4. Đối tượng khỏch hàng: Khỏch hàng là cỏ nhõn mở tài khoản tiền
2.2.3. Dư nợ cho vay tiờu dựng
2.2.3.1. Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng dư nợ cho vay tiờu dựng
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng dư nợ CVTD trong tổng dư nợ cho vay giai đoạn 2008-2010
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2009/2008 2010/2009 +/- % +/- % Tổng dư nợ cho vay 3768 4685 5797 917 24,33 1112 23,7 Dư nợ CVTD 453,62 582,6 1753,5 128,98 28,4 1170,9 200,9 Tỷ trọng (%) 12,03 12,43 30,25 Dư nợ cho vay khỏc 3314,38 4102,4 4043,5 788,02 23,77 -58,9 -1,43 Tỷ trọng (%) 87,97 87,57 69,75
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ CVTD trong tổng dư nợ cho vay giai đoạn 2008-2010
Qua bảng số liệu và biểu đồ ta nhận thấy dư nợ cho vay của chi nhỏnh cú sự tăng trưởng về cả số tuyệt đối và tương đối. Cho vay tiờu dựng cũng nằm trong xu thế tăng trưởng đú. Dư nợ năm 2009 tăng 128,98 tỷ đồng so với năm 2008, năm 2010 dư nợ CVTD đó cú bước tiến khi tăng 1170,9 tỷ đồng so với 2009. Tốc độ tăng trưởng 2009 so với 2008 là 28, 4% năm 2010 so với 2009 là 200,9%. Tỷ trọng dư nợ cho vay tiờu dựng trong tổng dư nợ cho vay tăng trong giai đoạn 2008 - 2010. Năm 2008 CVTD chiếm 12,03% tổng dư nợ cho vay, năm 2009 là 12,43% , năm 2010 là 30,25%. Qua phõn tớch ta thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của dư nợ cho vay tiờu dựng trong giai đoạn 2008 - 2010, một thị trường tiềm năng cần được khai thỏc khi mà nhu cầu vay của người dõn ngày càng tăng, khẳng định hướng đi đỳng trong việc mở rộng cho vay của NHNo Nghệ An.
2.2.3.2. Cơ cấu dư nợ cho vay tiờu dựng
Cơ cấu dư nợ cho vay tiờu dựng theo thời hạn
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ CVTD theo thời hạn giai đoạn 2008-2010
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2009/2008 2010/2009 +/- % +/- % Tổng dư nợ CVTD 453,62 582,6 1753,5 128,98 28,4 1170,9 200,9 Ngắn hạn 156,42 194,63 1104,3 38,21 24,43 909,67 467,4
Tỷ trọng (%) 34,48 33,4 62,98 Trung và dài
hạn 297,2 387,97 649,2 90,77 30,54 261,23 67,33
Tỷ trọng (%) 65,52 66,6 37,02
( Nguồn: Bỏo cỏo chuyờn đề tớn dụng năm 2008, 2009, 2010)
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ CVTD theo thời hạn giai đoạn 2008-2010
Qua bảng số liệu và biểu đồ ta nhận thấy dư nợ CVTD ngắn hạn cú mức tăng trưởng cao. Đặc biệt là năm 2010 CVTD ngắn hạn là 1104,3 tỷ đồng tăng 467,4% so với năm 2009. CVTD trung dài hạn năm 2009 là 387,97 tỷ đồng tăng so với năm 2008 là 30,54%, năm 2010 tăng so với 2009 là 67,33%. Tốc độ tăng trưởng CVTD ngắn hạn, trung dài hạn khụng đều qua cỏc năm.
