II. THỊ TRƯỜNG HÀNG KHễNG VIỆT NAM NH ẬT BẢN
2.2.1.Phõn tớch theo nguồn khỏch (O&D) đ úng gúp cho đường bay Việt Nam Nhật Bản
2. Thực trạng kinh doanh của Tổng cụng ty hàng khụng Việt Nam trờn đường bay Việt Nam Nhật Bản
2.2.1.Phõn tớch theo nguồn khỏch (O&D) đ úng gúp cho đường bay Việt Nam Nhật Bản
Tổng Cụng ty hàng khụng Việt Nam.
Thị trường vận tải hàng khụng giữa Việt Nam và Nhật Bản là thị trường rộng lớn, tăng trưởng ổn định và cú nhiều tiềm năng phỏt triển.
2.2.1. Phõn tớch theo nguồn khỏch (O&D) đúng gúp cho đường bay Việt Nam - Nhật Bản Việt Nam - Nhật Bản
Trờn đường bay Việt Nam - Nhật Bản, lượng khỏch 3/4 đi lại giữa hai nước là chủ yếu. Ngoài khỏch thương quyền 3/4, cũn cú một số nguồn khỏch bổ trợ khỏc như khỏch thương quyền 6 từ Nhật Bản đi đến cỏc nước Đụng Dương, khỏch Việt kiều từ Mỹ, Canađa về thăm quờ.
Bảng số 10: Nguồn khỏch trờn đường bay Việt Nam - Nhật Bản Đơn vị: 1000 người Khỏch Tăng trưởng TT Khỏch giữa … và … 1999 2000 2001 2002 00/99 01/00 02/01 1 Nhật Bản - Việt Nam 106,497 130,280 175,000 210,000 122% 134% 120% 1.1 Tokyo - Việt Nam 53,379 68,401 94,500 111,300 128% 138% 118% - Đến SGN 40,034 15,301 70,875 72,345 128% 138% 102% - Đến HAN 13,345 17,100 23,625 38,955 128% 138% 165% 1.2 Osaka - Việt Nam 38,364 48,300 66,500 79,800 126% 138% 120% 1.3 Khỏc 14,754 13,579 14,000 18,900 92% 103% 135% 2 Việt Nam - Nhật Bản 5,500 7,000 12,000 13,000 127% 171% 108% 3 Mỹ - Việt Nam 5,000 7,000 10,000 15,000 140% 143% 150% 4 N.Bản - Cămpuchia 5,000 7,000 10,000 12,000 140% 143% 120% Tổng 121,997 151,280 207,000 250,000 124% 137% 121% (Nguồn: Số liệu xuất nhập cảnh) Khỏch Nhật Bản - Việt Nam
Đõy là nguồn khỏch chủ yếu của đường bay. Trước thời điểm mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản vào thỏng 11/1994, khỏch đi lại giữa hai nước đó
35
khỏ lớn và liờn tục phỏt triển. Năm 1993, số lượng người Nhật Bản vào Việt Nam là 30.440 khỏch, tăng 47%/năm với cơ cấu khỏch như sau: Du lịch chiếm 40%, thương mại 42%, Việt kiều và thăm thõn 9%), người Việt Nam đi Nhật khoảng 4200 khỏch, chủ yếu là mục đớch cụng vụ và học tập. Vào thời điểm mở đường bay thẳng Việt Nam - Nhật Bản, nguồn khỏch chỉ đạt con số 60.000 khỏch/năm, đến nay lượng khỏch Nhật Bản vào Việt Nam đó đạt đến 175.000 khỏch/năm, đạt tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn 30% năm. Dự kiến sẽ đạt 210.000 khỏch trong năm 2002, tăng trưởng 20%. Như đó giới thiệu ở phần trờn, thị trường Nhật Bản là thị trường khỏch du lịch, vỡ vậy khi cú đường bay thẳng lượng khỏch du lịch Nhật Bản vào Việt Nam tăng mạnh, do đú cơ cấu khỏch vận chuyển của đường đó thay đổi theo hướng tỷ trọng khỏch du lịch tăng, khỏch thương nhõn giảm.Theo số liệu thống kờ, năm 2000 cú 86.000 khỏch du lịch đến Việt Nam, chiếm tỷ trọng 75% (năm 1999 là 70%) và tăng trưởng 40%; 25.000 khỏch thương nhõn - chiếm 23% (năm 1999 là 28%), tăng 3%. Trong năm 2001, do cú đường bay thẳng giữa Tokyo và TP Hồ Chớ Minh và cỏc hóng hàng khụng đó cú nhưng hoạt động thị trường thõm nhập tớch cực vào đối tượng khỏch thương nhõn cú thu nhập cao nờn tỷ trọng khỏch thương nhõn tăng với cơ cấu như sau: 113.000 khỏch du lịch, chiếm 65% và 56.000 khỏch thương nhõn, chiếm 32%. Nhỡn chung, theo mục đớch chuyến đi của khỏch từ Nhật vào Việt Nam, chủ yếu là khỏch du lịch, sau đú và khỏch cụng vụ và khỏch thăm thõn.
