phẩm, dịch vụ và tạo dựng được niềm tin vào dịch vụ của ngân hàng.
Sản phẩm thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng an toàn, phương thức giải ngân đa dạng như tiền mặt, chuyển khoản. Đây là ưu thế lớn của
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Ngân hàng VIB- chi nhánh sở giao dịch khi làm vừa lòng khách hàng, nên chi nhánh vừa giữ được những khách hàng cũ, thân thiết lại vừa có lợi thế khi có khách hàng mới đang tìm đến ngân hàng để vay vốn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đặc tính của sản phẩm chưa được đánh giá cao như là lãi suất ưu đãi chưa cao trong những năm đầu, đối tượng vay còn hạn chế, khung thời hạn vay ngắn. Ngoài ra, với sản phẩm cho vay tín ch ấp tiêu dùng của chi nhánh rất hạn chế về đối tượng cho vay và giá trị cho vay cũng thấp nên dư nợ tăng không đáng kể, đặc biệt các khoản vay này được quản lý lỏng lẻo nên dễ dẫn đến rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng.
d. Chất lượng nhân sự của ngân hàng
VIB- chi nhánh Sở giao dịch có đội ngũ nhân sự có chuyên môn khá tốt, từ ban lãnh đạo tới tất cả các chuyên viên tại các phòng ban trong ngân hàng. Ban lãnh đạo đã xây dựng cho tất cả đội ngũ nhân viên một tinh thần và thái độ làm việc tích cực, luôn luôn có thái độ niềm nở, tôn trọng với khách hàng. Về trình độ chuyên môn, số cán bộ nhân viên của chi nhánh có trình độ đại học, cao đẳng trở lên thuy thế ngoài ban lãnh đạo thì chưa có nhân viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên có độ tuổi trung bình thấp nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác, đặc biệt là một số nhân viên mới thiếu kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, thẩm định khách hàng. Việc sử dụng tin học văn phòng hay ngoại ngữ của nhân viên trong chi nhánh theo quan sát của tác giả là còn nhiều hạn chế.
Công tác tuyển dụng của chi nhánh được tổ thường xuyên đảm b ảo cho nguồn nhân lực trong chi nhánh luôn được đáp ứng đủ. Hội đồng phỏng vấn kinh nghiệm, chuyên môn tốt là trưởng phòng nhân s ự giám đốc của chi nhánh và một giám đốc vùng. Hoạt động tuyển dụng cũng được tổ chức ở ngay chi nhánh chứ không phải ở hội sở cũng là ưu thế trong công tác tuyển dụng của chi nhánh. Tuy nhiên, vi ệc sàng lọc hồ sơ tuyển dụng chưa gắt gao, chặt chẽ.
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
24
a.Nhóm chỉ tiêu thể hiện quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng
Theo số liệu bảng 2.2, tính đến cuối năm 2018 dư nợ tăng trưởng 20,63% so với cuối năm 2017. Chỉ số cho thấy chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch phát triển khá rõ rệt. Chính vì thế chi nhánh cần có chiến lược cụ thể cho hoạt động huy động tương xứng với tốc độ tăng trưởng tín dụng trong cho vay tiêu dùng để tránh hiện tượng thiếu hụt vốn khi vốn cho vay tăng nhanh.
Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng VIB chi nhánh sở giao dịch giai đoạn2016- 2018
Dư nợ cho vay tiêu dùng ( tỷ VNĐ) 397,92 511,281 616,760
Mức tăng trưởng cho vay tiêu dùng 18,63% 28,49% 20,63%
Mức tăng trưởng hoạt động huy động vốn 9,36% 15,24% 23,13%
(Nguồn báo cáo tài chính nội bộ chi nhánh Sở giao dịch 2016- 2018 và báo cáo vĩ mô 2018 của SBS)
Năm 2016 2017 2018
Dư nợ cho vay tiêu dùng
397,92 511,281 616,760
Dư nợ cho vay
tiêu dùng ngắn hạn 72,980 67,578 82,320
Dư nợ cho vay tiêu dùng trung
hạn
215,264 297,670 327,908
Dư nợ cho vay
tiêu dùng dài hạn 109,676 148,033 206,532
Biểu đồ 2.1:Tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùngcủa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh sở giao dịch 2016- 2018
(Nguồn báo cáo tài chính nội bộ chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016- 2018 và báo cáo vĩ mô 2018 của SBS)
Trong giai đoạn 2016- 2018, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng cao ( điển hình vào năm 2018 GDP đạt 7,09% cao nh ất trong 11 năm trở lại đây) điều này dẫn đến một lượng lớn vốn đổ vào trong nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, mức tưng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng ở chi nhánh Sở giao dịch tăng trưởng qua các năm là chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng của GDP. Ngoài ra, nếu so sánh tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng với tốc độ huy động vốn của chi nhánh thì tốc độ tăng trưởng huy động thấp hơn tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng, điều này có thể dẫn đến việc thiếu hụt vốn đáp ứng cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng c ủa chi nhánh năm 2018 giảm hơn so với năm 2017 là 7.86%, điều này xảy ra là do chi nhánh điều chỉnh lại mức độ tăng trưởng dư nợ để phù hợp với tốc độ tăng trưởng huy động vốn của chi nhánh nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản.
