5. Kết cấu của luận văn
3.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn
Hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV Từ Sơn đã được cung cấp tới các khách hàng cá nhân ngay từ khi còn là chi nhánh cấp II trực thuộc BIDV Bắc Ninh tuy nhiên mức độ quan tâm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV Từ Sơn còn rất hạn chế. Trong giai đoạn 2001-2006, hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV Từ Sơn chủ yếu tập trung vào việc phát triển sản phẩm huy động vốn và hoạt động huy động vốn dân cư. Chỉ đến những năm gần đây được sự chỉ đạo của BIDV trung ương, BIDV Từ Sơn mới bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đặc biệt kể từ khi triển khai mô hình tổ chức theo khuyến nghị của tư vấn dự án TA2 (từ 01/10/2008), với việc mô hình tổ chức của BIDV đã tách bạch rõ khối bán buôn và khối ngân hàng bán lẻ với cơ cấu tổ chức theo thông lệ và mục tiêu hoạt động cũng rõ ràng hơn. Cán bộ phòng Quan hệ khách hàng cá nhân phục vụ khách hàng bán lẻ (cá nhân, hộ gia đình) hoạt động độc lập với phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhưng có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau nhằm phối hợp, cung cấp một cách đầy đủ nhất nhu cầu cho các đối tượng khách hàng đồng thời có một lãnh đạo tại chi nhánh phụ trách hoạt động NHBL.
Bảng 3.4. Kết quả dịch vụ NHBL BIDV Từ Sơn Đơn vị: Tỷ đồng; % TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 Tuyệt đối Tuyệt đối Tỷ lệ tăng trƣởng Tuyệt đối Tỷ lệ tăng trƣởng Tuyệt đối Tỷ lệ tăng trƣởng 1 Huy động vốn cuối kỳ 901 923 2,44 1004 8,78 1231 22,61 2 Tín dụng bán lẻ 588 655 11,39 940 43,5 1.020 8,5 3 Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ 35,65 40,45 11,8 49,79 18,75 65,5 23,9
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012 - 2014) 3.2.2.1. Huy động vốn
Xét về số lượng:
Nhận thức được tầm quan trọng và đặc tính ổn định, lâu dài của nguồn vốn dân cư, hoạt động huy động vốn cá nhân luôn được BIDV chú trọng với việc cho ra đời hàng loạt sản phẩm tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm huy động vốn của BIDV gồm:
Các dịch vụ phát hành thường xuyên:
- Tiền gửi thanh toán VND - Tiền gửi thanh toán ngoại tệ - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm hoa hồng - Tiết kiệm siêu khuyến mại
- Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, hưởng lãi tròn tháng - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
- Tiền gửi tiết kiệm rút trước hạn hưởng lãi bậc thang theo thời gian thực - Tiết kiệm bậc thang
- Tiết kiệm rút dần - Tích lũy bảo an
Các dịch vụ phát hành theo đợt:
- Tiết kiệm dự thưởng - Trái phiếu (thông thường) - Trái phiếu tăng vốn
- Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, kỳ phiếu - Chứng chỉ tiền gửi dài hạn
Sự đa dạng của các dịch vụ đã đáp ứng các nhu cầu gửi tiền của các đối tượng khác nhau. Khách hàng gửi tiền tại BIDV Từ Sơn về lãi suất có thể chưa cạnh tranh bằng một số NHTMCP khác nhưng khách hàng lại tìm thấy ở đây sự an toàn, thoải mái. Tuy nhiên, từ năm 2012, Ngân hàng nhà nước đã có những biện pháp quản lý trần lãi suất nghiêm khắc hơn, nên thị trường lãi suất cũng ổn định hơn, vì vậy, trên mặt bằng lãi suất không có sự chênh lệch nhiều, BIDV cũng có nhiều lợi thế hơn ngoài việc cung ứng các dịch vụ chất lượng thì BIDV còn có thêm lợi thế là ngân hàng có truyền thống lâu đời và vẫn là một ngân hàng có vốn đầu tư nhà nước, dễ tạo được niềm tin với ngân hàng hơn.