Cơ cấu khỏch theo vựng: khỏch Nhật Bản vào Việt Nam chủ yếu từ Tokyo, Osaka và cỏc vựng lõn cận của hai thành phố này. Năm 2001, trong số 175.000 khỏch Nhật Bản vào Việt Nam thỡ 54% từ Tokyo và 38% từ Osaka.
Thị trường khỏch Tokyo và TP.Hồ Chớ Minh: Thị trường Tokyo và TP.Hồ Chớ Minh tương đối lớn, chiếm 75% lượng khsach Tokyo đến Việt Nam với dung lượng khoảng 71.000 khỏch/năm và cú nhiều tiềm năng tăng trưởng nhất. Cơ cấu khỏch như sau: 72% khỏch du lịch, 9% khỏch thương nhõn, 15% khỏch thăm thõn. Trước khi cú đường bay thẳng SGN-NRT (mở vào thỏng 11/2000), đối tượng khỏch này chủ yếu đi trờn cỏc đường bay qua KIX (nối chuyến với chuyến bay liờn danh của
36
VN và JL)/BKK/HKG/SEL/SIN. Khi cú đường bay thẳng SGN-NRT v.v… hành khỏch đó chuyển sang sử dụng dịch vụ đường bay thẳng và lượng khỏch đi vũng đó giảm 27% (giảm từ 49.000 trong năm 2000 xuống 36.000 khỏch trong năm 2001 - lượng khỏch bay vũng qua KIX chỉ cũn khoảng 20.000 khỏch, giảm 32%, qua BKK giảm 35%, qua KUL giảm 43%, qua SEL giảm 53% và qua HKG giảm 10%). Lượng khỏch đi đường vũng này sẽ là nguồn khỏch tiềm năng cho Vietnam Airlines mở đường bay trực tiếp SGN-NRT v.v… vào thỏng 04/2002.
Bảng 11: Lượng khỏch giữa Tokyo và TP Hồ Chớ Minh bay vũng
Năm Tỷ trọng Tăng trưởng Cửa ngừ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 00/99 01/00 KIX 23.41 29.255 19.929 57% 59% 55% 25% -32% BKK 2.96 4.191 2.721 7% 9% 8% 41% -35% HKG 5.65 6.639 4.942 14% 13% 16% 17% -10% KUL 27 287 1.635 1% 1% 0% 6% -43% SEL 2.55 2.705 1.272 6% 5% 4% 6% -53% SIN 6.30 6.133 61.215 15% 12% 17% -3% 0% Tổng 41.17 49.210 36.150 100% 100% 100% 20% -27%
(Nguồn: Số liệu Check-in, Ban kế hoạch thị trường)
Thị trường khỏch Tokyo - Hà Nội: Thị trường giữa Tokyo và Hà Nội chiếm 25% tổng thị trường Tokyo - Việt Nam với dung lượng khoảng 24.000 khỏch/năm và là thị trường đầy tiềm năng. Do chưa cú đường bay thẳng nối liền thủ đụ của hai nước, phõn thị khỏch này phải sử dụng đường bay vũng qua HKG/BKK/SIN/SEL. Khi cú đường bay thẳng SGN-NRT v.v…, một số lượng khỏch đó sử dụng đường bay này và nối chuyến tại SGN để đến Hà Nội.
Theo số liệu check-in, trước khi cú đường bay thẳng SGN-NRT, năm 1999 cú trờn 11.000 khỏch sử dụng đường bay vũng qua cỏc cửa ngừ HKG (chủ yếu qua HKG - chiếm 92%), BKK, SIN… để đi lại giữa hai thủ đụ. Khi cú đường bay thẳng SGN-NRT v.v… với sản phẩm, 4 chuyến/tuần của JL và NH, đó cú 1.908 khỏch
37
chuyển sang bay HAN -SGN - NRT, chiếm tỷ trọng là 13%. Tuy nhiờn, do chưa cú đường bay thẳng HAN-NRT v.v… nờn khỏch vẫn chủ yếu sử dụng đường bay vũng qua HKG trờn hóng hàng khụng Cathay Pacific (CX) - xem bảng. Như vậy, cú thể khẳng định rằng phõn thị khỏch giữa Tokyo và Hà Nội là lớn. Tuy nhiờn, với tần suất và tải cung ứng hiện tại trờn đường SGN-NRT v.v… chưa thể đỏp ứng được nhu cầu trờn thị trường và do hạn chế về sản phẩm nối chuyến tại SGN, nờn vẫn cú 79% khỏch qua HKG. Vỡ vậy, khi cú sản phẩm bay thẳng HAN - NRTv.v… thu hỳt một lượng khỏch tương đối lớn từ cỏc đường bay vũng khỏc như HKG, BKK.
