M đU
2.2.5.Phân tắch kt qu cho vay h kinh doanh ti Agibank huy n Tuy
8 .T ng quan tài li u nghiên c u
2.2.5.Phân tắch kt qu cho vay h kinh doanh ti Agibank huy n Tuy
công tác ựào t o nhân s thông qua vi c tham gia các cu c thi nghi p v nh m ựánh giá l i năng l c c a cán b ngân hàng, t ựó lên k ho ch ựào t o phù h p. G i nhân viên tham gia các khóa h c nghi p v nh m nâng cao ki n th c, kĩ năng kinh doanh c a cán b ngân hàng. Có ch ự lương, thư ng khá ưu ựãi cho nhân viên, ự c bi t ự i v i nh ng nhân viên tắn d ng ngân hàng b t ự u áp d ng chương trình thư ng theo doanh s , ch tiêu.
đ i ngũ nhân viên c a ngân hàng hi n nay còn tr , do ựó trình ự cũng như kinh nghi m th m ự nh còn nhi u h n ch . Trong khi ựó, ự i v i ho t ự ng cho vay HKD, ngu n thông tin v HKD l i h n ch , do ựó ựòi h i CBTD ph i có nhi u kinh nghi m, kh năng phán ựoán cũng như nhìn nh n toàn di n v tình hình ho t ự ng và tài chắnh c a HKD.
g. đ u tư công ngh thông tin và cơ s v t ch t
Agribank huy n Tuy đ c luôn chú tr ng vi c trang b cơ s v t ch t khang trang, s ch ự p, h th ng công ngh thông tin hi n ự i, ựáp ng t t nhu c u c a khách hàng khi giao d ch.
M c dù cơ s v t ch t bên trong khá ự y ự nhưng hi n t i m t b ng phòng giao d ch c a phòng giao d ch v n ựang ựi thuê, nhìn t ng th bên ngoài v n chưa th t s b th , khang trang so v i các NHTM khác. đi u này chưa tương x ng v i v th và hình nh c a m t ngân hàng l n trong h th ng tài chắnh trên ự a bàn. Công ngh thông tin t i phòng giao d ch khá hi n ự i tuy nhiên v n chưa ựáp ng yêu c u theo tiêu chu n n i b ngân hàng.
2.2.5. Phân tắch k t qu cho vay h kinh doanh t i Agibank huy n Tuyđ c đ c
B ng 2.2. Quy mô dư nt i Agribank huy n Tuy đ c giai ựo n 2014 - 2016
đVT: Tri u ự ng, %
Th c hi n Tăng, gi m so v i năm trư c Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 TT Ch tiêu T T T S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng (+;-) % (+;-) % (%) (%) (%) 1 T ng dư n 93.048 100,0 135.870 100,0 215.328 100,0 42.822 46,0 79.458 58,5 a Dư n DN 2.100 2,3 5.950 4,4 6.650 3,1 3.850 183,3 700 11,8 b Dư n HKD 90.948 97,7 129.920 95,6 208.678 96,9 38.972 42,9 78.758 60,6 2 T ng s lư ng KH 745 100,0 1.014 100,0 1.792 100,0 269 36,1 778 76,7 a S lư ng KH DN 3 0,4 7 0,7 8 0,4 4 133,3 1 14,3 b S lư ng KH HKD 742 99,6 1.007 99,3 1.784 99,6 265 35,7 777 77,2 3 Bình quân dư n 125 134 120 9 7,3 (14) (10,3) a KH DN 700 850 831 150 21,4 (19) (2,2) b KH HKD 123 129 117 6 5,3 (12) (9,3)
(Ngu n: báo cáo t ng k t ho t ự ng kinh doanh t i Agribank huy n Tuy đ c năm 2014 - 2016)
- Dư n t i Agribank huy n Tuy đ c t i năm 2014 là 93 t ự ng, ự n năm 2015 ự t 135,8 t ự ng (tăng 42,8 t ự ng, t c ự tăng trư ng là 46%). đ n năm 2016, dư n ự t 215,3 t ự ng (tăng 79,4 t ự ng, t c ự tăng tương ng là 58,5%) so v i năm 2015. Trong ựó: Dư n cho vay HKD năm 2014 là 90,9 t ự ng, ự n năm 2015 ự t 129,9 t ự ng (tăng 39,9 t ự ng, t c ự tăng trư ng là 42,9%). đ n năm 2016, dư n cho vay HKD ự t 208,9 t ự ng (tăng 78,7 t ự ng, t c ự tăng tương ng là 60,6%) so v i năm 2015.