Xét về quy mô
Vốn huy động từ dân cư và hộ gia đình đều tăng trưởng qua các năm 2011 đến 2014, và tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng nhanh, từ 2,44% giai đoạn 2011 và 2012 lên đến 8,78% năm 2012 - 2013, và năm 2014 tăng 22,61% so với năm 2013. Tốc độ tăng trưởng dân cư phụ thuộc vào hiệu quả sinh lời của nhiều kênh đầu tư. Trong năm 2013 nguồn vốn dân cư có tăng trưởng chậm so với năm 2012 do sự cạnh tranh khốc liệt và diễn biến phức tạp trên thị trường lãi suất giữa các hệ thống ngân hàng nói chung và giữa các ngân hàng trên địa bàn thị xã Từ Sơn nói riêng. Trong bối cảnh đó, BIDV Từ Sơn nghiêm túc tuân thủ trần lãi suất của NHNN, tuân thủ theo chủ trương chỉ đạo của BIDV Việt Nam, chi nhánh đã chủ động tiên phong hạ lãi suất huy động, vì vậy nhiều thời điểm lãi suất huy động vốn dân cư của BIDV Từ Sơn thấp hơn các NHTM khác trên cùng địa bàn, dẫn đến khách hàng rút tiền khỏi BIDV Từ Sơn. Tuy nhiên cuối năm 2012 đầu năm 2013, NHNN đã có những động thái nghiêm khắc với việc
không thực hiện nghiêm túc quy định về trần lãi suất, ngăn chặn tình trạng có lãi suất huy động ngầm, ổn định thị trường lãi suất. Nên tình hình lãi suất của năm 2013 có sự ổn định hơn năm 2012, trên mặt bằng lãi suất không có sự chênh lệch nhiều, BIDV cũng có nhiều lợi thế hơn ngoài việc cung ứng các dịch vụ tiện ích cao, chất lượng phục vụ tốt thì BIDV còn có thêm lời thế là ngân hàng có truyền thống lâu đời và vẫn là một ngân hàng có vốn đầu tư nhà nước, dễ tạo được niềm tin với ngân hàng hơn. Vì vậy, tình hình huy động vốn của BIDV Từ Sơn năm 2013 đã tăng trưởng nhiều hơn so với năm 2012, từ 2,44% lên đến 8,78%. Đến năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng của huy động vốn từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ tăng nhanh 22,61% so với năm 2013.
Năm 2014, ngoài việc ổn định hơn nữa của thị trường lãi suất, BIDV cũng phát huy tốt những lợi thế của mình. Ngoài ra, năm 2014, trên địa bàn thị xã Từ Sơn, người dân nhận được khoản tiền đền bù lớn từ kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp, hàng hoá tại các làng nghề được Trung Quốc mua nhiều nhận thấy thị trường kinh tế có nhiều khó khăn nên người dân thường lựa chọn hình thức đầu tư an toàn là gửi tiết kiệm. Do vậy, lượng vốn huy động của ngân hàng cũng tăng cao.
Biểu đồ 3.3. Vốn huy động của BIDV Từ Sơn
Qua biểu đồ, ta thấy tỷ trọng huy động vốn dân cư trên tổng huy động vẫn chiếm dưới 50%. Do xét về đầu tư phát triển DVNHBL thì BIDV Từ Sơn không phải là đơn vị tiên phong với DVNHBL, về thực hiện chính sách phát triển DVNHBL thì BIDV vẫn là đơn vị còn non nớt. BIDV Từ Sơn mới triển khai rộng rãi dịch vụ từ năm 2010, dù đã xây dựng mô hình từ năm 2008 . Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng trước đây chủ yếu là với các doanh nghiệp, định chế tài chính. Tỷ trọng vốn huy động từ doanh nghiệp chiếm đa số trong tổng nguồn vốn, dù BIDV đã và đang phát triển dịch vụ NHBL thì tỷ trọng vốn huy động từ doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% trong tổng vốn huy động. Tuy nhiên, qua các năm 2012 đến 2014, tỷ trọng vốn huy động từ dân cư ngày càng tăng trong tổng huy động vốn, từ 41,2% năm 2012 tăng lên đến 49,2% vào năm 2014. Điều này là do địa bàn thị xã Từ Sơn là một địa bàn nhỏ nhưng có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều cá nhân, hộ gia đình có nguồn thu lớn từ tiền đền bù, bán đất đai và tình hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại các làng nghề truyền thốn của các hộ gia đình tại địa bàn thị xã Từ Sơn và một số huyện lân cận ngày càng phát triển, cộng với chính sách phát triển DVNHBL mạch lạc, rõ ràng và hiệu quả, để tận dụng được những lợi thế của vùng miền và của ngân hàng mình.