Bảng 11: Lượng khỏch giữa Tokyo và Hà Nội qua cỏc cửa ngừ
Năm Thị phần Tăng trưởng Cửa ngừ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 00/99 01/00 BKK 642 83 765 6% 6% 5% 29% -8% HKG 10.520 12.03 11.110 92% 90% 79% 14% -8% KUL 33 4 59 0% 0% 0% 48% 19% SIN 199 27 300 2% 2% 2% 39% 8% SGN 1 19 1.908 0% 1% 13% 19300% 884% Tổng 11.395 13.38 14.142 100% 100% 100% 17% 6%
(Nguồn: Số liệu check - in, Ban kế hoạch thị trường)
Ngay từ khi nghiờn cứu mở đường bay Việt Nam - Nhật Bản, Vietnam Airlines đó quan tõm đến việc mở đường bay thẳng HAN-NRT… Tuy nhiờn, Nhà chức trỏch hàng khụng Nhật Bản từ chối việc cấp phộp cỏc hóng hàng khụng Việt Nam bay tới Thủ đụ Tokyo với lý do sõn bay Narita khụng cũn giờ hạ cỏnh (slot time) nờn cỏc hóng hàng khụng của hai nước chưa mở được đường bay trực tiếp giữa thủ đụ của hai nước. Cú thể hiểu đõy là một sự phõn biệt cú tớnh chất bảo hộ truyền thống của Nhật Bản đối với cỏc nước đang phỏt triển. Sau nhiều vũng đàm phỏn, mới đõy Nhà chức trỏch hàng khụng của hai nước đó đồng ý cho cỏc hóng hàng khụng được chỉ định của mỗi bờn được phộp mở đường bay thẳng Tokyo - Hà Nội. Vietnam Airlines sẽ được khai trương vào thỏng 6/2002 với tần suất 2 chuyến/tuần bằng mỏy bay B767 và Japan Airlines khai thỏc 02 chuyến/tuần cũng
38 bằng B767.
Thị trường khỏch Osaka - Việt Nam: khoảng 66.000 khỏch/năm, đối tượng khỏch chủ yếu là du lịch (72%), thương vụ chỉ chiếm 14%. Dự bỏo phõn thị khỏch này vẫn đạt mức tăng trưởng 20% trong năm 2002 và duy trỡ mức tăng trưởng 15- 20% trong một vài năm tiếp theo.
Đặc điểm cỏc loại khỏch của thị trường Nhật Bản
Khỏch thương nhõn Nhật Bản: Cú thời gian lưu trỳ ngắn, tuyệt đối nghiờm tỳc hay núi cỏch khỏc đi là mức độ khắt khe đối với sản phẩm hàng khụng ở mức cao, mặc dự họ là người Chõu Á. Yờu cầu của đối tượng khỏch này là sự đỳng giờ, giờ bay thuận lợi cho việc đi và đến. Cỏc thủ tục cho chuyến bay cần ngắn gọn và đơn giản nhất. Cần cú những tài liệu liờn quan tới kinh tế, chớnh trị cũng như xó hội của Việt Nam. Yờu cầu tiện nghi thoải mỏi trong thời gian bay cũng như khi ở mặt đất. Giỏ vộ khụng quan trọng với họ, là khỏch đảm bảo thu nhập cao cho hóng hàng khụng.
Khỏch du lịch: Là loại khỏch chủ yếu của đường bay; thường đi theo nhúm với thời gian Tour chủ yếu là 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày; cần nhiều đến cỏc chương trỡnh, phương tiện giải trớ trờn mỏy bay; Giỏ vộ hợp lý, kết hợp với cỏc dịch vụ phục vụ du lịch ở mặt đất; khụng hẳn là những hành khỏch dễ tớnh do đú thúi quen được phục vụ ở mức cao. Đối tượng khỏch này thường cú tớnh mựa vụ:
- Mựa cao điểm: thỏng 10 đến thỏng 2 - Mựa thấp điểm: thỏng 3 đến thỏng 9
- Đặc biệt vào thời kỳ từ 27 thỏng 4 đến 3 thỏng 5 và từ 27 thỏng 12 đến ngày 3 thỏng 1 hàng năm là mựa cao điểm do đú cỏc ngày lễ lớn và kộo dài của Nhật Bản.
