các ngân hàng cĩ qui mơ lớn
Theo nhưđã trình bày ở các phần trước, thị trường ngân hàng cĩ độ tập trung cao nhưng tính chia cắt rất lớn. 34 ngân hàng TMCP hoạt động, các nhĩm ngân hàng nước ngồi, ngân hàng liên doanh cạnh tranh với nhau một cách quyết liệt trên 30% của thị trường, khoảng 70% thị phần cịn lại thuộc về các ngân hàng TMQD. So sánh với Hoa Kỳ- nơi 10 NHTM lớn nhất chỉ kiểm sốt 49% tổng tài sản của hệ
thống ngân hàng so với 29% cách đây một thập kỷ. Do đĩ, ở tầng cao nhất thị
trường gần như chịu sự kiểm sốt nhất định của một số “đại gia”; trong khi đĩ, ở
tầng kế tiếp các ngân hàng TMCP cạnh tranh quyết liệt trên phân khúc cịn lại. Tuy nhiên, thị trường đang tăng trưởng nhanh chĩng; tăng trưởng tín dụng và huy động vốn hàng năm khoảng 25-30%, gấp hơn 3 lần tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam nên kết quả đạt được của các ngân hàng TMCP cũng vẫn cịn khá cao. Hơn nữa, các ngân hàng TMQD hiện cũng đang chậm rãi chiếm đoạt thị phần và thị
phần cũng đang giảm dần.
Cung và cầu ngành ngân hàng sẽ phải thay đổi đặc biệt là cung trong ngành ngân hàng sẽ tăng mạnh khi sẽ xuất hiện đầy đủ các loại hình ngân hàng với nhiều hình thức sở hữu, trong đĩ cĩ các ngân hàng nước ngồi.
Tăng cường năng lực tài chính là yêu cầu cấp thiết hiện nay bởi vì theo phân tích tại chương 2 cho thấy các ngân hàng TMCP cĩ tiềm lực tài chính thấp, nhất là vốn điều lệ.
Tăng cường năng lực tài chính cĩ thể thực hiện bằng các hình thức sau:
- Huy động vốn thơng qua phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu
- Sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư
- Tận dụng các nguồn lực tài chính khác
Trên cơ sở năng lực tài chính mạnh, ngân hàng sẽ cĩ điều kiện để duy trì và mở rộng mạng lưới chi nhánh (theo quy định của NHNN, NHTM phải cĩ vốn đảm bảo cho mỗi chi nhánh của mình là 20 tỷ đồng). Ngồi ra, vốn tự cĩ lớn sẽ giúp ngân hàng cĩ điều kiện để đổi mới cơng nghệ; đổi mới trang thiết bị và nâng cấp cơ
sở vật chất hướng tới một ngân hàng hiện đại. Vốn tự cĩ lớn sẽ cho phép ngân hàng
đáp ứng những khoản cho vay lớn (Theo quy định ngân hàng chỉ được phép cho một khách hàng vay tối đa bằng 15% vốn điều lệ của ngân hàng đĩ). Tiềm lực tài chính lớn cũng là điều kiện để ngân hàng cĩ thể vượt qua những bất ổn của mơi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, việc tự thân các ngân hàng tăng nâng cao năng lực tài chính bằng cách tăng vốn cũng tạo nhiều áp lực về qui mơ ngân hàng. Sự tăng trưởng về lợi nhuận và qui mơ tài sản khơng theo kịp sự tăng qui mơ vốn. Do vậy ngay từ bây giờ
ngồi việc tăng vốn, các ngân hàng TMCP nhỏ phải cĩ định hướng sáp nhập vào các ngân hàng lớn hơn; các ngân hàng TMCP lớn như ACB, Eximbank, Sacombank cũng cần thiết cĩ sự kết hợp để thơn tính các ngân hàng nhỏ tạo một thế mạnh trên thị trường. Vấn đề khĩ khăn nhất hiện nay sẽ là mâu thuẫn về quyền lợi giữa các cổ đơng, ban lãnh đạo và hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì sự tồn tại và phát triển của mình các ngân hàng sẽ phải nghĩ đến định hướng này và sẽ cĩ bước đi và lộ trình thích hợp. ACB là ngân hàng đang đầu tư vào một số ngân hàng TMCP: 10% vào ngân hàng Kiên Long, 20% vào Eximbank. Eximbank trên thương trường là đối thủ
cạnh tranh; tuy nhiên ít ai biết rằng ACB là cổ đơng lớn nhất của Eximbank, chưa kể cán bộ nhân viên ACB, đặc biệt là giới lãnh đạo ACB cũng sở hữu một số lượng
đáng kể cổ phiếu của Eximbank. Do đĩ, sự phát triển của Eximbank cũng tạo lợi nhuận và phát triển của ACB.
Với những mối quan hệ như vậy, các ngân hàng hồn tồn cĩ khả năng liên kết, sáp nhập lại để hình thành một định chế tài chính lớn bổ sung những lợi thế
cạnh tranh cho nhau. Đối với các ngân hàng nhỏ, trong quá trình phát triển, cần thiết phải cĩ kế hoạch liên kết sáp nhập vào các ngân hàng khác để tạo thêm thế mạnh và gia tăng uy tín. Bởi ngân hàng là ngành kinh doanh đặc biệt, trong đĩ yếu tố thương hiệu và uy tín được xem trọng hàng đầu mà những ngân hàng nhỏ bé khĩ cĩ thể tạo
được uy tín và thương hiệu mạnh được.
Một ngân hàng cĩ thương hiệu, cĩ qui mơ lớn luơn là yếu tố quan trọng khi xem xét chọn giao dịch tại một ngân hàng. Khách hàng đánh giá sự quan trọng của
yếu tố thương hiệu, sự lớn mạnh của ngân hàng ở 4,6 điểm trên thang điểm 5 cao nhất trong số các tiêu chí được hỏi.
Descriptive Statistics
100 1.00 5.00 4.6600 .81921
100 Tầm quan trọng của thương
hiệu, sự lớn mạnh của NH đến việc sử dụng dịch vụ NH Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Bảng 3.2: Ảnh hưởng của thương hiệu, sự lớn mạnh của ngân hàng đến chọn lựa sử dụng dịch vụ ngân hàng
Nguồn: Kết quả xử lý SPSS từ bảng nghiên cứu thị trường (phụ lục 3)