Xét về cơ cấu
Bảng 3.5. Cơ cấu nguồn vốn của BIDV Từ Sơn
Đơn vị: Tỷ đồng; % Năm Không kỳ hạn Tỷ trọng Ngắn hạn Tỷ trọng Trung dài hạn Tỷ trọng 2012 145,3 15,74 462,4 50,1 315,3 34,16 2013 157,9 15,73 432,5 43,08 413,4 41,18 2014 162,1 13,17 550,4 44,71 518,5 42,12
Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, điều này là do biến động lãi suất huy động vốn và do diễn biến nền kinh tế. Năm 2012 và 2013 thì lãi suất huy động ngắn hạn ở mức cao hơn hằn so với lãi suất trung và dài hạn, mặt khác diễn biến của nền kinh tế lúc đó là có nhiều biến động nên tâm lý của người dân lựa chọn gửi kỳ hạn ngắn để dễ dàng chuyển sổ, dễ dàng rút ra gửi vào, được quay vòng nhanh, hay tâm lý của những khách hàng có thu nhập trung bình thường gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn, họ không muốn gửi kỳ hạn trên 1 năm vì sợ có những khoản chi tiêu đột xuất trong năm. Năm 2012, 2013, mặt bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên thị trường ngân hàng có sự biến động lạ, tăng cao hơn, lo ngại nguy cơ mất cân đối vốn. Tuy nhiên, BIDV Từ Sơn vẫn tuân thủ nghiêm quy định về trần lãi suất của ngân hàng nhà nước, lãi suất huy động vốn tiền gửi tuy có tăng theo xu hướng của thị trường nhưng không quá nhiều, vẫn đảm bảo việc an toàn vốn. Điều này cũng là do tiền gửi không kỳ hạn của dịch vụ NHBL chủ yếu là khoản tiền trong thẻ trả lương cho cán bộ, công nhân, và khoản tiền thanh toán của các hộ kinh doanh hộ gia đình. Khoản trả lương là khoản tiền định kỳ, ít phụ thuộc vào lãi suất. Khoản tiền thanh toán của hộ kinh doanh phụ thuộc vào lãi suất nhưng giai đoạn này là giai đoạn khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên là khoản tiền thanh toán của họ cũng bị ảnh hưởng, không có nguồn vốn dồi dào để lấy lợi nhuận từ lãi suất cao.
Lãi suất trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn thứ hai sau tiền gửi kỳ hạn ngắn, và tỷ trọng có tăng lên rõ rệt vào năm 2014. Do đến năm 2014 thị trường lãi suất đã đi vào ổn định hơn, lãi suất kỳ hạn ngắn giảm, lãi suất dài hạn tăng lên, hình thành phù hợp hơn với đường cong lãi suất. Hơn nữa, trong giai đoạn này, người dân trên địa bàn cũng có một khoản tiền thu lớn từ việc đền bù đất nông nghiệp và khoản tiền này được đánh giá là khoản tiền nhàn rỗi lâu dài trong dân cư, cộng với lãi suất dài hạn không bị thấp hơn nhiều so với lãi suất ngắn hạn. Nên nhiều người dân lựa chọn kỳ hạn dài.
Hoạt động huy động vốn của BIDV so với một số ngân hàng khác trong khối ngân hàng có cổ phần nhà nước: Agribank, Vietcombank, Vietinbank trên cùng địa bàn được thể hiện qua bảng 3.6:
Bảng 3.6. Huy động vốn của BIDV Từ Sơn
Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2012 2013 2014 Agribank 1.387 1.642 2.240 BIDV 923 1.004 1.231 Vietinbank 888 1.102 1.491 Vietcombank 471 654 923
(Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh)
Thị phần huy động vốn dân cư của chi nhánh BIDV Từ Sơn chiếm thị phần thứ 3 trên địa bàn tỉnh và thị phần này đang bị giảm dần. Nguyên nhân là do các đối thủ của BIDV Từ Sơn đang vươn lên rút ngắn dần khoảng cách. Thị phần huy động vốn dân cư của chi nhánh giảm dần do mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, nhiều ngân hàng cổ phần hoạt động trong vài năm đã có kinh nghiệm trong thị trường bán lẻ, có nhiều biện pháp huy động vốn.