Khỏch du lịch Nhật Bản cú xu hướng tăng nhanh khi cỏc đường bay thẳng và cỏc xỳc tiến quảng cỏo tại chỗ phong phỳ, hấp dẫn. Thị trường khỏch du lịch ở Nhật Bản đầy tiềm năng và đa dạng. Đối tượng đi du lịch cú nhiều hỡnh thức đi và nhiều độ tuổi. Độ tuổi đi du lịch nhiều nhất ở Nhật là người trung niờn và người đó lập gia đỡnh, đối với loại khỏch, họ khụng phụ thuộc nhiều vào giỏ cước, và chỳ ý
39
nhiều tới sự thuận tiện của chuyến đi và những thụng tin quảng cỏo của nơi đến. Xu hướng khỏch lữ hành Nhật Bản đến Việt Nam gần đõy cú nhiều nhúm nhỏ những nữ nhõn viờn văn phũng, người Nhật gọi là những nữ OL (office lady) hoặc những nhúm sinh viờn vừa tốt nghiệp hay mua những Tour trọn gúi đến Việt Nam, đối tượng này chiếm tỷ lệ cao trong tổng số khỏch nữ đến Việt Nam. Tuy nhiờn, lượng khỏch từ Nhật Bản đến Việt Nam cũn khiờm tốn so với số lượng người Nhật ra nước ngoài, và số lượng nội địa Việt Nam cũn thấp, chủ yếu là khỏch du lịch theo đoàn. Mỗi đoàn Thỏi Lan khoảng 20-3- người, và để cú được chuyến du lịch, họ phải thu xếp trước khoảng 6 thỏng trước ngày khởi hành. Vỡ vậy để phỏt động tốt nguồn khỏh này sản phẩm lịch bay của Việt Nam phải được xỏc nhận sớm vào cựng thời gian đú.
Du lịch theo đoàn thường sử dụng dịch vụ trọn gúi của Cụng ty du lịch bao gồm khỏch sạn, dịch vụ du lịch. Theo số liệu của JTB (Japan Travel Bureau) - một Cụng ty tổ chức du lịch ra nước ngoài lớn nhất ở Nhật và là đại lý của Việt Nam là: 50% khỏch chỉ đến TP Hồ Chớ Minh, 30% đi tiếp nội địa Việt Nam và 20% đi đến Campuchia.
Khỏch Việt kiều về thăm quờ hương: cú thời gian cư trỳ dài, thường đi lại vào dịp trước và sau tết Nguyờn đỏn; mang nhiều hành lý quà cỏp cho gia đỡnh tại Việt Nam và là nguồn khỏch cú thu nhập thấp.
Khỏch Việt Nam - Nhật Bản: dung lượng khoảng 12.000 khỏch/năm, chủ yếu là khỏch đi cụng vụ, học tập và khỏch lao động. Phõn thị này ớt cú đột biến, dự bỏo tăng trưởng 20%/năm. Khỏch Bắc Mỹ - Việt Nam qua Nhật Bản: Dung lượng khoảng 10.000 khỏch/năm, chiếm khoảng 5% tổng thị trường khỏch Mỹ - Việt Nam (chủ yếu qua Đài Loan - 50%). Cơ cấu khỏch chủ yếu là khỏch Việt Kiều về thăm thõn.
Khỏch thương quyền 6 Nhật - Campuchia/Đụng Dương: tăng mạnh qua cỏc năm, đặc biệt là khi Việt Nam mở và liờn tục tăng tần suất trờn cỏc đường bay TP Hồ Chớ Minh - Xiờm Riệp và TP Hồ Chớ Minh - Phnụnh Pờnh lờn 3-4 chuyến/ngày. Thành phố Hồ Chớ Minh đó trở thành cửa ngừ quan trọng đối với
40
khỏch Nhật Bản đi Campuchia. Dung lượng hiện nay khoảng 10.000 khỏch/năm, chiếm khoảng 50% tổng thị trường khỏch giữa Nhật Bản và Campuchia. Dự bỏo phõn thị khỏch này tiếp tục tăng khoảng 20% trong năm 2002. Đõy là thị trường khỏch thương quyền 6 quan trọng của Vietnam Airlines. Việt Nam cần xõy dựng cỏc sản phẩm nối thuyến/sản phẩm du lịch nhằm khai thỏc tốt nguồn khỏch này.