Cơ cấu cho vay tiờu dựng khụng cõn đối qua cỏc năm. Năm 2008, dư nợ cho vay tiờu dựng trung và dài hạn chiếm đa số 65,52% trong khi dư nợ cho vay tiờu dựng ngắn hạn chỉ chiếm 34,48%. Tiếp theo năm 2009 cơ cấu đú vẫn giữ nguyờn khi cho vay tiờu dựng trung và dài hạn vẫn chiếm đa số. Tuy nhiờn, năm 2010 lại cú sự thay đổi dư nợ cho vay tiờu dựng ngắn hạn lại chiếm hơn quỏ nửa 62,98%, cũn cho vay trung và dài hạn chiếm 37,02%. Nguyờn nhõn dẫn đến sự
thay đổi lớn trong cơ cấu do năm 2010 là sự cạnh tranh trờn thị trường diễn ra gay gắt, cỏc ngõn hàng đua nhau tăng lói suất huy động, tỡnh hỡnh lói suất diễn biến phức tạp, đặc biệt lói suất huy động ngắn hạn lờn cao nờn dũng vốn ngắn hạn chảy vào ngõn hàng tăng mạnh. Cõn đối giữa nguồn vốn huy động và cho vay nờn NHNo Nghệ An chủ yếu cho vay tiờu dựng ngắn hạn. Bờn cạnh, đú là xuất phỏp từ nhu cầu của khỏch hàng vay trong ngắn hạn.
Cơ cấu dư nợ cho vay tiờu dựng theo hỡnh thức tài sản đảm bảo
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ CVTD theo hỡnh thức tài sản đảm bảo giai đoạn 2008-2010 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2009/2008 2010/2009 +/- % +/- % Tổng dư nợ CVTD 453,62 582,6 1753,5 128,98 28,4 1170,9 200,9 Bảo đảm bằng tài sản 329,05 410,57 1234,31 81,52 24,77 823,74 200,5 Tỷ trọng(%) 72,54 70,43 70,39 Khụng bảo đảm bằng tài sản 124,57 172,33 519,19 47,76 38,34 346,86 201,3 Tỷ trọng(%) 27,46 29,57 29,61
( Nguồn: Bỏo cỏo chuyờn đề tớn dụng năm 2008, 2009, 2010)
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ CVTD theo hỡnh thức tài sản đảm bảo giai đoạn 2008-2010
Nhỡn vào bảng số liệu và biểu đồ dư nợ CVTD khụng cú tài sản bảo đảm, CVTD bảo đảm bằng tài sản tăng lờn qua cỏc năm. CVTD khụng cú tài sản bảo đảm năm 2008 là 124,57 tỷ đồng, năm 2009 tăng 38,34% so với năm 2008, đạt 172,33 tỷ đồng và đến năm 2010 tiếp tục tăng 201,3% so với năm 2009 đạt 519,19 tỷ đồng. CVTD bảo đảm bằng tài sản tăng lần lượt qua cỏc năm cả số tuyệt đối lẫn tương đối. Tăng từ 329,05 tỷ đồng năm 2008 lờn 1234,31 tỷ đồng năm 2010.
Năm 2008 dư nợ CVTD khụng bảo đảm bằng tài sản chiếm 27,46% tổng dư nợ CVTD, đến năm 2010 con số này là 29,61%. Qua đú ta cú thể thấy, cho vay tiờu dựng dưới hỡnh thức khụng cú tài sản đảm bảo cũn chưa được chỳ trọng. Dư nợ CVTD cú bảo đảm bằng tài sản chiếm tỷ trọng cao năm 2008, 2009, 2010 lần lượt là 72,54%, 70,43%, 70,39%. Nguyờn nhõn do cho vay tiờu dựng tại NHNo Nghệ An giai đoạn 2008-2010 chủ yếu là cho vay mua, sửa chữa, xõy mới nhà mà đõy là loại hỡnh cho vay yờu cầu phải cú đảm bảo bằng tài sản.