Biểu đồ 3.4. Huy động vốn một số ngân hàng
3.2.2.2. Tín dụng bán lẻ
Xét về số lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ:
BIDV từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ mới bắt đầu được quan tâm từ vài năm gần đây, đặc biệt chỉ tới năm 2008, cùng với việc nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và việc chuyển đổi mô hình tổ chức theo TA2, hoạt động cho vay bán lẻ mới bước đầu được quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, BIDV đã ban hành bộ 14 dịch vụ tín dụng bán lẻ cụ thể là:
- Cho vay bảo đảm bằng lương - Cho vay thấu chi
- Cho vay thẻ tín dụng
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở - Cho vay mua ô tô
- Cho vay hộ kinh doanh
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) - Chiết khấu GTCG
- Cho vay hỗ trợ du học
- Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán - Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán - Cho vay cầm cố chứng khoán
- Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Trong những sản phẩm tín dụng BIDV Từ sơn cung cấp ra thị trường, chủ yếu sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác do lãi suất cho vay của BIDV Từ Sơn thấp hơn, khách hàng tìm ở đây thấy giá rẻ và an toàn, thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh gọn.
Về quy mô tín dụng bán lẻ:
Quy mô tín dụng bán lẻ tại chi nhánh BIDV Từ Sơn có tăng trưởng qua từng năm, năm 2013 tăng 43,5% đến năm 2014 thì tăng trưởng 8,5%. Năm
2014 tăng trưởng thấp, điều này cũng là do nguyên nhân khách quan: thị trường kinh doanh của các cá nhân tại các khu vực làng nghề chịu ảnh hưởng sâu sắc từ việc tranh chấp trên biển Đông, cá nhân và hộ sản xuất gia đình khó có thể bán hàng được. Ngoài ra, thị trường trên địa bàn thị xã Từ Sơn nhỏ hẹp mà lại có rất nhiều Ngân hàng thương mại hoạt động lên việc cạnh tranh trong năm 2014 càng khốc liệt hơn những năm trước. Bên cạnh đó cũng có nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng.
Bảng 3.7. Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Từ Sơn
TT Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 2014
1 Dư nợ (DN) tín dụng bán lẻ (TDBL)
Tỷ
đồng 655 940 1.020
2 Tăng trưởng dư nợ TDBL % 43 8,5
3 Tỷ lệ DN TDBL/tổng DN TD % 43 45,4 43,8 4 Tỷ lệ nợ xấu/tổng DN TDBL % 0,3 0,25 0,2 5 Tỷ lệ DN có TSĐB/Tổng DN TDBL % 99,5 99,6 99,6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012-2014)
Về tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ:
Từ tháng 10/2009 BIDV Từ Sơn thành lập phòng QHKH cá nhân, định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, khách hàng bán lẻ tăng lên nhiều, và năm 2010 là năm đầu tiền BIDV thực hiện triển khai theo nghị quyết 1235/NQ-HĐQT về việc định hướng ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2010-2012. Việc phát triển DVNHBL vẫn là hướng đi mới trong chính sách của BIDV Từ Sơn nên về việc này ở giai đoạn đầu Ngân hàng còn thiếu kinh nghiệm. Những giai đoạn trước 2009, BIDV Từ Sơn chỉ phát triển tín dụng bán lẻ ở mức độ vừa phải, từ khi thành lập phòng QHKH cá nhân cộng với những chủ trương chính sách phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV, công tác phát triển dịch vụ NHBL mới thật sự được chú trọng. Đến năm 2013 dư nợ tín dụng bán
lẻ tăng 43,5%, năm 2014 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế lên vấn đề tăng trưởng tín dụng bán lẻ gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề bị đình trệ, làm ăn thua lỗ. Trong giai đoạn nay ngân hàng rơi vào tình trạng căng thăng vì bắt đầu xuất hiện nợ xấu. Nên ở giai đoạn sau BIDV Từ Sơn áp dụng chính sách thắt chặt tín dụng. Năm 2012, tỷ lệ dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ là 43%. Đến năm 2013, trước những khó khăn của nền kinh tế đã được dự báo từ trước, trong sự chỉ đạo của mình, Chi nhánh đã