26
Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh sở giao dịch giai đoạn 2016- 2018
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Dư nợ cho vay tiêu dùng 397,92 511,281 616,760
Tổng thu nhập 25,34 35,85 48,24
Thu lãi cho vay tiêu dùng 18,39 25,73 36,48
Tỷ lệ thu nhập từ lãi cho vay tiêu dùng
72,56% 71,78% 75,62%
Mức sinh lời từ đồng cho vay
tiêu dung 4,62% 5,03% 5,91%
( Nguồn báo cáo tài chính nội bộ của chi nhánh Sở giao dịch)
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ Cho vay tiêu dùng KHCN theo thời gian vay
(Đơn vị: Tỷ đồng) 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
( Nguồn báo cáo tài chính nội bộ của chi nhánh Sở giao dịch) 27
Theo biểu đồ trên, cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn của chi nhánh có tỷ trọng nghiêng về các khoản vay trung- dài hạn, đặc biệt là cho vay trung hạn bởi các khoản vay phục vụ mục đích cho vay tiêu dùng. Không chỉ vậy, do các khoản vay chủ yếu vào mục đích mua ô tô, vay mua sửa nhà nên có giá trị lớn cần thời gian trả nợ dài nên cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian có tỷ trọng trung- dài hạn cao là hoàn toàn phù hợp.
b. Nhóm chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động cho vay tiêu dùng
- Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Bảng 2.4 Một số chỉ tiêu phản ánh thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Sở giao dịch
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
ROE 6,47% 12,8% 22,55%
ROA 0,7% 1,0% 1,5%
( Nguồn báo cáo tài chính nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016- 2017)
Đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh sở giao dịch hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn là hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu đem lại hơn 70% trong tổng thu nhập của chi nhánh thể hiện qua tỷ lệ thu nhập từ lãi cho vay tiêu dùng nằm ở khoảng từ 70-75%. Điều đó cho thấy nếu hoạt động cho vay tiêu dùng gặp rủi ro thì kéo theo những
28
ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Ngoài ra, Mức sinh lời từ đồng cho vay tiêu dung ( thu lãi cho vay tiêu dùng/ Dư nợ cho vay tiêu dùng) có xu hướng tăng theo từng năm cho thấy hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh được nâng cao, điều này có được là do chính sách lãi suất và kỳ hạn vay của chi nhánh.
-Chỉ tiêu tỷ lệ sinh lời trên tài sản và vốn chủ sở hữu
Bảng 2.5 Các chỉ tiêu sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch
Năm 2016 2017 2018
Huy động vốn 592,76 758,35 759,56
Dư nợ cho vay tiêu dùng 397,92 511,28 616,76
Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng/ Huy động vốn 67,13% 67,42% 81,2%
Hệ số an toàn vốn 13,25% 13,07% 12,88%
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
13,25% 13,07% 12,88%
(Nguồn báo cáo tài chính nội bộ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016- 2017)
Hiện nay, hoạt động cho vay tiêu dùng đóng vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh Sở giao dịch. Vì hoạt động cho vay tiêu dùng có chất lượng hay không có chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến ROA, ROE của ngân hàng, từ đó quyết định đến sự phát triển ổn định sự phát triển ổn định và bền vững của ngân hàng. ROE, ROA của ngân hàng luôn được giữ ở mức cao trong hệ thống ngân hàng (theo thống kê “Ngân hàng nào có tỉ suất sinh lời cao nhất” của Diệp Bình trên báo Vietnambiz) cho thấy khả sử dụng vốn của ngân hàng tốt. Ngoài ra, ROA và ROE của ngân hàng có xu hướng tăng từ giai đoạn 2016-2018 cho khả năng sinh lời của chi nhánh được cải thiện, phát triển qua từng năm
c. Nhóm chỉ tiêu thể hiện năng lực tài chính của ngân hàng