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ CVTD theo nhu cầu sử dụng vốn giai đoạn 2008-2010 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2009/2008 2010/2009 +/- % +/- % Tổng dư nợ CVTD 453,62 582,6 1753,5 128,98 28,4 1170,9 200,9
Cho vay mua phương tiện đi lại 103,6 142,06 357,8 38,46 37,12 215,74 151,9
Tỷ trọng (%) 22,84 24,399 20,41
Cho vay đỏp ứng nhu cầu học tập chữa bệnh trong nước 1,042 2,328 2,54 1,286 123,4 0,212 9,1
Tỷ trọng (%) 0,23 0,399 0,14
Cho vay mua sắm cỏc thiết bị nội thất 15,008 27,69 75,19 12,682 84,5 47,5 171,5
Tỷ trọng (%) 3,31 4,75 4,28
Cho vay mua, sửa chữa, xõy mới nhà 293,34 395,902 1296,66 102,562 34,96 900,758 227,5
Tỷ trọng (%) 64,66 67,95 73,94
Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài 40,63 14,62 17,5 - 26,01 -64,01 2,88 19,7
Tỷ trọng (%) 8,96 2,502 0,98
Cho vay dưới hỡnh thức thấu chi 3,81
Tỷ trọng (%) 0,25
Cho vay để mua phương tiện đi lại như ụ tụ, xe mỏy đang cú xu hướng tăng, đặc biệt là giai đoạn quý 4 năm 2008 dư nợ cho vay tăng nhanh do nhu cầu mua phương tiện đi lại phục vụ tết của người dõn. Tiếp theo đà tăng trưởng đú, dư nợ năm 2009 tăng 38,46 tỷ đồng so với 2008 (37,12%), năm 2010 tăng 215,74 tỷ đồng so với 2009 (151,86%). Cho vay mua phương tiện đi lại phỏt triển nhanh trong giai đoạn này do từ năm 2006 khi Việt Nam trở thành thành viờn chớnh thức của WTO, Nhà nước cho phộp nhập khẩu ụ tụ cũ. Cú sự gúp mặt của nhiều tập đoàn sản xuất ụ tụ, xe mỏy lớn trờn thế giới đặt nhà mỏy lắp rỏp tại nước ta như Toyota, Honda, Yamaha, Piaggo...với hệ thống cửa hàng phõn phối, bảo hành rộng khắp. Nắm bắt được tỡnh hỡnh đú chi nhỏnh đó cho vay mua ụ tụ tối đa đến 85% chi phớ, phối hợp với chương trỡnh kớ kết giữa NHNo Việt Nam và Cụng ty Trường Hải, Cửu Long, NHNo Nghệ An cho vay để người dõn mua cỏc xe vận tải loại nhỏ thay thế cỏc xe cụng nụng khụng được phộp lưu hành. Tuy nhiờn, cũn chiếm tỷ trọng chưa cao năm 2010 là 20,41% trong tổng dư nợ cho vay tiờu dựng.
Cho vay để đỏp ứng nhu cầu học tập, chữa bệnh ở trong nước. Dư nợ lần lượt năm 2008, 2009, 2010 là 1,042 tỷ đồng, 2,328 tỷ đồng, 2,54 tỷ đồng, cú tăng nhưng chiếm một tỉ trọng rất thấp trong tổng dư nợ cho vay tiờu dựng năm 2008 là 0,23%, năm 2010 là 0,14%.
Cho vay mua sắm cỏc thiết bị nội thất. Dư nợ năm 2009 là 27,69 tỷ đồng tăng 84,5% so với 2008. Năm 2010 dư nợ là 75,19 tỷ đồng tăng 171,5% so với năm 2009. Thu nhập người dõn ngày càng tăng nờn nhu cầu cỏc thiết bị phục vụ đời sống hàng ngày cựng tăng theo như tivi, mỏy giặt, dụng cụ nhà bếp...để trợ giỳp việc nhà, giảm thời gian cho cỏc bà nội trợ, phục vụ nhu cầu giải trớ tại nhà nờn sản phẩm cho vay này đang rất được quan tõm. NHNo Nghệ An nắm bắt được nhu cầu này đó linh hoạt cho vay khụng cú bảo đảm tài sản đối với khoản vay dưới 20 triệu đồng với thời gian cho vay lờn đến 60 thỏng.