- S lư ng khách hàng ự t quan h vay v n t i Agribank huy n Tuy đ c ự n cu i năm 2014 là 745 khách hàng, ự n 31/12/2015 ự t 1.014 khách
50
hàng (tăng 269 khách hàng, t l tăng là 36,1%). đ n cu i năm 2016 s lư ng khách hàng ự t 1.792 khách hàng (tăng 778 khách hàng, t l tăng trư ng là 76,7%) so v i năm 2015. Trong ựó: khách hàng là HKD năm 2014 là 742 khách hàng, năm 2015 là 1.007 khách hàng (tăng 265 khách hàng, t l tăng là 36,1%). đ n cu i năm 2016 s lư ng khách hàng HKD ự t 1.784 khách hàng (tăng 778 khách hàng, t l tăng trư ng là 76,7%) so v i năm 2015
- Bình quân dư n trên m t khách hàng t i Agribank huy n Tuy đ c còn khá th p. Năm 2014 là 125 tri u ự ng/khách hàng; năm 2015 là 134 tri u
ự ng/khách hàng; năm 2016 là 120 tri u ự ng/khách hàng. Trong ựó, ự i v i các HKD năm 2014 là 123 tri u ự ng/HKD; năm 2015 là 134 tri u ự ng/HKD; năm 2016 là 117 tri u ự ng/HKD
Nhìn chung qua s li u ho t ự ng ựã cho th y ựư c quy mô dư n , s lư ng khách hàng t i Agribank huy n Tuy đ c không ng ng tăng trư ng nhanh qua các năm. đây là d u hi u th hi n ch t lư ng và uy tắn trong ho t ự ng cho vay KHD c a phòng giao d ch ngày càng ựư c m r ng và ự t hi u qu cao. Trong khi ựó s lư ng CBTD không tăng, dư n bình quân trên m t HKD v n gi n ự nh như v y s gây áp l c cho CBTD trong quá trình giám sát món vay d n ự n d phát sinh r i ro tắn d ng.
b. Th ph n cho vay
Ngoài s ho t ự ng c a Ngân hàng chắnh sách - xã h i thì trên ự a bàn huy n Tuy đ c ch có duy nh t tr s và ho t ự ng c a Agribank huy n Tuy
đ c, ựây là thu n l i ự phát tri n tắn d ng nói chung và HKD nói riêng. Th ph n cho vay HKD c a phòng giao d ch ựư c coi như Ộự c quy nỢ. Tuy nhiên, g n ựây cũng xu t hi n s c nh tranh c a các NHTM (Viettinbank,
Sacombank, BIDV, các qu tắn d ng) trên ự a bàn khác xâm nh p vào ho t ự ng tắn d ng.
hi n trên ự a bàn cùng v i thương hi u m nh, m ng lư i r ng l n cùng các chắnh sách ưu ựãi lãi su t c ng v i ch t lư ng ph c v khách hàng ngày càng chuyên nghi p, ựã d n chi m m t ph n th ph n nh trong cho vay HKD. Do
ựó, n u không chú tr ng hơn n a trong vi c duy trì và phát tri n khách hàng thì r t có th v th ự c tôn c a Agribank huy n Tuy đ c s s t gi m và b thay th trong th i gian t i b i s c nh tranh gay g t c a các ngân hàng trên ự a bàn T nh.
c. Cơ c u cho vay HKD
B ng 2.3. Cơ c u dư n cho vay HKD t i Agribank huy n Tuy đ c giai
ựo n 2014 Ờ 2016
đVT: Tri u ự ng, %
Th c hi n Tăng, gi m so v i năm trư c Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015
TT Ch tiêu T T T S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng (+;-) % (+;-) % (%) (%) (%) 1 Theo ngành 90.948 100,0 129.920 100,0 208.678 100,0 38.972 42,9 78.758 60,6 ngh kinh t a Nông 65.398 71,9 91.547 70,5 132.636 63,6 26.149 40,0 41.089 44,9 - lâm nghi p b Thương m i 17.640 19,4 27.840 21,4 40.640 19,5 10.200 57,8 12.800 46,0 - D ch v c Khác 7.910 8,7 10.533 8,1 35.402 17,0 2.623 33,2 24.869 236,1 2 Theo kỳ h n 90.948 100,0 129.920 100,0 208.678 100,0 38.972 42,9 78.758 60,6 a Ng n h n 60.530 66,6 75.009 57,7 122.107 58,5 14.479 23,9 47.098 62,8 b Trung h n 29.559 32,5 54.257 41,8 81.128 38,9 24.698 83,6 26.871 49,5 c Dài h n 859 0,9 654 0,5 5.443 2,6 (205) (23,9) 4.789 732,3 3 Theo hình th c 90.948 100,0 129.920 100,0 208.678 100,0 38.972 42,9 78.758 60,6 ự m b o a Có BđTS 81.500 89,6 114.412 88,1 146.291 70,1 32.912 40,4 31.879 27,9 b Không BđTS 9.448 10,4 15.508 11,9 62.387 29,9 6.060 64,1 46.879 302,3
(Ngu n: báo cáo t ng k t ho t ự ng kinh doanh t i Agribank huy n Tuy đ c năm 2014 Ờ 2016)
52
- Theo ngành ngh : ho t ự ng cho vay KHD xét theo ngành ngh c a ngân hàng trong th i gian qua khá ựơn ựi u, danh m c ự u tư h p v i ba nhóm ngành ngh chắnh.