Cho vay mua, sửa chữa, xõy mới nhà ỏp dụng cho đối tượng khỏch hàng là cỏc cỏ nhõn cú quyền sử dụng đất hợp phỏp, cú nhà khụng thuộc diện cấm cải tạo, cấm xõy dựng lại, phự hợp với quy hoạch, cú giấy phộp xõy dựng. Dư nợ cho vay mua, sửa chữa, xõy mới nhà tại NHNo Nghệ An chiếm tỷ trọng khỏ cao trong tổng dư nợ cho vay tiờu dựng của toàn chi nhỏnh. Vỡ nhu cầu nhà ở cũng như đất ở của người dõn là rất lớn. Hiện nay, giỏ nhà đất đang tăng cao vỡ thế mà mỗi khoản vay mua nhà đất cú giỏ trị lớn. Năm 2008 dư nợ cho vay mua, sửa chữa, xõy mới nhà là 293,34 tỷ đồng chiếm 64,66% tổng dư nợ cho vay tiờu dựng của năm. Bước sang năm 2008 trờn địa bàn tỉnh, đặc biệt ở thành phố Vinh, Diễn Chõu, Quỳnh Lưu nhiều dự ỏn nhà ở được xõy dựng nờn nhu cầu vay để mua nhà ở người dõn tăng cao. Thị trường bất động sản ở Nghệ An nhiều khởi sắc, diễn biến tớch cực. Nhận thấy được lợi ớch từ việc cho vay mua nhà nờn chi nhỏnh đó đẩy mạnh cụng tỏc thẩm định, xem xột tài sản đảm bảo, mạnh dạn cho vay, mặc dự theo đỏnh giỏ đõy là lĩnh vực cho vay chứa đựng nhiều rủi ro. Năm 2009, dư nợ cho vay là 395,902 tỷ đồng. Bước sang năm 2010 đỏnh dấu bước đột phỏ khi dư nợ đạt 1296,66tỷ đồng với mức tăng 227,5% so năm 2009.
Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài được NHNo Nghệ An triển khai từ năm 2002. Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài đó làm phong phỳ thờm sản phẩm tớn dụng của ngõn hàng, gúp phần tăng doanh thu hàng năm cho đơn vị, mở rộng hoạt động của ngõn hàng. Đồng thời gúp phần thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nụng nghiệp, nụng thụn, tạo việc làm cho người lao động. Năm 2008, dư nợ cho vay đạt 40,63 tỷ đồng nhưng đến năm 2009 dư nợ giảm mạnh cũn 14,62 tỷ đồng. Cú sự giảm mạnh về dư nợ này nguyờn nhõn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chớnh toàn cầu và suy thoỏi kinh tế thế giới, bất ổn chớnh trị ở Chõu Phi, Nam Á thị trường XKLĐ chớnh của Việt Nam nờn thị trường XKLĐ trầm lắng, nhiều lao
động đi phải về nước trước thời hạn. Năm 2010, dư nợ cú tăng thờm 2,88 tỷ đồng nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ 0,98%.
Cho vay dưới hỡnh thức thấu chi tài khoản: Đõy là hỡnh thức mới được triển khai tại chi nhỏnh từ năm 2010. Đối tượng khỏch hàng là những cỏ nhõn, tổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi thanh toỏn khụng kỳ hạn tại NHNo Nghệ An, những người cú thu nhập ổn định, thụng qua thẻ ghi nợ nội địa với hạn mức thấu chi là 30 triệu đồng nhưng hiện nay chi nhỏnh mới chỉ triển khai cho cỏn bộ nhõn viờn trong NHNo Nghệ An tại Hội sở chớnh, NHNo thành phố Vinh, NHNo huyện Hưng Nguyờn, Diễn Chõu và Quỹ tớn dụng nhõn dõn tỉnh. Cho vay dưới hỡnh thức thấu chi tài khoản được hệ thống IPCAS tự động theo dừi thụng tin khỏch hàng và tài khoản, tớnh lói định kỳ và theo dừi biến động. Tuy mới được triển khai nhưng dư nợ đạt 3,81 tỷ đồng. Hiện nay, hỡnh thức này đang tiếp tục được mở rộng cho cỏc cỏn bộ nhõn viờn toàn chi nhỏnh.
Túm lại, cho vay tiờu dựng theo nhu cầu sử dụng vốn của NHNo Nghệ An cú sự chờnh lệch khỏ lớn giữa cỏc sản phẩm.