+ Quy mô tăng trư ng nhanh và n ự nh như ngành Nông Ờ lâm nghi p trong năm 2015 là 40% ự n năm 2016 là 45%; Các ngành khác (trong ựó ch y u là ho t ự ng tiêu dùng) có s gia tăng ự t bi n t 33,2% trong năm 2015
nhưng ự n năm 2016 là 236,1%. Thương m i Ờ d ch v có xu hư ng gi m nh , trong năm 2015 là 57,8% ự n 2016 ch còn 46%.
+ T tr ng dư n cho vay các ngành ngh không có s bi n ự ng l n và duy trì m c tương ự i n ự nh trong giai ựo n t 2014 ự n 2016. Trong ựó, dư n cho vay HKD c a ngân hàng qua các năm t p trung ch y u vào các ho t ự ng lĩnh v c Nông Ờ lâm nghi p như: ự u tư, chăm sóc cây công nghi p dài ngày như cà phê, tiêu cao su, ẦC th , dư n cho vay ự i v i các nhóm ngành ngh này luôn chi m trên 63% dư n cho vay m i năm. đi u này phù h p v i tình hình và ự c ựi m và th m nh c a các HKD trên ự a bàn huy n Tuy đ c hi n nay nhưng cũng gia tăng r i ro t p trung cho ngân hàng khi cho vay quá nhi u ự i v i m t s nhóm ngành ngh khi giá nông s n bi n ự ng.
- Theo kỳ h n: xét v dư n l n t tr ng trong giai ựo n 2014 ự n 2016 thì dư n và t tr ng trong cho vay ng n h n (chi m trung bình kho ng 60%) luôn l n hơn trong cho vay trung dài h n
Như v y cơ c u cho vay HKD xét v th i h n cho vay c a phòng giao d ch trong nh ng năm qua không có s n ự nh. Vi c gia tăng các kho n vay dài h n m c dù ựem l i thu nh p lãi cao hơn nhưng ự ng nghĩa v i vi c r i ro cũng cao hơn, do ựó ựòi h i công tác ki m soát và qu n lý các các kho n vay này ch t ch hơn.
l tương ự i cao, tuy nhiên có suy gi m qua các năm (năm 2014 t tr ng là 89,6%; năm 2015 t tr ng 88,1%; năm 2016 t tr ng 70,1%)
B i các chắnh sách phát tri n nông thôn c a chắnh ph (Ngh ự nh 41, Ngh ự nh 55) làm cho t tr ng này càng gi m d n ự n cho th y m c ự r i ro cho ngân hàng ngày càng cao, làm tăng m c ự trắch l p d phòng và nh
hư ng ự n tài chắnh phòng giao d ch. Tuy nhiên, cũng có s linh ho t vì ph n l n các HKD trên ự a bàn hi n nay là các món vay nh l , ựơn gi n th t c
trong quá trình th ch p giúp HKD có th d dàng hơn trong vi c ti p c n ngu n v n ngân hàng, ự ng th i t o ựi u ki n ự ngân hàng có th m r ng cho vay HKD, t ựó tăng trư ng dư n và l i nhu n.
d. Ch t lư
ng d ch vcho vay
Trư c tình hình khó khăn chung hi n nay, ch t lư ng d ch v không nh ng giúp ngân hàng tìm ki m, gi chân khách hàng mà còn kh ng ự nh
thương hi u c a mình. Vì v y Agribank ựã ban hành Ộc m nang văn hóa AgribankỢ, l y công tác khách hàng làm tr ng tâm trong các ho t ự ng kinh doanh. Trên cơ s ựó, Agribank huy n Tuy đ c ựã làm r t t t nh ng tiêu
chu n này như câu slogan ựã nói ỘAgribank mang ph n th nh ự n khách hàngỢ ựã ựem l i s hài lòng và ựư c khách hàng ựánh giá cao. Cơ b n ựã có
nh ng thành công nh t ự nh trong ho t ự ng ngân hàng nói chung và công tác tắn d ng cho vay HKD nói riêng.
Tuy nhiên qua quá trình kh o sát t i phòng giao d ch v n ự x y ra nhi u thi u sót trong ch t lư ng d ch v cho vay HKD. V n có m t s ắt khách hàng chưa hài lòng v vi c th i gian x lý h sơ ho c khách hàng ph i ch ự i lâu trong quá trình giao d ch, ựi u kho n cho vay chưa th c s linh ho t và phù h p, các ho t ự ng chăm sóc khách hàng chưa ựư c quan tâm thư ng xuyên. Chắnh vì v y, ự ựưa ch t lư ng d ch v cho vay HKD t i phòng giao d ch ự t t i m c hoàn thi n, ựem l i s hài lòng và thõa mãn t i
ựa cho khách hàng, t ựó duy trì khách hàng cũ và phát tri n khách hàng m i thì phòng giao d ch c n h t s c chú trong vi c tăng t c ự x lý h sơ, xây d ng các chắnh sách v ti p th , chăm sóc khách hàng, ự u tư cơ s v t ch t,
thi t b công ngh và ự c bi t là áp d ng chắnh sách lãi su t và phắ phù h p v i khách hàng HKD hơn n a.
e. M c ự r i ro tắn d ng trong cho vay h kinh doanh
e1. V n x u
B ng 2.4. Cơ c u dư n cho vay theo nhóm n t i Agribank huy n Tuy đ c (2014 Ờ 2016)
đVT: Tri u ự ng, %
TT Nhóm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
n T ng HKD DN T ng HKD DN T ng HKD DN 1 Nhóm 1 63.100 62.700 400 71.647 69.547 2.100 194.509 187.859 6.650 2 Nhóm 2 28.122 26.422 1.700 62.420 58.570 3.850 18.743 18.743 - 3 Nhóm 3 22 22 - 87 87 - 42 42 - 4 Nhóm 4 35 35 - 31 31 - 501 501 - 5 Nhóm 5 1.769 1.769 - 1.685 1.685 - 1.533 1.533 - 6 N x u 1.826 1.826 - 1.803 1.803 - 2.076 2.076 - 7 T l (%) 1,96 2,01 - 1,33 1,39 - 0,96 0,99 -
(Ngu n: báo cáo t ng k t ho t ự ng kinh doanh t i Agribank huy n Tuy đ c năm 2014 - 2016)
N x u c a Agribank huy n Tuy đ c năm 2014 là 1,8 t ự ng (t l : 1,96%); ự n năm 2015 là 1,8 t ự ng (t l : 1,33%) ự n năm 2016 là 2 t ự ng (t l : 0,96%). Trong n x u Agribank huy n Tuy đ c ự u là n x u
trong cho vay HKD, nhưng theo quy ự nh c a Agribank đăk Nông (nh hơn 3%) nên v n trong gi i h n cho phép
Qua s li u ho t ự ng, dư n x u th c t không bi n ự ng nhi u (bình quân kho ng 1,8 t ự ng/năm), trong khi ựó t l n x u t i ựã gi m d n qua
55
các năm do phòng giao d ch tăng trư ng dư n . Nhưng nhìn chung ựây cũng là tắn hi u ựáng m ng trong ho t ự ng ki m soát r i ro c a ngân hàng ngày càng t t hơn.
e2. V trắch l p d phòng x lý r i ro:
B ng 2.5. D phòng XLRR trong cho vay HKD t i Agribank huy n Tuy đ c (2014 Ờ 2016)
đVT: Tri u ự ng, %
Th c hi n Tăng, gi m so v i năm trư c
STT Ch tiêu Năm Năm Năm 2015/2014 2016/2015
2014 2015 2016 S ti n S ti n S ti n (+;-) % (+;-) % 1 DPXLRR 843 1.309 1.817 466 55,3 508 38,8 a DPXLRR chung 669 962 1.554 293 43,8 592 61,5 b DPXLRR c th 174 347 263 173 99,4 (84) (24,2) 2 T l (%) 0,93 1,01 0,87 0,08 - (0,14) -
(Ngu n: báo cáo t ng k t ho t ự ng kinh doanh t i Agribank huy n Tuy đ c năm 2014 - 2016)
S ti n trắch l p DPRR c a Agribank huy n Tuy đ c t i năm 2014 là 0,8 t ự ng, ự n năm 2015 là 1,3 t ự ng (tăng 0,4 t ự ng, m c tăng tương ự i là 55,3%). đ n năm 2016, ph i trắch l p 1,8 t ự ng (tăng 0,5 t ự ng, t c ự tăng tương ng là 38,8%) so v i năm 2015.
S ti n trắch l p d phòng tăng ự u hàng năm, nguyên nhân do phòng giao d ch tăng trư ng dư n . Tuy nhiên qua s li u cho th y dư n nhóm 2 trong năm 2016 ựã gi m ựáng k so v i năm 2015 (th c t ựã gi m ựư c 39 t